Les ventes mondiales de semiconducteurs auront finalement reculé de 2,7% en 2012, à 291,6 milliards de dollars, selon le bilan annuel du WSTS. Les ventes de semiconducteurs auront ainsi reculé dans toutes régions du monde, les plus faibles baisses concernant la zone Asie-Pacifique (-0,6%) et le marché américain (-1,5%). En décembre, les ventes mondiales ont représenté 24,7 milliards, en baisse de 3% par rapport à novembre 2012, mais en hausse de 3,8% par rapport à décembre 2011. Le seul quatrième trimestre affiche ainsi une hausse de 3,8% par rapport au quatrième trimestre 2011, à 74,2 milliards de dollars …

publicité

Malgré ce recul, 2012 aura été néanmoins la troisième meilleure année de l’industrie des semiconducteurs. Les circuits logiques auront représenté la catégorie de semiconducteurs la plus importante, progressant de 3,7%, à 81,7 milliards de dollars. Les processeurs MOS (60,2 milliards de dollars) et les mémoires (57 milliards) représentent les deux familles suivantes, mais avec des ventes en recul par rapport à 2011. L’an passé, la plus forte hausse a concerné les circuits optoélectroniques dont les ventes ont bondi de 13,4%, à 26,2 milliards de dollars. Le WSTS note également la croissance de 4,1% des ventes de mémoires flash, à 25,4 milliards de dollars, soit la deuxième croissance de l’année.

En décembre, le marché américain a une fois encore enregistré la plus forte croissance : +13,4% comparé à décembre 2011 et plus 12% en ramenant la moyenne mensuelle des trois mois du quatrième trimestre à celle des trois mois du troisième trimestre 2012. En décembre, les ventes exprimées en dollars dans la zone Asie-Pacifique ont également progressé de 6,7% par rapport à décembre 2011, alors qu’elles ont reculé de 5,5% en Europe et de 11,2% au Japon. A ce jour, les statistiques mensuelles du WSTS exprimées en euros par l’ESIA n’ont pas encore été publiées.

En décembre, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont enregistré un rebond par rapport à novembre tant pour les machines américaines que japonaises. Leur niveau reste toutefois très inférieur à celui de décembre 2011. Pour SEMI, le manque de visibilité prévaut et les commandes du début de 2013 devraient être tirées par les besoins des fondeurs et des entreprises de services d’encapsulation …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 924,1 millions de dollars en décembre, soit 28,6% de plus qu’en novembre 2012 et 16,1% de moins qu’en décembre 2011. Les facturations ont pour leur part augmenté de 10,6% en un mois, à 1010 M$, et ont été inférieures de 22,6% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 0,92 en décembre, contre 0,79 en novembre, 0,75 en octobre, 0,78 en septembre, 0,82 en août, 0,86 en juillet, 0,93 en juin, 1,05 en mai, 1,10 en avril, 1,12 en mars, 1,01 en février et 0,96 en janvier.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 72,277 milliards de yens en décembre (754 M$), en hausse de 13,6% par rapport à novembre 2012, et en recul de 28,3% par rapport à décembre 2011. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 17,4% en un mois, à 58,953 milliards de yens (846 M$) et ont été inférieures de 30,1% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill japonais est ainsi remonté à 1,23 en décembre, contre 0,89 en novembre, 0,70 en octobre, 0,65 en septembre, 0,74 en août, 0,89 en juillet, 0,95 en juin, 0,91 en mai, 0,88 en avril, 0,78 en mars, 0,98 en février et 1,06 en janvier 2012.

L’an passé, 1,71 milliard de téléphones mobiles ont été vendus dans le monde, soit un recul de 0,2% par rapport à 2011, selon IDC. Le seul marché des smartphones a progressé de 10,1%, à 545,2 millions d’unités. Pour sa part, Strategy Analytics estime que le marché des smartphones a progressé de 43%, à 700,1 millions d’unités. De son côté, ABI Research avance une progression de 36% du marché des smartphones, à 653 millions d’unités, tandis que le marché mondial des téléphones mobiles aurait progressé de 2%, à 1,6 milliard d’unités …

Si les chiffres des trois sociétés d’études de marché diffèrent, tous s’accordent pour mettre en avant l’emprise des smartphones sur le marché des mobiles. Au quatrième trimestre, sur les 482,5 millions de téléphones vendus (+1,9% sur un an), 219,4 millions étaient des smartphones (+36,4% sur un an), soit une part de marché jamais égalée de 45,5%, selon IDC. Pour Strategy Analytics, les ventes de smartphones du quatrième trimestre ont progressé de 38% sur un an, à 217 millions d’unités. Enfin, pour ABI Research, 196 millions de smartphones sur 451 millions de téléphones mobiles ont été vendus lors des trois derniers mois de 2012.

Tous saluent la performance de Samsung en 2012. Pour Strategy Analytics, par exemple, le Coréen a vendu 213 millions de smartphones l’an dernier, soit une part de marché de 30%. Il devance Apple qui décroche 19% du marché avec 135,8 millions d’iPhones vendus.
Avec des ventes annuelles de téléphones mobiles en recul de 19,5%, à 335,6 millions d’unités selon IDC, le Finlandais Nokia recule au deuxième rang mondial. Nokia n’aurait vendu que 35,1 millions de smartphones en 2012 (-54,6%), soit à peine plus que le Taïwanais HTC et le Canadien RIM (le fabricant du Blackberry).

Selon Gartner, les dix premiers acheteurs OEM mondiaux (c’est-à-dire hors sous-traitants) se sont approvisionnés pour 106,4 milliards de dollars de semiconducteurs en 2016, soit 36% du marché mondial, selon Gartner. Leurs achats ont été ainsi quasi-stables par rapport à 2011 (107,1 milliards), alors que l’ensemble du marché mondial des semiconducteurs a reculé de 3% l’an passé, à 297,6 milliards de dollars. Samsung est devenu le premier acheteur mondial de semiconducteurs en 2012, avec des achats en hausse de 28,9%, à 23,9 milliards de dollars …

Il dépasse ainsi Apple, dont les achats ont progressé de 13,6%, à 21,4 milliards de dollars. Globalement, les deux premiers acheteurs mondiaux ont représenté 15% des achats de semiconducteurs l’an passé. Suivent dans le classement HP et Dell dont les achats de semiconducteurs ont reculé respectivement de 12,7% et 13,4%. Cette évolution traduit le changement des habitudes d’achats des consommateurs qui privilégient désormais les smartphones et les tablettes aux PC traditionnels. Or le contenu semiconducteurs d’une tablette ou d’un smartphone est moins élevé que celui d’un PC.

Ce classement confirme également le décrochage spectaculaire de Nokia : les achats du fabricant finlandais de téléphones mobiles, qui a raté le virage des smartphones, ont chuté de 42,6% l’an passé, à 5 milliards de dollars. Nokia perd ainsi 5 places en un an.

Les tablettes et les smartphones, dont les ventes ont progressé respectivement de 80% et de 55% en 2012 en nombre d’unités, devraient tirer la croissance du marché des processeurs pour terminaux informatiques de tous types, qui atteindra 12% cette année, à 65,3 milliards de dollars, après une progression de seulement 5% en 2012 entravée par la faiblesse du marché des PC traditionnels et la conjoncture économique morose, selon IC Insights. Avec 69% du marché en 2013, les microprocesseurs pour PC traditionnels, serveurs et applications embarquées, devraient néanmoins continuer à dominer le secteur, loin devant les processeurs d’applications pour smartphones (26% du marché) et les processeurs pour tablettes (5% du marché) …

Les tablettes et les smartphones ont le vent en poupe : après avoir bondi de 60% en 2012, les ventes de processeurs pour tablettes devraient croître de 50% cette année, à 2,3 milliards de dollars. Quant aux ventes de processeurs d’applications pour smartphones, elles devraient croître de 28% cette année, à 17 milliards de dollars, après un bond de 41% en 2012.

A l’inverse, les ventes de microprocesseurs pour PC traditionnels, serveurs et applications embarquées ne devraient croître que de 5% cette année, à 44,9 milliards de dollars, effaçant tout de même le recul de 5% de 2012.

Entre 2012 et 2017, le marché des processeurs pour tablettes devrait croître en moyenne de 22% par an, soit moins vite que le marché des processeurs pour smartphones (+24% par an en moyenne), mais près de trois fois plus rapidement que le marché des microprocesseurs pour PC (+7% par an en moyenne).

Si l’architecture x86 domine le marché des PC traditionnels, 95% des tablettes et smartphones vendus actuellement font appel à des processeurs à architecture ARM.

A cause d’un niveau de stocks record détenus par les fabricants de semiconducteurs à la fin de l’année dernière, les ventes mondiales de semiconducteurs devraient reculer de 3% au premier trimestre 2013, succédant à une baisse de 0,7% au quatrième trimestre 2012, selon IHS iSuppli. Au second trimestre 2012, les stocks de composants chez les fabricants de semiconducteurs ont représenté 47,5% de leurs ventes, un ratio qui a grimpé à 49,3% à la fin du troisième trimestre et été dépassé au quatrième trimestre, selon le cabinet d’études américain …

Deux mois avant Noël, les ventes de produits d’électronique grand public n’avaient progressé que de 0,7%, la pire performance depuis 2008. La conjoncture n’explique pas tout : les consommateurs ont boudé les PC mobiles traditionnels au profit des tablettes et des smartphones. Or, l’informatique représentait traditionnellement le premier débouché de l’industrie des semiconducteurs.

Le premier trimestre devrait néanmoins afficher une croissance pour les marchés de l’automobile et de l’électronique industrielle, soutient IHS. Les autres segments de marché des semiconducteurs devraient, quant à eux, enregistrer un recul supérieur à la traditionnelle saisonnalité des ventes pour un premier trimestre, avant d’amorcer un rebond au deuxième et au troisième trimestre 2013. Du moins si les perspectives macro-économiques envisagées aujourd’hui sont respectées. Dans cette optique, IHS iSuppli prévoit un rebond de 4% au deuxième trimestre des ventes mondiales de semiconducteurs, avant une franche reprise de 9% au troisième trimestre. Mais si la conjoncture macro-économique globale venait à se détériorer, les fabricants de semiconducteurs devraient faire face à une situation déplorable de surcapacité de production, prévient le cabinet d’études américain.