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elon IC Insights, les ventes mondiales de circuits intégrés pour l’automobile devraient représenter 13 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 5,7% par rapport à 2004. Ce marché devrait croître de 6,9% en 2006 et atteindre 19,7 milliards de dollars en 2009, soit une croissance annuelle moyenne de 11%. Selon le cabinet d’études américain, chaque voiture intègre en moyenne environ 25 microcontrôleurs. Cette année, les microcontrôleurs devraient représenter 37,3% des ventes de circuits pour l’automobile, juste devant les circuits analogiques (36,5% du total).

A la faveur de la publication de son classement annuel des principaux fournisseurs de semiconducteurs dans le monde, le cabinet d’études américain a relevé à 4,4% sa prévision de croissance pour 2005, à 237,3 milliards de dollars. En septembre, iSuppli ne tablait encore que sur une hausse de 2,4%. Le troisième trimestre a en fait été meilleur que prévu, avec des ventes mondiales en hausse de 9,3% en trois mois et de 4,5% par rapport au 3e trimestre 2004. Sur sa lancée, iSuppli estime d’ailleurs que les ventes mondiales de semiconducteurs devraient croître séquentiellement de 5,3% au 4e trimestre.

Le Top25 d’iSuppli sacre le même trio que l’an dernier : Intel, Samsung et Texas Instruments. Avec une hausse de ses ventes de 14,4%, Intel se paie toutefois le luxe de distancer encore un peu plus ses poursuivants. Mais les plus fortes progressions de ventes ont été réalisées par IBM Microelectronics (+30%), nVidia (+22,8%) et Hynix (+18,5%). A contrario, NEC Electronics décroche la palme de la plus forte baisse d’activité (-12,2%), devant Infineon (-8,7%), Sanyo (-8,5%) et Renesas (-7%).

Globalement, ce sont donc les fabricants japonais qui sont cette année les grands perdants du classement, à l’exception notable de Toshiba qui, grâce à des ventes en hausse de 7%, grimpe de trois rangs pour occuper la 4e place du classement devant ST, Infineon, Renesas, Philips, AMD/Spansion et NEC Electronics.

Top25 iSuppli

Le WSTS publie ce matin de bons résultats pour les ventes de semiconducteurs en octobre. Une fois n’est pas coutume, les marchés européen et américain font mieux que l’Asie.

Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs, portées par la demande en électronique grand public numérique, ont représenté 20,05 milliards de dollars en octobre, soit 2,5% de mieux qu’en septembre et 6,8% de plus qu’en octobre 2004. Sur les 12 derniers la croissance atteint ainsi 6,1%.

Fait inhabituel, les ventes n’ont progressé séquentiellement que de 0,8% au Japon et 2,1% dans le reste de l’Asie, alors qu’elles ont augmenté de 4% en Europe et de 4,3% sur le marché américain.

En Europe, la croissance atteint ainsi 4% en dollars et 4,5% pour les seuls circuits intégrés. Par produits, les ventes européennes de mémoires ont progressé séquentiellement de 3% (+5% pour les mémoires flash). Dans les microprocesseurs, la croissance atteint 8,6%, alors que celle des circuits logiques standards atteint 6,9%.

Exprimé en euros, le marché européen a représenté 2,8 milliards d’euros en octobre, soit 4,1% de mieux qu’en septembre, mais 0,5% de moins qu’en octobre 2004. Sur les douze derniers mois, le marché européen marque encore un recul de 1,3%.

Selon une étude gouvernementale taïwanaise, la part des PC portables produits par des entreprises taïwanaises (sur place ou le plus souvent en dehors du pays) devrait passer de 82,4% cette année, à 90% en 2009. A cette échéance, l’étude prévoit que 40% de la demande mondiale de micro-ordinateurs concernera des PC portables.

Selon Semico Research, la demande en services de fonderie devrait progresser de 23% en 2006, conduisant à une augmentation du marché de la fonderie de 29%. En clair, les fondeurs de semiconducteurs vont augmenter leurs prix.

Les écrans plats organiques (Oled) se font peu à peu une place face aux LCD pour équiper les petits appareils (téléphones mobiles, lecteurs MP3, autoradios, etc). Ainsi, selon DisplaySearch, le marché mondial des Oled a représenté 130,9 millions de dollars au 3e trimestre, soit 4% de plus en trois mois, et 49% de mieux qu’il y a un an. Durant le trimestre, 16,7 millions d’écrans Oled ont été livrés, soit 144% de plus qu’il y a un an. Les lecteurs MP3 restent le principal débouché des Oled (8,3 millions d’écrans de ce type vendus pour cette application durant le trimestre), devant les écrans secondaires pour téléphones mobiles (7,7 millions d’unités). Les autres applications sont encore marginales.

Côté fabricants, Samsung SDI devance RIT display, Pioneer, Univision et TDK.