Après avoir progressé de seulement 1,1% en 2013, la production mondiale de systèmes électroniques devrait croître de 3,9% cette année, à 1551 milliards de dollars, puis de 5% en 2015, selon Gartner. Dans ce contexte, la consommation mondiale de semiconducteurs qui a crû de 5,2% en 2013, devrait progresser de 5,4% cette année, puis de 4,8% en 2015 …

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Quant aux investissements des fabricants de semiconducteurs, ils devraient croître de 5,5% cette année, à 60,9 milliards de dollars, puis de 10% en 2015, après avoir reculé de 1,6% l’an dernier. Notamment, les investissements dans les équipements de production de semiconducteurs devraient croître de 12,2% cette année, à 37,5 milliards de dollars (dont +13%, à 30,8 milliards pour les seuls équipements de traitement de la tranche).

Selon Gartner, l’accroissement des stocks à la fin de l’année 2013 a conduit les fabricants de puces à utiliser leurs capacités de production dans la fourchette basse des 80%. En 2014, l’accroissement de la demande devrait permettre un retour à des niveaux « normaux » concernant les stocks de composants et, partant, à un taux d’utilisation des capacités de production de près de 90% à la fin de l’année. Pour les composants les plus avancés, le taux d’utilisation des capacités de production devrait rester autour de 95% tout au long de l’année, un niveau propice au déclenchement des investissements, souligne le cabinet d’études.

En mars, les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise sont restées très largement supérieures à celles de mars 2013. Une conjoncture qui confirme le rebond attendu des investissements en 2014 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,28 milliard de dollars en mars 2014, soit 1,2% de moins qu’en février 2014 et 16,1% de mieux qu’en mars 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 5,9% en un mois, à 1210 M$, et ont été supérieures de 22,3% à celles de mars 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 1,06, contre 1,01 en février, 1,04 en janvier, 1,02 en décembre, 1,11 en novembre et 1,05 en octobre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 118,365 milliards de yens en mars (1154 M$), en hausse de 9,4% par rapport à février 2014, et supérieures de 34% à celles de mars 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 45,9% en un mois, à 144,045 milliards de yens (1404 M$) et ont été supérieures de 56,4% à celles de mars 2013. Du fait du bond en avant des facturations, le book-to-bill japonais a plongé à 0,82, contre 1,10 en février, 1,07 en janvier, 1,35 en décembre, 1,39 en novembre et 1,59 en octobre 2013.

Le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile a progressé de 5% en 2013, passant de 25,4 à 26,7 milliards de dollars, selon IHS. En dépit d’une chute de ses ventes en dollars de 14,2%, le Japonais Renesas est resté le premier fournisseur du secteur devant Infineon. Les dix premiers fournisseurs de circuits pour l’automobile ont gardé leur rang par rapport à 2012 …

Si les ventes de Renesas de semiconducteurs pour l’automobile ont reculé de 14,2%, à 2916 M$, elles auraient progressé de 5% exprimées en yens. Renesas conserve ainsi sa couronne sur ce secteur, grâce à une part de marché en dollars de 37% dans microcomposants (en particulier, Renesas détient 40% du marché des microcontrôleurs pour l’automobile, loin devant Freescale, numéro de la catégorie avec 22% du marché), une part de marché de 13% dans les circuits logiques et de globalement 11% dans les circuits liés à l’info-divertissement dans l’automobile.

Avec des ventes en hausse de 11,7%, à 2,42 milliards de dollars, l’Allemand Infineon conforte son deuxième rang du secteur, avec une part de marché de 9%. Un rang qu’il doit notamment à sa part de marché de 15% dans le contrôle moteur où le fabricant propose toute une gamme de circuits analogiques de gestion de puissance, de semiconducteurs discrets, de microcontrôleurs et de capteurs magnétiques et de pression. Infineon a également été l’an passé le deuxième fournisseur sur les segments de marché du châssis et de la sécurité, ainsi que de l’habitacle.

Numéro trois du secteur avec une part de marché de 7,4%, STMicroelectronics doit surtout sa position à sa part de marché dans les circuits analogiques pour l’automobile (15,9%). Pour sa part, Texas Instruments a réalisé la plus forte progression de ventes des 10 premiers fournisseurs (+21%, à 1395 M$), grâce à son positionnement sur les processeurs embarqués. Les ventes de circuits pour l’automobile de Robert Bosch ont pour leur part progressé de 19%, grâce au positionnement du fournisseur allemand sur les capteurs pour l’automobile. Numéro un mondial des circuits pour l’info-divertissement avec 41% du marché, NXP réalise, quant à lui, la troisième plus forte croissance des ventes de circuits pour l’automobile (+15%, à 1689 M$).

Depuis 2006, le marché des écrans LCD pour téléviseurs constitue la part la plus importante du marché des écrans plats. Mais cela va changer cette année, puisque le marché des afficheurs pour mobiles (tablettes, PC portables, téléphones mobiles) devrait représenter 42% du marché des écrans plats, contre 37% pour les LCD pour téléviseurs, selon NPD Displaysearch …

Globalement, le marché des écrans plats devrait représenter 131 milliards de dollars cette année, en hausse de seulement 1% par rapport à 2013. Du fait de l’érosion des prix pour les afficheurs de plus de 40 pouces de diagonale, le marché des LCD pour téléviseurs devrait reculer à 49 milliards de dollars, contre 53 milliards en 2013. Les marchés des écrans plasma de téléviseurs, des écrans pour appareils-photos numériques et autres terminaux de divertissement autonomes devraient également reculer.

En revanche, le marché des afficheurs pour PC mobiles (tablettes, notebooks) devrait passer de 20,3 milliards à 21,2 milliards de dollars et celui des écrans pour téléphones mobiles devrait croître de 28,9 à 33,6 milliards de dollars. NPD Displaysearch estime également que les marchés des écrans pour moniteurs automobiles, afficheurs publics et téléviseurs OLED progresseront cette année.

Le cabinet d’études estime que les écrans pour terminaux mobiles représenteront ainsi près de la moitié du marché des écrans plats en 2016. Selon NPD Displaysearch, ces tendances de fond vont persister car les consommateurs réclament des écrans pour mobiles de plus grande résolution, avec un meilleur angle de vue, une plus faible consommation, tout en étant plus fins et plus légers, sans compter l’émergence des technologies LTPS (silicium polycristallin basse température) et OLED.

Dans ce contexte, les fabricants d’écrans plats s’adaptent, se tournant de plus en plus vers la production d’écrans de petite et moyenne taille (le nombre d’usines LTPS et OLED croit fortement en Chine) ou en reconvertissant des usines d’écrans pour téléviseurs (génération 8 ou moins) à la production d’écrans plus petits pour terminaux mobiles.

L’an passé, le marché mondial des capteurs et actuateurs a fait du surplace, affichant une progression de 0,3%, à 8,7 milliards de dollars, selon IC Insights. En cause, des ajustements de stocks chez les fabricants de téléphones mobiles, des prix moyens de vente à la baisse et des achats différés chez les fabricants de systèmes que la crise rend prudent. Mais 2014 devrait être l’année du rebond …

L’atonie du marché en 2013 a été causée par l’érosion des prix et le ralentissement de la croissance en volume pour deux catégories de capteurs : les accéléromètres / gyroscopes (-2%, à moins de 2,5 milliards de dollars) et les capteurs de champ magnétique (-1%, à 1,4 milliard), ainsi que par la faiblesse persistante du marché des actuateurs (-4%, à 3,3 milliards, après le recul de 10% de 2012). Globalement, en 2013, le marché des capteurs a progressé de 3%, à 5,4 milliards de dollars, tiré par le marché des capteurs de pression (+16%, à 1,3 milliard).

Cette année, l’ensemble du marché des capteurs & actuateurs devrait croître de 14%, à 9,9 milliards de dollars, puis de 16% en 2015, à 11,4 milliards. Cette nouvelle vague de croissance devrait conduire à un marché de 15,1 milliards en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de 11,7%. De nouvelles plateformes multi-capteurs pour les smartphones, l’essor de l’électronique sur soi (montres, dispositifs médicaux sans fil, systèmes de suivi de l’activité personnelle), les applications de l’Internet des objets, les actuateurs pour filtres RF, les micro-projecteurs de poche, les applications de santé (laboratoire sur une puce, test ADN, etc.), les puces microphones, les capteurs d’empreintes digitales et la prolifération des capteurs dans l’automobile devraient tirer ce marché, détaille IC Insights.

Ainsi, toutes les grandes familles de produits devraient enregistrer une croissance à deux chiffres dès cette année : +18%, à 1,6 milliard pour les capteurs de pression ; +14%, à 2,9 milliards pour les accéléromètres et gyroscopes ; +13%, à 1,6 milliard pour les capteurs de champ magnétique ; +11%, à 3,6 milliards pour les actuateurs.

Selon le bilan annuel de Gartner, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs a reculé de 11,5% en 2013, à 33,8 milliards de dollars. Le marché des équipements pour SC au niveau de la tranche s’en est mieux tiré que l’ensemble du marché, grâce à la lithographie, tandis que la baisse du marché des équipements pour l’assemblage en boîtier a été supérieure à celle de l’ensemble du marché …

Dans cette année de disette, on a assisté à un resserrement autour des lead ers : les cinq premiers fournisseurs ont totalisé près de 57% du marché, soit un gain de 5 points, tandis que les dix premiers se sont adjugés 70% des ventes, contre 68% en 2012.

Parmi les dix premiers fournisseurs, seuls Lam Research et ASLM ont vu leurs ventes progresser en 2013, tandis qu’Applied Materials a limité la casse. Les fournisseurs japonais, dont Tokyo Electron qui doit fusionner avec Applied Materials, enregistrent de fortes baisses dues au décrochage du yen face au dollar, et à une baisse des achats de la part de leurs clients.