En janvier, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles en Amérique du Nord ont reculé de 4% par rapport à janvier 2011 et les facturations ont été en retrait de 1,1%, selon l’IPC. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) est remonté à 1,01, contre 0,98 en décembre 2012 …

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La capacité de production mondiale installée de semiconducteurs devrait croître de seulement 2,8% cette année, puis de 5,4% en 2014, selon SEMI. A l’exception de 2009, 2012 et 2013 devraient ainsi les deux plus faibles années de la décennie en matière d’augmentation des capacités de production. Globalement, les dépenses d’équipements dans les usines de front end devraient rester stables cette année (-0,4%, à 31,7 milliards de dollars), progressant seulement dans la seconde moitié de l’année avant de rebondir franchement en 2014 : +24%, à 39,3 milliards …

Les dépenses d’équipements pour une production en technologies 17 nm et moins devraient démarrer cette année, avant d’être multipliées par un facteur 2,4 en 2014 pour représenter alors 25 milliards de dollars, estime SEMI.

Les statistiques de SEMI s’appuient sur une base de données de 1146 lignes de production (dont 310 lignes de fabrication de circuits optoélectroniques et de DEL). Sur ce total, 58 unités vont démarrer leur production dans l’année ou dans un futur proche. Depuis sa dernière étude publiée fin novembre 2012, plus de 210 lignes de production ont fait évoluer leurs données (investissement, projet de dépenses, etc).

En 2013, les investissements dans la construction de nouvelles unités de production de semiconducteurs devraient progresser 6,7% à près de 6 milliards de dollars, une large part des investissements concernant la Chine. Pour autant, les dépenses d’investissements dans de nouvelles constructions devraient chuter de 18% en 2014. Cette année, les nouvelles constructions de fabs devraient surtout concerner TSMC (avec 7 différents projets), puis Intel. Les dépenses de construction de nouvelles usines en Chine devraient quadrupler grâce au projet de Samsung de construire une mégafab à Xian, commente l’organisation professionnelle.

Le marché mondial des circuits imprimés flexibles, qui équipent notamment les tablettes électroniques et les smartphones,- deux des produits les plus populaires du moment-, a fait un bond de 15,2% en 2012, à 10,68 milliards de dollars, selon une étude publiée par Research In China. Le circuit imprimé flexible a ainsi enregistré la plus forte croissance de l’ensemble des composants électroniques l’an passé, souligne l’étude …

En 2013, le marché des circuits imprimés flexibles devrait encore enregistrer une forte croissance (+8,9%). Un marché dominé par les fournisseurs asiatiques.

Selon IDC, le marché mondial des PC (hors tablettes) ne devrait finalement pas retrouver la croissance cette année, affichant un recul de 1,3%, à 345,8 millions d’unités, après le plongeon de 3,7% en 2012. Au quatrième trimestre 2012, les ventes mondiales de PC avaient même chuté de 8,3% par rapport aux trois derniers de 2011, un décrochage d’une ampleur inégalée. Les mêmes causes produisent les mêmes effets : la conjoncture n’est pas favorable ; Windows 8 n’est pas assez attractif pour relancer les achats et l’innovation est trop faible pour lutter contre l’attraction des consommateurs pour les tablettes. En particulier, la trop grande absence d’écrans tactiles pour les PC portables ultrafins pénalise les ventes …

Dans ce contexte, même le marché du PC pour les pays émergeants décroche : en 2012, il a avait ainsi reculé pour la première fois de 1,4%, à 205,9 millions d’unités et il ne devrait progresser que de 0,6% cette année, à 207,1 millions de pièces.

Pour les marchés matures (Europe de l’Ouest, Etats-Unis, Canada, Japon), 2013 devrait être la troisième année de suite de baisse des volumes (-4%, à 138,7 millions de pièces, après -6,9% en 2012).

Globalement, par type de produits, les ventes de PC de bureau devraient reculer de 4,3% cette année, à 142,1 millions d’unités, tandis que les ventes de PC portables devraient progresser de 0,9%, à 203,8 millions de pièces.

Le marché américain des semiconducteurs démarre sur les chapeaux de roues, enregistrant le plus fort mois de janvier depuis une décennie. Selon le WSTS, le marché américain a ainsi bondi de 10,5% par rapport à janvier 2011, tandis que les ventes en Asie-Pacifique ont progressé de 7,8%. Malheureusement, il n’en a pas été de même en Europe et au Japon où les ventes de janvier, exprimées en dollars, ont décroché respectivement de 4,9% et de 12,3 % par rapport à janvier 2011 …

Par rapport à décembre 2012, les ventes de semiconducteurs en Europe ont toutefois progressé de 0,4%. Janvier étant traditionnellement un mois faible par rapport à décembre du fait de la saisonnalité des ventes, faut-il y voir un palier atteint par le marché européen au cours des derniers mois ? Les statistiques des prochains mois le diront.

Pour les autres régions du monde, en revanche, la saisonnalité des ventes a été respectée avec des reculs séquentiels respectifs de 3,5%, 5,5% et 2,5% sur le continent américain, au Japon et en Asie-Pacifique.

Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs en janvier ont ainsi représenté 24,05 milliards de dollars, en hausse de 3,8% par rapport à janvier 2012 et en baisse de 2,8% par rapport à décembre 2012. Pour l’instant, les statistiques mensuelles de l’ESIA, exprimées en euros, n’ont pas encore été publiées.

L’Américain Qualcomm et le Coréen Samsung Electronics dominent sans partage le marché des circuits intégrés qui sont au cœur des téléphones mobiles (circuits bande de base, amplificateurs de puissance RF, processeurs de haut niveau pour systèmes d’exploitation, processeurs d’applications, co-processeurs graphiques et multimédia, etc.). Selon une étude d’IHS iSuppli, les dix premiers fournisseurs se disputent 86% de ce marché. Mais Qualcomm et Samsung en détiennent 52% à eux deux …

Entre 2007 et 2012, l’Américain Qualcomm est ainsi parvenu à hisser sa part de marché de 23% à 31%, renforçant son hégémonie. Quant à Samsung, pratiquement absent de ce marché en 2007, il est parvenu à en détenir 21% en cinq ans (il est vrai que le Coréen est également devenu le premier fabricant mondial de téléphones mobiles). A l’inverse, Texas Instruments a baissé pavillon et sa part de marché est tombée de 20% à 4%. ST-Ericsson a également vu sa part de marché reculer de 6% à 4% en cinq ans.

Le Taïwanais MediaTek est devenu le troisième fournisseur mondial de circuits pour mobiles avec 9% du marché et devance Intel, qui grâce à l’acquisition de l’activité mobiles d’Infineon est passé de 0% à 6% du marché en cinq ans. La palme de la croissance revient au Chinois Spreadtrum Communications dont les revenus ont bondi de 370% en cinq ans, selon IHS iSuppli.

La généralisation du LTE au cours des prochaines années, devrait à son tour chambouler le classement des fournisseurs d’ici cinq ans, anticipe le cabinet d’études américain.