Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois d’août un chiffre d’affaires de 69,28 milliards de dollars taïwanais (2310 M$), en hausse de 6,7% par rapport à juillet 2014, et en progression de 25,8% par rapport à août 2013. Sur les huit premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 17,6%, à 465,44 milliards de dollars taïwanais (15,5 milliards de dollars) par rapport à janvier-août 2013 …

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De son côté, son compatriote UMC publie pour le mois d’août un chiffre d’affaires de 11,4 milliards de dollars taïwanais (380 M$), en baisse de 1,1% par rapport à juillet 2014, et en progression de 3,79% par rapport à août 2013. Sur les huit premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 10,07%, à 90,52 milliards de dollars taïwanais (3,02 milliards de dollars) par rapport à janvier-août 2013.

Les investissements mondiaux dans les équipements de production de semiconducteurs au niveau de la tranche (front end) devraient progresser cette année de 21%, à 34,9 milliards de dollars, puis de 20% en 2015, à 42 milliards, dépassant ainsi les records de 2007 (39 milliards) et de 2011 (40 milliards), selon SEMI. Pour autant, les capacités de production mondiales installées ne devraient pas augmenter de plus de 3% par an …

Selon l’organisation professionnelle, sept entreprises vont investir plus de 2 milliards de dollars chacune dans leurs usines cette année, captant ainsi 80% du total des investissements mondiaux. Une concentration qui devrait se perpétuer en 2015. Environ 90% des dépenses d’équipements de front end concernent des fabs 300 mm.

Par pays, Taïwan devrait être le premier investisseur cette année, accueillant sur son sol pour 9,7 milliards de dollars de dépenses d’équipements de front end, devant les Amériques (7,8 milliards), la Corée du Sud (6,8 milliards), la Chine (4,6 milliards) et le Japon (1,9 milliard). Quant aux investissements en Europe, ils devraient pratiquement doubler entre 2014 et 2015 pour atteindre 3,8 milliards de dollars l’an prochain. Cette forte hausse n’empêchera pas pourtant le Vieux Continent de se retrouver en 2015 en queue de peloton, derrière Taïwan (12 milliards de dollars), la Corée (8 milliards), le continent américain (7,9 milliards), la Chine (5 milliards) et le Japon (4,2 milliards).

L’accroissement des dépenses d’investissements ne procure pas des augmentations de capacités de production de même ampleur, loin s’en faut (voir illustration). Ainsi, SEMI estime qu’en 2014 et 2015, l’augmentation des capacités de production ne dépassera pas 3% l’an, après avoir progressé d’un modeste 2% en 2012 et 2013. En clair si une frénésie irrationnelle d’achats et de doubles commandes se déclenchait (comme c’est arrivé maintes fois dans l’histoire cyclique des semiconducteurs), l’industrie ne pourrait pas y faire face rapidement.

Pour SEMI, cette faible augmentation des capacités de production installée, résulte de directions divergentes suivant les types de fabricants. Les fondeurs, par exemple, continuent d’augmenter fortement leurs capacités de production. A l’inverse, celle des fabricants de Drams devrait baisser de 3% en 2014 et rester stable en 2015.

Au cours des 3 ou 4 dernières années, quelques fournisseurs majeurs de Drams ont reconverti des fabs à la production de circuits LSI ou de mémoires flash, quand d’autres ont purement et simplement arrêté de produire des Drams, contribuant ainsi à la baisse des capacités installées dans les Drams, explique SEMI.

Enfin, l’analyse prospective de SEMI indique que les investissements dans la construction de nouvelles usines devraient représenter 6,7 milliards de dollars en 2014 et plus de 5 milliards en 2015. Cette année, Taïwan, les Amériques et la Corée seront les principaux points chutes de ces nouveaux projets. Mais en 2015, le plus grand investissement devrait concerner l’Europe/Moyen-Orient, devant Taïwan et le Japon.

Selon SEMI, les facturations mondiales en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 9,62 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 28% par rapport au deuxième trimestre 2013. Le montant des investissements en équipements pour SC est toutefois inférieur de 5% à celui des trois premiers mois de l’année …

En Europe, les ventes d’équipements pour SC au deuxième trimestre ont représenté 570 M$ (à comparer 1070 M$ en Chine), soit une baisse de 3% en trois mois et une hausse de 58% sur un an.

Les prises de commande mondiales ont atteint 9,96 milliards au deuxième trimestre, soit un gain de 1% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre 2013.

Les « phablettes » ou smartphones avec grand écran (entre 5,5 et 7 pouces) sont-ils la prochaine grande tendance des années à venir ? IDC répond par l’affirmative : il devrait se vendre cette année 175 millions de phablettes dans le monde, soit davantage que de PC portables (170 millions d’unités). En 2015, 318 millions de smartphones avec écran géant devraient être vendus, soit alors davantage que de tablettes électroniques (233 millions de pièces) …

Comment expliquer cet engouement fulgurant ? Dans les pays matures (Europe de l’Ouest, Etats-Unis, etc.), les consommateurs aiment posséder une panoplie étendue de terminaux (PC portable, smartphone, tablettes), chacun répondant à une utilisation différente. Mais, il n’en est rien dans les pays émergents où, bien souvent, le smartphone, quelle que soit sa taille d’écran, est le seul terminal connecté des consommateurs. Dans cette optique, la phablette est le terminal qui regroupe tous les usages. Et son prix moyen va fortement baisser. En 2013, le prix moyen d’une phablette était de 568 dollars, à comparer à 320 dollars pour un smartphone. Cette année, IDC anticipe un prix moyen de 397 dollars pour les phablettes, contre 291 dollars pour les smartphones.

En nombre de pièces, les phablettes devraient représenter 14% du marché des smartphones en 2014 et 32,2% en 2018, soutient IDC.

Au deuxième trimestre, le marché des infrastructures de réseaux mobiles 2G/3G/4G a atteint 11,2 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2014 et de 11% par rapport au deuxième trimestre 2013, selon Infonetics Research. Les investissements des opérateurs dans la 4G LTE ont représenté 5,6 milliards, soit la moitié des dépenses d’infrastructures de réseaux mobiles …

Infonectics Research a recensé 318 réseaux LTE en service dans le monde fin juillet. Le cabinet d’études souligne notamment les gigantesques investissements consentis en Chine par China Mobile. Au deuxième trimestre, la région Asie-Pacifique représentait ainsi, avec 3 milliard de dollars, 54% du total des revenus tirés des services LTE.

Cette année, Infonetics Research estime que le marché des infrastructures de réseaux mobiles 2G/3G/4G attiendra 43,6 milliards de dollars, contre 43 milliards en 2012. Le pic des investissements dans les réseaux 4G LTE est attendu pour l’an prochain, avec 19,8 milliards de dollars de dépenses.

Au premier semestre 2014, Radiall a réalisé un chiffre d'affaires de 135,7 M€, en hausse de 22,7% par rapport au premier semestre 2013. A taux de change constant, la progression est de 26,2%. La croissance semestrielle a été principalement portée par le secteur aéronautique civile et par une activité télécoms en Chine en forte progression, alors que les marchés de la défense et industriels affichent un moindre dynamisme …

Sur la période, le fabricant de connecteurs réalise au deuxième trimestre 2014 un chiffre d'affaires de 67,0 M€, en diminution de 2,6% par rapport au premier trimestre 2014.
Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2014 s'élève à 20,5 M€, soit 15,1% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe ressort à 14,7 M€, soit 10,8% du chiffre d'affaires contre 6,5 M€ au 1er semestre 2013.

La croissance de l'activité observée au 1er semestre, grâce notamment à un marché aéronautique particulièrement porteur et la progression du marché télécoms, a permis à Radiall de franchir un nouveau palier d'activité et de profitabilité, et d'aborder ainsi le deuxième semestre dans des conditions favorables. Il est observé cependant une légère diminution du chiffre d'affaires depuis le deuxième trimestre en raison notamment d'une activité télécom moins soutenue et irrégulière qui pourrait peser sur la performance du deuxième semestre. Dans ce contexte, Radiall vise pour le deuxième semestre 2014 l'atteinte d'un chiffre d'affaires et d'une profitabilité proches de ceux enregistrés au 1er semestre.