Il faudra cette année dépasser les 3,7 milliards de dollars de ventes pour faire partie du classement des 20 premiers acteurs mondiaux de l’industrie des semiconducteurs, selon le classement annuel préliminaire d’IC Insights. Pour le cabinet d’études américain, le classement va être largement chamboulé cette année, en raison notamment de l’envolée du prix des mémoires et l’essor du marché des smartphones. Avec des croissances supérieures à 30%, SK Hynix, MediaTek, Micron et Qualcomm sont les grands vainqueurs de ce classement 2013 au détriment des fournisseurs japonais …

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Collectivement, les 20 premiers fabricants de semiconducteurs devraient voir leur ventes progresser de 7% cette année, soit 2 points de plus que la croissance de 5% envisagée par IC Insights pour l’ensemble du marché des semiconducteurs. Mais qu’y a-t-il de commun entre SK Hynix dont les ventes devraient s’envoler de 44% cette année, à 9057 M$, et Renesas, dont les ventes de semiconducteurs devraient plonger de 16% par rapport à 2012, à 9314 M$ ?

Malgré un incendie dans sa principale usine de mémoires en Chine, SK Hynix bénéficie à plein cette année du rétablissement du marché des mémoires Drams (+29%, selon IC Insights), lui permettant de gagner trois places dans le classement pour atteindre le 5e rang mondial. Micron bénéficie, quant à lui, du rachat du Japonais Elpida pour gagner deux places et se hisser au 8e rang mondial. Mais Samsung ne progresse que de 4%.

Le Taïwanais Mediatek bénéficie, quant à lui, du boom de la demande de smartphones d’entrée de gamme en Chine et dans les autres pays asiatiques, pour pratiquement doubler ses livraisons de processeurs d’applications pour smartphones (de 108 à plus de 200 millions d’unités). En conséquence, ses ventes devraient s’envoler de 34% cette année, lui permettant de faire son entrée dans le top20 en passant de la 22e à la 16e place.

Par contraste, les fournisseurs japonais mordent la poussière : Fujitsu perd cinq places pour sortir du Top 20 ; Renesas passe du septième au onzième rang mondial. Des déclassements qui s’expliquent par les restructurations et les cessions de pans entiers de leurs activités semiconducteurs, mais aussi par la dépréciation du yen face au dollar. Si Sony, Fujitsu et Renesas décrochent respectivement de -14%, -15% et -16% en 2013, à taux de change constants, leurs ventes de semiconducteurs auraient progressé respectivement de 4%, 3% et 2%.

Le Top20 du semiconducteur en 2013 distingue 9 entreprises américaines, trois japonaises, trois européennes, trois taïwanaises et deux coréennes. Trois entreprises sont de « purs » fondeurs (TSMC, Globalfoundries et UMC) et cinq entreprises sont fabless.
Les neufs premières entreprises en terme de croissance incluent trois fabricants de mémoires (SK Hynix, Micron et Toshiba), deux entreprises fabless (MediaTek et Qualcomm) et deux fondeurs (TSMC, Globalfoundries).

Spécialiste américain des composants et sous-ensembles pour applications RF et hyper, M/A-COM Technology Solutions vient de signer un accord définitif pour le rachat de son compatriote Mindspeed Technologies, un fabricant de semiconducteurs pour infrastructures de réseaux télécoms. Le montant de l’acquisition, qui apporte à M/A-COM une compétence dans les technologies SiGe atteint 272 millions de dollars …

Le leadership de Mindspeed dans la technologie SiGe complète le portefeuille de produits de M/A-COM basés sur les technologies de phosphure d’indium (InP) et d’arséniure de gallium (GaAs), renforce son expertise dans la RF et les hypers, et lui permet d’être présent sur tous les segments de marché des réseaux optiques 100G, un marché promis à une forte croissance au cours de la décennie à venir.

Mais toutes les activités de Mindspeed n’intéressent pas M/A-COM, loin s’en faut. Ainsi, Mindspeed sera déjà en négociations avancées pour céder son activité dans le sans fil. De plus, Mindspeed possède une activité dans les processeurs de communications qui n’entre pas dans la stratégie de M/A-COM. Toutes les options seront explorées pour continuer le support des clients pour cette activité.

Lors du dernier trimestre, Mindspeed a réalisé un chiffre d’affaires de 36 M$, dont 44% pour sa division HPA (high-performance analog produits), la division qui intéresse M/A-COM, 45% pour la division processeurs de communications et 11% pour la division produits pour infrastructures sans fil.

Globalement, Mindspeed vient de clore son exercice annuel sur un chiffre d’affaires de 151,4 M$ contre 141 M$ lors de l’exercice précédent, avec une perte nette de 89,1 M$ contre un déficit de 32,8 M$ un an plus tôt.

De son côté, M/A-COM vient de clore son exercice annuel sur un chiffre d’affaires de 318,7 M$ contre 302,2 M$ lors de l’exercice précédent, avec un bénéfice net de 27,7 M$ contre une perte de 1 M$ lors de l’exercice 2012.

L’Américain estime que le nouvel ensemble devrait réaliser un chiffre d’affaires annuel de 451 M$, avec une marge brute de 50%, en excluant l’activité infrastructures sans fil de Mindspeed.

Rappelons que Mindspeed avait racheté en février 2012 le Britannique picoChip, spécialisé dans les semiconducteurs et les logiciels pour les femtostations de base.

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Exprimés en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,237 milliards d’euros en septembre, en progression de 1,2% en un mois et de 0,6% par rapport à septembre 2012, selon les statistiques du WSTS relayées par l’ESIA. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi un retard de 0,1% par rapport aux trois premiers trimestres de 2012, loin des performances enregistrées en Chine et sur le continent américain …

En effet, l’embellie que l’on constate actuellement sur le marché américain et du Sud-Est asiatique (voir notre édition de la veille) est remarquable. Ainsi, exprimé en dollars, le marché américain des semiconducteurs sur les neuf premiers mois de l’année fait un bond de 11,1% par rapport à janvier-septembre 2012, tandis que le marché chinois s’envole de 27,3% (+7,4% pour l’ensemble du Sud-est asiatique). Seul le marché japonais fait moins bien que l’Europe : -17,1% à cause de la dépréciation du yen, contre +2,6% en dollars pour le Vieux Continent.

Exprimées en dollars, les ventes de septembre en Europe progressent de 1,7% en un mois et de 6,4% sur un an, à 2964 M$. Les principaux vecteurs de croissance par rapport au mois précédent ont été les discrets (+1,9% en dollars), les capteurs & actuateurs (+1,2%), les microprocesseurs (+3,3%), les microcontrôleurs (+1,7%) et l’ensemble des mémoires (+5,4%). Concernant les circuits dédiés à une application, la plus forte croissance a été obtenue pour les circuits pour télécoms fixes et mobiles.

RS Components (RS), la marque commerciale du distributeur en ligne et par catalogue de composants électroniques et de maintenance Electrocomponents, vient de signer un accord de distribution franchisées avec Silicon Labs, un fabricant américain de circuits intégrés analogiques et mixtes…

Cet accord formalise l’autorisation pour RS de distribuer les produits de Silicon Labs en Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans la région Asie-Pacifique. RS Components, qui avait jusqu’ici dans ses stocks plus de 500 références de produits Silicon Labs, va introduire plusieurs centaines de nouvelles références de produits Silicon Labs au cours des prochains mois.

Analog Devices, fabricant américain de circuits analogiques et de semiconducteurs pour applications de traitement du signal, vient de finaliser la vente de son activité microphones de type mems à son compatriote Invensense, un fabricant de capteurs de type mems et de composants de détection de mouvements. Le montant de la transaction atteint comme prévu 100 millions de dollars en numéraire, avec un supplément potentiel en fonction des performances de l’activité au cours des 12 prochains mois …

Ce désengagement va permettre à Analog Devices de se focaliser sur les capteurs inertiels hautes performances pour des applications dans l’automobile, l’industriel et la santé.

L’industrie des semiconducteurs vient d’établir deux nouveaux records de ventes à la fois pour le mois de septembre et le troisième trimestre 2013, selon les statistiques du WSTS. Ainsi, les ventes mondiales du troisième trimestre ont progressé de 8,4% par rapport à celles du trimestre précédent, à 80,92 milliards de dollars. Quant aux ventes de septembre, elles ont progressé de 3,3% en un mois et de 8,7% par rapport à septembre 2012, à 26,97 milliards de dollars …

La SIA, l’association américaine des fabricants de puces, s’attend ainsi à une solide fin d’année, tirée largement par la demande sur le continent américain : en septembre, les ventes y ont progressé de 5,7% en un mois et de 24,3% sur un an, à 5,49 milliards de dollars.

Sur le marché européen, les ventes, exprimées en dollars, ont progressé séquentiellement de 1,7% et de 6,4% sur un an, à 2,96 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, la progression atteint 2,7% en un mois et 9,9% par rapport à septembre 2012, à 15,34 milliards de dollars. Au Japon, les ventes de septembre ont représenté 3,18 milliards, en hausse de 3,8% par rapport à août 2013, mais en retrait de 12,9% par rapport à septembre 2012, en raison de la dépréciation du yen face au dollar.

Globalement, la SIA explique ces records mondiaux par les ventes de mémoires dont les prix ont fortement augmenté sur un an, mais aussi par une croissance solide de la demande de produits analogiques et logiques.