Pour s’adapter à une demande atone au quatrième trimestre 2012, les fabricants de semiconducteurs ont réduit leurs stocks de puces plus vite que prévu, faisant montre ainsi d’une grande agilité pour réagir à la baisse de la demande, selon IHS iSuppli. A ce jeu, c’est Intel qui a été le plus réactif, diminuant ses propres stocks de composants de 11% en trois mois, soit une réduction de 585 M$ …

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Globalement, pour l’ensemble des fabricants de semiconducteurs (à l’exclusion des fabricants de mémoires non pris en compte dans l’étude), le nombre de jours de jours de stocks (DOI) a reculé de 5% entre le troisième et le quatrième trimestre 2012, et en valeur, le montant de leurs stocks a été réduit de près de 5% en dollars, estime IHS iSuppli.

Cette réactivité est de bonne augure pour la suite de 2013. En évitant le gonflement des stocks, l’industrie des semiconducteurs se prémunit contre l’inflation des surcapacités de production et l’écroulement des prix. Pour se préparer à une demande qui se raffermit, les fabricants de semiconducteurs devraient même voir leurs stocks remonter dans les premiers mois de 2013, anticipe iSuppli.

Au quatrième trimestre, tous les fabricants n’ont pas été logés à la même enseigne : pour ceux qui sont parvenus à baisser leurs stocks, la réduction a été comprise entre 60 M$ et près de 600 M$. Dans ce lot, outre Intel, on soulignera la baisse des stocks de 25% chez AMD et de 9% chez STMicroelectronics (dans l’optique de son retrait de ST-Ericsson). Texas Instruments et ON Semiconductor ont également réduit leurs stocks de manière significative (voir illustration).

D’autres ont, en revanche, ont vu leurs stocks augmenter entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre (entre 40 M$ et 250 M$). Mais il faut distinguer MediaTek, NXP et Infineon de Qualcomm. Pour Qualcomm, qui a augmenté ses stocks de 24% (soit 247 M$), ce n’est pas lié à une mauvaise appréciation de la demande, mais au contraire, selon IHS, à une augmentation volontaire pour faire face à la popularité de ses puces, qui équipent notamment l’iPAD et l’iPhone.

Le marché des infrastructures de réseaux mobiles (2G/3G, LTE et WiMAX) a progressé de 6% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, à 10,8 milliards de dollars, porté par la Chine, l’Amérique du Nord et des projets de modernisation de réseaux en Europe, selon une étude d’Infonetics Research. Pour le cabinet californien, le seul marché des infrastructures LTE devrait pratiquement doubler en 2013, dépassant ainsi allégrement la barre des 10 milliards de dollars …

En 2012, les revenus tirés du LTE avaient déjà progressé de 115% par rapport à 2011 et en janvier 2013, on recensait 145 lancements commerciaux de réseaux LTE dans 66 pays.
Globalement, le nombre de clients à un service de téléphonie mobile dans le monde devrait passer de 6 milliards en 2012, à 7 milliards en 2017, dont alors 569 millions d’abonnés à un service 4G LTE, soutient Infonetics.

Côté constructeurs d’équipements de réseau LTE, le Suédois Ericsson garde la tête, mais Nokia Siemens Networks a réduit l’écart au quatrième trimestre et Alcatel-Lucent a été le deuxième fournisseur mondial sur l’ensemble de 2012, réalisant son meilleur trimestre au quatrième trimestre 2012.

Selon le bilan définitif de SEMI, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs a chuté de 15% l’an passé, passant de 43,53 milliards de dollars en 2011, à 36,93 milliards en 2012. Les dépenses d’équipements ont reculé dans toutes les régions du monde, sauf à Taïwan et en Corée. En Europe, la chute atteint 39%, à 2,55 milliards : le Vieux Continent ne représente ainsi plus que 7% des investissements mondiaux en semiconducteurs …

Le Japon fait encore moins bien avec un recul de 41%, à 3,42 milliards. Les dépenses d’équipements pour SC ont également reculé de 32% en Chine, à 2,5 milliards. En Amérique du Nord, le recul a été limité à 12%, à 8,15 milliards de dollars. Le continent américain est maintenant dépassé en investissements en équipements pour SC par la Corée du Sud (0%, à 8,65 milliards) et par Taïwan (+12%, à 9,53 milliards de dollars).

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de traitement de la tranche aura chuté de 18% en 2012, celui des machines d’assemblage et de packaging aura reculé de 8% et celui des équipements de test aura régressé de 6%. Seul le marché des autres équipements de front end aura progressé de 4%.

Rappelons que les dépenses d’équipements pour une production en technologies 17 nm et moins devraient démarrer cette année, avant d’être multipliées par un facteur 2,4 en 2014 pour représenter alors 25 milliards de dollars, estime SEMI (voir notrearticle).

Selon Semicast Research, le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile a représenté 25,5 milliards de dollars en 2012, en hausse de 12% par rapport à 2011, alors que l’ensemble du marché des semiconducteurs a reculé de près de 3% l’an dernier à 292 milliards de dollars. Le Japonais Renesas Electronics a conservé son rang de premier fournisseur de semiconducteurs pour l’automobile, devant Infineon, STMicroelectronics, Freescale et NXP Semiconductors …

Avec une part de marché de 13,3%, le groupe japonais Renesas a devancé en effet largement Infineon (8,3% du marché), STMicroelectronics (7,4%), Freescale Semiconductor (6,6%) et NXP Semiconductor (6%). Malgré les turbulences qui ont affecté le marché automobile au cours des dernières années, Semicast Research souligne que ces cinq entreprises sont restées dans le quintet de tête du secteur depuis 2006.

Grâce aux ventes de mémoires Drams et de mémoires flash NAND de janvier qui ont progressé respectivement de 21% et de 23,4% par rapport à janvier 2012, les ventes mondiales de circuits intégrés sur le premier mois de l’année ont pu afficher une hausse de 6,2% sur un an, même si elles ont été inférieures de 11,6% par rapport à décembre 2012, analyse IC Insights …

Pour l’ensemble des semiconducteurs (y compris l’optoélectronique, les capteurs et actuateurs, ainsi que les discrets), les ventes de janvier ont reculé en un mois de 12%. Une baisse séquentielle toutefois moins forte que d’habitude, puisque, du fait de la saisonnalité des ventes, entre 1999 et 2012, le recul séquentiel des ventes de janvier a été en moyenne de 19%, rappelle IC Insights.

Ce bon démarrage de l’année dans les mémoires Drams incombe aux trois principaux fabricants de Drams (Samsung, Hynix et le futur Micron/Elipda) qui ont su réduire leurs investissements pour soutenir les prix des Drams (+13% par rapport à janvier 2012). Pour la suite de l’année, les prix devraient au moins se maintenir, voire continuer de croître.
Dans une moindre mesure, les budgets d’investissements dans la production de flash NAND ont également été réduits, ce qui, combiné à une augmentation de la demande en volume, a permis au prix moyen des flash NAND de progresser de 37% par rapport à janvier 2012 (voir illustration).

Toutefois IC Insights rappelle que le véritable juge de paix pour la croissance du marché des semiconducteurs en 2013 sera l’augmentation de la demande en systèmes électroniques, qui, elle-même, est très dépendante de la santé de l’économie globale. IC Insights prévoit que la croissance macro-économique mondiale sera 3,2% en 2013. Le cabinet d’études tablait récemment sur une hausse de 6% du marché des circuits intégrés pour 2013 (voir notre article).

Afin de muscler son portefeuille de produits pour les réseaux d’énergie, le fabricant américain de semiconducteurs Atmel, spécialisé dans les microcontrôleurs et les solutions tactiles, vient de finaliser l’acquisition de la ligne de circuits intégrés pour compteurs intelligents de son compatriote IDT, un fabricant de circuits analogiques et mixtes. Lee montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Selon IDC, 20,6 millions de compteurs intelligents ont été installés dans le monde au quatrième trimestre 2012, soit une hausse de 33,9% par rapport au trimestre précédent et un bond de 182,7% par rapport au quatrième trimestre 2011 …

Les livraisons de compteurs intelligents en Europe, Moyen-Orient et Afrique du quatrième trimestre ont progressé de 1,9% en trois mois et de 36,6% sur un an, soit une progression plus modeste que celle prévue dans le plan énergétique européen 20-20-20. Sur le continent américain, le marché des compteurs intelligents communicants a régressé de 10,8% en trois mois et de 47,7% sur un an. Seul le marché de la zone Asie-Pacifique a poursuivi son spectaculaire essor : +48,9% en trois mois et +779,6% par rapport au quatrième trimestre 2011, selon IDC.



Atmel a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires annuel de 1,43 milliard de dollars, en recul de 21% par rapport à 2011 (-19% en tenant compte de la cession de son activité mémoires flash série à Adesto Technologies), pour un bénéfice net de 30,4 M$, contre 315 M$ en 2011.