TA Associates, une société de capital-investissement de portée mondiale, s'est engagée à acquérir Cmosis, un fournisseur belge de capteurs d'imagerie CMOS standard et personnalisés. Les conditions financières de la transaction, qui devrait être finalisée au début de l'année 2014, n'ont pas été divulguées …

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Cmosis est présent sur les marchés des capteurs d'imagerie dans les secteurs de l'industrie, de la science et de l'entreprise, et couvre des applications telles que la vision artificielle, la photographie numérique haut de gamme, le cinéma numérique, ainsi que l'aérospatiale, la science, la médecine et la biométrie. Fondé en novembre 2007, Cmosis emploie plus de 60 personnes à Anvers, en Belgique.

Le marché des capteurs d'imagerie devrait, selon les prévisions de Yole Développement, dépasser 8 milliards de dollars d'ici 2014. Cmosis se concentre sur différents segments moins importants, qui affichent néanmoins une forte croissance, tels que la vision artificielle, les caméras de production, la régulation du trafic routier, les équipements médicaux et les produits grand public haut de gamme.

TA Associates a investi dans plus de 430 entreprises à travers le monde et a constitué un capital de financement de 18 milliards de dollars. Depuis ses agences de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA Associates dirige des opérations de rachat et de recapitalisation minoritaire d'entreprises affichant une croissance rentable dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des services aux entreprises, de la santé et des biens de consommation.

Gartner vient rejoindre le WSTS et IHS pour annoncer une croissance de l’ordre de 5% pour le marché mondial des semiconducteurs en 2013 : +5,2% exactement à 315,4 milliards de dollars, dont +6,2% pour les 10 premiers fournisseurs mondiaux et +2,7% pour le reste de l’industrie …

La SIA, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs, s’aligne pour sa part sur les prévisions de WSTS, soulignant ainsi que les ventes mondiales de puces devraient pour la première fois franchir la barre des 300 milliards de dollars en 2013. Octobre 2013 a été le premier de l’histoire des semiconducteurs à franchir la barre des 27 milliards de dollars de ventes mensuelles et marque le huitième mois de croissance de suite par rapport au même mois de 2012, selon l’organisation américaine.

Comme les autres organismes, Gartner estime que sans les mémoires la croissance aurait été quasiment nulle cette année (+0,4%). Le cabinet d’études souligne également la baisse de la production de PC (-9%) et les premiers signes de saturation du marché des smartphones haut de gamme au profit des modèles d’entrée et de milieu de gamme moins coûteux.

Le classement des 10 premiers fournisseurs mondiaux montre, comme ailleurs, les percées de Qualcomm, SK Hynix et Micron.

Le Parisien Sequans Communications, spécialisé dans les circuits intégrés 4G, vient d’annoncer une collaboration avec le Chinois Huawei, un fournisseur d’infrastructure de réseaux 4G qui a le vent en poupe, dans le but de développer la maturité de la technologie eMBMS (evolved multimedia broadcast multicast service), également connue sous le nom de Broadcast LTE …

Cette technologie permet aux opérateurs de réseaux mobiles de réduire le coût de la fourniture de contenus qui réclament beaucoup de bande passante (vidéos notamment) en effectuant la transmission en une seule fois à de multiples utilisateurs sur les réseaux 4G.
Les deux partenaires viennent de conduire des tests d’interopérabilité faisant appels aux équipements d’infrastructures de l’équipementier chinois et aux semiconducteurs LTE « eMBMS-capable » de Sequans.

Rappelons que la banque publique d’investissement vient d’investir 8,6 millions de dollars dans Sequans Communications, cette nouvelle opération portant sa participation autour de 10% dans le capital de la start-up. Au troisième trimestre, Sequans a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 M$, en hausse de 73% en trois mois, mais en baisse de près de moitié par rapport au troisième trimestre 2012. Sa perte nette a atteint 8,8 M$, contre 9,1 M$ au deuxième trimestre 2013 et 5,8 M$, il y a un an.

La production mondiale d’appareils électroniques devrait croître de 4% cette année, à 1410 milliards de dollars et atteindre 1740 milliards en 2017, soit une croissance annuelle moyenne de 5% entre 2012 et 2017, selon la dernière étude d’IC Insights. On notera que pour la première fois, le téléphone mobile détrône le PC, comme premier marché de l’électronique mondiale (hors composants) …

Ainsi les ventes mondiales de téléphones mobiles devraient représenter 247,2 milliards de dollars cette année, soit 18% des ventes mondiales de systèmes électroniques, contre 208,3 milliards pour l’industrie des PC (portables et de bureau) dont la part tombe ainsi à 15%. En 2012, les PC représentaient encore 17% du total mondial, contre 16% pour les téléphones mobiles, rappelle IC Insights. Entre 2012 et 2017, le marché des PC devrait reculer en moyenne de 0,7% par an, tandis que celui des téléphones mobiles devrait progresser de 6,3% par an, accentuant ainsi l’écart entre les deux secteurs. On retiendra également que ce sont les ventes de tablettes, d’équipements d’infrastructures de réseaux mobiles et d’équipements d’électronique médicale qui devraient progresser le plus vite cette année, même si leur poids respectifs sont moins importants que celui des PC et des téléphones mobiles.

L’étude d’IC Insights évalue également la consommation de semiconducteurs de ces différents secteurs. Là encore, le téléphone mobile prend le relais du PC comme premier consommateur de puces. Les ventes de semiconducteurs pour téléphones mobiles devraient représenter cette année 24% des ventes mondiales de puces, contre 22% pour les PC. L’an passé, les proportions respectives étaient de 22% et 25%. Entre 2012 et 2017, la consommation de puces devrait croître en moyenne de 12,9% par an pour les téléphones mobiles, tandis qu’elle devrait demeurer stable pour les PC. Les plus fortes croissances sur la période sont prévues pour les réseaux mobiles (+17,9% par an) et pour les tablettes électroniques (+15,3%).

Après avoir reculé de 2,5% en 2012, le marché mondial des semiconducteurs devrait progresser de 4,9% en 2013, à 317,9 milliards de dollars, selon le bilan annuel préliminaire d’IHS. Une prévision qui fait consensus avec celle dévoilée hier le WSTS (+4,4%) et s’accorde avec celle de +5% que nous vous donnions dès le 2 janvier 2013 (voir l’article de Jean-Pierre Della Mussia) …

Cette année, la croissance du marché a été tirée par l’essor du marché des mémoires Drams (+35%) et celui des mémoires flash NAND (+27,7%). Sans ces deux locomotives, la croissance du marché mondial des semiconducteurs aurait été nulle, reconnaît le cabinet d’études. Les ventes de mémoires ont profité à la fois d’une forte hausse des prix et de l’accroissement de la demande de capacités mémoires dans les smartphones et les tablettes.

Derrière les mémoires, les croissances sont bien plus limitées : +9,5% pour les diodes électroluminescentes ; +5,7% pour les imageurs CMOS ; +4,2% pour les circuits logiques standards ; +3,6% pour les capteurs et actuateurs et +3,5% pour les circuits analogiques dédiés. Au chapitre des plus fortes baisses, les imageurs CCD (-40,6%) dépassent les mémoires de spécialité (-19,6%), les DSP (-16,5%), les SRAM (-15,9%), les mémoires flash à architecture NOR (-14,8%) et les circuits spécifiques logiques (-11,6%).

Sans surprise également, le marché des communications sans fil a tiré la consommation de semiconducteurs (+11,7%), tandis que l’électronique industrielle a vu sa consommation de puce progresser de 10,7%. A l’inverse, le marché des semiconducteurs pour l’électronique grand public a reculé de 5,2%.

Par zones géographiques de consommation de semiconducteurs, le marché de l’Asie-Pacifique aura progressé de 8,9% en 2013, alors que le continent américain a progressé de 5%. Le marché japonais a pour sa part décliné de 7,9%. Le marché européen, qui n’est pas mentionné dans le communiqué d’IHS, se situe à n’en pas douter entre ces extrêmes.

Cette grille de lecture permet de comprendre les évolutions dans le classement des fabricants. A ce titre, sur les 150 fournisseurs suivis par IHS, 53% devraient enregistrer une croissance cette année (ce qui est objectivement peu) et 47% enregistrer une baisse de leurs ventes.

Le grand gagnant de l’année 2013 est donc à nos yeux SK Hynix (+48,7%) car sa croissance est uniquement organique. Micron, pour sa part, progresse de 109,2%, mais a bénéficié du rachat d’Elpida. En dehors des mémoires, les fabricants de processeurs pour smartphones sont également aux avant-postes (+31,6% pour Qualcomm ; +32,1% pour Mediatek). A l’opposé, les fabricants japonais enregistrent les plus forts déclins (voir illustration), à l’exception de Toshiba, bien positionné sur le marché des mémoires flash.

Le fabricant de semiconducteurs néerlandais NXP Semiconductors vient d’annoncer la création d’une société commune avec Datang Telecom Technology, une société d’Etat chinoise. Baptisée Datang NXP Semiconductors, la nouvelle entreprise, considérée par NXP comme la première « vraie » entreprise de semiconducteurs pour l’automobile en Chine, se focalisera sur le développement et la vente de semiconducteurs pour le marché chinois des véhicules électriques et hybrides, une priorité pour le plan à cinq ans du gouvernent chinois …

NXP détiendra 49% de la co-entreprise et Datang Telecom 51%. Datang Telecom est spécialisé dans le développement de circuits intégrés, de logiciels, de terminaux et d’équipements de télécommunications mobiles.

Installée à Natong, près de Shanghia, cette entreprise fabless bénéficiera de transferts de technologies de la part de NXP, notamment en puissance dans le domaine de la gestion des accumulateurs. La co-entreprise développera et vendra des circuits intégrés dédiés pour l’automobile appartenant à la catégorie HPMS (High Performance Mixed Signal technology), selon le jargon de NXP.

NXP est considéré comme le premier fournisseur de semiconducteurs pour le marché automobile chinois, selon Strategy Analytics. Globalement, NXP devrait réaliser un chiffre d’affaires de 1009 M$ dans l’automobile cette année (+8% par rapport à 2012) et adresse un marché qu’il évalue à 3063 M$.