Parmi les 20 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, onze entreprises ont vu leurs ventes du premier trimestre progresser par rapport aux trois premiers mois de 2012, selon le classement que vient de publier IC Insights. Les fondeurs et les sociétés fabless ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu. Avec des progressions respectives de 28% et 26% sur un an, Qualcomm et TSMC enregistrent les plus fortes croissances …

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Suivent les fabricants de mémoires SK Hynix (+22%) et Samsung (+13%) et NXP (+12%). Si AMD ferme la marche avec des ventes en chute de 31%, les autres contreperformances sont le lot des fabricants japonais (Sony, Fujitsu, Renesas, Toshiba), victimes de la chute du yen face au dollar (exprimée en yens, l’évolution des ventes de Toshiba sur un an est de +5%).

Globalement, les ventes cumulées des 20 premiers fabricants du classement ont progressé de 2% par rapport au premier trimestre 2012, contre une progression de 1% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs.

L’an passé, les dix premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs pour l’industriel ont vu leurs ventes cumulées reculer de 8,9% par rapport à 2011, à 12,19 milliards de dollars, selon IHS iSuppli. Leur part de marché est ainsi tombée à 40,4% d’un marché total des semiconducteurs pour l’électronique industrielle, en baisse de 5,4%, à 30,15 milliards de dollars. Les huit premiers fabricants du classement ont, en fait, enregistré une baisse de leurs ventes l’an passé, selon le cabinet d’études …

Ils ont été pénalisés par un ralentissement de la demande sur les marchés de la sécurité, du test et mesure, des commandes de moteurs, des compteurs, de l’électronique médicale et des énergies renouvelables, commente IHS.

Malgré un recul de ses ventes de SC pour l’industriel de 6,6%, à 2086 M$, Texas Instruments a aisément conservé son rang de premier fournisseur mondial du secteur. Derrière, STMicroelectronics a repris le rang de deuxième fournisseur mondial à Infineon, grâce à un recul de ses ventes moins prononcé : -11,6%, à 1470 M$ pour le fabricant franco-italien, contre -19,3%, à 1455 M$ pour le fabricant allemand.

Suivent Intel, Analog Devices, Renesas, Mitsubishi et Maxim (voir illustration). Les seuls à avoir vu leurs ventes de semiconducteurs pour l’industriel progresser ont été les Japonais Nichia et Panasonic, qui font leur entrée dans le Top10 au détriment de NXP Semiconductors et de Xilinx. Pour Nichia, c’est son exposition sur le marché des DEL qui lui vaut le bond de ses ventes de 24,4% à 822 M$. Pour Panasonic, la hausse de ses ventes de semiconducteurs pour l’industriel de 9,8% à 821 M$, traduit son positionnement sur les marché des caméras de surveillance et des applications médicales, souligne la société d’études.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée a reculé de 1,6% au premier trimestre 2013 par rapport au quatrième trimestre 2012, à 1,37 million de m2, soit un recul relativement faible par rapport à la saisonnalité de l’activité. Par rapport au premier trimestre 2012, la consommation de silicium progresse en effet de 4,8% …

Compte-tenu des perspectives d’une croissance modérée pour l’industrie des semiconducteurs cette année, l’organisation professionnelle estime ainsi que la consommation mondiale de tranches de silicium suivra cette même tendance en 2013.

En mars, les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 23,48 milliards de dollars, soit une hausse de 1,1% par rapport à février 2013 et une hausse de 0,9% par rapport à mars 2012, selon les statistiques mensuelles du WSTS. Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs du premier trimestre ont repris le chemin de la croissance, affichant une progression, certes modeste, de 0,9% par rapport à celles des trois premiers mois de 2012 …

« Les ventes ont progressé pour la plupart des grandes familles de produits, la plus forte croissance incombant aux mémoires. Les récentes indications montrent que les entreprises commencent à regarnir leurs stocks. Nous espérons donc que la croissance va se poursuivre au cours des prochains mois », a commenté Brian Toohey, président et CEO de la Semiconductor Industry Association, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs.

Par régions, les ventes exprimées en dollars ont progressé de 5,7% en Europe en mars par rapport à février 2013, soit la plus forte hausse séquentielle sur le Vieux Continent depuis mars 2010. Elles ont été supérieures de 0,7% à celles de mars 2012. A l’heure où nous publions cet article, les statistiques mensuelles de l’ESIA en euros n’étaient pas disponibles.

Dans la zone Asie-Pacifique, la progression atteint 1,7% en un mois et 6,9% sur un an. Sur le marché américain, les ventes ont reculé de 1,9% en un mois, et de 1,5% sur un an. Le marché japonais des semiconducteurs de mars 2013 a, quant à lui, reculé de 1,6% en un mois et chuté de 18% par rapport à mars 2012.

Après NPD Displaysearch (voir notre article), IHS iSuppli confirme à son tour le recul du marché mondial des téléviseurs en 2012. Selon le cabinet d’études américain, les ventes de téléviseurs ont ainsi reculé de 6,3% en 2012, à 238,5 millions d’unités, et ne devraient pas retrouver le niveau de 2011 avant l’année 2015 où elles atteindraient alors 253,1 millions d’unités …

Sur les 16 millions d’unités perdues en 2012 par rapport à 2011 (254,6 millions), 13,5 millions proviennent en fait de la chute du marché japonais. Mais les ventes de téléviseurs ont également reculé en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord.

Le marché mondial des téléviseurs, qui avait progressé de 11,6% en 2010, puis de seulement 1% en 2011, a donc reculé de 6,3% en 2012 ; il devrait être stable cette année (+0,3%) avant de retrouver une faible croissance (+2,8%) en 2014. En 2017, 270,5 millions de téléviseurs devraient être vendus, avance IHS iSuppli.

Selon IHS, le marché des seuls téléviseurs LCD a reculé pour la première fois en 2012, passant de 211,3 millions d’unités en 2011, à 209,8 millions de pièces. Pour autant, la croissance devrait revenir sur ce segment de marché du fait de l’essor attendu des téléviseurs connectés (Smart TV) et de l’ultra haute définition. Quant au marché des téléviseurs à écran plasma, il est passé de 17,9 millions de pièces en 2011, à 13,1 millions en 2012. Il ne devrait plus être qu’un marché de niche en 2017, du fait de la transition vers les téléviseurs à écran LCD ou Oled. Enfin, le marché des récepteurs à tube cathodique, qui a perdu près de 40%, à 25,2 millions de pièces en 2011, devrait avoir disparu dès 2016, anticipe IHS iSuppli.

La baisse de 4% du marché mondial des circuits intégrés en 2012 incombe uniquement aux fabricants de semiconducteurs intégrés (IDMs) dont les ventes ont reculé de 8% l’an dernier à 184,1 milliards de dollars, selon le bilan définitif d’IC Insights. En revanche, les entreprises fabless, celles qui développent des circuits qui sont ensuite fabriqués en sous-traitance chez les fondeurs-, ont vu leurs ventes progresser de 6%, à 70,7 milliards, soit 14 points de plus que les IDMs …

Le cabinet d’études américain accentue ainsi l’écart entre les fabless et les IDMs par rapport à sa prévision de janvier dernier.

Depuis 1999, les entreprises fabless ont toujours eu une croissance supérieure à celle des entreprises avec production intégrée, à l’exception notable de 2010 où le rebond des marchés des mémoires (+75% pour les Drams ; +44% pour les flash NAND) avait avantagé les IDMs. En 2010, la croissance des IDMs avait alors été de 35% contre « seulement » 29% pour les entreprises fabless.

Entre 1999 et 2012, la croissance annuelle moyenne du marché des circuits intégrés a été de 5%, selon IC Insights. Durant cette période, la croissance annuelle moyenne des fabless a été de 16%, leur permettant de multiplier par sept leurs ventes entre 1999 et 2012, alors que dans le même temps les ventes des entreprises avec production intégrée n’ont progressé que d’à peine 50%.

La part de marché des entreprises fabless ne cesse de croître et a représenté 27,8% des ventes totales de circuits intégrés en 2012 (contre 7% en 1999). Elle devrait s’élever à au moins 33% en 2017, avance IC Insights. Voire davantage si des fournisseurs tels, IDT, LSI, Agere et AMD deviennent entièrement fabless au cours des cinq prochaines années.