Selon le bilan trimestriel de l’Arcep, le nombre de cartes SIM " Machine to Machine ", qui permettent à des équipements (serveurs centraux, caméras, matériels communicants, terminaux, etc.) d'échanger des données sans intervention humaine, s’est élevé à 7,6 millions au deuxième trimestre 2014, en croissance de 24,9% sur un an…

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La croissance annuelle de ces cartes est cependant un peu moins vive au deuxième trimestre 2014 avec +1,5 million alors qu'elle s'était intensifiée et atteignait deux millions depuis le deuxième trimestre 2013 (voir illustration ci-dessous).



Plus globalement, l'observatoire des marchés des communications électroniques en France publié par l’Arcep indique que le nombre de cartes SIM en service a atteint 78,4 millions au 30 juin 2014, soit un taux de pénétration (nombre de cartes SIM rapporté à la population française) de 119%, en croissance de 5 points par rapport au 30 juin 2013.

Le parc actif 3G (39,5 millions de cartes au 30 juin 2014) qui correspond au nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois via le réseau 3G à au moins un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de données, …) est en progression constante. Un client des services mobiles sur deux a ainsi eu accès au réseau 3G au deuxième trimestre 2014.

Au 30 juin 2014, le nombre de clients ayant utilisé au moins une fois le réseau 4G au cours des trois derniers mois pour se connecter à Internet atteint 5,5 millions soit 1,7 million de clients supplémentaires par rapport au premier trimestre 2014.

Concernant le fixe, le nombre d'accès à l’Internet à haut et à très haut débit s'est élevé à 25,4 millions au 30 juin 2014, augmentant ainsi d'un million en un an. Le nombre d'abonnements au haut débit est de 23,1 millions, et s'accroit de 430 000 en un an. La technologie DSL représente 98% des accès haut débit (22,6 millions d'abonnements, +1,7% en un an), mais le nombre de souscriptions aux autres modes d'accès (câble, satellite, boucle locale radio, wifi) progresse également (+14,5% sur un an) pour atteindre 424 000 à la fin du trimestre.

Le nombre de souscriptions aux accès au très haut débit, y compris les accès VDSL2 dont le débit est supérieur à 30 Mbits/s, atteint 2,3 millions au 30 juin 2014. La croissance du très haut débit (+570 000 abonnements en un an) représente ainsi plus de la moitié de la croissance annuelle totale des accès à l'internet au deuxième trimestre 2014, dont la majeure partie (+290 000) provient des abonnements en fibre optique de bout en bout (714 000 au deuxième trimestre 2014). Les souscriptions aux autres modes d'accès au très haut débit sont également en hausse, que cela soit les accès disposant d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbits/s (821 000, +18,8% en un an), ou ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (812 000, +23,4% en un an).

Enfin, l’autorité de régulation souligne que le montant total des investissements réalisés par les opérateurs en France au premier semestre 2014 est estimé à 3,1 milliards d'euros à comparer à un niveau semestriel moyen d'environ 3,6 milliards d'euros pour les trois précédentes années. En 2013, le montant annuel des investissements (hors achats de licences) était supérieur à 7 milliards d'euros, soit un niveau comparable aux deux années précédentes.

Selon IC Insights, le marché mondial des circuits intégrés devrait croître de 8% cette année et de 7% l’an prochain, après avoir progressé de 5% en 2013. Mais en excluant les mémoires Drams, la croissance n’atteindrait que 4% en 2014 (contre 2% en 2013), puis 5% en 2015. Pour sa part, Gartner estime que le marché mondial des Drams progressera de 26,3% cette année pour atteindre un record de 44,1 milliards de dollars …

Gartner prévoit que le prochain cycle de retournement sur le marché des Drams interviendra en 2016. Une surcapacité de production conduira alors le marché des Drams à plonger de 25,5% en 2016, conduisant alors à une croissance de seulement 1% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs.

Mais nous n’en sommes encore pas là. Pour cette année, Gartner vient en effet de relever de 6,7% à 7,2% sa prévision de croissance du marché des semiconducteurs, qui atteindrait ainsi 338 milliards de dollars. Le cabinet d’études américain anticipe en effet un troisième trimestre record pour préparer les ventes de produits finis de fin d’année. Gartner table notamment sur une hausse de 27% des livraisons de smartphones en 2014 et sur une progression de 18,9% des terminaux ultramobiles. Pour 2015, Gartner estime que le marché mondial des semiconducteurs ne progressera que de 5,8%, pénalisé par un niveau de stocks élevé au premier trimestre.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 6,3% au deuxième trimestre 2014 par rapport au deuxième trimestre 2013 et a augmenté de 0,7% par rapport au premier trimestre 2014, à 1757,9 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Le marché de la CAO a progressé dans toutes les régions du monde, sauf au Japon. La croissance des ventes en blocs d’IP et logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces a dépassé les 20% …

Au cours des quatre derniers trimestres (T3-2013 à T2-2014), le marché mondial de la CAO a ainsi progressé de 5,8% par rapport aux quatre trimestres précédents.

Les statistiques du consortium pour le deuxième trimestre 2014 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 3,5% sur un an, à 290,4 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 4%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 11,2% au deuxième trimestre, à 794,4 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 8,3%.
Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 16,6%, à 189,2 M$ (-11,1%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 12,1%, à 484 M$ (+13% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du deuxième trimestre ont reculé en un an de 1,9%, à 599,7 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 23,2%, à 532 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont reculé de 4,8% sur un an, à 357,9 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont crû de 20,3%, à 178,4 M$. Enfin, les services ont progressé de 4,3%, à 89,9 millions de dollars.

La profession employait 31 259 personnes dans le monde fin juin 2014, soit 6,7% de plus qu’un an plus tôt et 2,7% de plus que lors du trimestre précédent.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 28,4 milliards de dollars en août, soit une hausse de 9,4% par rapport à août 2013 et une progression de 1,3% par rapport à juillet 2014, selon les statistiques du WSTS communiquées par l’ESIA. En dollars, sur les huit premiers mois de l’année, le marché des semiconducteurs affiche ainsi une progression de 10,1% par rapport à janvier-août 2013, tant au niveau mondial qu’au niveau européen (+6,1% en euros) …

La demande est forte dans pratiquement toutes les familles de produits et l’industrie des semiconducteurs affiche depuis six mois de suite une hausse séquentielle de ses ventes mensuelles, en partie grâce à la bonne santé du marché américain, constate avec gourmandise le président de la SIA, l’association américaine des fournisseurs de semiconducteurs.

Exprimées en dollars, les ventes du mois d’août en Europe ont, quant à elles, été supérieures de 10,9%, à 3,23 milliards de dollars, à celles d’août 2013, mais en retrait de 1,3% par rapport à celles de juillet 2014. Le marché des circuits logiques a été en tête de la croissance séquentielle par rapport aux autres familles de produits, confirmant la tendance qui se dessine depuis le début de l’année, selon l’ESIA, l’association européenne des fournisseurs de semiconducteurs. Le marché des microprocesseurs s’est également bien comporté, de même que les flash NAND dans la catégorie des mémoires. Le marché des circuits dédiés a, quant à lui, progressé de 0,7% en un mois, tiré par la demande de circuits pour carte à puce et de circuits dédiés à l’informatique.

Exprimés en euros, les ventes mondiales d’août ont représenté 2,393 milliards d’euros, en baisse de 0,4% par rapport à juillet 2014 et en hausse de 8,3% par rapport à août 2013.
Pour les autres régions du monde, par rapport à août 2013, les ventes ont été supérieures de 12,3% en Asie-Pacifique et de 7% sur le continent américain, alors qu’elles ont été en retrait de 1,7% au Japon. Par rapport au mois précédent, elles ont été supérieures de 1,7% en Asie-Pacifique et de 2,3% sur le continent américain, alors qu’elles ont été stables au Japon.

Selon une étude publiée par Dell’Oro, les investissements mondiaux des opérateurs télécoms devraient progresser de 3% cette année, les opérateurs continuant d’investir dans leurs réseaux en fibre optique et leurs réseaux mobiles LTE pour accompagner leur transformation de réseaux centrés sur la voix vers des réseaux centrés sur les données. Pourtant, l’an prochain, leurs investissements devraient reculer de 6 milliards de dollars, soit environ de 2% …

Pour le cabinet d’études américain, la croissance à deux chiffres des investissements dans les réseaux mobiles a largement dépassé au cours des derniers temps la croissance à un seul chiffre des revenus tirés des services télécoms. Ainsi, un taux de pénétration élevé de terminaux, la décélération des taux de croissances des données dans les réseaux mobiles, le manque de nouvelles sources de revenus et la concurrence accrue des opérateurs à la fois sur les marchés matures et les marchés émergents ont conduit à un ralentissement de leurs investissements au cours des dernières années.

L’an prochain devrait marquer le début de la décroissance des investissements qui se focaliseront alors sur les réseaux LTE et les réseaux en fibre optique. Dell’Oro estime notamment que l’investissement nécessaire dans les réseaux mobiles pour accompagner la forte montée en puissance de l’usage des données s’est réduit de plus de 50% par an depuis que le boom phénoménal des smartphones a débuté.

Selon Strategy Analytics, au deuxième trimestre, le marché mondial des processeurs d’applications pour smartphones a progressé de 22% par rapport au deuxième trimestre 2013, pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Qualcomm s’est adjugé 58% de ce segment de marché, devant Apple (14%) et le Taïwanais MediaTek (13%) …

Qualcomm doit sa suprématie notamment à sa très forte exposition sur le marché de la 4G LTE. L’étude souligne par ailleurs la part décroissante des processeurs d’applications autonomes au profit des processeurs d’applications avec fonction bande de base intégrée. La part des premiers est tombée en un an de 28% à 21%. Le cabinet d’études américain y voit le signe de la percée des modèles de smartphones d’entrée et de milieu de gamme qui intègrent généralement les processeurs d’applications avec fonction bande de base intégrée. Spreadtrum, le nouveau partenaire d’Intel (voir notre édition précédente) et Samsung complètent le top5.

Une autre étude de Strategy Analytics a trait au marché des processeurs d’applications pour tablettes, dont les ventes du deuxième trimestre ont progressé de 23% sur un an pour représenter 945 M$. La surprise de l’étude vient du second rang mondial pris par Intel avec 19% du marché. Intel se retrouve ainsi juste derrière Apple (26% du marché grâce à l’iPAD), mais devance son compatriote Qualcomm (17% du marché). Strategy Analytics estime ainsi que l’objectif d’Intel de livrer 40 millions de processeurs pour tablettes en 2014, est tout à fait crédible. MediaTek et Samsung complètent le top5.