Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,48 milliard d’euros au premier trimestre 2013, soit un recul de 5% par rapport au premier trimestre 2012, mais un rebond de 16% par rapport au quatrième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Si cette progression séquentielle traduit la saisonnalité des ventes en distribution, l’association y voit également le signe prometteur d’un début de rétablissement qui éloigne la perspective d’une nouvelle année de baisse du marché européen de la distribution de semiconducteurs, même si la situation en Allemagne inquiète …

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« Objectivement, le pire semble derrière nous. Cependant, le recul de 5% sur un an montre clairement qu’il y a encore des risques sur le marché, notamment la pression sur les prix et les délocalisations de production. Néanmoins, la situation des prises de commande s’est améliorée et une nouvelle année de recul semble improbable », commente Georg Steinberger, président de la DMASS.

Pour autant, la conjoncture reste très mauvaise en Allemagne. Au premier trimestre, le marché allemand de de la distribution de semiconducteurs a en effet décroché de 9,3%, à 478 millions d’euros, par rapport au premier trimestre 2012. Le marché français de la distribution de semiconducteurs a chuté pour sa part de 6%, à 108 millions d’euros. Le marché italien a chuté de 7,7% sur un an, à 139 M€ et le marché britannique de 3%, à 123 M€. Seules progressent les ventes en Europe de l’Est (+1,2%, à 160 M€) et dans les pays nordiques (+0,8%, à 153 M€). L’ensemble de ces régions représentent environ 80% du total de la DMASS.

Côté produits, l’évolution des ventes trimestrielles sur un an varie selon les familles de -11% à +13%. Les ventes de circuits logiques programmables ont reculé de 11,3%, à 130 M€, celles de circuits optoélectroniques ont crû de 2,3%, à 142 M€. Les ventes de circuits analogiques ont pour leur part reculé de 2,8%, à 426 millions d’euros. Celles de circuits MOS Micro ont reculé de 6,9% à 302 M€. Les ventes de capteurs ont progressé de 13% et celles de la catégorie « autres circuits logiques » (essentiellement des circuits dédiés) ont été stables. Toutes les autres familles de produits ont vu leurs ventes reculer.


Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

EADS a réalisé un début d'année 2013 solide, le chiffre d'affaires et la rentabilité du premier trimestre bénéficiant des livraisons des avions commerciaux. Au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires d'EADS a en effet progressé de 9% pour atteindre 12,4 milliards d'euros, essentiellement sous l'effet de la hausse des livraisons d'avions commerciaux chez Airbus Commercial. Le chiffre d'affaires d'Astrium et de Cassidian est resté globalement stable par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des activités de défense du groupe est resté constant à 2,3 milliards d'euros …

Globalement, les prises de commandes ont nettement progressé pour atteindre 49,9 milliards d'euros, tandis que le carnet de commandes s'est établi à 614,3 milliards d'euros à la fin du premier trimestre. L'EBIT reporté a atteint 596 millions d'euros et le bénéfice net du groupe est passé de 126 millions d’euros au premier trimestre 2012, à 241 millions d'euros.

En 2013, le nombre de commandes brutes d'avions commerciaux, s'élevant à 700 environ, devrait être supérieur aux livraisons. Les livraisons d'Airbus devraient continuer à progresser pour se situer entre 600 et 610 avions commerciaux.

En raison de la baisse des livraisons d'A380 et sur la base d'un taux de change de 1 € pour 1,35 $, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une croissance modérée en 2013.

Le groupe diversifié américain Teledyne, spécialisé dans l’instrumentation, les produits et logiciels d’imagerie numérique, l’aéronautique, l’électronique de défense et l’ingénierie, annonce l’acquisition, pour un montant non dévoilé, de l’entreprise de semiconducteurs fabless néerlandaise Axiom IC. Cette dernière développe des circuits mixtes CMOS pour le spatial, les communications sans fil, l’automobile et le médical …

Créé en 2007, Axiom IC est issu d’un essaimage de l’Université de Twente, à Enschede. L’entreprise développe notamment des convertisseurs analogiques numériques de haute résolution et de haute vitesse et des circuits audio de traitement du signal.

L’acquisition a en fait été réalisée par la filiale canadienne Teledyne Dalsa du groupe américain. Teledyne Dalsa emploie environ 1000 personnes dans les produits d’imagerie numérique, les microsystèmes et les services associés aux mems. Teledyne Dalsa compte sur Axiom IC pour compléter son expertise dans la conception d’imageurs CMOS, les circuits de commande haute tension pour les mems et le développement de logiciels embarqués.

Teledyne avait racheté le Canadien Dalsa en décembre 2010 dans une transaction qui avait atteint 341 millions de dollars canadiens, soit alors 336 millions de dollars américains (voir notre article).

STMicroelectronics et le Californien Quantenna Communications, spécialiste des réseaux de très haute fiabilité permettant d'accéder aux applications de divertissements dans toute la maison via une liaison sans fil, annoncent la signature d'un accord de licence mondiale non exclusif, aux termes duquel ST pourra intégrer la propriété intellectuelle de Quantenna dans sa gamme de systèmes sur une puce, tandis que Quantenna pourra accéder au portefeuille de produits de divertissements, de connectivité réseau et de sécurité développés par ST …

Quantenna Communications développe des jeux de circuits MIMO conformes aux standards 802.11n et 802.11ac qui fournissent de meilleurs niveaux de performances, de rapidité et de fiabilité aux réseaux et appareils sans fil. STMicroelectronics intégrera notamment la technologie sans fil 802.11ac de Quantenna dans différentes plates-formes de système-sur-puce.

Les deux sociétés ont entamé les opérations d'intégration de leurs technologies ; les premiers produits de ST intégrant la technologie Wi-Fi de Quantenna devraient être commercialisés l'année prochaine.

Le spécialiste américain de la CAO électronique Cadence Design Systems amplifie sa stratégie de développement sur le marché des blocs de propriété intellectuelle en annonçant son intention de racheter le Polonais Evatronix. Créé en 1991, Evatronix développe des blocs d’IP de semiconducteurs (contrôleurs USB 2.0/3.0, d’afficheurs, de stockage, MIPI) qui sont complémentaires de l’offre d’IP de Cadence. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été précisé, intervient quelques jours après la finalisation du rachat de Tensilica, dans une transaction de 326 millions de dollars …

Tensilica devrait réaliser un chiffre d’affaires de 57 M$ cette année. Tensilica développe des blocs d’IP de processeurs spécialisés appelés DPUs (pour Dataplane Processing Units) optimisés pour le traitement de données et du signal dans l’embarqué, pour des applications mobiles, d’infrastructures de réseau, d’info-divertissement dans l’automobile et dans le résidentiel. Il compte plus de 200 licenciés à travers le monde, dont des fabricants OEM de systèmes électroniques et sept des dix premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, clients qui ont à ce jour livré plus de 2 milliards de cœurs d’IP de Tensilica.

Evatronix est beaucoup plus petit que Tensilica. Le Polonais compte toutefois pas moins de 600 clients et près de 200 clients ont notamment une licence de ses contrôleurs USB, dont quelques grands fabricants de semiconducteurs.

Cadence compte sur le savoir-faire du Polonais pour développer une offre de blocs d’IP pour les marchés du mobile, de la connectivité et du « cloud ».

Rappelons également que Cadence a annoncé au premier trimestre son intention d’acquérir Cosmic Circuits, qui développe des blocs d’IP pour la connectivité faible consommation et les signaux analogiques et mixtes. Cette transaction devrait être finalisée prochainement.

Pour son exercice 2012, Cadence a publié un chiffre d’affaires de 1326 millions de dollars en hausse de 15% par rapport à son CA annuel de 1150 millions de dollars en 2011. Son bénéfice net annuel a atteint 440 M$ l’an passé, contre 72 M$ en 2011.

Pour 2013, Cadence prévoit une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, qui devrait être compris entre 1440 M$ et 1470 M$.

One Tech Holding (OTH), la maison-mère du fabricant de circuits imprimés Fuba Printed Circuits Tunisie, a fait son entrée sur le Tunisian stock exchange. Cette introduction en Bourse va permettre à Fuba de lever des fonds pour financer son expansion tant en Tunisie qu’à l’export, d’accélérer ses investissements dans de nouvelles technologies (substrats métalliques isolés, circuits HBI, technologies cuivre, etc.) et de fonctionner en tant que « guichet unique » pour fournir des prestations complémentaires à la production de circuits imprimés et des solutions d’intégration complète …

One Tech Holding possède dix divisions impliquées dans les câbles, la mécatronique et les télécoms. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros en 2012. C’est le second exportateur privé du pays, avec près de 75% de sa production exportée en dehors de la Tunisie.