Spécialisé dans les circuits pour le divertissement résidentiel connecté, l’Américain Entropic Communications vient d’annoncer le rachat de son compatriote Mobius Semiconductor, une entreprise fondée en 2004 et spécialisée dans le développement de circuits mixte et analogiques basse consommation. Le montant de la transaction est de 13 M$ en numéraire …

publicité

L’expertise de Mobius en circuits analogiques et mixtes (CNA, CAN,Serdes, etc.) viendra compléter la palette technologique d’Entropic pour adresser les marchés du câble et du satellite.

Entropic s’était illustré au printemps 2012 en rachetant les activités circuits pour décodeurs TV de Trident Microsystems, fabricant américain de semiconducteurs pour décodeurs et téléviseurs, -connu en Europe pour avoir racheté des activités de NXP et de Micronas-, qui s’était placé en janvier 2012 sous chapitre 11, la loi américaine de protection contre les faillites. Le montant de la transaction avait atteint 65 M$ et 365 employés de Trident Microsystems avaient alors rejoint les rangs d’Entropic.

Fournisseur de solutions d’interconnexion aux standards Infiniband et Ethernet pour les serveurs et le stockage, Mellanox Technologies, une entreprise israélo-américaine, annonce la signature d’un accord définitif pour le rachat du Danois IPtronics, un spécialiste des composants d’interconnexion optique pour les communications numériques. Le montant de l’acquisition, qui renforce l’aptitude de Mellanox à offrir des solutions complètes d’interconnexion optique de bout-en-bout à 100 Gbit/s et au-delà, est de 47,5 millions de dollars …

Avec son orientation stratégique centrée sur des interconnexions optiques et des solutions d'interconnexion de cuivre actif pour le marché des communications, IPtronics propose des circuits de commande de diode laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) multicanal, des circuits de commande modulateurs (MD) et des amplificateurs à transimpédance (TIA).

Les dépenses d’équipements pour la production de semiconducteurs devraient croître de 2% cette année, à 32,5 milliards de dollars, avant de s’envoler de 23% à 27% en 2014 pour atteindre un montant record de 41 milliards de dollars, selon l’actualisation des prévisions de SEMI. Mais pour l’organisation professionnelle, le rebond c’est maintenant : les investissements en équipements pour SC du deuxième semestre devraient en effet être supérieurs de 32% à ceux du premier semestre 2013, à 18,5 milliards de dollars …

SEMI attribue cette embellie à la nécessité de répondre à la demande croissante de la consommation de semiconducteurs, mais aussi à l’augmentation des prix moyen de vente des circuits intégrés.

En 2013, la croissance des investissements en équipements pour SC devrait être tirée par les dépenses des fondeurs, qui progresseront de 21% cette année grâce à TSMC. Le secteur des mémoires devrait, pour sa part, faire croître ses investissements de seulement 1%, après la chute de 35% des dépenses en 2002. Les investissements des fabricants de microprocesseurs devraient croître de 5% cette année, et ceux des fabricants de circuits analogiques devraient enregistrer une croissance à deux chiffres (mais pour des montants faibles par rapport aux familles de produits précitées).

SEMI prévoit également que les investissements dans la construction de nouvelles usines, -qui sont un bon indicateur des futures dépenses d’équipements pour ces nouvelles fabs-, devraient progresser de 6,5% cette année, à 6,6 milliards de dollars, avant de plonger de 18% en 2014, à 5,4 milliards de dollars. Pour 2013, SEMI a recensé 38 projets de constructions connus. Les plus importants sont ceux de TSMC et de Samsung, qui investiront chacun entre 1,5 et 2 milliards de dollars dans la construction de nouvelles usines, suivis par Intel, Globalfoundries et UMC. L’an prochain, le nombre de projets de construction de nouvelles fabs devrait tomber à 21, mais avec des unités de production prêtes pour un passage ultérieur à une fabrication sur tranches de 450 mm de diamètre.

Même si son avance fond comme neige au soleil, Intel a encore conservé son rang de premier fournisseurs de processeurs pour l’embarqué en 2012, avec une part de marché de 12,1% contre 10,9% pour son rival Qualcomm, selon Semicast. Mais il devrait perdre son trône dès cette année. Ce marché, qui a représenté un tiers du marché des semiconducteurs, a atteint 90,7 milliards de dollars en 2012. Il agrège les circuits spécifiques (Asic), les circuits dédiés (ASSP), les circuits logiques programmables (PLD) dont les FPGA, les microcontrôleurs 32/64 bits et les microprocesseurs embarqués, ainsi que les DSP d’usage général. Il exclut, en revanche, les microprocesseurs pour l’informatique et les microcontrôleurs 8 et 16 bits …

En dehors des microprocesseurs pour PC, Intel occupe encore une position dominante dans les jeux de circuits pour cartes-mères et la demande de ses processeurs embarqués à architecture x86 continue de croître pour les matériels d’infrastructure télécoms, les décodeurs TV et l’automation industrielle. Mais clairement, l’avantage est à ceux qui sont focalisés sur le marché des tablettes et des smartphones. A ce jeu, Qualcomm est sans rival. Comme IDC prévoit que le marché des PC devrait chuter de 15% cette année, alors que celui des tablettes et des smartphones devrait bondir de 55%, Qualcomm ne devrait avoir aucune difficulté à dépasser Intel en 2013 sur le marché de processeurs pour l’embarqué, soutient Semicast.

L’étude note également que les Chinois Allwinner, HiSilicon and Spreadtrum pointent le bout du nez, tandis que Renesas et STMicroelectronics décrochent du fait de leurs déboires dans les processeurs pour téléphones mobiles.

Semicast souligne également la percée fulgurante de Samsung sur ce créneau de marché : le Coréen est passé de la quatorzième à la quatrième place entre 2008 et 2012, alors que le marché a fait du surplace (83 milliards de dollars en 2008 ; 89 milliards en 2010 et 90,7 milliards en 2012). Samsung, avec 6,5% du marché, se situe ainsi juste derrière Broadcom (7,2%), mais devant Texas Instruments (5,2%).

Analog Devices, fabricant américain de semiconducteurs pour applications de traitement de signal, a été sélectionné en tant que partenaire stratégique du programme PSCP (Progressive SemiConductor Program) du constructeur automobile Audi. Cette initiative permet à Audi de renforcer les liens noués avec certains fabricants de semiconducteurs en vue d’augmenter la valeur qu’ils apportent aux fonctionnalités et à la fiabilité de ses futurs véhicules. Un accord du même type avait été signé précédemment avec STMicroelectronics …

Les technologies fournies par ADI doivent permettre à Audi de construire ldes véhicules plus innovants et en phase avec les attentes des consommateurs. Ces technologies optimisent le partitionnement des systèmes, de la détection au conditionnement des signaux en passant par la numérisation et le traitement du signal dans les systèmes de transmission, de sécurité et d’info-divertissement.

Cette annonce reflète la demande de plus en plus forte que suscitent les semiconducteurs auprès de l’industrie automobile. Alors que la complexité des applications prises en charge par des circuits intégrés ne cesse d’augmenter, cette collaboration doit permettre aux deux entreprises de collaborer plus efficacement avec pour objectif de concevoir des véhicules plus propres, plus sûrs et plus confortables.

En avril, les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 23,62 milliards de dollars, soit une hausse de 0,6% par rapport à mars 2013 et un retrait de 1,8% par rapport à avril 2012, selon les statistiques mensuelles du WSTS. En Europe, les ventes exprimées en dollars ont reculé de 0,6% en avril par rapport à mars 2013 ; elles ont été supérieures de 0,4% à celles d’avril 2012 …

A l’heure où nous publions cet article, les statistiques mensuelles de l’ESIA en euros n’étaient pas disponibles.

Dans la zone Asie-Pacifique, la progression atteint 2% en un mois et 3% sur un an. Sur le marché américain, les ventes ont reculé de 0,6% en un mois, et de 4,4% sur un an. Le marché japonais des semiconducteurs d’avril 2013 a, quant à lui, reculé de 2,9% en un mois et chuté de 19,4% par rapport à avril 2012.

Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs des quatre premiers mois de l’année affichent ainsi une progression modeste par rapport à celles des quatre premiers mois de 2012, grâce aux ventes de mémoires et de produits logiques, souligne la SIA, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs.

« Malgré un environnement macro-économique toujours difficile, les ventes mondiales de semiconducteurs ont enregistré une légère croissance au cours des précédents mois et cette croissance devrait se raffermir dans la suite de l’année et en 2014 », a commenté Brian Toohey, président et CEO de la Semiconductor Industry Association.

Dans ce contexte, la SIA fait sienne les prévisions du WSTS qui table sur une hausse de 2,1% en 2013, puis de 5,1% en 2014 et 3,8% en 2015 (voir article dans cette édition).