Selon SEMI, les facturations mondiales d’équipements pour SC ont représenté 10,15 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9% par rapport au quatrième trimestre 2013 et un montant supérieur de 39% par rapport au premier trimestre 2013 …

publicité

Quant aux commandes du premier trimestre, elles ont représenté 9,89 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en trois mois et une hausse de 27% par rapport au premier trimestre 2013.

En Europe, les livraisons en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 580 M$, en hausse de 1% en trois mois et de 55% sur un an. Les investissements en équipements pour SC en Europe ont ainsi représenté moins de 6% du total mondial.

On attendait Apple et c’est finalement Synaptics qui va reprendre l’activité de Renesas dans les circuits de commande d’afficheurs LCD de petite et moyenne taille pour smartphones et tablettes. Spécialisé dans les interfaces homme-machine et notamment les solutions tactiles pour smartphones et tablettes, ainsi que les touchpad pour PC, l’Américain Synaptics annonce ne effet ce matin l’acquisition de 100% de Renesas SP Drivers pour 475 M$, valorisant l’entreprise à 515 M$ …

Renesas souhaitait se désengager de cette entreprise créée en 2008 sous forme d’une société commune entre le groupe japonais (55% du capital), son compatriote Sharp (25%), Global Powertec (16%) et le Taïwanais Powerchip (4%). Engagé depuis plusieurs années dans une vaste restructuration, Renesas compte en effet se recentrer sur trois marchés principaux : l’automobile, l’industriel et les réseaux, ainsi que les solutions pour applications d’usage général.

Renesas SP Drivers, qui emploie environ 350 personnes, a réalisé au terme de l’exercice clos fin mars un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars, dégageant un cash flow d’environ 100 M$.

Avec cette acquisition, Synaptics va multiplier par 1,5 la taille du marché qu’il adresse et accélère sa stratégie d’intégration des fonctions écrans tactiles et commande d’afficheur. En novembre dernier, Synaptics avait également racheté son compatriote Validity Sensors, un spécialiste des solutions biométriques d’authentification par empreintes digitales pour smartphones, tablettes et PC portables. Le montant de l’acquisition était de 92,5 millions de dollars en numéraire et en actions, ainsi qu’un paiement supplémentaire sur les performances à venir sur plusieurs années qui pourra porter le montant total de l’acquisition jusqu’à 255 millions de dollars.

Parallèlement, Synaptics a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et annuel, porté par une demande plus forte que prévu de ses produits pour terminaux mobiles et PC. Pour le trimestre qui s’achèvera à la fin du mois, l’Américain devrait en effet réaliser un chiffre d’affaires de 300 M$ à 310 M$, soit une hausse de 30% à 35% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Synaptics achèverait ainsi son année sur un CA annuel de 933M$ à 943 M$, soit un bond de 41% à 42% par rapport à l’exercice précédent. Avec Renesas SP Drivers, l’entreprise devrait ainsi employer environ 1600 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,6 milliard de dollars.

Le marché de l’Internet des objets est bien l’eldorado annoncé, selon Yole Développement. Mais pour le cabinet d’études lyonnais, les opportunités de marché pour les fabricants de composants et principalement de capteurs sont à saisir rapidement, car après un pic à 70 milliards de dollars en 2018, le marché des composants de l’IoT tomberait à 46 milliards en 2023 …

Yole Développement distingue les trois composantes du marché de l’Internet des Objets : l’industrie électronique qui fournit les composants et singulièrement les capteurs ; les opérateurs télécoms qui déploient les réseaux et les infrastructures de stockage de données sur le cloud pour opérer les services de l’IoT et enfin, les sociétés de services qui créent les prestations de services autour de l’IoT pour valoriser et traiter les données ou les vendre à des entreprises tierces. A titre d’exemple pour illustrer le poids de chacun des acteurs, Yole estime que globalement le marché de l’IoT représentera 400 milliards de dollars en 2024, dont 46 milliards pour le matériel, 59 milliards pour le cloud et 296 milliards pour le traitement des données. Dans certains cas, le ratio de marché entre les composants et les services de traitement de données pourrait même atteindre 1 pour 50 !

Pour les fabricants de composants, le marché de l’IoT devrait représenter une opportunité de marché de 9,5 milliards de dollars dès cette année, qui grimpera à 70 milliards en 2018, avant de commencer à reculer pour descendre à 46 milliards en 2024. Car pour alimenter son essor phénoménal, le marché de l’Internet des Objets a besoin de composants et surtout de capteurs en très grand nombre et à coûts très bas. Ainsi, la pression sur les prix des capteurs sera énorme, avance Yole Développement, qui estime qu’au fur et à mesure l’essor des services, la baisse des prix des composants devra être du même ordre que l’explosion des volumes, les fournisseurs fonctionnant alors avec des marges a minima. D’où l’importance de démarrer au plus tôt sur ce marché, avant que la faiblesse des marges et l’énormité des volumes n’en rendent le ticket d’entrée hors d’atteinte.


Cliquer sur l’image pour accéder à plus de détails sur l’étude.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois de mai un chiffre d’affaires de 60,79 milliards de dollars taïwanais (2026 M$), en baisse de 1,8% par rapport à avril 2014, et en progression de 17,4% par rapport à mai 2013. Sur les cinq premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 15,5%, à 270,89 milliards de dollars taïwanais (9028 M$) par rapport à janvier-mai 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour mai un chiffre d’affaires de 11,93 milliards de dollars taïwanais (398 M$), en hausse de 3,5% par rapport à avril 2014 et en hausse de 9,82% par rapport à mai 2013. Sur les cinq premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 12,73%, à 55,15 milliards de dollars taïwanais (1838 M$) par rapport à janvier-avril 2013.

ON Semiconductor, fournisseur américain de semiconducteurs pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes électroniques, vient de signer un accord définitif pour le rachat d’Aptina Imaging, l’ancienne division imageurs CMOS de Micron Technology. Le montant de l’acquisition, qui doit être finalisée au troisième trimestre, est de 400 millions de dollars en numéraire …

Lors des douze derniers mois précédant le 29 mai dernier, Aptima a réalisé un chiffre d’affaires de 532 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 3%.

Les imageurs CMOS d’Aptina sont vendus pour diverses applications notamment dans l’industriel et l’automobile, les deux marchés clés d’ON Semiconductor. Selon une étude de TSR, le marché mondial des imageurs CMOS pour des applications dans l’automobile et l’industriel devrait croître en moyenne de 16% par an entre 2013 et 2016. Aptina vend également ses produits pour les appareils-photos numériques, les terminaux mobiles, les plateformes informatiques et de jeux vidéo. Très récemment, Aptina avait signé un accord avec son ancienne maison-mère Micron Technology pour lui racheter certains actifs dans les processeurs CFA (Color Filter Array) et le test en imagerie tout en louant en leasing la FAB 9D de l’usine de Micron de Nampa, dans l’Idaho, où étaient fabriqués ces produits. On ne sait pour l’heure si cet accord sera finalisé.

Ce n’est pas la première acquisition d’ON Semiconductor dans les imageurs. En avril dernier, ON Semiconductor avait déjà racheté son compatriote Truesense Imaging, dans une transaction en numéraire de 92 millions de dollars. L’ancienne division imageurs de Kodak développe des capteurs d’images pour des applications industrielles : vision industrielle, surveillance, gestion de trafic, imagerie médicale et scientifique et photographie. Truesense Imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 79 millions de dollars en 2013, avec une marge d’exploitation de 23%. Pour ON Semiconductor, cette acquisition complétait alors son activité existante dans les capteurs d’images, renforçant son portefeuille de technologies et lui apportant plus de 200 nouveaux clients.

Au premier trimestre 2014, ON Semiconductor a réalisé un chiffre d’affaires de 706,5 millions de dollars, en baisse de 1,6% par rapport au trimestre précédent, pour un bénéfice net de 58,4 M$.

Le groupe de distribution en ligne et par catalogue de produits électroniques et de maintenance Electrocomponents, dont la marque commerciale est RS Components, ajoute à son stock les circuits intégrés analogiques basse consommation développés par Touchstone Semiconductor dont Silicon Labs a fait récemment l’acquisition pour compléter sa gamme de produits embarqués dédiés au marché de l’Internet des objets …

La gamme analogique Touchstone rachetée par Silicon Labs (voir notre article) comprend des amplificateurs opérationnels, des convertisseurs analogique/numérique, des comparateurs, des amplificateurs détecteurs de courant, des circuits de gestion de puissance, des circuits horloges, des détecteurs de tension et des références de tension. Ces composants ciblent une large gamme d’applications dans les domaines de l’Internet des objets, du contrôle industriel, de l’électronique grand public et de l’instrumentation.