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Astorg a signé un accord avec le groupe
FCI, l’un des leaders mondiaux de la connectique, pour acquérir sa division
Microconnections, spécialisée dans la production de
connecteurs flexibles pour carte à puces ; la réalisation de cette transaction devrait intervenir d’ici fin octobre 2011.
Microconnections a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros. Portée par la croissance du marché de la carte à puce, la société a connu une progression annuelle moyenne de 18% de son CA depuis 5 ans. Microconnections emploie 670 salariés travaillant sur deux sites de production, à Mantes-la-Jolie (390 salariés) et à Singapour (280 salariés).
L’opération sera financée par une dette d’acquisition de 320 millions d’euros. Astorg proposera, à l’occasion de cette acquisition - comme c’est le cas dans la plupart de ses participations - de mettre en place un large plan d’actionnariat salarié.
Astorg, qui gère plus de 2 milliards d’euros d’actifs, a été choisi par FCI et son actionnaire, Bain Capital, en accord avec le management, via un processus de sélection visant à trouver le meilleur partenaire possible pour accompagner le développement de MIC.
Avec plus de 2 milliards d’euros d’actifs gérés, Astorg compte parmi les sociétés indépendantes d’investissement les plus dynamiques en Europe. Fondé en 1998, Astorg a acquis une grande expérience, notamment dans les activités industrielles et dans l’accompagnement d’entreprises françaises pour leur développement mondial.
« Nous avons décidé d’investir dans Microconnections car cette entreprise a su s’imposer comme leader mondial sur son marché, grâce à une capacité d’innovation et à un savoir-faire industriel inégalés. Nous sommes très heureux de travailler avec l’équipe dirigeante de Microconnections, menée par Christophe Duverne, et déterminés à lui apporter tout le soutien requis pour faire de Microconnections, devenue indépendante, une success story mondiale, au bénéfice de ses clients et de ses équipes », a commenté Christian Couturier, Associé chez Astorg.
