Schneider Electric est entré en négociations exclusives avec les fonds d’investissement Carlyleet PAI Partners pour la cession complète de l’activité Custom Sensors & Technologies (CST), sur une base de valeur d’entreprise s’élevant à 900 millions de dollars (environ 650 millions d’euros). CST est notamment présent en France via Crouzet Automatismes. Dans le cadre de l’opération, Schneider Electric réinvestirait environ 100 millions de dollars aux côtés de Carlyle, PAI et du management de CST afin de détenir une participation proche de 30% dans CST …

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CST est une société spécialisée dans la conception et la production de différents types de capteurs et d’actuateurs présents dans de nombreux secteurs de l’industrie, du transport et de l’aéronautique. Les différentes lignes de produits de CST concernent l’automation et le contrôle/commande, la commande de cockpit, la protection électrique, les capteurs inertiels, capteurs LVDT-RVDT, moteurs et actuateurs, capteurs de position, de pression, relais à état solide, commutateurs, etc.

CST a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions de dollars en 2013. Outre Crouzet, les autres marques commercialisées de l’entreprise sont : BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crydom, Kavlico, Newall et Systron Donner Inertial.

Ce projet s’inscrit dans la revue régulière du groupe de son portefeuille d’activités stratégiques afin de privilégier les technologies de gestion de l’énergie et d’efficacité, combinant distribution électrique et automatismes.

A l’été 2012, Schneider Electric était entré en négociations exclusives pour céder CST à l’Américain Avago Technologies, mais l’opération aurait capoté car l’ancienne filiale d’Agilent Technologies n’aurait pas souhaité reprendre certaines activités de CST en France.

Spécialisé dans les modules et services M2M, l’Italien Telit Wireless Solutions annonce l’acquisition, pour un montant non divulgué, de l’activité de télématique pour l’automobile (plateforme ATOP pour Automotive Telematics On-board unit Platform) du Néerlandais NXP Semiconductors. ATOP permet notamment d’intégrer dans les véhicules sous forme de boîtier unique, compact et abordable le système européen eCall d’appel d’urgence …

Rappelons que d'ici octobre 2015, tous les nouveaux modèles de voitures et de véhicules utilitaires légers dans l'Union européenne devront être équipés de dispositifs d'appel d'urgence qui alertent automatiquement les services de secours en cas d'accident. La Commission européenne estime que les dispositifs eCall coûteront environ 100 euros par unité lorsqu'ils seront installés dans tous les véhicules.

Parallèlement à cette acquisition, Telit annonce la création de Telit Automotive Solutions, une nouvelle unité d’affaires centrée exclusivement sur l’automobile. Selon ABI Research, le marché mondial des modules M2M (machine-to-machine) pour l’automobile devrait passer de 6 millions d’unités en 2013, à 30 millions de pièces en 2018.

Spécialisé dans les condensateurs et l’électronique de puissance, l’Américain Cornell Dubilier annonce l’acquisition d’une ligne de produits de condensateurs film à sorties axiales pour applications de puissance de son compatriote SB Electronics. Le montant de l’acquisition n’a pas été révélé …

La famille de produits reprise à SBE comprend des condensateurs supportant 125°C et des condensateurs haute tension jusqu’à 5000 V. Ces condensateurs sont destinés à des applications dans l’audio, les alimentations, l’éclairage, les moteurs, etc.

Cornell Dubilier a été fondé en 1909 et fabrique des condensateurs pour applications d’électronique de puissance. L’entreprise possède des usines aux Etats-Unis, en Chine et au Mexique.

ON Semiconductor, fournisseur américain de semiconducteurs pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes électroniques, annonce la signature d’un accord définitif pour le rachat de son compatriote Truesense Imaging, dans une transaction en numéraire de 92 millions de dollars. L’ancienne division imageurs de Kodak développe des capteurs d’images pour des applications industrielles : vision industrielle, surveillance, gestion de trafic, imagerie médicale et scientifique et photographie …

Truesense Imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 79 millions de dollars en 2013, avec une marge d’exploitation de 23%. Pour ON Semiconductor, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie d’étendre sa présence sur une sélection de segments de marchés du monde industriel. Elle complète son activité existante dans les capteurs d’images, renforçant son portefeuille de technologies et lui apportant plus de 200 nouveaux clients.

Premier fabricant mondial de composants passifs et notamment de connecteurs, TE Connectivity, vient d’annoncer l’acquisition de l’Américain Seacon Group pour 490 millions de dollars en numéraire. Seacon Group est spécialisé dans les technologies et systèmes de connecteurs sous-marins pour des applications militaires et civiles (pétrole et gaz, océanographie, environnement, etc.) …

L’acquisition de Seacon Group renforce les positions de TE Connectivity dans les solutions de connectique pour environnements sévères et notamment pour l’industrie pétrolière et gazière. TE Connectivity compte combiner l’expertise de Seacon Group dans les technologies de fibre optique avec les gammes de câbles et de connecteurs de puissance de Deutsch, -entreprise acquise au printemps 2012-, pour créer un leader dans les produits pour applications sous-marines.

TE Connectivity a clos son exercice fiscal sur un chiffre d’affaires annuel de 13,28 milliards de dollars, stable par rapport à l’exercice précédent. Son bénéfice net atteint 1276 M$, contre 1112 M$ lors de l’exercice clos fin septembre 2012.

L’Américain Microchip, spécialisé dans les microcontrôleurs, les circuits analogiques et mixtes et les solutions à base de blocs d’IP de mémoire flash, vient de finaliser le rachat de son compatriote Supertex, un spécialises des circuits analogiques et mixtes haute tension …

« L’expertise de Supertex dans les technologies analogiques et mixtes haute tension et ses positions sur le marché du médical, de l’industriel et de l’éclairage, complètent nos initiatives dans ces domaines », avait commenté Steve Sanghi, président et CEO of Microchip Technology, lors de l’annonce du rachat début février. A cette date, le montant de l’acquisition en numéraire annoncé était de 394 millions de dollars, soit une valeur d’entreprise de 246 M$ nette de la trésorerie reprise. Microchip indique qu’il donnera plus de détails sur la transaction lors de la publication de ses résultats annuels le 6 mai prochain.

Présentation de Supertex