Comme en 2012, Apple et Samsung ont dominé les achats de semiconducteurs en 2013, selon deux études publiées séparément par Gartner et IHS. Selon que l’on comptabilise uniquement les achats externes ou également les achats internes aux groupes, Samsung occupe le deuxième ou le premier rang mondial en achats de semiconducteurs …

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Pour Gartner, qui comptabilise les achats internes, Samsung et Apple ont ainsi acheté pour 53,7 milliards de dollars de semiconducteurs en 2013 (+17% par rapport à 2012). Leur part de marché combinée dans les achats mondiaux de semiconducteurs est passée de 12% à 17%. Les dix premiers acheteurs mondiaux ont totalisé 114 milliards de dollars d’achats de semiconducteurs, soit 36% de la consommation mondiale et des achats en hausse de 8,4% par rapport à 2012.

Globalement, le marché des achats externes définis par IHS atteint 237, 2 milliards de dollars, contre 226,7 milliards en 2012 et 231,7 milliards en 2011. Le « sans fil » a représenté 31% des achats de semiconducteurs l’an passé, contre 22% pour l’informatique et 16% pour les produits grand public. Les plus fortes progressions d’achats par rapport à 2012 ont été le fait du secteur du « sans fil » (+20%), suivi de l’électronique industrielle (+7%), selon IHS.

Selon IC Insights, le marché mondial des services de fonderie de circuits intégrés a progressé de 14% en 2013, à 42,8 milliards de dollars, soit six points de plus que l’ensemble du marché des circuits intégrés. Dans ce secteur, les prestations des purs fondeurs (TSMC, Globalfoundries, UMC, SMIC, etc.) ont crû de 16%, à 36,2 milliards de dollars, alors que celles des fabricants de puces qui proposent également des services de fonderie (Samsung, IBM, Fujitsu notamment) n’ont progressé que de 2%, à 6,6 milliards de dollars …

En 2014, ce marché des services de fonderie à deux vitesses devrait se poursuivre : +14%, à 41,2 milliards pour les purs fondeurs ; +3% à 6,8 milliards pour les fabricants-fondeurs. Une performance à comparer à la croissance de 7% prévue par IC Insights pour l’ensemble du marché des circuits intégrés.

En moyenne sur la période 2013-2018, le marché des purs fondeurs devrait croître de 12% par an en moyenne pour atteindre 64,6 milliards en 2018, soit le double de la croissance de 6% prévue par IC Insights pour l’ensemble du marché des circuits intégrés.

L’an passé, la capacité de production mondiale installée en semiconducteurs a progressé de 1,9%, selon SEMI, alors que l’organisation professionnelle tablait encore sur une croissance de 2,4% en mai dernier. Pour 2014, SEMI révise à 3,3% sa prévision de croissance de la capacité de production mondiale installée, contre une prévision de 3,9% en août et de 5,4% en mai. Il paraît ainsi plus que probable que les fabricants de puces évitent des surcapacités de production et un effondrement des prix de vente cette année …

Selon SEMI, les fondeurs et les fabricants de mémoires flash NAND devraient être les deux principaux secteurs à augmenter leurs capacités de production tan en 2013 qu’en 2014. Ainsi, les fondeurs devraient augmenter leurs capacités de production de 8% à 10% en 2014, après +10% en 2013. Pour les fabricants de flash NAND qui ont réduit leur capacité de fabrication de 4% en 2012, ils devraient la faire croître de 10% en 2013, puis encore de 5% à 8% en 2014.
Si la capacité de production mondiale de microcontrôleurs pourrait croître légèrement en 2014, en revanche, l’organisation professionnelle ne prévoit pas de croissance pour les mémoires Drams, ni pour les circuits analogiques et les circuits logiques.

En novembre 2013, les livraisons de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 2,9% par rapport à celles de novembre 2012, selon les statistiques du Zvei. Pour leur part, les prises de commande de novembre ont chuté de 8,8% sur un an. Mais sur les onze premiers mois de l’année, les commandes sont en hausse de 1,7% par rapport à janvier-novembre 2012 …

Le Zvei souligne la bonne tenue des marchés de l’automobile et de l’industriel (ingénierie mécanique, électronique médicale) et indique que la croissance devrait se poursuivre en 2014.

Globalement, le book-to-bill de la profession est remonté à 1,06, contre 0,90 en octobre, tandis que l’effectif du secteur a progressé de 2,7% sur un an.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 6,8% au troisième trimestre 2013 par rapport au troisième trimestre 2012 et a augmenté de 4,6% par rapport au deuxième trimestre 2013, à 1729,3 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Au cours des quatre derniers trimestres (T4-2012 à T3-2013), le marché de la CAO a ainsi progressé de 5,8% par rapport aux quatre trimestres précédents, à 6830,3 millions de dollars …

Les statistiques du consortium pour le troisième trimestre 2013 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 6,7% sur un an, à 285,5 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 6,8%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 7,7% au troisième trimestre, à 770,7 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 5,1%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 8,2%, à 223,8 M$ (-4,2%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 14,4%, à 449,3 M$ (+12,8% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du troisième trimestre ont progressé en un an de 1,7%, à 643,5 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 12,7%, à 476,9 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont augmenté de 11,1% sur un an, à 362,9 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont reculé de 0,3%, à 152,5 M$. Enfin, les services ont progressé de 10,4%, à 93,5 millions de dollars.

La profession employait 29 967 personnes dans le monde fin septembre 2013, soit 3,8% de plus qu’un an plus tôt et 2,3% de plus que lors du trimestre précédent.

IDC et Gartner s’accordent sur une baisse de 10% du marché mondial des micro-ordinateurs en 2013, à 314,5 millions d’unités pour IDC et à 316 millions de pièces pour Gartner. Ce décrochage, le plus fort jamais enregistré selon Gartner et qui ramène le marché des PC au niveau de 2009, s’explique le transfert des achats vers les tablettes et les smartphones …

Ainsi, selon IDC, le marché mondial des PC a représenté 82,2 millions d’unités au quatrième trimestre, en recul de 5,6% par rapport au quatrième trimestre 2012. De son côté, Gartner évalue la baisse à 6,9% pour 82,6 millions d’unités. « Les ventes ont reculé sur une base annuelle pour le septième trimestre de suite, et même la période des fêtes n’a pas su inspirer un retournement dans les achats des consommateurs grand public », commente IDC.

Dans la zone EMEA, les ventes du quatrième trimestre ont reculé de 6,7% sur un an, à 25,8 millions d’unités, avance Gartner. Un recul intervenu dans trois régions de la zone : Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Afrique et Moyen-Orient.