La nécessité d’intégrer de plus en plus de fonctionnalités dans un nombre réduit de composants afin d’en minimiser l’empreinte silicium plaide pour le recours croissant à des blocs de propriété intellectuelle de sociétés tierces pour concevoir des circuits de type SoC (système sur une puce) innovants. Rien d’étonnant à ce que le marché mondial des blocs d’IP en semiconducteurs ait connu un formidable essor au cours des dix dernières années. Selon Semico Research, cette euphorie n’est pas terminée puisque le marché des blocs d’IP en semiconducteurs devrait progresser en moyenne de 19% par an d’ici à 2017 …

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En 2012, le marché des blocs de microprocesseurs, popularisé par ARM, a représenté 31,7% du marché des blocs d’IP en semiconducteurs, soit de loin le premier segment de ce marché, souligne le cabinet d’études. D’ici à 2017, le marché des blocs d’IP en mémoires devrait, pour sa part, représenter 13,6% du total.

Donnant des résultats au compte-goutte de son étude, Semico Research souligne, par ailleurs, que le marché total des blocs d’IP aux Etats-Unis devrait représenter 1,7 milliard de dollars en 2017.

Selon Strategy Analytics, la production mondiale d’automobiles devrait atteindre 105,8 millions d’unités en 2017 (dont une vingtaine de millions de voitures en Europe à comparer à plus de 30 millions de véhicules en Chine), soit une croissance annuelle moyenne de 5,3% depuis 2012. Parallèlement, la croissance du marché des semiconducteurs pour l’automobile devrait être de 7% entre 2012 et 2017, la consommation de semiconducteurs dans les voitures atteignant 39 milliards de dollars à l’horizon 2020. Par segments de marché, deux secteurs se distinguent par un croissance annuelle moyenne supérieure à 20% : les circuits pour systèmes d’aide automatique à la conduite (ADAS pour Advanced Driver Assist Systems) et les semiconducteurs pour véhicules électriques et hybrides : tels sont les grandes lignes de l’étude de marché présentée par Strategy Analytics dans le cadre de l’European Microelectronics Summit qui s’est tenu la semaine dernière à Paris …

Tous les autres segments de marché auront une croissance inférieure à la moyenne de 7% (voir illustration). Côté composants, l’optoélectronique, les mémoires et les capteurs sont promis à la plus forte croissance, notamment devant les circuits analogiques, les microcontrôleurs et les circuits de puissance.

On déplore actuellement 1,2 million de morts sur les routes ; un chiffre qui pourrait même atteindre 1,9 million en 2020. Or dans 95% des cas, l’accident incombe à la responsabilité du conducteur. Les systèmes d’aide à la conduite ADAS (perception de l’environnement, analyse, décision et action) pourraient réduire les accidents de 70%. Pas étonnant donc, selon Strategy Analytics, que ces systèmes dont les prix se comptent désormais en centaines d’euros (et non plus en milliers d’euros) aient le vent en poupe. Le cabinet d’études estime ainsi que les semiconducteurs pour systèmes ADAS représenteront 9% de la consommation de semiconducteurs pour l’automobile en 2020, soit trois fois plus qu’actuellement. En valeur, ce marché, qui devrait progresser en moyenne de 23% par an entre 2012 et 2017, devrait représenter près de 3,5 milliards de dollars en 2020.

Les semiconducteurs pour véhicules électriques et hybrides constituent l’autre segment de marché qui progressera le plus vite : +22% par an en moyenne entre 2012 et 2017. Ce marché devrait représenter 2,6 milliards de dollars en 2020, soit alors 7% de la consommation totale de semiconducteurs pour l’automobile (contre 2% actuellement).

Ces perspectives alléchantes pour les fabricants de semiconducteurs ne doivent pourtant pas faire oublier les difficultés spécifiques à l’industrie automobile, tempère la société d’études. Alors que le temps de développement d’un smartphone est typiquement de 2 ans, il est de 5 ans pour une automobile, dont la durée de vie commerciale est environ de 8 ans contre 18 mois pour un mobile. Certes, le contenu semiconducteurs est de l’ordre de 1000 dollars par véhicule, contre 130 dollars pour un smartphone ; mais les volumes de production en nombre de pièces sont sans commune mesure.

Créée en 2010 par des anciens dirigeants d’ARM, la start-up britannique Amantys, spécialisée dans les composants de puissance, vient de se doter d’un nouveau p-dg et de faire entre l’Américain Avago Technologies à son capital. Le fabricant américain de composants d’interface analogiques pour les communications sans fil et filaires, l’industriel et l’électronique grand public, qui est l’ancienne activités semiconducteurs d’Agilent, va ainsi investir 5 M$ dans la start-up de Cambridge qui développe des circuits de commande d’IGBT …

Parallèlement, Amantys, qui se veut le pionner de l’application des techniques de commande numériques à la commutation de forte puissance, annonce la nomination d’Erwin Wolf au poste de Chief Executive Officer. Eric Wolf a une grande expérience des semiconducteurs de puissance pour avoir travaillé chez Siemens, puis Infineon. Il était dernièrement CEO d’Azzurro Semiconductors.

Spécialisé dans les circuits analogiques et mixtes pour une large gamme d’applications, l’Américain Cirrus Logic vient d’annoncer l’acquisition de son compatriote Acoustic Technologies, un spécialiste des logiciels embarqués pour le traitement de la voix. Les domaines de compétences d’Acoustic Technologies incluent la réduction de bruit, l’annulation d’écho et l’amplification de la voix …

Une trentaine de salariés d’Acoustic ont rejoint Cirrus Logic.

Maxim Integrated Products, fabricant américain de circuits analogiques et mixtes qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,44 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2013, a finalisé le rachat annoncé le 15 août dernier de son compatriote Voterra Semiconductor, un spécialiste des solutions de gestion de puissance haute densité et forte intensité. La transaction à 23 dollars par action, soit un montant total de 605 M$, valorise Volterra à 450 M$ (net de la trésorerie reprise de 155 M$)…

Voltera, qui a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 157 M$, commercialise des semiconducteurs de gestion de puissance pour les marchés de l’entreprise, du cloud computing, des télécommunications et des réseaux. Estimé à 9 milliards de dollars, le marché des circuits de gestion de puissance est le segment du marché des circuits analogiques le plus important et celui qui rencontre la plus forte croissance, selon Databeans. L’offre de Maxim dans ce domaine est plutôt concentrée sur les applications de moyenne à faible intensité. Celle de Voltera vient ainsi compléter l’offre de Maxim sur le segment des fortes intensités.

Miné par une chute de la demande et par des prix à la baisse, le marché mondial des semiconducteurs de puissance (modules et discrets) a reculé de 16% en 2012, à moins de 15 milliards de dollars, contre près de 18 milliards en 2011, selon IHS iSuppli. Le marché des modules a dégringolé de 27%, tandis que celui des discrets de puissance a limité sa chute à 12%, souligne le cabinet d’études …

IHS explique notamment que la baisse de la demande sur les marchés du grand public, de l’industriel et de l’automobile au début de 2012 a entraîné une baisse des prix qui a perduré toute l’année.

Côté fabricants, Infineon est resté le premier fournisseur mondial de discrets et de modules de puissance, avec une part de marché de 11,8%, pratiquement inchangée par rapport aux 12% de 2011. Le fabricant a maintenu ses positions sur le marché des discrets et sur le segment des IGBT, tout en augmentant sa part de marché dans les transistors MOSFET. Il précède Toshiba, dont la part de marché globale a progressé de 0,6%, à 7,1%. Suivent Mistubishi, STMicroelectronics, Fairchild, International Rectifier, Renesas, Vishay, Fuji Electric et ON Semiconductor. Ce dernier gagne 1% de part de marché (à 3,6%), essentiellement grâce au rachat de la division semiconducteurs de Sanyo.