En avril, les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise sont restées très largement supérieures à celles d’avril 2013, même si elles semblent avoir atteint un palier pour les matériels japonais. SEMI souligne une conjoncture favorable pour les investissements des fabricants de mémoires, des fondeurs et des entreprises d’encapsulation en boîtiers …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,44 milliard de dollars en avril 2014, soit 10,8% de plus qu’en mars 2014 et 22,5% de mieux qu’en avril 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 14,1% en un mois, à 1400 M$, et ont été supérieures de 28,7% à celles de mars 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,03 en avril contre 1,06 en mars, 1,01 en février, 1,04 en janvier, 1,02 en décembre et 1,11 en novembre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 115,851 milliards de yens en avril (1136 M$), en baisse de 2,1% par rapport à mars 2014, et supérieures de 19,3% à celles d’avril 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 3% en un mois, à 139,751 milliards de yens (1370 M$) et ont été supérieures de 59,8% à celles d’avril 2013. Le book-to-bill japonais a légèrement remonté à 0,83, contre 0,82 en mars, 1,10 en février, 1,07 en janvier, 1,35 en décembre et 1,39 en novembre 2013.

La sous-traitance électronique entre dans sa neuvième année de croissance continue. Au premier trimestre 2014, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a en effet progressé de 1,98% par rapport au quatrième 2013 et de 7,29% par rapport au premier trimestre 2013, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE …

L’effectif de la profession a progressé de 4,13% en trois mois et de 6,64% sur un an. Les perspectives d’évolutions des commandes sont quasi-stables en trois mois (indice +0,22), les perspectives d’investissement progressent davantage (indice 0,7 contre 0,273 lors du trimestre précédent), dans un contexte de confiance pour l’avenir plus affirmé (indice de confiance de 58,9% contre 51,5% au trimestre précédent). « Cette augmentation de la croissance des investissements est de bon augure pour l’activité qui continue de croître, avec des carnets de commande qui se remplissent petit à petit », se réjouit le Snese.

« Cette croissance est portée par l’activité transports (aéronautique et ferroviaire) et l’industrie, mais surtout par la « nouvelle demande » des PME et des start-up qui intègrent une fonction électronique – très souvent à vocation numérique, à leurs nouveaux produits, aux produits et système d’éclairage avec l’explosion de la demande produits à DEL et les objets connectés , dont le nombre devrait être multiplié par 50 en France d’ici 2020 », commente le syndicat professionnel.

Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés – près de 550 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 4300 M € avec un effectif de 24 000 personnes.

Après avoir progressé de seulement 6% l’an passé, le marché mondial des modules de communications M2M (machine à machine) devrait doubler entre 2013 et 2018, passant de 1,4 milliard de dollars en 2013 à 2,9 milliards en 2018, selon Infonetics. Si la technologie 2G a représenté la majorité des modules livrés en nombre d’unités en 2013, le marché des modules M2M se dégagera rapidement de l’emprise de cet ancien standard, puisque que la 3G représentera 67% des livraisons en valeur en 2018, assure l’étude …

Quant au LTE, c’est la norme qui progressera la plus vite sur la période avec un taux de croissance annuel moyen de 144% !

Les services déployés autour des modules M2M, tels la gestion des flottes de véhicules et les voitures connectées, représentent déjà une taille significative et croissent plus rapidement que les activités traditionnelles, assure l’étude qui estime que la croissance du marché M2M va accélérer à partir de 2015, quand les systèmes 3G et 4G commenceront à donner leur pleine mesure.

Côté fabricants, Infonetics distingue Sierra Wireless, Gemalto/Cinterion et Telit comme les principaux fournisseurs de modules M2M avec près des deux-tiers des livraisons et presque un milliard de dollars de ventes cumulées dans ce domaine. Le cabinet d’études pointe néanmoins l’appétit des Chinois Huawei et ZTE qui progressent à grands pas, contribuant à une forte pression sur les prix, notamment sur les marchés asiatiques.

Enfin, si l’Europe et l’Amérique du Nord représentent les deux marchés géographiques les plus importants pour le M2M, l’étude pointe les investissements croissants en Chine, Japon, Corée du Sud et Singapour. L’Asie-Pacifique devrait ainsi représenter près d’un tiers du marché en 2018.

Selon IC Insights, les ventes mondiales de composants optoélectroniques, de capteurs/actuateurs et de discrets (un secteur baptisé O-S-D pour Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes) ont représenté 58,6 milliards de dollars en 2013, en progression de seulement 1% par rapport à 2012. Mais cette atonie est liée à la chute de 18% du yen face au dollar. A parité yen/dollar constante, ce marché aurait en fait progressé de 8% l’an passé, à 62,59 milliards, du fait de la présence de nombreux fabricants japonais en tête de classement …

Parmi les 30 premiers fournisseurs de composants O-S-D, 26 sont des fabricants de circuits optoélectroniques (dont 16 des fabricants de diodes électroluminescentes pour l’éclairage à DEL), 16 sont des fabricants de capteurs & actuateurs (y compris sous forme de mems) et 18 sont des fabricants de semiconducteurs discrets.

L’an passé, le marché des composants optoélectroniques a progressé de 5%, à 29,2 milliards de dollars, celui des capteurs et actuateurs est resté stable à 8,7 milliards de dollars, tandis que le marché des discrets a reculé de 5%, à 20,7 milliards de dollars.

En 2013, les 30 premiers fournisseurs de composants O-S-D ont représenté 66% de ce segment du marché des semiconducteurs.

Pour son deuxième trimestre fiscal 2014 clos le 3 mai, Analog Devices, fabricant américain de semiconducteurs pour applications de traitement du signal, publie un chiffre d’affaires trimestriel de 695 M$, en hausse de 11% par rapport au trimestre précédent et de 5% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, pour un bénéfice net de 187,4 M$, contre 152,6 M$ trois mois plus tôt et 164,4 M$ il y a un an…

« Nous avons réalisé un très bon trimestre, supérieur à nos attentes. Notre croissance a été obtenue dans toutes les régions du monde et l’industriel, les infrastructures télécoms et l’automobile ont représenté 89% des ventes du trimestre. Nous nous attendons à une poursuite de cette tendance au troisième trimestre, avec une croissance séquentielle de nos ventes comprise entre 1% et 5% et une forte profitabilité », a commenté Vincent Roche, président et CEO d’Analog Devices.

A l’occasion de la publication de son bilan annuel rassemblé dans l’ouvrage « Digiworld Yearbook 2014 », l’Idate, -cabinet d’étude spécialisé dans les télécoms-, relève que les marchés mondiaux du DigiWorld (équipements et services dans les télécoms, les technologies de l’information et les médias) ont enregistré un léger rebond de croissance, avec une progression de 3,2% en 2013, à 3478 milliards d’euros …

« La modeste amélioration de l’industrie des TIC dans son ensemble traduit, d’un côté, l’effervescence continue dans ces secteurs clés, de l’autre, le maintien d’un contexte économique tendu, plus particulièrement en Europe », résume Didier Pouillot, responsable du DigiWorld Yearbook à l’Idate.

Le premier phénomène entraîne le marché vers toujours plus de consommation, toujours plus de trafic ; les parcs se renouvellent (smartphones, tablettes, téléviseurs connectés) et les industriels s’efforcent de répondre à cet afflux de demandes. Le second phénomène tempère le mouvement, en le ramenant aux contraintes du moment : les entreprises, mais aussi le grand public, restent prudents dans leurs dépenses. Les offreurs eux-mêmes surveillent leurs investissements, d’autant que, dans nombre de cas, le marché et le jeu de la concurrence restreignent leurs revenus et, plus significativement encore, leurs marges.

« C’est cet équilibre entre deux tensions, inflationniste en volume, conservatrice en valeur, qui pose les défis pour l’industrie des TIC aujourd’hui », résument les auteurs de l’ouvrage.
Pour les seuls équipements, la croissance mondiale en 2013 varie selon les segments, entre +6,2 % (à 349 milliards d’euros) pour les matériels de télécommunications et -5 % pour l’électronique grand public (à 247 milliards d’euros). Entre les deux, le marché des équipements informatiques progresse de 4,2 %, à 401 milliards d’euros.