Le marché français de la mesure en électronique a progressé de 5,1% en 2012, à 333,1 millions d’euros (*), selon les chiffres dévoilés hier par le Simtec, syndicat de l’instrumentation de mesure, du test, de l’énergie et des communications dans le domaine électronique ; la profession enregistre une troisième année de croissance de suite, le marché français ayant déjà progressé de 9,4% en 2011 et de 7,2% en 2010. 2013 s’annonce plus délicat …

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Pour cette année, la profession espère au mieux une stabilité, alors qu’elle a constaté un ralentissement de la marche des affaires fin 2012 qui s’est poursuivi au premier trimestre 2013, selon le cabinet Décision qui a conduit une enquête pour le compte du syndicat. La profession estime manquer de visibilité, des projets subissant un décalage dans le temps. Reste que trois secteurs continuent de bien marcher en France pour les achats de test et mesure : l’aéronautique et défense, les radiocoms et le haut débit, ainsi que la recherche.
La bonne tenue de 2012 vaut surtout pour les services (calibration, location, réparation, gestion des parcs d’appareils de mesure, …). Les services ont ainsi représenté 36% du marché français de la mesure en électronique en 2012, affichant une insolente croissance de 7,7%, à 119,9 M€. Il faut y voir une externalisation croissante de ces tâches vers des prestataires de services externes, mais également une répercussion d’une conjoncture moins florissante. En période de vaches maigres, les clients font plus de réparation et plus de location.

Les résultats par familles de produits sont très contrastés. A 51,77 M€, le marché de l’instrumentation modulaire et des logiciels associés, a progressé de seulement 1,1% l’an passé. Le marché des testeurs de radiocommunications recule de 2,6%, à 19,78 M€. Le marché de l’instrumentation pour les télécoms filaires et optiques a reculé de 9,9%, à 18,2 M€. Le marché du test en production a, quant à lui, reculé de 7,7%, à 14,3 M€. Le marché de l’instrumentation d’énergie, des alimentations de laboratoire et de test a fait un bond de 27,3%, à 14,7 M€. Le marché des analyseurs de spectre a progressé de 12,9%, à 15,7 Me ; celui des analyseurs de réseaux RF et micro-ondes a reculé de 0,9%, à 9,95 M€ ; celui des générateurs de signaux RF et micro-ondes a progressé de 22%, à 10,4 M€.


(*) Ce marché de 333,1 M€ correspond en fait uniquement aux ventes des adhérents du Simtec et non pas à l’ensemble des acteurs présents sur le marché. Le Simtec estime représenter environ 80% du marché total de la mesure électronique en France.

Même si elles sont encore très loin de leur niveau d’il y a un an, les commandes et les facturations des équipements pour la fabrication des semiconducteurs poursuivent leur remontée en mars, tant pour les machines américaines que japonaises. Pour les équipements pour SC américains, les commandes du premier trimestre 2013 ont ainsi regagné 23% par rapport au dernier trimestre de 2012 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,14 milliard de dollars en mars 2013, soit 5,9% de plus qu’en février 2013 et 21,3% de moins qu’en mars 2012. Les facturations ont pour leur part augmenté de 2,8% en un mois, à 1001,6 M$, et ont été inférieures de 22,2% à celles de mars 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 1,14, contre 1,10 en février, 1,11 en janvier, 0,92 en décembre, 0,79 en novembre et 0,75 en octobre 2012.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 88,302 milliards de yens en mars (900 M$), en hausse de 11,1% par rapport à février 2013, mais restent inférieures de 10,2% à celles de mars 2012. Les facturations ont, pour leur part, fait un bond de 35% en un mois, à 92,087 milliards de yens (938 M$) et ont été inférieures de 27% à celles de mars 2012. Le book-to-bill japonais est repassé en dessous de l’unité, à 0,96, contre 1,17 en février, 1,18 en janvier, 1,23 en décembre, 0,89 en novembre et 0,70 en octobre 2012.

Porté par la demande d’écrans pour smartphones et tablettes offrant de meilleures performances en terme de résolution, de taille et d’interface tactile, le marché mondial des écrans plats de petite et moyenne taille (une diagonale inférieure ou égale à 9 pouces) devrait doubler entre 2012 et 2016, passant de près de 35 milliards de dollars l’an passé à 71,5 milliards de dollars dans trois ans, selon NPD DisplaySearch …

La majorité de la demande concerne des écrans plats à matrice active (AMFPD). Samsung Display est de loin le premier fournisseur d’écrans plats de petite et moyenne taille : avec une part de marché en valeur de 23% en 2012, il devance Japan Display (15%), Sharp (13%), LG Display (12%), Chimei Innolux (8%) et AU Optronics (5%). Les autres fournisseurs (l’étude en recense une quarantaine) se partagent les 24% restants.

Les téléphones mobiles et smartphones restent de loin la première application.

L’activité de l’industrie allemande des circuits imprimés a été meilleure que prévu au cours des deux premiers mois de l’année, confortant l’optimisme de la profession, souligne le Zvei. En février, les ventes ramenées au nombre de jours ouvrés ont été équivalentes à celles de janvier 2013, conduisant à une baisse séquentielle des ventes mensuelles totales de seulement 4% …

Les prises de commandes de février ont été inférieures de 2% à celles de février 2012 et identiques à celles de janvier 2013, selon l’organisation professionnelle allemande.
Dans ce contexte, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) s’est légèrement redressé (0,97 en février, contre 0,95 en janvier, 1,25 en décembre et 1,20 en novembre).

Le nombre d’employés de la profession a augmenté par rapport à janvier, mais reste inférieur de 4% à celui de février 2012, souligne le Zvei.

A quand une unité de production de semiconducteurs à l’état de l’art en Inde ? Les rumeurs de projets associant des fabricants de puces reconnus mondialement courent depuis des années, mais rien ne vient. Pourtant, la taille du marché indien des semiconducteurs commence à devenir intéressante. A en croire Gartner, le marché indien des puces a progressé de 7,4% en 2012, à 8 milliards de dollars et devrait croître de 20% cette année, à 9,6 milliards …

Selon Gartner, la consommation indienne de semiconducteurs est tirée par trois produits : les téléviseurs LCD, les téléphones mobiles et les PC, qui représentent 70% du marché indien des semiconducteurs. Les téléviseurs LCD ont absorbé à eux seuls 45% de la consommation indienne de puces l’an passé, alors que la consommation de circuits pour téléphones mobiles a progressé de 5,7% et celle de circuits pour PC a reculé de 3%. Cette année, ces trois piliers devraient absorber 74% de la consommation indienne de semiconducteurs.

Selon ABI Research, 80% des téléphones mobiles livrés en 2012 intégraient un processeur simple cœur. Mais c’est déjà de l’histoire ancienne puisqu’en 2018, la société d’études estime que 92% des téléphones mobiles intégreront des processeurs à deux cœurs voire davantage. Notamment à cette date, un milliard de smartphones avec processeur quadri-cœurs seront livrés. L’étude souligne également l’essor inexorable des plateformes intégrées : des jeux de circuits intégrant processeur d’application, processeur bande de base et technologies de connectivité sans fil …

En 2012, seulement 19% des téléphones mobiles livrés faisaient appel à des plateformes intégrées. Ce ratio devrait grimper à 46% en 2018, soutient ABI Research. Sur ce créneau d’avenir, Qualcomm a une longueur d’avance sur ses poursuivants. Le premier fabricant mondial de circuits pour téléphones mobiles est actuellement le seul à intégrer la connectivité sans fil dans ses processeurs pour mobiles. Mais pour ABI Research, il devrait être rejoint prochainement par Intel et Broadcom, ses plus redoutables concurrents à en croire le cabinet d’études.

Enfin, ABI Research estime que 12% des téléphones mobiles livrés en 2012 intégraient déjà la technologie 4G LTE (ce qui semble beaucoup). Un ratio qui devrait atteindre 35% en 2018 (ce qui semble peu).