L’Américain iQor, un prestataire international de services d'externalisation des processus d'entreprise, a finalisé l'acquisition de l'entreprise de services après-ventes du sous-traitant Jabil Circuit. Plus de 13 000 employés des services après-ventes du troisième sous-traitant mondial vont ainsi rejoindre les rangs d’iQor …

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Jabil Aftermarket Services exercera en tant qu'entreprise distincte d'iQor et sera baptisée iQor Aftermarket Services. Les divisions des relations clients et de gestion des comptes clients d'iQor, qui comptent, pour leur part, plus de 19 000 employés, continueront de fournir des services aux clients à travers un large éventail de secteurs et de branches. iQor aura ainsi environ 1,5 milliards de dollars de revenus, plus de 32 000 employés et des activités dans 17 pays soutenant ses clients dans plus de 60 pays. Dans le cadre d'un accord de partenariat pluriannuel, iQor Aftermarket Services deviendra le prestataire exclusif de services après-ventes pour Jabil Circuit, qui conservera une participation financière dans la société absorbée.

« La prolifération des appareils technologiques, notamment des téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables, magnétoscopes numériques, TV HD, consoles de jeux vidéo, appareils connectés à Internet et compteurs électriques intelligents, crée une demande croissante en services clients, assistance technique, services de réparation et entretien de réseau », souligne iQor, qui évalue à 40 milliards de dollars le marché au croisement des solutions de gestion des relations avec la clientèle et de support produits.

Au moment de la signature de l’accord de l’acquisition, en décembre dernier, le montant de la transaction était de 725 millions de dollars pour cette activité qui a représenté un chiffre d’affaires annuel de 1,1 milliard de dollars lors du dernier exercice de Jabil. Hartmut Liebel, qui avait été le CEO de Jabil Aftermarket Services pendant plus de 10 ans, devient CEO d'iQor.

Le sous-traitant finlandais Scanfil annonce l’acquisition de son confrère allemand Schaltex Systems pour 6,6 millions d’euros. Fondé en 1976, Schaltex Systems, emploie 80 personnes à Schenefeld, près de Hambourg. Spécialisé dans les petites séries de produits complexes, notamment pour les marchés des sciences de la vie de l’instrumentation analytique, Schaltex a réalisé un chiffre d’affaires de 20,8 M€ en 2013 …

Cette acquisition renforce la présence de Scanfil en Allemagne et élargit sa base de clientèle. Scanfil, qui possède des usines en Finlande, en Estonie, en Hongrie et en Chine, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 188,5 millions d’euros, en progression de 4,2% par rapport à 2012. Son bénéfice d’exploitation a progressé à 11,8 M€, contre 8,1 M€ en 2012, et son bénéfice net est passé de 5,7 M€ à 8,2 M€. Scanfil, qui emploie 1667 personnes dans le monde dont 1426 en dehors de la Finlande, prévoit pour 2014 de réaliser un chiffre d’affaires de 11% à 18%, avec un bénéfice d’exploitation compris entre 11 M€ et 15 M€.

Le groupe français de produits grand public HF Company a reçu une offre ferme de la part des fonds Demeter Partners et BNP Paribas Développement pour l'acquisition de son pôle confortique, composé des sociétés Avidsen, Extel, Maisonic et de leurs filiales, pour une valeur d'entreprise comprise entre 24 et 25,4 millions d'euros. Sur cette base, HF Company a consenti à Demeter et BNP Paribas Développement une exclusivité de négociation dans la perspective de réaliser cette transaction courant mai …

Cette transaction permettra aux pôles « digital domestique » et « haut-débit » du groupe HF Company d'atteindre la taille critique. Les sociétés Metronic, Omenex, Lea, LAN et leurs filiales bénéficieront ainsi d'investissements à venir, souligne HF Company
Les sociétés Avidsen et Maisonic et leurs filiales sont des créations du groupe HF Company dont le métier principal est d'apporter des solutions de confort, de sécurité de l'habitat à travers les circuits de grande distribution et le Web. La société Extel, acquise en 2003, par HF Company, est le leader de l'interphonie en grande distribution en France. Ce périmètre a réalisé 36,9 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2013 dont 9,9 millions d'euros via ses filiales étrangères.

Spécialiste de l’univers domestique numérique, de la technologie des courants porteurs et de la confortique, le groupe français HF Company avait réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 95,4 M€, en baisse de 15,4% par rapport à l'exercice précédent. Son bénéfice net (hors perte de valeur sur écart d'acquisition) était ressorti à 1,7 M€, plus de 4 fois supérieur à celui de l'exercice précédent.

Demeter Partners est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises de l'environnement et de la transition énergétique dans leur croissance. Avec plus de 350 M€ sous gestion, Demeter Partners est l'une des plus importantes sociétés de gestion européenne dans le domaine des Cleantech.

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui intervient en minoritaire au capital de PME en France depuis plus de 20 ans. Son équipe gère en 2013 un portefeuille de 330 participations pour un montant investi de 500 M€.

Le géant américain des disques durs Seagate vient de finaliser le rachat du Britannique Xyratex, une entreprise spécialisée dans les technologies de stockage de données. La transaction en numéraire atteint 374 millions de dollars. Seagate espère que cette acquisition lui permettra d’augmenter ses revenus annuels de 500 à 600 M$ à partir de son exercice fiscal 2015 …

Xyratex a notamment développé une activité d’équipements de test de disques durs qui intéresse Seagate. L’Américain compte sur cet apport pour optimiser sa chaîne de production de disques durs. L’acquisition permet également à Seagate de se développer sur le marché des disques professionnels pour les applications d’entreprise et l’informatique haute performance, l’un des points forts de Xyratex, qui fonctionnera en tant qu’entité indépendante.

Spécialisé dans les études et réalisations de systèmes électroniques depuis 34 ans, le groupe toulousain Ermic Développement vient de réaliser une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros. Cette opération va permettre au groupe, d’une part de réaliser l’acquisition de la société Noval, un spécialiste de la mécatronique implanté à Auterive(Haute-Garonne) et, d’autre part, d’accélérer son développement organique par la poursuite de ses efforts R&D et par son renforcement à l’international …

Avec l’acquisition de Noval (5,4 millions d’euros de CA en 2013), le groupe Ermic Développement devrait augmenter son chiffre d'affaires de plus de 25% pour franchir le cap des 25 millions d’euros.

S’appuyant sur les compétences de ses bureaux d'études électronique et mécanique, ainsi que sur son unité de production, Noval intervient dans la conception et la fabrication de produits dans les domaines de la mécatronique. Noval propose son savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication de systèmes intégrant des motorisations et les éléments de pilotage associés, destinés à assurer la mise en mouvement d’éléments mécaniques.

Après s’être imposé sur les marchés français et européens, le groupe Ermic Développement poursuit ainsi son développement, en ciblant notamment les pays émergents où les opportunités de croissance se multiplient. Certains contrats et appels d’offre majeurs seraient imminents au Brésil ou en Russie.

Le groupe est présent au travers des sociétés Sterela, Survision et AFS2R dans 4 grands domaines d’applications : la gestion intelligente du trafic routier, la défense, la météorologie et la conception de solutions sur mesure, notamment pour l’aéronautique et la robotique.
Sterela est reconnue pour sa capacité à maitriser la conception, la production et les services de systèmes complexes intégrant de l’électronique, de l’informatique et des composants mécaniques capables d’opérer dans des environnements sévères (tout temps, tout climat).

Survision concentre ses activités sur le traitement d'image pour la reconnaissance et le suivi des véhicules, en particulier pour le contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI).

AFS2R porte une offre de service de sécurisation des réseaux routiers pour le compte des gestionnaires publics ou privés.

Cette levée de 10 M€ a été réalisée auprès de MPcroissance, l’investisseur financier historique du groupe et de nouveaux associés iXO private equity, Irdi, Bpifrance et d’un pool bancaire. L’équipe dirigeante a profité de cette opération pour restructurer l’actionnariat du groupe en permettant notamment l’entrée au capital des managers des filiales du groupe. A l’issue de cette opération, les dirigeants fondateurs de la société demeurent majoritaires.

Le groupe de chimie belge Solvay vient de finaliser l’acquisition de Plextronics, une entreprise américaine spécialisée dans les polymères conducteurs et les encres pour l’électronique organique. Le montant de l’acquisition serait de 32,6 millions de dollars pour cette entreprise placée en début d’année sous chapitre 11, la loi américaine de protection contre les faillites …
Cette acquisition doit permettre à Solvay de renforcer son expertise dans les technologies d’affichage électronique basées sur les diodes electroluminescentes organiques (OLED) et de lancer une nouvelle plateforme de développement qui sera localisée en Asie …

Avec Plextronics, Solvay va enrichir son savoir-faire dans les applications telles que les écrans de télévision OLED, l’éclairage OLED et les batteries lithium-ion. Cette technologie repose sur des couches superposées de composés organiques qui émettent de la lumière lorsqu'elles sont soumises à un courant électrique. Elle se caractérise par une excellente efficacité énergétique. Par ailleurs, grâce à une épaisseur et un poids sensiblement réduits, la technologie OLED ouvre la voie aux écrans flexibles.

Pour se positionner sur ce marché, Solvay est actuellement en train de construire un nouveau laboratoire qui sera dédié à l’électronique dans son centre de recherche de Séoul (Corée du Sud).

« L’acquisition de Plextronics va clairement nous permettre de franchir une étape importante dans le domaine de l’OLED. Nous allons nous appuyer sur les experts et les technologies de Plextronics pour renforcer nos propres ressources. Nous créons à cette occasion un incubateur OLED chez Solvay pour lancer et développer cette nouvelle activité en Asie, en particulier en Corée du Sud », a déclaré Bill Chen, Directeur de l’Incubateur OLED de Solvay.

Solvay finalise cette acquisition deux semaines après l’approbation de son offre de rachat par le Tribunal des faillites de l’Etat du Delaware aux Etats-Unis. Le groupe a investi depuis de nombreuses années dans Plextronics, une start-up fondée en 2002 et basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Groupe chimique international, Solvay est présent sur les marchés de l’énergie et de l’environnement, de l’automobile et de l’aéronautique, de l’électricité et de l’électronique. Le groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 56 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013.