Le spécialiste américain de la CAO électronique Cadence Design Systems amplifie sa stratégie de développement sur le marché des blocs de propriété intellectuelle en annonçant son intention de racheter le Polonais Evatronix. Créé en 1991, Evatronix développe des blocs d’IP de semiconducteurs (contrôleurs USB 2.0/3.0, d’afficheurs, de stockage, MIPI) qui sont complémentaires de l’offre d’IP de Cadence. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été précisé, intervient quelques jours après la finalisation du rachat de Tensilica, dans une transaction de 326 millions de dollars …

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Tensilica devrait réaliser un chiffre d’affaires de 57 M$ cette année. Tensilica développe des blocs d’IP de processeurs spécialisés appelés DPUs (pour Dataplane Processing Units) optimisés pour le traitement de données et du signal dans l’embarqué, pour des applications mobiles, d’infrastructures de réseau, d’info-divertissement dans l’automobile et dans le résidentiel. Il compte plus de 200 licenciés à travers le monde, dont des fabricants OEM de systèmes électroniques et sept des dix premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, clients qui ont à ce jour livré plus de 2 milliards de cœurs d’IP de Tensilica.

Evatronix est beaucoup plus petit que Tensilica. Le Polonais compte toutefois pas moins de 600 clients et près de 200 clients ont notamment une licence de ses contrôleurs USB, dont quelques grands fabricants de semiconducteurs.

Cadence compte sur le savoir-faire du Polonais pour développer une offre de blocs d’IP pour les marchés du mobile, de la connectivité et du « cloud ».

Rappelons également que Cadence a annoncé au premier trimestre son intention d’acquérir Cosmic Circuits, qui développe des blocs d’IP pour la connectivité faible consommation et les signaux analogiques et mixtes. Cette transaction devrait être finalisée prochainement.

Pour son exercice 2012, Cadence a publié un chiffre d’affaires de 1326 millions de dollars en hausse de 15% par rapport à son CA annuel de 1150 millions de dollars en 2011. Son bénéfice net annuel a atteint 440 M$ l’an passé, contre 72 M$ en 2011.

Pour 2013, Cadence prévoit une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, qui devrait être compris entre 1440 M$ et 1470 M$.

RS Components (RS), la marque commerciale du distributeur Electrocomponents, vient de recevoir le prix de la « croissance exceptionnelle en 2012 » par Tektronix, l’un des premiers fournisseurs mondiaux en test et mesure et instruments de contrôle …

RS a augmenté ses ventes de produits Tektronix en 2012 de près de 20%. La gamme complète des produits Tektronix, disponibles chez RS, compte notamment des oscilloscopes, des générateurs de signaux, des multimètres numériques, des fréquencemètres et des compteurs, des alimentations cc, des sondes, des accessoires et des logiciels de test.

Le marché français de la mesure en électronique a progressé de 5,1% en 2012, à 333,1 millions d’euros (*), selon les chiffres dévoilés hier par le Simtec, syndicat de l’instrumentation de mesure, du test, de l’énergie et des communications dans le domaine électronique ; la profession enregistre une troisième année de croissance de suite, le marché français ayant déjà progressé de 9,4% en 2011 et de 7,2% en 2010. 2013 s’annonce plus délicat …

Pour cette année, la profession espère au mieux une stabilité, alors qu’elle a constaté un ralentissement de la marche des affaires fin 2012 qui s’est poursuivi au premier trimestre 2013, selon le cabinet Décision qui a conduit une enquête pour le compte du syndicat. La profession estime manquer de visibilité, des projets subissant un décalage dans le temps. Reste que trois secteurs continuent de bien marcher en France pour les achats de test et mesure : l’aéronautique et défense, les radiocoms et le haut débit, ainsi que la recherche.
La bonne tenue de 2012 vaut surtout pour les services (calibration, location, réparation, gestion des parcs d’appareils de mesure, …). Les services ont ainsi représenté 36% du marché français de la mesure en électronique en 2012, affichant une insolente croissance de 7,7%, à 119,9 M€. Il faut y voir une externalisation croissante de ces tâches vers des prestataires de services externes, mais également une répercussion d’une conjoncture moins florissante. En période de vaches maigres, les clients font plus de réparation et plus de location.

Les résultats par familles de produits sont très contrastés. A 51,77 M€, le marché de l’instrumentation modulaire et des logiciels associés, a progressé de seulement 1,1% l’an passé. Le marché des testeurs de radiocommunications recule de 2,6%, à 19,78 M€. Le marché de l’instrumentation pour les télécoms filaires et optiques a reculé de 9,9%, à 18,2 M€. Le marché du test en production a, quant à lui, reculé de 7,7%, à 14,3 M€. Le marché de l’instrumentation d’énergie, des alimentations de laboratoire et de test a fait un bond de 27,3%, à 14,7 M€. Le marché des analyseurs de spectre a progressé de 12,9%, à 15,7 Me ; celui des analyseurs de réseaux RF et micro-ondes a reculé de 0,9%, à 9,95 M€ ; celui des générateurs de signaux RF et micro-ondes a progressé de 22%, à 10,4 M€.


(*) Ce marché de 333,1 M€ correspond en fait uniquement aux ventes des adhérents du Simtec et non pas à l’ensemble des acteurs présents sur le marché. Le Simtec estime représenter environ 80% du marché total de la mesure électronique en France.

Troisième acteur mondial de la CAO électronique et au coude-à-coude avec Cadence pour la première place sur le marché européen, l’Américain Mentor Graphics compte notamment sur la maîtrise de l’Europe dans l’électronique automobile pour assurer sa croissance sur le Vieux Continent à un moment où l’industrie européenne des semiconducteurs donne des signes de faiblesse …

Alors que le marché mondial des semiconducteurs devrait retrouver une légère croissance cette année (+6,2%, à 316 milliards de dollars, selon la moyenne des sociétés d’études de marché), le marché mondial de l’électronique automobile, qui a représenté 189,4 milliards de dollars en 2012, affiche une insolente santé (+9% par an en moyenne entre 2010 et 2015). En Europe, la situation est encore plus constatée : le Vieux Continent jouit d’un savoir-faire reconnu mondialement dans l’électronique automobile, alors que les investissements des fabricants de semiconducteurs européens devraient chuter de 24% cette année, à 1,45 milliard de dollars (contre une stabilité pour l’ensemble des 25 premiers fabricants mondiaux).

Mentor Graphics, dont 50% des clients sont des fabricants de semiconducteurs et 50% des fabricants de systèmes, fait donc ainsi de l’automobile une de ses priorité de développement en Europe. Son offre d’outils de conception pour l’automobile est multiple (analyse thermique, mécatronique, distribution électrique, info-divertissement, logiciels embarqués, etc).

Mentor est bien implanté sur le Vieux Continent. 50% de son effectif en Europe concerne des emplois de R&D. La France abrite notamment deux centres de R&D, Mentor employant 125 ingénieurs de R&D sur un effectif de 235 personnes dans l’Hexagone.

Plus généralement, la stratégie de croissance de l’éditeur de logiciels de CAO repose sur trois piliers : le renforcement de ses positions où il est le numéro un mondial, la détection de discontinuités technologiques, et enfin l’adressage des marchés émergeants (transports, logiciels embarqués notamment). Les transports ont ainsi représenté 15% du CA de Mentor pour son exercice 2013 clos le 31 janvier dernier et dans le domaine des logiciels embarqués, la récente acquisition de l’activité automobile de Montavista permet à l’Américain de revendiquer le rang de numéro un mondial de Linux pour l’automobile.

Entre 1993 et 2011, Mentor Graphics estime que le nombre de domaines où il a acquis une position de leader est passé de 3 à 17. En 1996, Mentor tirait 30% de ses revenus où il occupait une position de leader (soit 136 M$). L’ an passé, le ratio est passé à 89%, soit plus de 900 M$ de revenus sur un CA total de 1088,7 M$). Dans le domaine des outils de CAO de cartes (25% de son CA), Mentor estime que sa part de marché est 2,5 fois plus importante que celle de son poursuivant immédiat. Le marché de l’automatisation de la conception de cartes croit de 7,5% par an en moyenne depuis 2009 et a atteint 600 M$ en 2012, selon l’EDA Consortium. Mentor revendique 45% de ce marché et environ 50% en Europe. Le Vieux Continent est à la pointe pour la conception de cartes complexes, estime Mentor. Mais la population de ces ingénieurs de conception viellit (les 2/3 ont plus de 45 ans) et les deux postes les plus difficiles à trouver les ingénieurs en électricité et les ingénieurs système.

Les discontinuités technologiques et l’adoption des technologies 28nm, 20 nm et 14 nm nécessitent le développement de nouveaux produits en CAO. Elles ont notamment permis à Mentor de faire passer sa part de marché dans l’émulation de 13% en 2008, à 34% en 2011, alors que ce marché croit de 28% par an en moyenne depuis 2009 pour atteindre 238 M$ en 2012. Sur ce créneau, l’accroissement des complexité des puces (plus de 2,6 milliards de transistors pour les derniers processeurs Xeon) réclame d’effectuer simultanément la conception et la vérification matérielle et logicielle.

Pour son exercice clos le 31 janvier 2013, 25% des prises de commandes de Mentor ont concerné la CAO de cartes, 25% les outils de vérification, 30% les outils de conception de circuits intégrés, 10% les produits pour marchés émergeants (transports et logiciels embarqués) et 10% les services.

RS Components (RS), la marque commerciale d’Electrocomponents, spécialiste de la distribution en ligne et par catalogue de composants électroniques et de maintenance, dévoile la dernière version de son logiciel gratuit de conception de cartes « DesignSpark PCB ». La version 5.0 intègre deux fonctionnalités supplémentaires, à savoir la vérification des règles de conception (DRC) en ligne, et la connexion de bus, avec pour but d’offrir aux ingénieurs des temps de conception réduits et de minimiser les erreurs au cours du processus de conception. Depuis son lancement en juillet 2010, le logiciel a enregistré plus de 160 000 activations dans le monde …

Cette nouvelle version s'appuie sur la version précédente lancée en octobre 2012, qui donnait accès à une bibliothèque de composants gratuits « ModelSource », au service de cotation de nomenclature « BOM Quote » et au service de cotation de circuits imprimés « PCB Quote ».

La fonction de vérification des règles de conception (DRC) en ligne détermine si l’implantation physique d'un circuit intégré répond à une série de paramètres recommandés appelés les règles de conception. « La DRC constitue une étape importante réalisée lors de la vérification physique d'une conception. Cette étape est habituellement effectuée dans la phase de post-conception. La DRC en ligne permet aux ingénieurs de détecter les erreurs en temps réel, au cours de la phase de conception, en signalant les problèmes éventuels avant même la finalisation de la conception et de l’implantation sur la carte », souligne le distributeur. Cette fonction offre un gain de temps aux utilisateurs, désormais en mesure de corriger immédiatement les éventuelles erreurs, avec des répercussions minimales sur le reste de la conception, pour un maximum de rendement et de fiabilité.

L'omniprésence de l’électronique numérique au sein des nouvelles conceptions a pour conséquence de multiplier le nombre de bus, ou pistes de connexion connexes, pour le transfert des données. La fonction connexion de bus permet aux ingénieurs de combiner plusieurs signaux de données dans un même bus contenant un nombre de connexions par multiple de 8 (8, 16, 32 voies par exemple). « Plutôt que de représenter chaque connexion par un fil sur le schéma, un seul fil de bus peut désormais symboliser et établir l’ensemble des connexions associées, ce qui simplifie le schéma final lors de la phase de conception. Cela permet également d’exécuter, avec un minimum d’erreurs, les opérations de simulation et de débogage », souligne RS.

Spécialisée dans les bancs de test et la conception et le développement en électronique embarquée, LGM Ingénierie, filiale du groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) a ouvert une antenne à Grenoble. LGM Ingénierie se rapproche ainsi géographiquement du groupe Air Liquide pour lequel elle réalise actuellement des développements de bancs de tests. Mais l’entreprise compte également se développer dans la conception en électronique de sécurité …

De grands comptes comme Schneider, le CEA, la branche énergie de Rolls Royce constituent des débouchés susceptibles de faire accroitre rapidement le chiffre d’affaires de LGM Ingénierie Grenoble qui se donne 3 ans pour dépasser le million d’euros, moyennant le recrutement d’une quinzaine d’ingénieurs en électronique, bons connaisseurs du secteur de l’énergie.

Les recrutements sont en cours et des partenariats école sont envisagés. « En ouvrant Grenoble un an après la signature avec Air Liquide, nous sommes dans la logique de développement de notre groupe : nous rapprocher de nos clients à chaque fois que c’est possible. Ici, les deux conditions sont réunies avec un premier contrat important et un tissu industriel régional porteur », explique Ghislain Nogues, responsable de Grenoble.

Spécialisé dans le management et l’ingénierie des grands projets, le groupe LGM (800 personnes pour 60 M€ de CA en 2012) intervient dans tous les grands secteurs industriels de l’aéronautique à l’énergie en passant par le ferroviaire et l’automobile. Créé en 1991, le groupe s’est notamment spécialisé dans l’ingénierie documentaire, la maîtrise des risques, le management de programme, le soutien logistique, l’électronique embarquée, les bancs de test. Deuxième société du groupe, LGM Ingénierie compte 150 personnes pour 20 M€ de chiffre d’affaires.