Selon le cabinet d’études taïwanais DramExchange, les principaux fabricants de mémoires Drams envisagent d’accroître leurs capacités de production au quatrième trimestre, pour faire face à une certaine tension sur les approvisionnements. A la suite de ces ajustements des capacités de production et de la réduction récente de la taille des puces mémoires, la production de Drams en nombre de bits pourrait grossir de 30% en 2015 …

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Pour le cabinet d’études, il devrait en résulter une situation de surcapacité de production de Drams qui devrait laminer les marges des fabricants. Actuellement, la capacité de production mondiale de Drams est de 1,05 million de tranches par mois.

Au deuxième trimestre, Samsung détenait 39,1% du marché mondial des Drams en valeur, devant SK Hynix (27,4%) et Micron Technology (25,2%).

Les temps changent. Alors que le marché des PC dans les pays matures (Etats-Unis, Europe de l’Ouest, Japon et Canada) a chuté de 7,6% en 2013, il devrait rebondir de 5,6% cette année, à 140,7 millions d’unités, selon IDC. C’est le plus fort taux de croissance depuis 2010 et il concerne aussi bien la clientèle grand public que celle des entreprises …

Pour le cabinet d’études américain, ce rebond s’explique par des changements dans les habitudes de consommation des clients. Tout d’abord, la fin du support de Windows XP a conduit les clients à accélérer le remplacement de leurs PC. De plus, la concurrence des tablettes se fait de moins en moins forte au fur et mesure que ce marché se développe. Mais surtout, les clients se tournent davantage vers des tablettes avec une petite diagonale d’écran. Or, ces modèles ne peuvent pas rivaliser avec des PC en terme de fonctionnalités. Enfin, les PC portables deviennent de plus en plus compétitifs face aux tablettes : des modèles plus fins, avec écran tactile et avec des prix abordables sont aujourd’hui proposés, souligne IDC.

Pour les pays émergents, en revanche, une conjoncture économique instable et un manque de visibilité, ainsi que l’attrait toujours persistant des tablettes dans les arbitrages d’achats, pénalisent le marché des PC. Dans ces pays, le marché des PC devrait plonger de 10,4% cette année, à 162,7 millions de pièces, après avoir chuté de 11,3% en 2013.

Globalement, IDC estime ainsi que le marché mondial des PC reculera de 3,7% cette année, à 303,5 millions d’unités dont 170 millions de portables.

Le marché mondial des cartes à puce devrait passer de 8,8 milliards d’unités en 2014, à 10,9 milliards en 2019, gagnant ainsi 2,1 milliards de pièces, selon une étude d’IHS Technology. Une performance qui sera obtenue en dépit de l’absence de croissance du marché des cartes SIM pour téléphones mobiles, proche de la saturation …

Pour le cabinet d’études américain, ce sont les applications bancaires et de paiement, les applications gouvernementales (cartes d’identité, passeport), de santé et de transport, qui vont tirer le marché des cartes à puce sur la période.

Une grande partie de la croissance sera le fait de l’Asie, notamment de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie. En 2013, le plus grand nombre de passeports électroniques avait déjà été émis en Asie-Pacifique.

L’étude souligne également l’importance des cartes multifonctions, qui combinent plusieurs applications. En outre, les smartphones avec puce NFC, pour le commerce électronique, devrait concurrencer de plus en plus les cartes à puce traditionnelles.

Après un recul de 3% en 2012 et une stabilité en 2013, le marché mondial des microcontrôleurs devrait croître de 6% cette année, à 16,1 milliards de dollars, selon IC Insights. Ce nouveau record est le prélude à un nouveau cycle de croissance, grâce à l’amélioration de la situation économique et à l’émergence de nouvelles applications pour l’Internet des objets et les produits que l’on porte sur soi (wearables) …

Il succède à trois années moroses du fait de la conjoncture macro-économique, de l’érosion des prix et de la chute des ventes de microcontrôleurs pour cartes à puce.

Le marché mondial des microcontrôleurs devrait ainsi croître de 7% en 2015 et de 9% en 2016. Entre 2013 et 2018, IC Insights estime ainsi que le marché mondial des microcontrôleurs devrait progresser en moyenne de 4,6% par an en valeur, pour représenter 19,1 milliards de dollars en 2018. A l’exception de 2017 où ce marché devrait reculer de 1% à cause d’un ralentissement macro-économique, chaque année devrait établir un nouveau record de ventes sur la période.

Globalement, l’explosion des ventes de modèles 32 bits en volume redessine le marché des microcontrôleurs. Dans certains cas, pour de grands volumes, des modèles 32 bits sont vendus en dessous de 1 dollar l’unité, soit moins chers que des modèles 8 bits, assure IC Insights.

Selon le cabinet d’études américain, les ventes de microcontrôleurs 32 bits devraient croître en moyenne de 9,5% par an entre 2013 et 2018, pour atteindre 11 milliards de dollars à la fin de la période. Par comparaison, le marché des modèles 16 bits devrait rester stable (+0,3% par an pour atteindre 4,2 milliards de dollars fin 2018) et celui des microcontrôleurs 4 et 8 bits progresser en moyenne de 1,3% par an pour représenter 3,7 milliards de dollars en 2018.

En nombre de pièces, après avoir reculé de 7% en 2013, les livraisons mondiales de microcontrôleurs devraient s’envoler de 12% cette année pour atteindre le record de 18,1 milliards d’unités, grâce à un net rebond des ventes de microcontrôleurs 8 et 32 bits pour cartes à puces (pour applications bancaires, gouvernementales et de sécurité).

Après avoir chuté de 23% en 2013, les livraisons de microcontrôleurs pour cartes à puce devraient en effet croître de 20% cette année, à 8,7 milliards d’unités. En valeur, le marché microcontrôleurs pour cartes à puces a chuté de 12% en 2013 et devrait croître de 19% cette année. Les microcontrôleurs pour cartes à puce représentent près de la moitié des microcontrôleurs livrés dans le monde en volume, mais moins de 20% de ce marché en valeur, du fait de leurs très bas prix.

A titre de comparaison, les autres microcontrôleurs (pour accomplir une large palette de fonctions embarquées dans les systèmes) devraient voir leurs livraisons progresser de 6% cette année, à 9,4 milliards d’unités, après une hausse de 12% en 2013.

Au vu des résultats des cinq premiers mois de l’année (+9,5% par rapport à janvier-mai 2013), le cabinet d’études Bishop & Associates estime que le marché mondial des connecteurs pourrait progresser de 8,3% cette année, à 52,93 milliards de dollars, relevant ainsi sa prévision initiale de 6,7%. En Europe, Bishop table sur une progression des ventes en dollars de 9,5%, à 11,65 milliards de dollars …

Le spécialiste des études en connectique estime en effet que c’est en Europe, qui sort de la récession avec une croissance modeste, et en Chine où le marché des connecteurs enregistrera une progression de 11,5% cette année, qui tireront la croissance du marché mondial cette année.
Par marchés d’applications au niveau mondial, l’automobile devrait enregistrer la plus forte croissance en 2014 (+11,2%), devant l’industriel et les télécoms (+9,5% chacun).

Plus d’infos sur l’étude de Bishop & Associates

Les 20 premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs (y compris les fondeurs et les sociétés fabless) ont vu leurs ventes progresser de 10% au premier semestre 2014 par rapport aux six premiers mois de 2013, pour un total cumulé de 123,9 milliards de dollars, selon le classement de IC Insights. C’est 1,1 point de moins que l’ensemble de l’industrie du semiconducteurs (+11,1% selon le WSTS-voir notre édition de la veille), et 3% de plus que la prévision annuelle de 7% de croissance pour le cabinet d’études américain …

Si les six premiers du classement restent les mêmes (Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Micron+Elpida, SK Hynix), 12 entreprises ont changé de position entre la 14e et la 20e place.
La palme de la croissance revient au Taïwanais Mediatek, dont les ventes ont bondi de 38% sur un an et qui, grâce à l’acquisition de son compatriote MStar, devrait dépasser les 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

AMD (+26%), SK Hynix (+20%), Micron (+19%), Samsung et Infineon (+17%) et Freescale (+15%) font également bonne figure. A l’inverse, Toshiba et STMicroelectronics sont les deux seuls du Top20 à enregistrer un recul de leur chiffre d’affaires semestriel : -9% par rapport au premier semestre 2013. Cette contre-performance conduit le fabricant franco-italien à sortir du Top10 pour descendre à la onzième place du classement d’IC Insights.