Le marché mondial des combo-mems –ces capteurs de type microsystèmes qui combinent plusieurs fonctions (accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres ou capteurs de pression)- pour applications grand public et mobiles devrait faire un bond de 37% cette année pour atteindre 608,2 millions de dollars, selon IHS. Si les smartphones et tablettes représentent aujourd’hui 95% des débouchés, cette part devrait baisser à 82% d’ici à 2017, pour faire place aux objets « wearables » (montres, lunettes notamment) et aux consoles de jeux vidéo …

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IHS rappelle que le marché des combo-mems ne représentait qu’à peine plus de 200 M$ en 2012, progressant de 94% en 2013, à 443 M$. En 2017, ce marché devrait dépasser le milliard de dollars (1,03 milliard), soit une croissance annuelle moyenne de 23% depuis 2013.
En 2011, les comb-mems ne représentaient que 3% des ventes de mems pour capteurs de déplacement. Mais leur part a rapidement progressé, passant de 13% en 2012, à 25% en 2013, avant de représenter 33% à la fin de l’année et plus de 50% d’ici 2016, selon les projections d’IHS. Les clients OEM sont friands de ces multi-capteurs, plutôt que d’acheter séparément plusieurs mems.

Selon IHS, le premier acheteur de combo-mems est le Coréen Samsung, avec 183 M$ de dépenses en 2013, soit 41% du marché. Il devance de très loin son compatriote LG (47 M$ d’achats) et le Japonais Sony (44 M$). Huit autres acheteurs ont dépensé entre 10 M$ et 16 M$ l’an passé : Amazon, Motorola Xiaomi, Lenovo, Huawei, Coolpad, HTC et Asus.
Côté fournisseurs, STMicroelectronics, InvenSense et Bosch se sont partagés 99% de ce marché l’an passé : ST avec une part de marché de 40%, suivi de très près par Invensense avec 38% du marché. Les ventes de combo-mems de Bosch sont bien plus modestes (86 M$), mais elles ont bondi de 145% par rapport à celles de 2012.

Par type de produits, les unités de mesure inertielle 6 axes (accéléromètre 3 axes + gyroscopes 3 axes) ont dominé le marché avec 79% des ventes. Très loin derrière, représentant 85 M$, on trouve des compas 6 axes qui combinent dans un seul boîtier (magnétomètre, compas électronique et accéléromètre).

Après trois années de baisse, le marché mondial des circuits intégrés pour l’informatique personnelle (comprendre les PC, les tablettes, les netbooks et autres terminaux d’accès à Internet et au cloud) devrait renouer avec la croissance cette année, enregistrant une hausse de 6%, à 77,7 milliards de dollars, selon IC Insights. Cette hausse devrait se poursuivre en 2015 (+6%) et en 2016, où ce marché atteindra alors le montant record de 88 milliards de dollars, dépassant ainsi le précédent pic de 2010 (82,3 milliards) …

Entre 2012 et 2017, la croissance annuelle moyenne des ventes de circuits intégrés pour l’informatique personnelle devrait ainsi atteindre 2,7%.

Cette année, le marché des circuits intégrés pour l’informatique personnelle devrait rester le marché applicatif le plus important pour les ventes de circuits intégrés, représentant 27% du total. Considérant l’informatique au sens large (y compris grands systèmes, supercalculateurs, serveurs, imprimantes, moniteurs et autres périphériques) cette part de marché grimpe même à 36%.

Au cours des trois dernières années, ce sont les ventes de circuits intégrés pour PC portables et PC de bureau qui ont fait reculer le marché. Après le redressement de 27% de 2010, les ventes de circuits intégrés pour PC ont reculé de 8% en 2011, puis de 11% en 2012 et de 8% en 2013, à 58,1 milliards de dollars. Les ventes de circuits intégrés pour PC devraient se ressaisir de 3% cette année, à 59, 6 milliards de dollars, avance IC Insights.

Pendant ce temps, les ventes de circuits intégrés pour tablettes électroniques poursuivent leur marche en avant : après avoir bondi de 73% en 2012, puis de 37% en 2013, elles devraient croître de 20% cette année, à 17,6 milliards de dollars, puis de 10% en 2015.

Spécialisé dans les circuits pour télécommunications filaires et sans fil, l’Américain Broadcom vient de céder ses actifs liés aux contrôleurs Ethernet à son compatriote QLogic, un spécialiste des solutions d’infrastructures de réseaux (produits de connectivité pour le stockage en réseau et serveurs), dans une transaction en numéraire qui représente 147 M$. Parallèlement les deux partenaires signent un accord de licence non exclusif qui couvre les produits Fibre Channel de QLogic, lui permettant de recevoir 62 M$ …

Broadcom va céder à QLogic ses actifs dans les contrôleurs Ethernet 10/40/100Gbits, mais deviendra un fournisseur d’Asic dans ce domaine auprès de QLogic. Parallèlement à cette acquisition, QLogic annonce un plan de restructuration avec réduction d’effectif, qui va lui coûter entre 13 et 16 M$.

Broadcom a terminé son exercice 2013 sur un chiffre d’affaires annuel de 8,31 milliards de dollars, en progression de 3,7% par rapport à 2012, pour un bénéfice net de 424 M$, contre 719 M$ en 2012. Pour le premier trimestre 2014, Broadcom prévoit un CA compris entre 1,9 et 2 milliard de dollars.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC vient de réviser à la hausse ses prévisions du premier trimestre, constatant un accroissement de la demande pour la production de puces en technologie 28 nm et une forte propension de la part de ses clients à regarnir leurs stocks. « Cette révision à la hausse est peut-être le prélude à la matérialisation d’une année de forte croissance pour le marché des semiconducteurs », avance sans ambages le fondeur …

Dans le détail, TSMC prévoit un chiffre d’affaires de 147 milliards de dollars pour le premier trimestre (4,84 milliards de dollars), alors qu’il tablait le 16 janvier dernier sur des ventes comprises entre 136 et 138 milliards. Sa marge brute devrait atteindre 47% au lieu de 44,5% à 46,5%, et sa marge d’exploitation 35% au lieu d’une prévision de 32% à 34%.

Trois mois après le lancement processeur 64 bits A7 par Apple, la firme de Cupertino a déjà livré 36 millions d’iPhone et d’iPAD intégrant ce processeur dernier-cri, analyse ABI Research, pour qui Apple a créé une nouvelle donne sur le marché des processeurs pour terminaux mobiles. Selon la société d’études, les fabricants de processeurs pour mobiles n’ont plus désormais d’autre choix que de passer aux modèles 64 bits à moyen terme …

Ainsi, Intel, Marvell, MediaTek, Qualcomm et Nvidia ont tous annoncé leurs premiers processeurs 64 bits pour mobiles au dernier Mobile World Congress de Barcelone, même si les premiers smartphones qui en seront équipés ne seront pas commercialisés avant une nouvelle mouture d’Android prévue pour la seconde moitié de l’année.

Dans ce contexte, à la fin de 2014, ABI Research prévoit que les livraisons de processeurs 64 bits pour terminaux mobiles dépasseront 182 millions d’unités, mais dont seulement 20% pour des terminaux Android.

Pour autant, la tendance sera rapidement inversée, puisqu’en 2018, 1,12 milliard de processeurs 64 bits devraient être livrés pour équiper smartphones et tablettes, soit déjà 55% du marché total des processeurs pour mobiles. A cette échéance, 60% de la consommation de processeurs 64 bits pour mobiles sera le fait de terminaux Android, contre 30% pour les produits Apple et 9% pour ceux équipés de Windows.

De 2014 à 2018, ARM sera bien évidemment l’architecture ultra-dominante pour la réalisation de processeurs 64 bits pour mobiles, mais sa part de marché sera patiemment grignotée par l’architecture x86, qui grappillera 10% du marché en 2018, soutient ABI Research.

Selon le bilan annuel de SEMI, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs a chuté de 14% l’an passé, passant de 36,93 milliards de dollars en 2012, à 31,58 milliards en 2013. Les dépenses d’équipements ont reculé dans toutes les régions du monde, sauf à Taïwan et en Chine. En Europe, la chute atteint 25%, à 1,91 milliards : le Vieux Continent ne représente ainsi plus que 6% des investissements mondiaux en semiconducteurs …

Avec 10,57 milliards de dollars d’investissements en équipements pour SC (+11% par rapport à 2012), Taïwan conforte son rang de premier pays pour les investissements de production de semiconducteurs grâce aux dépenses de ses fondeurs. Avec moitié moins d’investissements, l’Amérique du Nord, malgré un plongeon de 36%, reprend le deuxième rang à la Corée du Sud (-41%). Le Japon stagne à 3,38 milliards, bientôt rattrapé par la Chine qui progresse de 30% à 3,27 milliards de dollars d’investissements. Le « reste du monde » passe devant l’Europe : tout un symbole.

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de front end aura reculé de 11% en 2011, celui des machines d’assemblage et de packaging aura chuté de 26% et celui des équipements de test aura régressé de 24%. Le marché des autres équipements de front end aura plongé de 34%.