Le centre de gravité du marché des compteurs d’énergie intelligents se déplace de l’Amérique du Nord vers l’Europe et surtout l’Asie-Pacifique, selon Navigant Research. Pour le cabinet d’études, l’Europe devrait ainsi déployer 93 millions de compteurs intelligents d’ici à 2020 …

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Navigant Research cite notamment la Grande-Bretagne, qui va lancer l’an prochain son programme de mise en œuvre de relevés intelligents (Smart Metering Implementation Programme). Il devrait entraîner le remplacement de 53 millions de compteurs par des compteurs de gaz et d'électricité intelligents dans les domiciles et les petites entreprises du Royaume-Uni, d'ici à 2020. L’étude souligne également les plans de déploiements pluriannuels en France (voir par exemple notre article sur les fabricants sélectionnés pour la fourniture des trois premiers millions de compteurs Linky).

Mais si l’Amérique du Nord a pris de l’avance (la majeure partie des déploiements a été accomplie au cours des cinq dernières années), ce sont surtout les pays asiatiques qui vont désormais prendre le relais de la croissance. La Chine poursuit son plan de déploiement pluriannuel qui devrait déjà conduire à l’installation de 300 millions de compteurs intelligents fin 2015. Au Japon, quelque 80 millions de compteurs devraient être remplacés, alors qu’en Inde entre 2017 et 2027, environ 150 millions de compteurs intelligents pour être déployés.

Ramené sur une base annuelle, le marché mondial des compteurs intelligents devrait ainsi passer de 94 millions d’unités en 2014, à 116 millions de pièces en 2023. Soit un déploiement cumulé de plus de 1 milliard de compteurs intelligents sur la période.

Entre 2013 et 2018, les livraisons de circuits intégrés en nombre de pièces devraient progresser en moyenne de 7,2% par an, selon une étude publiée fin juillet par IC Insights. Par famille de produits, ce sont les circuits analogiques qui sont promis à la plus forte croissance en volume sur la période : +8,9% par an en moyenne …

Ainsi, alors que les livraisons de circuits analogiques ont fait un bond de 15% en 2013, devenant la première famille de circuits intégrés à dépasser les 100 milliards d’unités livrées sur un an, elles devraient croître de 12,4% en 2014, avance le cabinet d’études américain.

IC Insights attribue cette poussée à la demande accrue pour les applications de santé et d’électronique médicale, d’éclairage à DEL, de gestion de l’énergie dans le résidentiel et les bâtiments commerciaux (éclairage, température, sécurité, etc.) ; des applications qui réclament davantage de circuits analogiques que d’autres types de circuits intégrés.

Globalement, IC Insights relève que la part des circuits analogiques dans l’ensemble des livraisons en volume de circuits intégrés n’a cessé de croître au cours des dernières décennies : de 32% en 1980, elle est passée à près de 40% en 1990, puis 46% en 2000, 49% en 2010 et devrait atteindre 57% du total des circuits livrés en 2018.

En juillet, le marché mondial des semiconducteurs a représenté 28,07 milliards de dollars, en hausse de 2,4% par rapport au mois précédent et de 9,9% par rapport à juillet 2013, selon les statistiques du WSTS relayées par l’ESIA. Une fois n’est pas coutume, le marché européen a affiché la plus forte hausse en dollars sur un an : +14,9%, à 3273 M$ …

A titre de comparaison, le marché américain a progressé de 8,1%, à 5428 M$ par rapport à juillet 2013, et les ventes en Asie-Pacifique ont crû de 11,2%, à 16,378 milliards de dollars (dont +9,3%, à 7733 M$ en Chine). La croissance au Japon n’a été que de 2%, à 2993 M$.

Selon l’ESIA, une croissance robuste a été enregistrée en Europe dans la majeure partie des grandes familles de produits et particulièrement dans les discrets, les composants optoélectroniques et les microcontrôleurs (MOS MPU). Concernant les circuits dédiés, ceux liés aux applications automobiles et en informatique se sont particulièrement bien comportés.

Même exprimée en euros, la croissance a été forte pour les ventes de juillet : +10,2% par rapport à juillet 2013, à 2,402 milliards d’euros (+3,6% par rapport à juin 2014).

Sur les sept premiers mois de l’année, le marché mondial est ainsi en avance de 10,4% par rapport à janvier-juillet 2013, dont +10,6% en Europe (+6,1% en euros), +11,5% en Asie-Pacifique (dont +20,6% en Chine !), +11,3% sur le continent américain et +2,9% au Japon.

Selon IDC, le marché mondial des smartphones devrait croître de 23,8% cette année, à 1,25 milliard d’unités, dont 920,8 millions d’unités pour les pays émergents (+32,4%) et 331,5 millions d’unités (+4,9%) pour les pays matures. En revanche, le cabinet d’études a abaissé de +12,1% à +6,5% sa prévision de croissance du marché des tablettes à 233,1 millions d’unités, en raison d’une croissance nulle dans les pays matures et de seulement 12% dans les pays émergents …

Concernant les smartphones, IDC souligne que d’ici à 2018, le marché mondial devrait progresser de 12,1% par an en moyenne d’ici 2018, pour représenter alors 1,8 milliard d’unités. A cette échéance, près de 80% des livraisons concerneront les marchés émergents. Autre tendance, les « phablettes » (smartphones avec écran géant de 5,5 à 7 pouces) devraient représenter 32,2% du marché en 2018 (soit un smartphone sur trois), contre déjà 14% cette année.

Concernant les tablettes, IDC que leur prix moyen va se stabiliser à 373 dollars dans les pays matures avec des écrans de plus en plus grands et des fonctionnalités élargies (connexion cellulaire notamment). Pour le reste du monde, le prix moyen devrait baisser de 10% à 302 dollars l’unité. Le cabinet d’études anticipe notamment une forte pression sur les prix des petites tablettes (moins de 8 pouces de diagonale) qui s’adressent principalement aux pays émergents.

Le mois de juillet est typiquement un mois de basses eaux pour l’industrie des circuits imprimés et juillet 2014 n’a pas échappé à la règle aux Etats-Unis. Selon l’IPC, les facturations de circuits imprimés sur le marché nord-américain ont en effet reculé de 13% en un mois et de 2,3% sur un, tandis que les prises de commandes ont décroché de 14,4% par rapport à juin 2014 et de 6,3% par rapport à juillet 2013 …

Pour autant le rapport commandes sur facturations (book-to-bill) reste à 1. Sur les sept premiers mois de l’année, les facturations sont sensiblement équivalentes à celles de janvier-juillet 2013 (-0,6%), tandis que les prises de commandes sont en retrait de 6,1%, selon l’organisation professionnelle.

Le marché des écrans LCD de grande taille (plus de 9,1 pouces de diagonal) a, en surface livrée, établi un nouveau record de 37,7 millions de m2 au deuxième trimestre, selon NPD DisplaySearch, grâce à une augmentation des tailles d’écrans dans tous les applications…

En nombre de pièces, 181 millions d’écrans de plus 9,1 pouces de diagonale ont été vendus durant le trimestre, soit une progression de 3% sur un an. La croissance a été portée par les écrans pour téléviseurs LCD qui ont établi un nouveau record de 64 millions d’unités durant le trimestre.

Pour le troisième trimestre, NPD DisplaySearch s’attend à une baisse séquentielle de 3% du marché des écrans LCD-TFT de grande taille, avec une prévision de livraison de 174,6 millions d’unités. Aux fabricants de LCD de gérer aux mieux leurs capacités de production pour éviter une chute des prix.

En nombre d’écrans livrés, LG Display est resté le principal fournisseur de LCD de grande taille au deuxième trimestre, avec une part de marché de 25,1%. Il devance le Taïwanais Innolux (20,1%), qui, pour la première fois, dépasse Samsung Display (18,9%), puis AU Optronics (16%). En surface livrée, Samsung conserve sa deuxième place avec 22% du marché, derrière LG Display (25%), mais devant Innolux (19%, AUO (15%) et Sharp (6%).