Comme en 2012, Apple et Samsung ont dominé les achats de semiconducteurs en 2013, selon deux études publiées séparément par Gartner et IHS. Selon que l’on comptabilise uniquement les achats externes ou également les achats internes aux groupes, Samsung occupe le deuxième ou le premier rang mondial en achats de semiconducteurs …

publicité

Pour Gartner, qui comptabilise les achats internes, Samsung et Apple ont ainsi acheté pour 53,7 milliards de dollars de semiconducteurs en 2013 (+17% par rapport à 2012). Leur part de marché combinée dans les achats mondiaux de semiconducteurs est passée de 12% à 17%. Les dix premiers acheteurs mondiaux ont totalisé 114 milliards de dollars d’achats de semiconducteurs, soit 36% de la consommation mondiale et des achats en hausse de 8,4% par rapport à 2012.

Globalement, le marché des achats externes définis par IHS atteint 237, 2 milliards de dollars, contre 226,7 milliards en 2012 et 231,7 milliards en 2011. Le « sans fil » a représenté 31% des achats de semiconducteurs l’an passé, contre 22% pour l’informatique et 16% pour les produits grand public. Les plus fortes progressions d’achats par rapport à 2012 ont été le fait du secteur du « sans fil » (+20%), suivi de l’électronique industrielle (+7%), selon IHS.

Selon IC Insights, le marché mondial des services de fonderie de circuits intégrés a progressé de 14% en 2013, à 42,8 milliards de dollars, soit six points de plus que l’ensemble du marché des circuits intégrés. Dans ce secteur, les prestations des purs fondeurs (TSMC, Globalfoundries, UMC, SMIC, etc.) ont crû de 16%, à 36,2 milliards de dollars, alors que celles des fabricants de puces qui proposent également des services de fonderie (Samsung, IBM, Fujitsu notamment) n’ont progressé que de 2%, à 6,6 milliards de dollars …

En 2014, ce marché des services de fonderie à deux vitesses devrait se poursuivre : +14%, à 41,2 milliards pour les purs fondeurs ; +3% à 6,8 milliards pour les fabricants-fondeurs. Une performance à comparer à la croissance de 7% prévue par IC Insights pour l’ensemble du marché des circuits intégrés.

En moyenne sur la période 2013-2018, le marché des purs fondeurs devrait croître de 12% par an en moyenne pour atteindre 64,6 milliards en 2018, soit le double de la croissance de 6% prévue par IC Insights pour l’ensemble du marché des circuits intégrés.

Premier fournisseur mondial d’équipements de lithographie pour la fabrication des semiconducteurs et deuxième fournisseur mondial d’équipements pour SC de tous types, le Néerlandais ASML publie un chiffre d’affaires annuel de 5,25 milliards d’euros, en hausse de 10,8% par rapport à 2012. Son bénéfice net recule de 11,4%, à 1015 M€. Pour 2014, ASML estime pouvoir atteindre un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards d’euros pour le seul premier semestre …

Lors du quatrième trimestre 2013, ASML a réalisé un chiffre d’affaires de 1848 M€, contre 1318 M€ pour le trimestre précédent, pour un bénéfice net de 481M€, contre 193 M€ trois mois plus tôt. Le fabricant néerlandais vise un CA de 1,4 milliard d’euros pour le premier trimestre 2014.

Pour son premier trimestre fiscal, le fabricant de composants passifs TE Connectivity (anciennement Tyco Electronics) publie un chiffre d’affaires trimestriel de 3,33 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an, pour un bénéfice net de 353 M$, contre 277 M$, un an plus tôt. Ses prises de commande du trimestre (hors activités câbles télécoms sous-marins) progressent de 8% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent et son book-to-bill atteint 1,03 …

TE Connectivity se félicite de la poursuite de la croissance continue sur le marché de l’automobile, de l’amélioration de la conjoncture sur les marchés de l’industrie, et d’une demande accrue dans les réseaux large bande à fibre optique.

Le fabricant de composants passifs s’attend à une augmentation de ses ventes pour le trimestre en cours. Globalement, pour le trimestre en cours, TE Connectivity table sur un CA de 3,4 à 3,5 milliards de dollars. Pour l’ensemble de son exercice 2014, TE Connectivity vise ainsi un chiffre d’affaires annuel compris entre 13,8 et 14,2 milliards de dollars, contre 13,28 milliards pour son exercice 2013.

A l’occasion de la publication de ses résultats du 4e trimestre 2013 marqués par la poursuite des corrections de stocks chez ses clients, le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, a indiqué que ses investissements pour 2014 devraient se situer dans une fourchette de 9,5 à 10 milliards de dollars. Pour le premier trimestre, le fondeur s’attend à une baisse d’activité de 6%, due à la saisonnalité de la demande et à la poursuite de la réduction des stocks chez ses clients fabless …

Le chiffre d’affaires du fondeur au premier trimestre devrait ainsi se situer entre 136 et 138 milliards de dollars taïwanais, contre 145,81 milliards lors du quatrième trimestre 2013 (4,82 milliards de dollars).

Au quatrième trimestre 2013, les ventes du fondeur ont ainsi reculé de 10,3% par rapport au troisième trimestre 2013 et ont été supérieurs de 10,9% à celles du quatrième 2012. Le bénéfice net du fondeur a représenté 44,81 milliards de dollars taïwanais (1483 M$), en chute de 13,7% en trois mois et en hausse de 7,7% sur un an.

Lors du quatrième trimestre, 34% de ses ventes ont concerné des circuits réalisés en technologie 28 nm, alors que les circuits 40 :45 nm ont représenté 17% de ses ventes. Ainsi, les technologies avancées (40/45 nm et moins) ont représenté 51% des ventes du fondeur au quatrième trimestre.

L’an passé, la capacité de production mondiale installée en semiconducteurs a progressé de 1,9%, selon SEMI, alors que l’organisation professionnelle tablait encore sur une croissance de 2,4% en mai dernier. Pour 2014, SEMI révise à 3,3% sa prévision de croissance de la capacité de production mondiale installée, contre une prévision de 3,9% en août et de 5,4% en mai. Il paraît ainsi plus que probable que les fabricants de puces évitent des surcapacités de production et un effondrement des prix de vente cette année …

Selon SEMI, les fondeurs et les fabricants de mémoires flash NAND devraient être les deux principaux secteurs à augmenter leurs capacités de production tan en 2013 qu’en 2014. Ainsi, les fondeurs devraient augmenter leurs capacités de production de 8% à 10% en 2014, après +10% en 2013. Pour les fabricants de flash NAND qui ont réduit leur capacité de fabrication de 4% en 2012, ils devraient la faire croître de 10% en 2013, puis encore de 5% à 8% en 2014.
Si la capacité de production mondiale de microcontrôleurs pourrait croître légèrement en 2014, en revanche, l’organisation professionnelle ne prévoit pas de croissance pour les mémoires Drams, ni pour les circuits analogiques et les circuits logiques.