Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,174 milliards d’euros en décembre dernier, en recul de 4,7% par rapport à novembre 2013 et en hausse de 7,4% par rapport à décembre 2012. Pour l’ensemble de 2013, le marché européen du semiconducteur aura ainsi progressé de 1,8% par rapport à 2012, selon les statistiques du WSTS relayées par l’ESIA …

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Rappelons qu’en dollars, le marché européen des semiconducteurs a progressé de 5,2% en 2013, à 34,88 milliards de dollars. Quant au marché mondial des semiconducteurs, il a atteint le niveau record de 305,6 milliards de dollars en 2013, en progression de 4,8% par rapport aux ventes de 291,6 milliards de 2012.

Au niveau mondial, les ventes de circuits intégrés pour applications télécoms ont bondi de 12,1% et celles de circuits pour l’automobile ont crû de 5,1%. A l’inverse, le WSTS constate une chute de 13,2% des ventes de circuits pour l’électronique grand public et un recul de 9,2% de celles de circuits pour l’informatique.

10 millions d’accessoires connectés devraient se vendre en 2014 pour générer près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Les smartphones, tablettes, PC, télévisions et consoles de jeu devraient enregistrer des ventes dépassant les 750 milliards de dollars en 2014, soit 50 milliards de dollars de plus qu'en 2013. Les phablets, ces smartphones à l’écran compris entre 5 et 6,9 pouces, représenteront un quart des ventes de smartphones, soit 300 millions d’unités en 2014 : telles sont les principales conclusions de l’étude mondiale annuelle de Deloitte sur le secteur des technologies, médias et télécommunications …

Selon l’étude, 10 millions d’accessoires connectés devraient ainsi se vendre en 2014 pour générer près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. En particulier, les lunettes connectées devraient se vendre à quatre millions d'unités, avec un prix de vente moyen de 500 dollars. Pour les bracelets fitness et les montres intelligentes, il faudra probablement tabler sur six millions d'unités vendues, avec un prix moyen de 160 dollars. Deloitte estime que ces prévisions sont prudentes compte-tenu des incertitudes qui pèsent encore sur ce marché notamment d’un point de vue légal. Sera-t-on autorisé à porter ces lunettes pour conduire, s’interroge le cabinet de conseil ?

Les smartphones, tablettes, PC, télévisions et consoles de jeu devraient enregistrer des ventes dépassant les 750 milliards de dollars en 2014, soit 50 milliards de dollars de plus qu'en 2013. Et si l'on compare les ventes de tous ces appareils aux chiffres de 2010, la hausse est supérieure à 100 %. De fait, depuis 2003, ces cinq produits affichent une croissance insolente. Si la croissance d'année en année a connu d'importantes fluctuations, allant de +27 % en 2010 à - 3 % en 2009, le taux de croissance annuel moyen sur 5 années consécutives pour l'ensemble de ces cinq catégories s'est toujours situé dans la fourchette des 6-12 % sur une période de dix ans. Dans un avenir immédiat, Deloitte anticipe un tassement de la croissance et si les ventes ne faibliront pas, elles ne dépasseront pas les 800 milliards de dollars par an.



Les phablets, ces smartphones à l’écran compris entre 5 et 6,9 pouces, représenteront un quart des ventes de smartphones, soit 300 millions d’unités en 2014. C’est le double du volume enregistré en 2013, et dix fois plus qu’en 2012. Les recettes générées par les phablets devraient se chiffrer à 125 milliards de dollars, avec un prix moyen de vente de 415 dollars, soit environ 10 % de plus que les smartphones dans leur ensemble. Mais cet élan devrait rapidement retomber pour se tasser en 2014 ou 2015 et plafonner à 30-40 % du marché global des smartphones.

En 2014, la pénétration des smartphones connaitra un bond auprès des plus de 55 ans. Celle-ci passera de 25% en 2013 à 45-50% en 2014 et l’écart avec les 18-54 ans (70%) sera négligeable en 2020. Même s’ils s’équipent, les plus de 55 ans devront faire évoluer leurs usages : Deloitte prévoit qu’environ un quart des plus de 55 ans ne téléchargera aucune application en 2014 …

Le prix d’entrée des smartphones robustes destinés à des professionnels sur le terrain (ex : livraison de colis, dépannage) devrait descendre à 250 dollars, avec une augmentation des ventes de 50% sur ce segment de marché, soit 10 millions d’unités supplémentaires vendues par rapport aux 21 millions d’unités vendues en 2013. Cette tendance, vue comme un facteur de productivité, est rendue possible par la baisse des prix des composants et la plus grande robustesse des terminaux qui résiste désormais à des usages intensifs dans toutes les situations, commente Deloitte.

Télécharger l’étude complète de 64 pages ICI
Cette étude a été réalisée à l’échelle mondiale sur la base d’entretiens approfondis menés auprès de clients, d’analystes sectoriels, de dirigeants de leaders mondiaux du secteur et de plus de 8 000 professionnels de Deloitte investis dans le secteur des TMT.

Selon le bilan définitif du WSTS, le marché mondial des semiconducteurs a atteint le niveau record de 305,6 milliards de dollars en 2013, en progression de 4,8% par rapport aux ventes de 291,6 milliards de 2012. A 26,6 milliards de dollars, décembre 2013 enregistre également un record pour un mois de décembre, permettant aux ventes du quatrième trimestre de progresser de 7,7% par rapport aux trois derniers mois de 2012. Exprimé en dollars, le marché européen a progressé, quant à lui, de 5,2% en 2013, à 34,88 milliards de dollars …

Le marché des circuits logiques a constitué la première famille de semiconducteurs en 2013, progressant de 5,2%, à 85,9 milliards de dollars. Il devance le marché des mémoires (67 milliards de dollars) et celui des microprocesseurs et microcontrôleurs (58,7 milliards). La plus forte croissance incombe sans surprise au marché des mémoires (+17,6%), grâce à la progression du marché des mémoires Drams (+33,3%) tirée par la hausse des prix et, dans une moindre mesure, par celui des mémoires flash NAND (+8,1%). Le marché des circuits analogiques a progressé pour sa part de 2,1%, à 40,1 milliards de dollars, tandis que celui des circuits optoélectroniques a crû de 5,3%, à 27,6 milliards.

Par régions, l’année 2013 a été celle du continent américain dont la consommation de semiconducteurs a bondi de 13,1%, à 61,5 milliards. Le marché américain continue sur sa lancée puisqu’au quatrième trimestre, déjouant la saisonnalité des ventes, il a progressé séquentiellement de 4,5% par rapport au troisième trimestre.

Exprimé en dollars, le marché européen progresse de 5,2%, à 34,88 milliards de dollars. Quant au marché de l’Asie-Pacifique, il progresse de 7%, à 174,41 milliards. Seule fausse note, liée en partie à la dépréciation du yen face au dollar, le marché japonais des semiconducteurs a reculé de 15,2%, pour passer derrière le marché européen (34,8 contre 34,88 milliards de dollars).

La profession veut croire que tous les indicateurs sont au vert pour amplifier cette croissance mondiale en 2014.

Hier à Brest, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a présenté un premier bilan des exportations d’armement de la France en 2013. Au cours de l’année passée, le montant des contrats entrés en vigueur a augmenté de 30% par rapport à 2012, pour atteindre un total de près de 6,3 milliards d’euros, contre 4,8 milliards d’euros en 2012 …

Cette performance s’explique principalement par les 8 contrats majeurs (supérieurs à 200 millions d’euros) qui ont été signés en 2013, contre 3 l’année précédente. Les succès obtenus par l’industrie française lui ont permis de renouer avec ses clients historiques du Moyen-Orient (40% des prises de commande) et de poursuivre son implantation sur les marchés d’avenir d’Asie (16%) et d’Amérique latine (9%). L’Arabie saoudite, Singapour et le Maroc figurent parmi les trois premiers clients de la France en 2013.

Ce résultat s’explique également par la consolidation du socle de contrats inférieurs à 200 millions d’euros qui ont été conclus. En 2013, le socle a progressé de 7%.

Ces bons résultats confirment la compétitivité de l’industrie de défense française, qui contribue ainsi positivement à la balance commerciale française, et emploie 165 000 personnes en France.

L’ensemble des données consolidées seront disponibles dans le rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France qui sera rendu public à l’été 2014.

En 2013, les 13 premiers fondeurs mondiaux (purs fondeurs et fabricants de semiconducteurs de type IDM) ont réalisé près de 39 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans les prestations de fonderie (+15% par rapport à 2012), selon IC Insights. Ils ont ainsi représenté 91% du marché de la fonderie de semiconducteurs, qui a progressé de 14% l’an passé, à 42,84 milliards de dollars …

TSMC règne en maître sur ce marché : avec un chiffre d’affaires de près de 20 milliards de dollars, il est plus de quatre fois plus gros que son dauphin Globalfoundries (4261 M$) et fait plus de dix fois la taille du Chinois SMIC, cinquième mondial du secteur.

Mais on retiendra surtout la progression 15% de des ventes de services de fonderie de Samsung Electronics (3950 M$), numéro quatre mondial qui rate la dernière marche du podium au profit d’UMC pour moins de 10 M$. Selon IC Insights, au quatrième trimestre 2013, Samsung mettait à la disposition des prestations de fonderie une capacité de production mensuelle de 150 000 tranches de 300 mm de diamètre. En se basant sur un revenu par tranche de 3000 dollars, IC Insights estime à 5,4 milliards de dollars le potentiel de chiffre d’affaires annuel de Samsung dans les services de fonderie.

Notons que le classement des 13 premiers fondeurs mondiaux ne fait pas apparaître Intel. La conversion à ce type de prestations est récente pour le numéro mondial. Même s’il nourrit de grandes ambitions dans ce domaine, Intel ne veut toutefois en aucun cas brader les prix, ce qui limite son potentiel au « haut de gamme difficile à produire ». « Nous n’allons pas entrer dans une guerre des prix avec TSMC », a déclaré dernièrement Brian Krzanich, le nouveau p-dg d’Intel à l’origine de ce changement de stratégie.

Les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine ont continué d’augmenter en décembre, ouvrant la voie un rebond des investissements en 2014 ; pour les machines japonaises, le book-to-bill reste très élevé …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,38 milliard de dollars en décembre 2013 (le meilleur niveau depuis juin 2012), soit 11,1% de plus qu’en novembre 2013, et 48,3% de mieux qu’en décembre 2012. Les facturations ont pour leur part augmenté de 20,8% en un mois, à 1110 M$, et ont été supérieures de 33,8% à celles de novembre 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,02, contre 1,11 en novembre, 1,05 en octobre, 0,97 en septembre, 0,98 en août, et 1,00 en juillet 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 107,799 milliards de yens en décembre (1035 M$), en baisse de 4,5% par rapport à novembre 2013, et supérieures de 49,1% à celles de décembre 2012. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 2,2% en un mois, à 79,578 milliards de yens (764 M$) et ont été supérieures de 35% à celles de décembre 2012. Le book-to-bill japonais reste très élevé, à 1,35, contre 1,39 en novembre, 1,59 en octobre, 1,25 en septembre, 1,15 en août et 1,19 en juillet 2013.