En mai, les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 24,7 milliards de dollars, en hausse de 4,6% par rapport à avril 2013, soit la plus forte hausse séquentielle depuis mars 2010, selon le WSTS. Par rapport à mai 2012, la progression atteint 1,3%, permettant au marché mondial des semiconducteurs d’être en avance de 1,5% sur les cinq premiers mois de l’année, par rapport à janvier-mai 2012 …

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Les ventes de mai ont progressé par rapport à avril dans toutes les régions du monde : +0,3%, à 2,84 milliards de dollars en Europe ; +5,6%, à 4,6 milliards sur le continent américain ; +5,9%, à 14,51 miliards dans la zone Asie-Pacifique ; +0,8%, à 2,75 milliards de dollars au Japon. Par rapport à mai 2012, la croissance a été de 5,8% en Asie-Pacifique, de 3% sur le continent américain et de 0,1% en Europe. Au Japon, le recul de 18,4% sur un an s’explique largement par la dévaluation du yen face au dollar.

En mai, les plus fortes progressions ont été obtenues dans les diodes, les discrets, l’optoélectronique, les capteurs & actuateurs et les circuits analogiques. Côté circuits dédiés, la palme de la croissance revient aux circuits pour communications sans fil et pour l’info-divertissement dans l’automobile.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2186 M€ en mai 2013, soit une hausse de 1,3% en un mois et de 0,7% par rapport à mai 2012. Sur les cinq premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs est en progression de 0,6% par rapport à janvier-mai 2012.

Selon Infonetics Research, le marché mondial des équipements d’infrastructure pour les réseaux mobiles 2G/3G/4G a représenté 9,8 milliards de dollars au premier trimestre, soit un recul de 9% par rapport au trimestre précédent et de 2% par rapport aux trois premiers mois de 2012, malgré l’essor des déploiements du LTE en Amérique du Nord et en Europe. Infonetics estime en effet que les dépenses en matériels d’infrastructure LTE ont représenté 2,7 milliards de dollars au premier trimestre, soit un bond de 21% en trois mois et de 108% sur un an …

En revanche, la technologie WiMAX continue de décroître, les ventes d’équipements d’infrastructure ayant décroché de 42% en trois mois.
Concernant l’accès radio des réseaux mobiles, le Suédois Ericsson reste le premier fournisseur mondial avec une part de marché double de son suivant Nokia Siemens Networks.

Enfin, le cabinet d’études prévoit 7 milliards d’abonnements au téléphone mobile en 2017, dont seulement 8% concerneront des abonnements 4G/LTE (soit 560 millions d’abonnés).
Une autre étude, publiée par ABI Research est plus généreuse : elle pointe 1,47 milliard d’abonnements au LTE en 2018, dont 500 millions d’abonnements au LTE-Advanced (LTE-A), soit 34% du marché du LTE dans son ensemble. Au premier trimestre, 108 millions d’abonnements à un service LTE avaient été contractés, soit 37,5% de plus que lors du quatrième trimestre 2012.

Le marché mondial des téléviseurs LCD a représenté 44,8 millions d’unités au premier trimestre, soit une hausse de 4% par rapport aux trois premiers mois de 2012, selon NPD Displaysearch. Mais sans la hausse de 28% du marché chinois, les ventes de téléviseurs LCD ont reculé de 4% dans le reste du monde. Signe des temps, derrière les inamovibles Samsung et LG, le fabricant chinois TCL devient le troisième fabricant de téléviseurs mondial, reléguant les Japonais Sony et Sharp aux 4e et 5e rangs mondiaux …

L’étude souligne également la poursuite de la baisse du marché des téléviseurs à écran plasma (-14%, à 2,53 millions d’unités) et la dégringolade du marché des téléviseurs à tube cathodique (-57%, à 2,2 millions de pièces). Pour autant, NPD Displaysearch ne croit pas à une extinction rapide du marché des téléviseurs à tube cathodique dont les prix sont encore compétitifs par rapport aux téléviseurs LCD dans les pays émergeants.

La production chinoise en systèmes électroniques (informatique, télécoms, grand public, industriel, etc.) a été multipliée par plus de huit entre 2000 et 2012, selon la société d’analyse Semiconductor Intelligence. Dans le même temps, la production américaine a été réduite d’un tiers et la production japonaise ne représente plus que 36% de son niveau de 2000, soutient le cabinet d’études américain. Le marché des semiconducteurs peut-il renouer avec la croissance, si seule la Chine connaît une croissance de sa production de systèmes électroniques ? Probablement, oui, répond Semiconductor Intelligence …

Pour donner des ordres de grandeur en dollars, la production chinoise en électronique a représenté environ 1100 milliards de dollars en 2012, à comparer à 342 milliards pour la production américaine et 65 milliards pour la production japonaise. Semiconductor Intelligence ne donne pas de chiffres pour l’Europe, mais estime que la production des 15 pays de l’Union européenne en 2000 a été du même niveau que celle de ces quinze pays en 2011. Même stabilité pour la production de systèmes électroniques à Taïwan. Semiconductor Intelligence rappelle qu’en 2000, la production chinoise ne dépassait pas 100 milliards de dollars, contre 510 milliards pour la production américaine et 134 milliards pour la production japonaise.

La Chine qui représente plus de la moitié de la production mondiale de systèmes électronique devrait tirer la croissance mondiale pour au moins dix ans, soutient Semiconductor Intelligence. Quant aux régions matures (Etats-Unis, Japon et Europe), le cabinet d’études estime qu’elles ne retrouveront pas de croissances significatives au cours des prochaines années, voire jamais.

Dans une période plus rapprochée, Semiconductor Intelligence estime que la Chine a maintenu une croissance de sa production électronique supérieure à 10% depuis le début de 2011. La croissance américaine a enregistré une croissance modérée avant de devenir négative en octobre 2012. L’Europe a fait de même à partir de février 2012, tandis que la Corée du Sud a connu l’inversion en février 2013. Le Japon est en récession depuis mars 2011 et la production de systèmes électroniques à Taïwan et Singapour est en décroissance depuis le début de 2012, soutient Semiconductor Intelligence.

Le marché des diodes électroluminescentes en nitrure de gallium devrait dépasser cette année les 100 milliards de pièces, tandis qu’en valeur le marché des DEL GaN devrait franchir la barre des 10 milliards de dollars, progressant de 15% par rapport à 2012 pour atteindre 10,2 milliards de dollars, selon une étude d’IMS Research (groupe IHS). Le marché des diodes GaN représente actuellement 85% du marché total des DEL, dominé par les applications de rétroéclairage de téléviseurs et les applications d’éclairage …

IMS Research rappelle que la barre des 100 milliards de pièces et des 10 milliards de dollars avait été franchie en 2010, mais pour l’ensemble des technologies de diodes électroluminescentes (GaN, AllnGaP, etc .).

Pour les seules diodes GaN, le marché mondial aura cette année doublé en valeur en quatre ans, alors qu’il aura plus que triplé en volume depuis 2009.

Pour les seules applications d’éclairage, le marché des diodes GaN devrait représenter 3,4 milliards de dollars cette année et atteindre 6,7 milliards en 2016, soutient IMS Research. Par contraste, le marché des DEL utilisées pour le rétroéclairage des écrans de téléviseurs devrait commencer à décliner, les fabricants faisant appel à de nouvelles technologies pour réduire le nombre de DEL par écran. De 2,1 milliards de dollars cette année, ce marché devrait se contracter de 7% par an en moyenne au cours des prochaines années.

Même si les applications militaires constituent encore l’essentiel des débouchés de la technologie du nitrure de gallium, les applications civiles pointent le bout du nez et devraient constituer le relais de croissance le plus important du marché des circuits GaN, selon une étude de Strategy Analytics. Globalement, ce marché a représenté légèrement moins de 100 M$ en 2012. Grâce aux applications civiles RF et de gestion de puissance, il devrait atteindre plus de 334 millions de dollars en 2017 …

Pour autant, en dépit des grands volumes réclamés par les applications civiles dans le câble TV et les infrastructures sans fil, Strategy Analytics estime que les applications de défense resteront majoritaires en 2017 pour les marché des circuits GaN.