Après deux années difficiles, le marché européen de la distribution de semiconducteurs renoue avec la croissance. S’il avait encore reculé de 5% sur un an au premier trimestre, à 1,48 milliard d’euros, au deuxième trimestre, il a représenté 1,51 milliard d’euros, soit une progression de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Malgré cette inversion de tendance, le premier semestre affiche encore un retard de 1,4% par rapport aux six premiers mois de 2012, à 3 milliards d’euros …

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Par rapport au deuxième trimestre 2012, les ventes du deuxième trimestre 2013 ont été en progrès dans les grands pays d’Europe, à l’exception notable du Royaume-Uni (-4,9%, à 122 M€) et surtout de l’Allemagne (-2,8%, à 462 M€). En France, le marché de de la distribution de semiconducteurs affiche une progression de 4,4%, à 117 M€. L’Italie fait mieux (+10,3%, à 155 M€), de même que les pays Nordiques (+11,2%, à 154 M€) et l’Europe de l’Est (+11%, à 167 M€).

Toutes les types de produits affichent une croissance à l’exception des circuits logiques programmables (-13,6%, à 125 M€) et des discrets (-5,5%, à 77 M€). Les autres types de produits enregistrent une croissance comprise entre 1,9% et 6,1%, sauf pour les capteurs (+10,7%, à 35 M€) et les autres circuits logiques (+14,4%, à 85 M€). Par grandes familles de produits, l’analogique progresse de 3,6%, à 428 M€, les circuits MOS Micro progressent de 6,1%, à 315 M€ et l’optoélectronique croît de 6,1%, à 142 M€.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Le prix moyen des mémoires Drams a progressé chaque mois depuis le début de l’année pour atteindre à la fin du semestre le niveau d’octobre 2010, selon IC Insights. Au deuxième trimestre, le prix moyen des Drams a augmenté de 42% par rapport à celui du deuxième trimestre 2012, succédant à une hausse de 22% au premier trimestre …

Le phénomène devrait se poursuivre. IS Insights table sur un prix moyen de ventes de 2,53 dollars au troisième trimestre (+50% sur un an) et de 2,52 dollars au quatrième trimestre (+46% par rapport au quatrième trimestre 2012).

Parmi les 20 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, treize entreprises ont vu leurs ventes du premier semestre progresser par rapport aux six premiers mois de 2012, selon le classement publié cet été par IC Insights. Les fondeurs et les sociétés fabless ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu, trustant six des dix premiers rangs en terme de progression des ventes. Mais la palme de la croissance revient au fabricant de mémoires coréen SK Hynix (+38%), devant Qualcomm (+37%), MediaTek (+33%) et TSMC (+23%). En queue de peloton, Renesas (-15%), AMD (-25%) et Sony (-26%) ferment la marche, alors que Fujitsu et Nvidia sortent du Top20 …

Globalement, les ventes cumulées des 20 premiers fabricants du classement auront progressé de 4% par rapport au premier semestre 2012, contre une progression de 3% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs, selon IC Insights.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 74,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre et affichant la plus forte progression en trois mois des trois dernières années, selon le WSTS. En juin, les ventes de semiconducteurs ont ainsi représenté 24,88 milliards de dollars, en hausse de 2,1% par rapport à juin 2012 et de 0,8% par rapport à mai 2013. Une solide santé qui vaut surtout pour les marchés américains et chinois, alors que l’Europe fait du surplace …

En effet, en juin, le marché américain a progressé de 3,5% en un mois et de 10,6% sur un an, à 4763 M$. Au deuxième trimestre, le marché américain aura ainsi fait un bond de 8,6% par rapport au premier trimestre 2013. Pour leur part, les ventes en Chine de juin ont représenté 6534 M$, soit +8,4% en un mois et +25,4% sur un an. En Europe, les ventes de juin exprimées en euros atteignent 2175 M€, soit une baisse de 0,5% en un mois et de 1% par rapport à juin 2012.

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes de semiconducteurs affichent ainsi un gain de 4,5% par rapport au premier semestre 2012 sur le continent américain et de 6,1% pour la zone Asie-Pacifique dont un formidable +13,1% en Chine. Mais au niveau mondial, l’avance n’est que de 1,5% (à 145,1 milliards de dollars), à cause de l’atonie de l’Europe (+0,8% en dollars et -0,5% en euros) et de l’effondrement en dollars des ventes au Japon (-19,4% à cause de la chute du yen face au dollar).

Future Horizons et IDC s’accordent sur une prévision de croissance de 6,9% du marché mondial des puces pour 2013.

Le 22 juillet dernier, le Premier ministre et les dirigeants de STMicroelectronics se sont retrouvés sur le site ST de Crolles pour le lancement officiel du programme de recherche et développement Nano2017. Le Premier ministre a annoncé la participation de l’Etat à hauteur de 600 M€ au projet Nano2017, un vaste programme de recherche et de développement industriel de 3,5 milliards d’euros …

Selon le Premier ministre, le projet doit se traduire par la réalisation d’importants investissements industriels de haute technologie par STMicroelectronics en France, notamment dans son usine de Crolles pour y doubler à terme la capacité de production (7000 tranches par semaine contre 3500 actuellement).

Faisant suite à Nano2012, Nano2017 est un programme public-privé stratégique de R&D d'une durée de cinq ans qui, sous la direction de ST, réunit divers acteurs, dont le laboratoire de recherche CEA-LETI - partenaire historique du centre de R&D de ST Crolles depuis sa création en 1992 -, plusieurs équipes de chercheurs universitaires, fabricants de matériaux et d'équipements, des fournisseurs et spécialistes de la propriété intellectuelle dans le domaine de la CAO, des intégrateurs de systèmes, ainsi que des PME et des intervenants européens.

Le programme Nano2017 vise à renforcer le leadership de ST dans les technologies-clés : FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplétée), imagerie de nouvelle génération (capteurs et processeurs de signal d'images) et mémoires non-volatiles embarquées de nouvelle génération. Ces technologies sont au cœur des solutions de traitement embarquées de ST, telles que les microcontrôleurs, les solutions d'imagerie, les produits numériques grand public, les processeurs d'application et les ASIC numériques. Les technologies et les produits de traitement embarqués sont essentiellement développés dans les sites français de Crolles, Grenoble, Rousset et Sophia Antipolis. Le marché des solutions de traitement embarquées visé par ST est évalué à 67 milliards de dollars en 2013.

Nano2017 s’inscrit dans une vision européenne, avec le programme « Airbus of Chips » de 10 milliards d'euros sur 7 ans lancé par la Commission européenne, qui vise à doubler la production en Europe de puces électroniques pour atteindre 20% de la production mondiale. Le site de Grenoble-Crolles sera l’un des 3 piliers, avec les pôles d’innovation de Dresde en Allemagne, Eindhoven-Louvain aux Pays-Bas-Belgique, de cette stratégie microélectronique européenne. « Depuis 10 ans, ce sont 24 000 emplois qui ont été créés (directs, indirects et induits) à Grenoble, 3200 millions de dollars d’investissements et 2650 millions d'euros de dépenses de R&D réalisées, conduisant à des réussites technologiques majeures dont le 28nm FD-SOI », ont rappelé Arnaud Montebourg, Geneviève Fioraso et Fleur Pellerin, qui accompagnaient Jean-Marc Ayrault.

Spécialisé dans l’imagerie thermique pour de applications dans la sécurité, la surveillance et l’environnement, l’Américain Flir Systems a annoncé le 12 août dernier le rachat de certains actifs dans les technologies micro-optiques de DigitalOptics, filiale du spécialiste américain des technologies de packaging Tessera Technologies, dans une transaction de 14,9 M$ …

Flir Systems reprend les équipements de fabrication et plus de 200 brevets associés à la conception et à la fabrication de surfaces optiques complexes, de substrats et de composants bas coût. Tessera souhaitait se désengager de cette activité non stratégique héritée du rachat en novembre 2012 de DigitalOptics, l’ancienne division modules de prises de vue pour appareils photos numériques de Flextronics.