En février dernier, Semiconductor Intelligence tablait encore sur une croissance de 7,5% du marché mondial des semiconducteurs en 2013, puis de 12% en 2014. Bien que les ventes du premier trimestre aient été moins fortes que prévu, le cabinet d’études a abaissé sa prévision à +6% pour 2013 et maintient une prévision de croissance de 12% pour 2014, qui s’appuie sur une amélioration continue de l’économie mondiale. En fait, seul le marché des PC a déçu au premier trimestre …

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Selon le WSTS, les ventes de semiconducteurs du premier trimestre ont été en retrait de 4,5% par rapport à celle du quatrième trimestre 2012. Un recul qu’explique la chute de 15% des livraisons de PC par rapport au quatrième trimestre et de 14% par rapport au premier trimestre 2012 (source IDC). La demande pour les autres marchés clés est en revanche solide : +142% pour les tablettes (soit +15% sur un an pour les PC et tablettes réunis) ; +4% pour les téléphones mobiles (dont +42% pour les smartphones).

Grâce à ses parts de marché importantes dans les tuners AM/FM et les circuits de traitement audio, NXP Semiconductors a préservé en 2012 son rang de premier fournisseur de circuits dédiés pour l’info-divertissement automobile. Avec 459 M$ de ventes sur ce segment de marché, il devance STMicroelectronics (12,9% du marché) et le Japonais Renesas (12,8% des ventes) …

Globalement, le marché mondial des circuits dédiés pour l’info-divertissement automobile a progressé de 2% en 2012, à 3,02 milliards de dollars.

Cette année, les fabricants d’écrans LCD de grande taille (plus de 9 pouces de diagonale) prévoient de livrer 710 millions de pièces, soit 6% de moins que les 754 millions d’unités de 2012, selon NPD DisplaySearch. C’est la première baisse en volume de l’histoire de cette industrie. Elle incombe à la chute des livraisons d’écrans pour PC : -66% pour les écrans de netbooks ; -13% pour les PC portables ; - 13% également pour les moniteurs informatiques …

Pour leur part, les livraisons d’écrans pour tablettes de plus de 9 pouces de diagonale ne devraient progresser que de 4%, après le bond de 61% de 2012. Quant aux livraisons de LCD pour téléviseurs, elles ne devraient croître que de 6% cette année, à 244 millions d’unités, après la hausse de 10% de 2012.

En valeur, le marché mondial des écrans LCD devrait ainsi reculer de 2% cette année, à 81,7 milliards de dollars. Une baisse limitée en raison de l’augmentation de la taille des écrans qui compense les baisses de prix.

Une autre étude réalisée par IHS va dans le même sens : selon le cabinet américain, les fabricants de LCD ont livré en mars pour 11,3 millions de m2 de produits, alors que leur production n’a pas dépassé 11 millions de m2. C’est la première fois depuis quatre mois que les livraisons dépassent la production, signe que les fabricants veulent écouler leurs stocks.

Le taux d’utilisation de leurs capacités de production a néanmoins augmenté passant de 72% en février à 80% en mars ; il devrait être stable en avril et atteindre 83% en mai. Pour IHS, le risque est bien réel que la demande ne puisse absorber cette production. Selon ce dernier, les livraisons d’écrans pour moniteurs ont chuté de 17% au premier trimestre, à 38,7 millions de pièces et celles de LCD pour notebooks se sont contractées de 20%, à 43,2 millions d’unités. Les livraisons trimestrielles de LCD pour téléviseurs ont, pour leur part, grimpé de 10%, à 55,9 millions d’unités et celles d’écrans pour tablettes se sont envolées de 175%, à 60,3 millions d’unités.

Evolution du marché en valeur, selon NPD DisplaySearch

Porté par l’essor des smartphones et des tablettes, le marché des écrans tactiles devrait gagner une grande variété de produits et atteindre un marché de 2,8 milliards d’unités en 2016, contre 1,3 milliard de pièces en 2012, selon IHS. Cette année, ce marché devrait déjà faire un bond de 34% pour atteindre 1,8 milliard d’unités …

IHS a identifié 14 types de produits qui devraient rapidement faire appel aux écrans tactiles : outre les smartphones et les tablettes dont l’écran tactile est déjà la règle, il ne devrait bientôt plus être l’exception pour les PC portables et de bureau, les moniteurs LCD, les appareils-photos numériques, les terminaux portables de navigation, les lecteurs multimédia portables, les consoles de jeux portables, les écrans dans l’automobile, les livres électroniques, les caméscopes, les cadres photo numériques et lecteurs DVD portables.

Le prochain produit à basculer vers le tactile devrait bien-sûr être le PC portable (un modèle d’Asustek Computer est commercialisé à moins de 700 dollars en Chine). Selon IHS, le marché mondial des PC portables avec écran tactile représentera 78 millions d’unités en 2016, contre seulement 4,6 millions de pièces en 2012. 2013 devrait constituer l’année de démarrage du marché des PC mobiles avec écran tactile, puisque 24 millions de pièces devraient être vendues, soit une progression de plus de 400% par rapport à 2012.
En 2016, les PC portables devraient ainsi représenter 12,3% des livraisons d’écrans tactiles, contre moins de 2% en 2012.

Sur les quatre premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont en recul de 2,3% par rapport à janvier-avril 2012 et les facturations sont en recul de 5,1%, selon l’IPC. Seule note positive, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession a grimpé à 1,10, son plus haut niveau depuis juillet 2010 …

En avril, les commandes ont été supérieures de 7,2% par rapport à avril 2012, mais les facturations ont été en retrait de 7%.

Par rapport à mars 2013, les commandes d’avril ont reculé de 14,3% et les facturations ont reculé de 9,9%.

Une autre étude de l’IPC, sur laquelle nous avons peu d’information, évalue à 69 milliards de dollars, la taille du marché nord-américain de la sous-traitance en électronique.

La croissance du marché mondial des circuits intégrés ne devrait pas dépasser 5% cette année, soit 1 point de moins que prévu, selon IC Insights. Le cabinet d’études a abaissé sa prévision en raison d’une croissance moins forte que prévu de l’économie mondiale avec un PIB en hausse de 3%. Aucune bonne nouvelle n’est à attendre de l’Europe et le PIB de la zone Euro devrait enregistrer une nouvelle croissance négative (-0,3%) ; l’économie américaine progressera moins vite que prévu (+2,2%) en raison de coupes claires dans les investissements gouvernementaux …

Par contraste, IC Insight a relevé de 1,2% à 1,7% sa prévision de croissance du PIB japonais, estimant que le Japon était définitivement revenu dans les rails de la croissance avec une monnaie dévaluée et des mesures de stimulation de la croissance efficaces. La Chine, pour sa part, affiche une croissance solide (+8,1%).

Dans ce contexte d’une croissance mondiale de 3%, la corrélation entre l’évolution du PIB et celle du marché des puces conduit à une croissance de 3 à 7% du marché des semiconducteurs (voir illustration).

Le scénario d’une croissance de 5% du marché des circuits intégrés en 2013 implique un rebond de 8,8% des ventes de semiconducteurs au deuxième semestre par rapport à la première moitié de l’année. C’est toutefois 0,4 point de moins que la hausse moyenne de 9,2% des 22 dernières années. Mais en 2012, les ventes du deuxième semestre n’avaient été supérieures que de 3,6% à celles des six mois précédents.