Avec une croissance de 27,2% de ses ventes en 2012, à 12,98 milliards de dollars, l’Américain Qualcomm devrait devenir dès cette année le troisième fournisseur mondial de semiconducteurs, repoussant Texas Instruments au quatrième rang mondial, selon le classement préliminaire que vient de publier IHS. Le fournisseur fabless de circuits pour téléphones mobiles, qui équipent notamment l’iPhone 5, ne figurait encore qu’au dixième rang mondial en 2010 et au sixième rang en 2011. Globalement, les vingt premiers fournisseurs mondiaux, qui représentent 64,8% du marché mondial, devraient voir leurs ventes reculer de 2,3% cette année…

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Parmi les vingt premiers fabricants de semiconducteurs en 2012, sept entreprises devraient enregistrer cette année une chute de leurs ventes supérieure à 10% (de –11,4%, à – 17,7%) : AMD, Freescale Semiconductor, Texas Instruments, Toshiba, STMicroelectronics, Elpida Memory et Renesas Electronics.

Plus globalement, sur les 157 fournisseurs de semiconducteurs suivis par IHS, 59% devraient enregistrer un recul de leurs ventes cette année. Au total, le marché mondial devrait enregistrer un baisse de 2,3%, à 303 milliards de dollars.

Si l’on tient compte de la nationalité des entreprises, seuls les fournisseurs dont le siège mondial est implanté en Asie-Pacifique verront leurs ventes progresser collectivement cette année (+2,5%). Les entreprises américaines, qui représentent 50,7% du marché total, devraient enregistrer un recul de 2,7%. Les fabricants de semiconducteurs européens, dont la part du marché mondial tombe à 8,8%, devraient, pour leur part, voir leurs ventes reculer de 4,3%. La palme de la décroissance revient aux fournisseurs japonais avec un recul de 5,8%. Et cela malgré la bonne performance de Sony dont les ventes de semiconducteurs devraient progresser de 20,1% cette année, grâce à son positionnement sur le marché des imageurs CMOS.

Deuxième fabricant mondial de circuits logiques programmables, l’Américain Altera, qui s’attendait jusqu’ici à un recul séquentiel de ses ventes de 6% à 10 % pour le trimestre en cours, prévoit désormais un recul compris entre 8% à 10%. Tous les secteurs d’applications devraient être concernés par ce recul : les télécoms, le sans fil, l’automation industrielle, le militaire, l’automobile, les réseaux, l’informatique et le stockage, etc.…

Au troisième trimestre, Altera avait réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 495 M$, en hausse de 6% par rapport au trimestre précédent et en baisse de 5% sur un an, pour un bénéfice net de 157,5 M$, contre 162,7 M$ au deuxième trimestre 2012 et 185,4 M$ au troisième trimestre 2011. Le fabricant américain de FPGA a réalisé 25% de ses ventes en Europe : des ventes européennes en hausse de 18% par rapport au trimestre précédent et en recul de 5% par rapport au troisième trimestre 2011.

Qualcomm vient à la rescousse de Sharp en annonçant un investissement de 120 M$ pour prendre une participation minoritaire au capital du fabricant japonais d’écrans LCD en grandes difficultés financières. L’accord, conclu hier, se double d’un partenariat technologique associant Sharp et Pixtronix, une filiale de Qualcomm, afin d’accélérer la commercialisation d’écrans basse consommation à base de mems de Pixtronix faisant appel à la technologie IGSO (Indium Gallium Zinc Oxide) de Sharp…

Sharp et Pixtronix sont engagés dans des développements communs dans les afficheurs depuis 18 mois. L’objectif des deux partenaires est de pouvoir faire appel aux infrastructures actuelles de fabrication de LCD pour produire des écrans ultrafins et basse consommation associant la technologie mems de Pixtronix et la technologie IGSO de Sharp. Qualcomm et Sharp vont également étudier d’autres collaborations associant les jeux de circuits de l’Américain et la technologie d’affichage basse consommation du Japonais pour des terminaux mobiles, de type smartphones et tablettes.

Avec cet accord stratégique, Sharp compte baser sa stratégie de croissance sur les écrans petits et moyens formats, avec au cœur la technologie IGSO.

Qualcomm, qui devrait cette année devenir le troisième fabricant mondial de semiconducteurs, est donc le premier des géants mondiaux à sauter le pas pour entrer au capital de Sharp et participer au sauvetage de l’entreprise (des rumeurs avaient également pressenti Intel, Apple, Google, voire Microsoft comme de possibles investisseurs dans Sharp). Car si le groupe japonais est financièrement mal en point, il fait toujours figure d’innovateur technologique de premier plan dans les écrans plats.

Par ailleurs, la presse japonaise croit savoir que les négociations avec Hon Hai Foxconn qui traînaient en longueur depuis des mois on finalement été abandonnées.

Sharp avait annoncé récemment que 2960 salariés avaient répondu favorablement au plan de départ volontaire décidé cet été, soit près de 1000 personnes de plus que prévu initialement. Ces salariés quitteront l’entreprise le 15 décembre prochain. Sharp va comptabiliser une perte exceptionnelle de 25,3 milliards de yens (243 millions d’euros). Pour son trimestre fiscal clos fin septembre, Sharp a réalisé un chiffre d’affaires de 645,5 milliards de yens (8 milliards de dollars), en baisse de 4% sur un an, avec une perte nette de 249,1 milliards de yens (3,1 milliards de dollars). Sharp prévoit que sa perte nette annuelle pour l’exercice clos fin mars 2013 atteindra 450 milliards de yens (5,6 milliards de dollars), soit près du double de sa prévision initiale d’une perte de 250 milliards.

Pour la première fois depuis 2009, le marché mondial des semiconducteurs devrait régresser cette année, affichant une baisse de 2,3%, à 303 milliards de dollars, selon IHS. Le cabinet d’études n’a pas cessé de revoir sa prévision à la baisse cette année : il tablait sur un recul de 0,9% en août, puis de 1,7% en septembre. Cinq des six principaux marchés applicatifs devraient être en recul cette année et seulement quatre familles de produits devraient afficher une croissance par rapport à 2011…

Pour autant, IHS estime que les conditions d’une amélioration de la conjoncture sont en place et devraient conduire à une progression de 8,2% du marché des plus en 2013. Ainsi, IHS anticipe une hausse de 1,9% des ventes au quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième trimestre 2011, alors qu’au cours des trois trimestres précédents, les ventes ont toujours été inférieures à celles du trimestre correspondant de 2011. Par rapport au trimestre précédent, les progressions séquentielles des deuxième et troisième trimestre avaient été également particulièrement décevantes, rappelle le cabinet d’études (respectivement +2,7% et +3,1%).

Par régions, seule la zone Asie–Pacifique devrait s’en sortir cette année, avec un marché en hausse de 0,3%. A contrario, le marché des semiconducteurs en Europe, Moyen-Orient et Afrique devrait chuter de 9,3% en dollars, en 2012. Le marché japonais devrait reculer de 4,7% et le marché américain régresser de 4,6%.

Par marché d’applications, grâce à l’essor des tablettes et des smartphones, seul le marché des semiconducteurs pour communications sans fil devrait progresser cette année (+7,7%). En revanche, une baisse est attendue pour tous les autres marchés : l’informatique, l’électronique grand public, l’industriel, les télécoms filaires et l’automobile. En particulier, le marché des semiconducteurs pour PC devrait plonger de 7,8% : il est vrai que le marché des PC devrait être en retrait pour la première fois depuis 11 ans !
Quant aux familles de produits, seules quatre seront épargnées par le recul en 2012 : les imageurs CMOS (+31,8%), les DEL (+17,5%), les circuits logiques dédiés à une application spécifique (+5,6%) et les capteurs (+4,1%).

A l’inverse, le marché des mémoires de tous types devrait chuter de 10,7%. Même le marché des mémoires flash NAND devrait reculer cette année. Le marché des discrets devrait, pour sa part, flancher de 10,6%. Quant au marché des DSP, il devrait plonger de 30,9%, notamment en raison de l’abandon par Texas Instruments du marché des circuits bande de base pour le sans fil.

« En dépit d’une conjoncture macroéconomique défavorable, l’industrie des semiconducteurs aura su faire montre d’une remarquable résilience en 2012 », se félicite le président de la SIA, à la faveur de la publication des statistiques mensuelles de la profession, plutôt encourageantes pour octobre. Les ventes mondiales de semiconducteurs en octobre ont en effet représenté 25,22 milliards de dollars, en hausse de 1,7% par rapport à septembre 2012 et en recul de 2,3% par rapport à octobre 2011. Sur les dix premiers mois de l’année, les ventes mondiales de semiconducteurs affichent ainsi un recul de 3,7% par rapport à la même période de 2011, soit le retrait le plus faible depuis le début de l’année…

Ce ressaisissement de fin d’année, la profession le doit surtout à la flambée du marché américain qui a regagné en octobre 8,1% en un mois, à 4,79 milliards de dollars. Par comparaison, la hausse séquentielle n’a été que de 0,2% en dollars en Europe (à 2,79 milliards) et de 1,3% dans la zone Asie-Pacifique (à 14,11 milliards), alors que le marché japonais s’enfonce dans la crise (-3,1%, à 3,53 milliards de dollars).

Les ventes trimestrielles de semiconducteurs sur le continent américain entre août et octobre ont ainsi réalisé un bond de 15,5% par rapport à celles de mai, juin, juillet. Dans cette optique, la SIA veut croire à une amélioration de la conjoncture qui devrait conduire à un retour à une croissance positive pour le marché des puces en 2013 et 2014. Enfin, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs se range aux prévisions du WSTS, l’association mondiale tablant sur un recul de 3,2% cette année, suivi d’un rebond de 4,5% l’an prochain.

Inside Secure, PME d’Aix-en-Provence spécialisée dans la conception et la fourniture de circuits intégrés pour les transactions sécurisées et l’identité numérique, vient de finaliser l’acquisition d’Embedded Security Solutions (ESS), un spécialiste américain de la sécurité qui conçoit et développe de la propriété intellectuelle et des logiciels sécurisés utilisant des systèmes de cryptage, pour diverses industries, dont les marchés de la téléphonie mobile et des réseaux…

Au jour de la réalisation de l’opération, Inside Secure a versé un montant de 41,6 millions de dollars, net de la trésorerie acquise et pourrait verser jusqu’à 5,2 millions de dollars complémentaires sous réserve de la réalisation de certaines transactions d’ici le 1er avril 2013.

Ce rachat permet à Inside Secure de se renforcer sur le marché en pleine expansion des solutions de sécurité. ESS apportera à la PME française une gamme complémentaire de solutions proposant une architecture de sécurité complète ainsi qu’une présence nouvelle dans la sécurité des contenus (gestion des droits numériques ou « DRM ») et des serveurs (réseau privé virtuel ou « VPN »). L’offre combinée d’ESS et d’Inside Secure, plus particulièrement sur les segments Mobile NFC et Sécurité numérique, devrait générer des ventes additionnelles sur ces marchés à forte croissance.