En décembre, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont enregistré un rebond par rapport à novembre tant pour les machines américaines que japonaises. Leur niveau reste toutefois très inférieur à celui de décembre 2011. Pour SEMI, le manque de visibilité prévaut et les commandes du début de 2013 devraient être tirées par les besoins des fondeurs et des entreprises de services d’encapsulation …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 924,1 millions de dollars en décembre, soit 28,6% de plus qu’en novembre 2012 et 16,1% de moins qu’en décembre 2011. Les facturations ont pour leur part augmenté de 10,6% en un mois, à 1010 M$, et ont été inférieures de 22,6% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 0,92 en décembre, contre 0,79 en novembre, 0,75 en octobre, 0,78 en septembre, 0,82 en août, 0,86 en juillet, 0,93 en juin, 1,05 en mai, 1,10 en avril, 1,12 en mars, 1,01 en février et 0,96 en janvier.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 72,277 milliards de yens en décembre (754 M$), en hausse de 13,6% par rapport à novembre 2012, et en recul de 28,3% par rapport à décembre 2011. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 17,4% en un mois, à 58,953 milliards de yens (846 M$) et ont été inférieures de 30,1% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill japonais est ainsi remonté à 1,23 en décembre, contre 0,89 en novembre, 0,70 en octobre, 0,65 en septembre, 0,74 en août, 0,89 en juillet, 0,95 en juin, 0,91 en mai, 0,88 en avril, 0,78 en mars, 0,98 en février et 1,06 en janvier 2012.

Le Grenoblois Soitec, leader mondial des tranches SOI et spécialiste du photovoltaïque à concentration, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 59,9 millions d’euros pour son troisième trimestre fiscal, en chute de 25,7% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent …

Le chiffre d’affaires de la division électronique a reculé de 19,% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent à 59,8 millions d’euros. Les tendances des ventes au premier semestre sont demeurées inchangées. La croissance est restée soutenue sur les marchés dédiés à la téléphonie mobile. Cependant, sur les marchés de produits de haute performance, les principaux clients ont poursuivi la réduction de leurs stocks, une évolution conforme au ralentissement du marché des PC. Ce segment représente désormais environ 50% du chiffre d’affaires consolidé.

Par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice précédent, les ventes totales de tranches SOI s’inscrivent en baisse de 34,6% à 139,5 millions d’euros (-39,4% à taux de change constants).

La division énergie solaire a réalisé un chiffre d’affaires marginal au titre du troisième trimestre.

Le chiffre d’affaires de la division électronique devrait être stable au quatrième trimestre de l’exercice 2012-2013 sur les segments liés au marché des PC mais il devrait continuer à bénéficier de la croissance sur les marchés de la radiofréquence et de la téléphonie mobile. Le chiffre d’affaires consolidé devrait, selon les prévisions de l’entreprise, avoisiner 270 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2012-2013.

Premier fournisseur mondial d’équipements de lithographie pour la fabrication des semiconducteurs et deuxième fournisseur mondial d’équipements pour SC de tous types, le Néerlandais ASML publie ce matin un chiffre d’affaires annuel de 4,73 milliards d’euros, en baisse de 16,3% par rapport à 2011. Son bénéfice net recule de 21,9%, à 1146 M€. Pour autant, ASML réalise ainsi la deuxième meilleure année de son histoire et vise un chiffre d’affaires de même grandeur en 2013, après un premier trimestre difficile …

Le haut niveau de ventes d’équipements de lithographie en 2012 a été permis par les investissements réalisés par les fondeurs pour augmenter leurs capacités de production en technologies 28-32 nm, alors que les fabricants de mémoires n’ont compté que pour 25% des ventes d’ASML, en raison de la dépression du marché des PC. Après un faible démarrage au premier trimestre (avec un CA de l’ordre de 850 M€), un redressement au deuxième trimestre et une bonne tenue de l’activité dans la seconde moitié de l’année, ASML devrait réaliser sur l’ensemble de l’année 2013 un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2012. Deux facteurs, indépendants de la conjoncture, expliquent cet optimisme : la nécessité pour les fondeurs et les fabricants de circuits logiques d’amorcer la transition vers des technologies 14-20 nm pour les prochaines générations de produits portables et le passage à la lithographie EUV (UV extrêmes) avec un potentiel de vente de 11 machines pour ASML en 2013. En revanche, les fabricants de mémoires Drams et flash NAND devraient continuer à investir le minimum en 2013, reconnaît le fabricant néerlandais.

On retiendra également que les prises de commandes d’ASML en 2012 ont représenté 3312 M€ (hors équipements EUV), contre 2909 M€ en 2011, soit une progression de 13,9% en un an. Lors du quatrième trimestre 2012, ASML a réalisé un chiffre d’affaires de 1023 M€, en baisse de 16,8% par rapport au troisième trimestre 2012, pour un bénéfice net de 298 M€, contre 275 M€ trois mois plus tôt. Lors du dernier trimestre, ses prises de commande (hors équipements EUV) ont représenté 667 M€, en baisse de 19,7% en trois mois.

L’Américain Hemlock Semiconductor, qui rassemble plusieurs sociétés communes entre Dow Corning et les Japonais Shin-Etsu Handotai et Mitsubishi Materials dans la production de silicium polycristallin, matériau utilisé pour la production de cellules photovoltaïques et de semiconducteurs, va supprimer 400 emplois aux Etats-Unis. Hemlock Semiconductor motive cette réduction d’effectif par la situation de surcapacité de production mondiale de silicium polycristallion et par la menace des Etats-Unis d’imposer des taxes pour les produits vendus en Chine …

Les Etats-Unis et l’Europe sont en effet engagés dans un bras de fer politique et commercial avec la Chine concernant les panneaux photovoltaïques chinois. La menace de taxes sur le silicium polycristallin produit aux Etats-Unis et exporté en Chine a eu pour conséquence de réduire considérablement les commandes des clients chinois de l’entreprise, obligeant l’entreprise à réduire la voilure.

Grâce à des croissances respectives de 31% et de 98% de leurs prestations de fonderie en 2012, Globalfoundries et Samsung sont devenus les deuxième et troisième fondeurs mondiaux l’an passé, reléguant le Taïwanais UMC au quatrième rang mondial, selon le classement d’IC Insights. TSMC reste loin devant avec des ventes environ quatre fois supérieures à ses poursuivants immédiats qui sont au coude-à-coude (230 M$ séparent Globalfoundries et Samsung) …

Samsung est en piste pour pouvoir dépasser Globalfoundries dès 2013, estime IC Insights. Selon le cabinet d’études, Samsung disposait au quatrième trimestre d’une capacité de production dédiée aux services de fonderie de 150 000 tranches de 300 mm par mois. En se basant sur un revenu moyen par tranches de 3000 dollars, Samsung possède ainsi le potentiel de réaliser un chiffre d’affaires annuel en services de fonderie de 5,4 milliards de dollars.

Seul bémol au potentiel de progression de Samsung en services de fonderie : l’an passé, Apple a compté pour 89% de ses revenus en fonderie. Or Apple ne cache plus sa volonté de s’émanciper de son sous-traitant/concurrent. TSMC, Globalfoundries et Intel sont régulièrement cités pour prendre le relais de Samsung pour la production des processeurs d’applications de la firme de Cupertino (voir notre article). Pour continuer de progresser en services de fonderie, Samsung devra donc élargir sa base de clientèle. Pas si facile su le marché des processeurs d’applications pour smartphones, car Samsung et Apple ont vendu l’an passé respectivement 220 et 133 millions de smartphones, soit environ la moitié du marché total (750 millions d’unités).

Les 12 premiers fondeurs mondiaux (dont trois IDMs – Samsung, IBM et MagnaChip) ont représenté 90% des ventes de services de fonderie en 2012. L’Israélien Towerjazz est le seul acteur majeur en dehors de l’Asie et des Etats-Unis.

Spécialisé dans la production de pièces plastiques pour l’électronique et le médical, l’Allemand Balda a réalisé fin 2012 deux acquisitions aux Etats-Unis : les Californiens C. Brewer et HK Plastics Engineering. C. Brewer emploie 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 48 M$ dans l’injection et le moulage de pièces plastiques pour le médical, l’optique, l’automobile et l’électronique. Le montant de l’acquisition est de 33 millions d’euros …

Pour sa part, HK Plastics Engineering emploie 80 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 millions de dollars.

Balda a réalisé un chiffre d’affaires de 66,3 millions d’euros en 2011.