Après deux années difficiles, le marché européen de la distribution de semiconducteurs renoue avec la croissance. S’il avait encore reculé de 5% sur un an au premier trimestre, à 1,48 milliard d’euros, au deuxième trimestre, il a représenté 1,51 milliard d’euros, soit une progression de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Malgré cette inversion de tendance, le premier semestre affiche encore un retard de 1,4% par rapport aux six premiers mois de 2012, à 3 milliards d’euros …

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Par rapport au deuxième trimestre 2012, les ventes du deuxième trimestre 2013 ont été en progrès dans les grands pays d’Europe, à l’exception notable du Royaume-Uni (-4,9%, à 122 M€) et surtout de l’Allemagne (-2,8%, à 462 M€). En France, le marché de de la distribution de semiconducteurs affiche une progression de 4,4%, à 117 M€. L’Italie fait mieux (+10,3%, à 155 M€), de même que les pays Nordiques (+11,2%, à 154 M€) et l’Europe de l’Est (+11%, à 167 M€).

Toutes les types de produits affichent une croissance à l’exception des circuits logiques programmables (-13,6%, à 125 M€) et des discrets (-5,5%, à 77 M€). Les autres types de produits enregistrent une croissance comprise entre 1,9% et 6,1%, sauf pour les capteurs (+10,7%, à 35 M€) et les autres circuits logiques (+14,4%, à 85 M€). Par grandes familles de produits, l’analogique progresse de 3,6%, à 428 M€, les circuits MOS Micro progressent de 6,1%, à 315 M€ et l’optoélectronique croît de 6,1%, à 142 M€.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Le prix moyen des mémoires Drams a progressé chaque mois depuis le début de l’année pour atteindre à la fin du semestre le niveau d’octobre 2010, selon IC Insights. Au deuxième trimestre, le prix moyen des Drams a augmenté de 42% par rapport à celui du deuxième trimestre 2012, succédant à une hausse de 22% au premier trimestre …

Le phénomène devrait se poursuivre. IS Insights table sur un prix moyen de ventes de 2,53 dollars au troisième trimestre (+50% sur un an) et de 2,52 dollars au quatrième trimestre (+46% par rapport au quatrième trimestre 2012).

Parmi les 20 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, treize entreprises ont vu leurs ventes du premier semestre progresser par rapport aux six premiers mois de 2012, selon le classement publié cet été par IC Insights. Les fondeurs et les sociétés fabless ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu, trustant six des dix premiers rangs en terme de progression des ventes. Mais la palme de la croissance revient au fabricant de mémoires coréen SK Hynix (+38%), devant Qualcomm (+37%), MediaTek (+33%) et TSMC (+23%). En queue de peloton, Renesas (-15%), AMD (-25%) et Sony (-26%) ferment la marche, alors que Fujitsu et Nvidia sortent du Top20 …

Globalement, les ventes cumulées des 20 premiers fabricants du classement auront progressé de 4% par rapport au premier semestre 2012, contre une progression de 3% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs, selon IC Insights.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 74,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre et affichant la plus forte progression en trois mois des trois dernières années, selon le WSTS. En juin, les ventes de semiconducteurs ont ainsi représenté 24,88 milliards de dollars, en hausse de 2,1% par rapport à juin 2012 et de 0,8% par rapport à mai 2013. Une solide santé qui vaut surtout pour les marchés américains et chinois, alors que l’Europe fait du surplace …

En effet, en juin, le marché américain a progressé de 3,5% en un mois et de 10,6% sur un an, à 4763 M$. Au deuxième trimestre, le marché américain aura ainsi fait un bond de 8,6% par rapport au premier trimestre 2013. Pour leur part, les ventes en Chine de juin ont représenté 6534 M$, soit +8,4% en un mois et +25,4% sur un an. En Europe, les ventes de juin exprimées en euros atteignent 2175 M€, soit une baisse de 0,5% en un mois et de 1% par rapport à juin 2012.

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes de semiconducteurs affichent ainsi un gain de 4,5% par rapport au premier semestre 2012 sur le continent américain et de 6,1% pour la zone Asie-Pacifique dont un formidable +13,1% en Chine. Mais au niveau mondial, l’avance n’est que de 1,5% (à 145,1 milliards de dollars), à cause de l’atonie de l’Europe (+0,8% en dollars et -0,5% en euros) et de l’effondrement en dollars des ventes au Japon (-19,4% à cause de la chute du yen face au dollar).

Future Horizons et IDC s’accordent sur une prévision de croissance de 6,9% du marché mondial des puces pour 2013.

Selon ABI Research, 183 millions d’utilisateurs devraient être abonnés à un service de téléphonie mobile 4G LTE à la fin de l’année, générant ainsi 73,8 milliards de revenus pour les opérateurs. Une manne qui devrait grimper à 530,5 milliards de dollars en 2018. A cette échéance, la couverture mondiale des réseaux mobiles LTE devrait atteindre 57% de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes …

Pour y parvenir, ABI Research estime qu’il faudra déployer 2,43 millions de stations de base de type « macrocellules », sans compter 986 000 mini-stations de base d’extérieur (contre déjà 18 000 mini-cellules déployées à la fin de l’année).

Selon le cabinet d’études, le démarrage de la 4G LTE est fulgurant (du moins au niveau mondial, car l’Europe en est aux balbutiements) et dépasse en rapidité d’adoption celui de la 3G WCDMA. Le LTE aura conquis 47,5 millions d’abonnés en deux ans (du 4e trimestre 2010 au 3e trimestre 2012), contre 18,3 millions au démarrage du WCDMA (entre le premier trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004).

Le deuxième trimestre aura confirmé le déclin inexorable du marché des PC traditionnels. Selon Gartner, les ventes trimestrielles de PC ont chuté de 10,9%, à 76 millions d’unités, par rapport à celles du deuxième trimestre 2012, soit le cinquième trimestre de suite de baisse annuelle. Pour IDC, le recul atteint 11,4%, à 75,6 millions d’unités. Ce dernier résume parfaitement la situation : la transition vers des machines à écran tactile fonctionnant sous Windows 8 est tout sauf évidente de même que la justification des prix élevés des Ultrabooks, face à la conjoncture économique et à la concurrence exacerbée des tablettes électroniques et autre terminaux …

Sur le marché européen, la situation est encore moins brillante à cause de la morosité économique de la région. Selon Gartner, les ventes de PC dans la zone EMEA ont ainsi reculé de 16,8%, à 21,3 millions d’unités.

Au niveau mondial, les deux cabinets d’études s’accordent pour affirmer que le Chinois Lenovo dépasse désormais d’une courte tête l’Américain HP pour le rang de premier fournisseur mondial de PC.