Selon DramExchange, la consommation mondiale de mémoires Drams a représenté 6,87 milliards de dollars au quatrième trimestre 2012, en progression de 6,9% par rapport au trimestre précédent. Comme les principaux fabricants privilégient les Drams pour applications mobiles et serveurs, -plus lucratives que les Drams de base pour PC-, le prix moyen sur le marché spot (c’est-à-dire hors contrats négociés à l’avance) a progressé durant le trimestre …

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Selon DramEchange, le prix moyen sur le marché « sport » d’une Dram DDR2 2Gbits 1600 MHz a, par exemple, progressé de près de 30% en trois mois, passant de 0,82 dollar l’unité au troisième trimestre, à 1,05 dollar au quatrième trimestre.

Samsung et SK Hynix continuent de dominer le marché des Drams, avec une part de marché cumulée de 67% au quatrième trimestre, contre 64,2% au troisième trimestre. Elpida avec Micron ont vu dans l’intervalle leur part cumulée passer de 25,9%, à 24,6%. Les autres acteurs deviennent négligeables.

L’accroissement de la consommation de flash NAND d’Apple pour son iPhone n’aura pas réussi à contrebalancer la déception des ventes de PC ultrabooks, conduisant à un recul de 7%, à 19,7 milliards de dollars, du marché mondial des mémoires flash de type NAND, selon IHS iSuppli. L’iPhone, dont la capacité mémoire moyenne a été de 24,5 Go, a consommé à lui seul 10,5% de l’ensemble du marché des flash NAND, soit davantage que l’ensemble des autres smartphones (10,4%), soutient le cabinet d’études …

A partir de cette année, le marché des flash NAND devrait repartir à la hausse, représentant déjà 22,4 milliards de dollars en 2013.

Selon Databeans, le marché mondial du semiconducteur devrait croître de 7% cette année, à 313,04 milliards de dollars contre 292,19 milliards en 2012. Côté marchés, la plus forte croissance devrait concerner la consommation de semiconducteurs pour les télécoms filaires, avec une progression de 15%, à 32,5 milliards de dollars …

Le marché des semiconducteurs pour télécoms sans fil devrait, pour sa part, progresser de 9%, à 79,5 milliards. L’automobile, l’industriel et l’électronique grand public devraient, pour leur part, voir leur consommation de semiconducteurs croître de 6%. A la traîne, le marché des semiconducteurs pour l’informatique ne devrait progresser que de 4%, à 82,5 milliards de dollars.

Exprimé en euros, le marché européen des semiconducteurs a chuté de 4% en 2012, quand, dans le même temps et dans la même monnaie, le marché mondial progressait de 5,37%, à 226,9 milliards d’euros, selon les statistiques du WSTS que vient enfin de publier l’ESIA, l’association européenne des fabricants de semiconducteurs. On retrouve également ce différentiel de l’ordre de 9% quand on compare les deux marchés en dollars : la consommation européenne de puces aura reculé de 11,3%, à 33,163 milliards de dollars, quand la consommation mondiale aura baissé de seulement 2,7%, à 291,562 milliards …

Toutes les autres régions du monde ont fait mieux que l’Europe en 2012. Le marché américain n’aura décroché que de 1,5% et l’Asie-Pacifique de 0,6% (dont -6,5% pour la Chine, en raison du ralentissement économique du pays). Le Japon recule pour sa part de 4,3%.

En décembre, les ventes de semiconducteurs en Europe auront reculé de 7% en un mois et de 1,8% par rapport à décembre 2011, à 2,024 milliards d’euros. Exprimé en dollars, le décrochage est de 6,4% sur un mois et de 5,5% sur un an.

Une demande de PC à la traîne et des capacités de production surdimensionnées chez les fabricants de mémoires ont conduit le marché mondial des Drams à reculer depuis 2010. Mais selon IHS iSuppli, l’heure est peut-être enfin venue à une inversion de tendance cette année. Le cabinet d’études prévoit en effet pour 2013 une hausse de 14% de la consommation mondiale de Drams, à 30 milliards de dollars. Un regain sur le marché des PC grâce aux ultrabooks tactiles sous Windows 8 et une consolidation des fabricants de Drams seraient les deux moteurs de ce renouveau …

Après un recul des ventes de PC en 2012, - le premier depuis onze ans-, le marché des PC pourrait croître de 8% cette année, avance IHS. Néanmoins, une incertitude demeure : les consommateurs ne seront-ils pas rebutés par le prix élevé des ultrabooks tactiles sous Windows 8 ? Si les livraisons de PC étaient amenées à reculer de 2% cette année, l’industrie des Drams resterait en situation de surcapacité de production tout au long de l’année, avertit IHS. Le prix des Drams reculerait alors de 29% au lieu d’une baisse de 16% envisagée dans le scénario optimiste d’une hausse de 8% des livraisons de PC. Il s’en suivrait alors un recul de 7% du marché des Drams, à 24,6 milliards de dollars.

Concernant la consolidation de l’industrie des Drams, les certitudes sont plus solides. Micron devrait s’emparer du Japonais Elpida cette année, réduisant la production de l’ensemble (en y incluant Rexchip) dans la seconde moitié de 2013. Les Taïwanais Promos et Powerchip pourraient trouver un acquéreur cette année. Si leurs usines étaient vendues, cela pourrait aider à résorber la surcapacité de production. Enfin, Samsung et Hynix, dans leur course technologique, devraient convertir 60% de leurs productions dans des process inférieurs à 30 nm à la fin de l’année. Cela conduira à soutenir les prix, même si en nombre de bits leurs productions devraient croître de 30% à 35%.

Selon Bishop & Associates, le marché mondial des connecteurs aura reculé de 2,7% en 2012, à 47,05 milliards de dollars et pourrait rebondir de 4,2% en 2013, à 49 milliards de dollars …

Le recul de 2012 serait ainsi identique à celui du marché mondial des semiconducteurs (voir notre article dans cette édition). Bishop & Associates note que le recul du marché des connecteurs a été particulièrement prononcé en Europe, où les ventes, exprimées en dollars, ont chuté de 10,9%, à 10,047 milliards de dollars. Plus surprenante est la baisse du marché des connecteurs en Chine : - 2,5%, à 11,014 milliards, en 2012.

Pour autant, le cabinet d’études spécialisé en connectique est confiant pour 2013. En 2012, après trois trimestres de baisse par rapport au même trimestre de 2011, les ventes ont à nouveau progressé sur un an au quatrième trimestre. Sur cette lancée, Bishop & Associates estime que chaque trimestre de 2013 sera à la fois en croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente et en croissance également par rapport au trimestre précédent.