En mars, les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise sont restées très largement supérieures à celles de mars 2013. Une conjoncture qui confirme le rebond attendu des investissements en 2014 …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,28 milliard de dollars en mars 2014, soit 1,2% de moins qu’en février 2014 et 16,1% de mieux qu’en mars 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 5,9% en un mois, à 1210 M$, et ont été supérieures de 22,3% à celles de mars 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 1,06, contre 1,01 en février, 1,04 en janvier, 1,02 en décembre, 1,11 en novembre et 1,05 en octobre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 118,365 milliards de yens en mars (1154 M$), en hausse de 9,4% par rapport à février 2014, et supérieures de 34% à celles de mars 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 45,9% en un mois, à 144,045 milliards de yens (1404 M$) et ont été supérieures de 56,4% à celles de mars 2013. Du fait du bond en avant des facturations, le book-to-bill japonais a plongé à 0,82, contre 1,10 en février, 1,07 en janvier, 1,35 en décembre, 1,39 en novembre et 1,59 en octobre 2013.

Inside Secure, société d’Aix-en-Provence spécialisée dans les solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, a commencé à livrer son microcontrôleur sécurisé de dernière génération au GIE SESAM-Vitale, pour équiper la carte d’assurance maladie française, la Carte Vitale …

« Nos microcontrôleurs sécurisés ont été utilisés depuis le lancement de la première Carte Vitale, et nous avons livré à ce jour plus de 40 millions d’unités », souligne Bernard Vian, vice-président exécutif de la division Secure Transactions chez Inside Secure.

Le microcontrôleur sécurisé d’Inside a obtenu la certification Common Criteria EAL5+. Ce microcontrôleur 8/16-bits consomme peu d’énergie. Il est basé sur une architecture Harvard RISC. « Il offre une solution très flexible et peu coûteuse pour de nombreuses applications qui nécessitent un niveau de sécurité élevé », avance l’entreprise.

Pour son exercice 2013-2014 clos fin mars, le Grenoblois Soitec, spécialisé dans le SOI et l’énergie solaire, a réalisé un chiffre d'affaires de 247,1 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à l’exercice précédent, malgré une première contribution très significative de la division solaire à l'activité globale du groupe pour près de 79 millions d'euros. Le résultat net (part du groupe) ressort en perte à 236,7 millions d'euros contre une perte de 209,5 millions d'euros en 2012-2013 …

Bénéficiant des mesures significatives de réduction de coûts menées au cours de l'exercice, le résultat opérationnel courant consolidé de Soitec est ressorti en perte de 137,3 millions d'euros contre une perte de 123,0 millions d'euros sur l'exercice précédent. Il inclut une baisse des charges opérationnelles courantes de 25,9 millions d'euros issue des mesures suivantes :
• Réduction des frais de recherche et développement de près de 40% suite à la concentration des efforts de R&D sur les seuls projets stratégiques où sont attendus les plus forts retours financiers à court terme et notamment ceux dédiés à l'adoption du FDSOI sur le segment électronique,
• réduction de 20% des effectifs du groupe,
• mise en sommeil des lignes de production de Singapour et de Freiburg,
• gel des investissements industriels de capacité,
• réduction des frais administratifs et commerciaux de plus de 10%.

Concernant la branche qui intéresse notre profession, la division électronique a contribué à 68% du chiffre d'affaires consolidé (contre 98% sur l'exercice précédent), avec un revenu de 167,5 millions d'euros en baisse de 34,9% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes de tranches SOI en 300 mm, qui représentaient 54% du chiffre d'affaires de la division sur l'exercice 2012-2013, ont diminué de 57,2% en valeur en raison de l'arrêt en cours des livraisons de tranches sur l'ancienne technologie PDSOI, et des excédents de stocks sur le segment des consoles de jeu. Sur l'exercice 2013-2014, les tranches de 300 mm représentent 36% du chiffre d'affaires de la division. La perte opérationnelle de la division a été réduite à 59 millions d'euros, contre 73,2 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Pour l’exercice en cours, la demande de produits mobiles (tablettes, téléphones mobiles) devrait compenser l'arrêt définitif des livraisons sur les technologies PDSOI. Les prévisions de l’entreprise indiquent une forte baisse séquentielle sur le premier trimestre de l'exercice 2014-2015 (de l'ordre de 45% par comparaison au quatrième trimestre 2013-2014) suivie d'une croissance soutenue au cours de l'exercice, qui résultera notamment des premières ventes significatives de plaques FDSOI, cette tendance conduit la division électronique à anticiper une stabilité de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2014-2015.

Si l'adoption de ses solutions technologiques FDSOI se matérialise et si la pertinence de ses choix stratégiques dans le domaine de l'énergie solaire se confirme, Soitec anticipe de doubler ses revenus à horizon de l'exercice 2015-2016 et de bénéficier ainsi d'un levier opérationnel significatif.

En parallèle, Soitec entend poursuivre l'optimisation de sa structure des coûts en lien avec les tendances de marchés sous son programme stratégique « Soitec 2015 ». Ce programme doit permettre au groupe de confirmer son objectif de retour à la profitabilité opérationnelle au cours de l'exercice 2015-2016. Sur l'exercice 2014-2015, la perte opérationnelle courante devrait être « très significativement » réduite.

Le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile a progressé de 5% en 2013, passant de 25,4 à 26,7 milliards de dollars, selon IHS. En dépit d’une chute de ses ventes en dollars de 14,2%, le Japonais Renesas est resté le premier fournisseur du secteur devant Infineon. Les dix premiers fournisseurs de circuits pour l’automobile ont gardé leur rang par rapport à 2012 …

Si les ventes de Renesas de semiconducteurs pour l’automobile ont reculé de 14,2%, à 2916 M$, elles auraient progressé de 5% exprimées en yens. Renesas conserve ainsi sa couronne sur ce secteur, grâce à une part de marché en dollars de 37% dans microcomposants (en particulier, Renesas détient 40% du marché des microcontrôleurs pour l’automobile, loin devant Freescale, numéro de la catégorie avec 22% du marché), une part de marché de 13% dans les circuits logiques et de globalement 11% dans les circuits liés à l’info-divertissement dans l’automobile.

Avec des ventes en hausse de 11,7%, à 2,42 milliards de dollars, l’Allemand Infineon conforte son deuxième rang du secteur, avec une part de marché de 9%. Un rang qu’il doit notamment à sa part de marché de 15% dans le contrôle moteur où le fabricant propose toute une gamme de circuits analogiques de gestion de puissance, de semiconducteurs discrets, de microcontrôleurs et de capteurs magnétiques et de pression. Infineon a également été l’an passé le deuxième fournisseur sur les segments de marché du châssis et de la sécurité, ainsi que de l’habitacle.

Numéro trois du secteur avec une part de marché de 7,4%, STMicroelectronics doit surtout sa position à sa part de marché dans les circuits analogiques pour l’automobile (15,9%). Pour sa part, Texas Instruments a réalisé la plus forte progression de ventes des 10 premiers fournisseurs (+21%, à 1395 M$), grâce à son positionnement sur les processeurs embarqués. Les ventes de circuits pour l’automobile de Robert Bosch ont pour leur part progressé de 19%, grâce au positionnement du fournisseur allemand sur les capteurs pour l’automobile. Numéro un mondial des circuits pour l’info-divertissement avec 41% du marché, NXP réalise, quant à lui, la troisième plus forte croissance des ventes de circuits pour l’automobile (+15%, à 1689 M$).

Samsung Electronics et Globalfoundries annoncent une collaboration stratégique visant à fournir une capacité globale pour la technologie avancée FinFET de 14 nm. Pour la toute première fois, la technologie FinFET 14 nm sera disponible à la fois chez Samsung et chez Globalfoundries, garantissant aux clients une sécurité d’approvisionnement grâce à la compatibilité d’une double source à l’échelle mondiale …

Développé par Samsung et octroyé sous licence à Globalfoundries, le procédé FinFET 14 nm exploite les atouts des transistors FinFET 3D dits totalement ‘déplétés’ pour surmonter les limitations de la technologie des transistors planaires, permettant ainsi, selon les deux partenaires, une vitesse 20% supérieure, une réduction de 35% de la puissance, et une miniaturisation de 15% par rapport à la technologie planaire de 20 nm.

La production en volume en technologie FinFET 14 nm sera assurée dans les usines de Samsung à Hwaseong, en Corée et Austin, au Texas, ainsi que dans celle de Globalfoundries à Saratoga, New York.

« Au premier trimestre, par rapport à notre prévision de janvier, nous avons constaté une plus forte demande de la part de nos clients dans tous les segments de marché et particulièrement pour les applications liées au mobile », commente le Taïwanais TSMC. Grâce à une activité meilleure que prévue au quatrième trimestre, les fournisseurs de circuits intégrés ont en effet revu à la hausse leurs prévisions pour 2014. Dans ce contexte, le faible de niveau de stocks dans la chaîne d’approvisionnement les conduit à regarnir activement leurs stocks, constate le premier fondeur mondial …

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de TSMC a représenté 148,22 milliards de dollars taïwanais (4,91 milliards de dollars), en hausse de 11,6% sur un an et de 1,7% en trois mois, pour un bénéfice net de 47,87 milliards de dollars taïwanais (1,59 milliard de dollars), en hausse de 21% par rapport au premier trimestre 2013 et de 6,8% par rapport au quatrième trimestre 2013.

Lors du premier trimestre, 55% de ses ventes ont concerné des circuits réalisés en technologies avancées (34% en technologie 28 nm et 21% en technologie 40/45 nm), contre 47% au premier 2013 (24% en technologie 28 nm et 23% en technologie 40/45 nm).

Pour le deuxième trimestre, TSMC prévoit un chiffre d’affaires compris entre 180 et 183 milliards de dollars taïwanais, soit une hausse séquentielle moyenne de 22,5%.