Parmi les 20 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, treize entreprises ont vu leurs ventes du premier semestre progresser par rapport aux six premiers mois de 2012, selon le classement publié cet été par IC Insights. Les fondeurs et les sociétés fabless ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu, trustant six des dix premiers rangs en terme de progression des ventes. Mais la palme de la croissance revient au fabricant de mémoires coréen SK Hynix (+38%), devant Qualcomm (+37%), MediaTek (+33%) et TSMC (+23%). En queue de peloton, Renesas (-15%), AMD (-25%) et Sony (-26%) ferment la marche, alors que Fujitsu et Nvidia sortent du Top20 …

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Globalement, les ventes cumulées des 20 premiers fabricants du classement auront progressé de 4% par rapport au premier semestre 2012, contre une progression de 3% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs, selon IC Insights.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 74,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre et affichant la plus forte progression en trois mois des trois dernières années, selon le WSTS. En juin, les ventes de semiconducteurs ont ainsi représenté 24,88 milliards de dollars, en hausse de 2,1% par rapport à juin 2012 et de 0,8% par rapport à mai 2013. Une solide santé qui vaut surtout pour les marchés américains et chinois, alors que l’Europe fait du surplace …

En effet, en juin, le marché américain a progressé de 3,5% en un mois et de 10,6% sur un an, à 4763 M$. Au deuxième trimestre, le marché américain aura ainsi fait un bond de 8,6% par rapport au premier trimestre 2013. Pour leur part, les ventes en Chine de juin ont représenté 6534 M$, soit +8,4% en un mois et +25,4% sur un an. En Europe, les ventes de juin exprimées en euros atteignent 2175 M€, soit une baisse de 0,5% en un mois et de 1% par rapport à juin 2012.

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes de semiconducteurs affichent ainsi un gain de 4,5% par rapport au premier semestre 2012 sur le continent américain et de 6,1% pour la zone Asie-Pacifique dont un formidable +13,1% en Chine. Mais au niveau mondial, l’avance n’est que de 1,5% (à 145,1 milliards de dollars), à cause de l’atonie de l’Europe (+0,8% en dollars et -0,5% en euros) et de l’effondrement en dollars des ventes au Japon (-19,4% à cause de la chute du yen face au dollar).

Future Horizons et IDC s’accordent sur une prévision de croissance de 6,9% du marché mondial des puces pour 2013.

Fin 2012, les produits mémoires et les prestations de fonderie ont accaparé 54% des capacités de production mondiales installées de semiconducteurs, estimées à 14,497 millions de tranches par mois (en équivalent 200 mm) par IC Insights. Pour leur part, les circuits logiques ont représenté 12,4% des capacités installées, les microcomposants (microprocesseurs, microcontrôleurs et DSP) ont accaparé 10,3% des capacités et les circuits analogiques 9,6% …

Le solde concerne les circuits optoélectroniques, les capteurs et les discrets, ainsi que certaines capacités dédiées à des opérations de R&D.

Dans le détail, les mémoires (Drams, flash) ont mobilisé 36,1% de la capacité mondiale installée, tandis que les prestations de fonderie ont accaparé 27,5%.

Par régions du monde, les Etats-Unis se distinguent par la capacité installée de production de microcomposants, grâce aux microprocesseurs d’Intel ; la Corée du Sud, Taïwan et le Japon accaparent l’essentiel des capacités de production de mémoires ; Taïwan abrite 48% des capacités de production de fonderie. Seul domaine où la Chine est également relativement présente grâce à SMIC.

Selon ABI Research, 183 millions d’utilisateurs devraient être abonnés à un service de téléphonie mobile 4G LTE à la fin de l’année, générant ainsi 73,8 milliards de revenus pour les opérateurs. Une manne qui devrait grimper à 530,5 milliards de dollars en 2018. A cette échéance, la couverture mondiale des réseaux mobiles LTE devrait atteindre 57% de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes …

Pour y parvenir, ABI Research estime qu’il faudra déployer 2,43 millions de stations de base de type « macrocellules », sans compter 986 000 mini-stations de base d’extérieur (contre déjà 18 000 mini-cellules déployées à la fin de l’année).

Selon le cabinet d’études, le démarrage de la 4G LTE est fulgurant (du moins au niveau mondial, car l’Europe en est aux balbutiements) et dépasse en rapidité d’adoption celui de la 3G WCDMA. Le LTE aura conquis 47,5 millions d’abonnés en deux ans (du 4e trimestre 2010 au 3e trimestre 2012), contre 18,3 millions au démarrage du WCDMA (entre le premier trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004).

Le deuxième trimestre aura confirmé le déclin inexorable du marché des PC traditionnels. Selon Gartner, les ventes trimestrielles de PC ont chuté de 10,9%, à 76 millions d’unités, par rapport à celles du deuxième trimestre 2012, soit le cinquième trimestre de suite de baisse annuelle. Pour IDC, le recul atteint 11,4%, à 75,6 millions d’unités. Ce dernier résume parfaitement la situation : la transition vers des machines à écran tactile fonctionnant sous Windows 8 est tout sauf évidente de même que la justification des prix élevés des Ultrabooks, face à la conjoncture économique et à la concurrence exacerbée des tablettes électroniques et autre terminaux …

Sur le marché européen, la situation est encore moins brillante à cause de la morosité économique de la région. Selon Gartner, les ventes de PC dans la zone EMEA ont ainsi reculé de 16,8%, à 21,3 millions d’unités.

Au niveau mondial, les deux cabinets d’études s’accordent pour affirmer que le Chinois Lenovo dépasse désormais d’une courte tête l’Américain HP pour le rang de premier fournisseur mondial de PC.

Réactualisant ses prévisions, l’organisation professionnelle SEMI estime désormais que le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs reculera de 1,7% cette année, à 36,29 milliards de dollars, avant de faire un bond de 21,2% l’an prochain, à 43,98 milliards de dollars, soit la deuxième meilleure année de l’histoire en dehors de 2000 (47,7 milliards de dollars). « La demande croissante de tablettes et de smartphones pousse les fabricants de semiconducteurs à accroître leurs capacités de production de mémoires, circuits logiques et sans fil », commente SEMI …

L’organisation professionnelle des fabricants de machines et de matériaux met en avant les investissements programmés de Samsung en Chine et de Toshiba/Sandisk au Japon dans les mémoires flash NAND et ceux d’Intel (notamment en Irlande) pour expliquer ce fort rebond prévu en 2014.

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de traitement de la tranche (front-end) devrait progresser de 24% à 35,59 milliards de dollars, celui des machines d’assemblage et de packaging de 14%, à 2,9 milliards et celui des équipements de test de 6%, à 3,18 milliards.

Par régions, la palme de la croissance en 2014 devrait revenir à la Chine (+81,9%) et à l’Europe (+79,1%). Mais il est vrai que le montant des investissements est singulièrement faible, face aux grands pays producteurs de semiconducteurs à l’instar de Taïwan, le premier d’entre eux (+1,8%, à 10,62 milliards). Le montant des investissements en Europe (4,21 milliards de dollars) incombe de plus grandement aux projets d’Intel en Irlande.