Porté par l’essor du LTE, des circuits 64 bits et multicœurs et des avancées technologiques au niveau des technologies de production, le marché mondial des processeurs d’applications pour smartphones devrait croître en moyenne de 10,8% par an entre 2013 et 2018, pour atteindre 30 milliards de dollars à la fin de la période, selon Strategy Analytics. Intel devrait effectuer une percée …

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Globalement, près de 100% des processeurs d’applications pour smartphones étaient à base de cœur ARM en 2012 ; mais la part de marché de la société britannique devrait baisser à 83% en 2018. Cette baisse devrait être due aux efforts d’Intel pour s’imposer dans ce domaine avec des produits 3G/4G et grâce à son expertise dans les technologies de production les plus fines (14 nm et au-delà), soutient Strategy Analytics.

Le cabinet d’études estime également que la pénétration des processeurs 64 bits dans les smartphones devrait passer de 3% en 2013 à 75% en 2018. Apple, Intel, Qualcomm et Samsung tireront parmi d’autres cette croissance. Le taux de pénétration des processeurs multicoeurs devrait passer, quant à lui, de 50% en 2012 à près de 100% en 2018. Enfin, la part des processeurs de type « stand-alone » devrait tomber de 38% en 2012 à 28% en 2018, grâce à l’offre de circuits multifonctions proposés en particulier par Qualcomm, MediaTek, Spreadtrum, Broadcom et Marvell.

Selon IDC, le marché mondial des PC traditionnels a enregistré une baisse de 4,4% au premier trimestre par rapport aux trois premiers mois de 2013, à 73,4 millions d’unités. Ce huitième trimestre de baisse annuelle de suite s’explique par les évolutions d’usage des consommateurs qui se tournent vers les tablettes et les smartphones et par la conjoncture économique qui pèse sur les achats dans les entreprises. Pour sa part, Gartner est moins pessimiste et anticipe le coup de fouet lié à la fin du support de Windows XP …

Pour Gartner, en effet, le marché mondial des PC n’a reculé que de 1,7% au premier trimestre, à 76,6 millions d’unités, soit un ralentissement de la baisse par rapport aux sept trimestres précédents. Selon Gartner, cette embellie qui se dessine s’explique par l’amorce des remplacements de PC dans le monde professionnel du fait de la fin programmée du support de Windows XP le 8 avril dernier. On verra au cours des prochains mois ce qu’il en est réellement. En Europe, en tout cas, le marché des PC a progressé de 0,3%, à 22,9 millions d’unités, précisément grâce à la reprise des achats de la clientèle d’entreprises.

Malgré la hausse de 5% du marché mondial des semiconducteurs en 2013, à plus de 300 milliards de dollars, pour la seconde année de suite, le marché des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs a reculé, diminuant de 3% en 2013, à 43,5 milliards de dollars, selon SEMI. Pour la sixième année de suite, le marché des matériaux a ainsi été supérieur à celui des équipements de production pour SC, qui a, quant à lui, chuté de 14%, à 31,6 milliards de dollars …

Selon l’organisation professionnelle, le marché des matériaux au niveau de la tranche a reculé de 23,44 milliards de dollars à 22,76 milliards entre 2012 et 2013, tandis que celui des matériaux pour le packaging a diminué de 21,36 à 20,7 milliards de dollars. Pour la seconde année de suite, ce sont les marché du silicium, des substrats avancés et des fils de bonding qui ont entraîné le recul du marché des matériaux pour semiconducteurs.

Pour 2014, bon nombre d’analystes tablent sur une croissance du marché des semiconducteurs de 5% à 10%. Dans ce contexte, SEMI estime que le marché des matériaux pourrait renouer avec la croissance (+2%) et celui des équipements pour SC progresser de 20% ou plus.

Par régions, pour la quatrième année de suite, Taïwan a été le principal consommateur de matériaux pour semiconducteurs, malgré une croissance nulle de sa consommation en 2013. L’Europe a représenté, pour sa part, 7% de la consommation mondiale, soit trois moins que Taïwan.

Globalement, les 50 premiers sous-traitants mondiaux ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 254,3 milliards de dollars en 2013, en hausse de 1,9% par rapport à 2012, selon le classement annuel établi par Manufacturing Market Insider (MMI) …

Derrière le Taïwanais Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) suivent dans le classement son compatriote Pegratron, puis Flextronics, Jabil, le Taïwanais New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, Benchmark Electronics, et les Chinois Shenzhen Kaifa Technology et Universal Scientific Industrial. Par rapport au classement de 2012, le sous-traitant ODM taïwanais Pegratron (sous-traitant d’Apple) fait son entrée au deuxième rang et l’Américain Plexus sort du Top10. En 2012, les dix premiers sous-traitants avaient en effet été Foxconn, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Celestica , Sanmina, Shenzhen Kaifa Technology, Benchmark Electronics, Plexus et Universal Scientific Industrial.

Il fallait un minimum de 2300 M$ de chiffre d’affaires pour faire partie du Top10 l’an dernier, contre un minimum de 2110 M$ en 2012. Pour faire partie du Top50, il fallait un CA minimum de 254,3 M$ en 2013, contre 210 M$ en 2012.

Classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux

La lettre spécialisée Manufacturing Market Insider (MMI) vient de publier le classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux en 2013. Alors que figuraient 11 sous-traitants européens dans le classement de 2012, figurent cette année 12 Européens dont toujours quatre groupes français : AsteelFlash Group classé à la 18e place, Eolane (28e), All Circuits (33e) et Lacroix Electronics (50e)…

Par rapport au classement de 2012 qui avait oublié All Circuits, AsteelFlash gagne une place, Eolane recule de trois rangs et Lacroix Electronics recule d’un rang.

Rang des Européens dans le classement mondial des 50 premiers sous-traitants en 2013 (source MMI)

• Zollner Elektronik Group -- Zandt, Allemagne (15e)
• Asteelflash -- Neuilly Plaisance, France (18e)
• Enics -- Zürich, Suisse (24e)
• VIDEOTON Holding -- Székesfehérvár, Hongrie (27e)
• éolane -- Le Fresne sur Loire, France (28e)
• ALL CIRCUITS -- Meung-sur-Loire, France (33e)
• Neways Electronics International -- Son, Pays-Bas (36e)
• PartnerTech -- Malmö, Suède (38e)
• Selcom Elettronica -- Bologna, Italie (42e)
• Kitron -- Billingstad, Norvège (44e)
• Scanfil EMS -- Sievi, Finlande (48e)
• Lacroix Electronics -- Vern-sur-Seiche, France (50e)

Grâce à la croissance de 23,5% du marché des mémoires, le marché mondial des semiconducteurs aura progressé de 5% en 2013, à 315 milliards de dollars, selon le bilan annuel définitif de Gartner. Une performance obtenue en dépit du recul de 9,9% de la production mondiale de PC et des premiers signes de saturation du marché des smartphones haut de gamme au profit des modèles d’entrée et de milieu de gamme …

Si le marché des mémoires Drams s’est envolé en 2013, il ne le doit pas en effet à une forte progression de la demande, mais plutôt à une faible augmentation maîtrisée de l’offre qui a conduit à une forte hausse des prix, rappelle le cabinet d’études.

Plus généralement, Gartner estime qu’après un faible démarrage début 2013 en raison de stocks trop élevés, le marché mondial des semiconducteurs a raffermi sa croissance au cours du deuxième et troisième trimestre, avant de se stabiliser au cours du quatrième trimestre.

Gartner souligne que les 25 premiers fabricants de semiconducteurs ont vu leurs ventes progresser de 6,9% en 2013, alors que le reste des acteurs du marché n’a progressé que de 0,9%.