Constatant un affaiblissement de la demande vers la fin du trimestre, en particulier sur le marché de masse et dans les microcontrôleurs et afin de maintenir le cap du retour à la rentabilité de ses activités numériques, STMicroelectronics vient d’engager une série de mesures visant à réduire ses coûts d'exploitation d'environ 100 millions de dollars. En particulier, ST met fin à son activité de production de modules de capteurs d’images standards, va regrouper dans un seul et même segment les groupes de produits DCG et IBP afin d'en extraire des synergies et va réduire de 450 emplois l’effectif du segment Solutions de Traitement Embarquées (EPS)…

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« Enfin, nous étudions les implications des récentes annonces de nos partenaires de la Research Alliance pour nos process technologiques », affirme Carlo Bozotti, Président et CEO de ST, faisant référence à la décision d’IBM de se retirer de la production de semiconducteurs au profit de Globalfoundries.

A compter du quatrième trimestre 2014, le groupe DCG (Digital Convergence Group) et le groupe IBP (Imagerie, Bi-CMOS et Photonique sur silicium) seront ainsi regroupés dans une seule et même organisation, appelée DPG (Digital Product Group). DPG se concentrera sur les circuits dédiés ASSP (produits standard pour applications spécifiques) destinés aux décodeurs numériques, box et gateways ; les ASIC en technologie FD-SOI destinés aux applications grand public ; et les ASIC FD-SOI et en technologies mixtes, dont la photonique sur silicium, destinés aux infrastructures de communication, et les produits différenciés pour l'imaging.

Les réductions de coûts annoncées de 100 millions de dollars dans le courant du troisième trimestre 2015 viendront en partie des synergies issues du regroupement des groupes de produits DCG et IBP. Elles proviendront également d'autres initiatives, dont le désengagement de l'activité modules d’imageurs standards lié au repositionnement stratégique de l'activité de ST dans l'imaging, ainsi que d'une réduction des effectifs au sein du périmètre du segment Solutions de Traitement Embarquées (EPS) qui devrait affecter environ 450 personnes dans le monde. En France, selon le Collectif des salariés de STMicroelectronics (CAD-ST), ce plan concernerait 150 postes sous forme de départs volontaires.

Au terme du plan d’économies mondial, les coûts totaux de restructuration devraient s'élever à environ 50 millions de dollars, dont 13 millions de dollars comptabilisés au troisième trimestre 2014.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net de ST est ressorti à 1,89 milliard de dollars, la marge brute, à 34,3%, la marge opérationnelle, à 4,0% (hors coûts de restructuration et provisions pour dépréciation), le résultat net, à 72 millions de dollars et le free cash flow a été positif à 140 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en hausse de 1,2% par rapport au deuxième trimestre. Dans la zone EMEA, les vents ont reculé de 0,9% en trois mois. Par rapport au troisième trimestre 2013, le chiffre d'affaires mondial ressort en baisse de 6,3% essentiellement du fait de l'arrêt planifié des ventes de produits hérités de ST-Ericsson.

Persistaance d’une faiblesse relative du marché
« Pour le quatrième trimestre, nous voyons la relative faiblesse des conditions de marché persister, et retenons comme point médian de notre fourchette de prévisions une baisse séquentielle du chiffre d'affaires d'environ 3,5%. Les ventes devraient reculer dans tous les groupes de produits à l'exception du groupe AMS (Produits analogiques, MEMS et capteurs) », commente Carlo Bozotti.

La marge brute du quatrième trimestre devrait s'établir autour de 33,8%. Cette baisse est principalement liée à un niveau plus élevé de charges de capacités inutilisées alors que les capacités de production en technologies numériques devraient être à un niveau d'utilisation bas, reconnaît le fabricant franco-italien.

Pour son deuxième trimestre fiscal clos fin septembre, les ventes de Xilinx, numéro un mondial des FPGA, ont reculé de 1% en trois mois et ont progressé de 1% sur un an, à 604 M$, pour un bénéfice net de 171,5M$ (-1% en trois mois ; +21% sur un an). Lors du dernier trimestre, Xilinx a réalisé 21% de ses ventes en Europe, contre 32% en Amérique du Nord, 37% dans la zone Asie-Pacifique et 10% au Japon. Ses ventes européennes ont reculé de 1% en trois mois et de 2% sur un an. Pour le trimestre en cours, Xilinx vise des ventes mondiales en hausse de 0% à 4% séquentiellement …

Son concurrent Altera publie un chiffre d’affaires trimestriel de 499,6 M$, en progression de 2% en trois mois et de 12% par rapport au troisième trimestre 2013. Son bénéfice net a atteint 118 M$, contre 127 M$ il y a trois mois et 119,4 M$ il y a un an. Lors du trimestre, Altera a réalisé 29% de ses ventes en Europe, contre 16% en Amérique du Nord, 42% dans la zone Asie-Pacifique et 13% au Japon. Ses ventes européennes ont progressé de 6% en trois mois, et de 15% sur un an. Pour le trimestre en cours, Altera vise des ventes mondiales en recul de 2% à 6% séquentiellement.

Spécialisé dans les semiconducteurs pour l’automobile, le grand public, l’industriel et les réseaux, l’Américain Freescale Semiconductor vient de publier un chiffre d’affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars, contre 1,19 milliard trois mois plus tôt et 1,09 milliard au troisième trimestre 2013. Son bénéfice net a atteint 125 M$, contre 86 M$ au deuxième trimestre 2014 et 23 M$ au troisième trimestre 2013 …

Pour le quatrième trimestre 2014, le fabricant de microcontrôleurs, microprocesseurs, capteurs, circuits analogiques et circuits de connectivité espère un chiffre d’affaires de 1,075 à 1,125 milliard de dollars.

Le Grenoblois Crocus Technology, spécialisé dans les technologies de semiconducteurs magnétiques, lance le projet Multismart pour développer la première technologie Multibit destinée aux applications dans les transactions sécurisées et l’Internet des Objets. En adossant sa technologie Magnetic Logic Unit à l’architecture Multibit, Crocus compte doubler la densité de mémoire par zone sur une simple puce, permettant d’y héberger deux fois plus de données et d’applications. Pour développer ce nouveau microcontrôleur, Crocus a fait alliance avec Gemalto, ainsi qu’avec les laboratoires LIRMM et l’IM2NP …

En augmentant la densité de mémoire sans compromis sur la taille de l’élément, Crocus compte ainsi obtenir deux avantages majeurs pour les utilisateurs. Le premier est une plus grande flexibilité dans l’ajout de nouvelles fonctionnalités. L’autre avantage est la compacité du produit qui va faciliter son intégration dans des dispositifs complexes.

Aujourd’hui, les éléments sécurisés sont basés sur des mémoires flash ou EEPROM, qui ne stockent qu’un bit de mémoire par cellule. Crocus compte ainsi devenir la première société du marché des cartes à puces et des éléments sécurisés à lancer un produit intégrant une cellule mémoire multi-bits. Ce type de mémoire n’existe que dans des applications de stockage autonomes type NAND ou NOR, qui nécessitent toujours une plus grande densité.

Les équipes d’ingénieurs de Crocus, au sein de la division sécurité de Rousset, en France, vont développer ce nouveau microcontrôleur sécurisé doté d’une plus grande capacité de stockage, par le biais du consortium Multismart. Le pôle de compétitivité SCS (Solutions Communicantes Sécurisées), spécialisé dans le sans-contact, le M2M (machine to machine), les services mobiles, la sécurité numérique et l’identité, ainsi que la région PACA, la Communauté du Pays d’Aix et la ville de Rousset soutiennent ce projet collaboratif coordonné par la Direction Générale des Entreprises au sein de l’appel à projet « FUI 18 » (Fonds Unique Interministériel).

Les partenaires de Multismart sont Gemalto, le LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier), et l’IM2NP (l’Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence) à Marseille.

Gemalto prévoit de développer un nouveau système d’exploitation pour les fonctionnalités spécifiques du Multibit. Le LIRMM et l’IM2NP vont tester, qualifier et caractériser le produit final, un microcontrôleur comportant un élément sécurisé.

Crocus vise des applications dans le NFC (Near Field Communication ou Communication en Champ Proche), les transactions sécurisées et l’Internet des Objets. Le marché des éléments sécurisés devrait atteindre 900 millions d’unités en 2017 pour les applications NFC, par rapport à un total de 245 millions d’unités en 2013, selon ABI Research.

La technologie MLU de Crocus est une technologie magnétique non-volatile qui offre des avantages en termes de performance, de sécurité et de rapport qualité-prix. La MLU nécessite l’ajout de trois à quatre couches sur un CMOS standard, et apporte de nombreux bénéfices, comme la capacité à embarquer des mémoires sécurisées et des capteurs magnétiques dans les systèmes intégrés.

Créé en 2004, Crocus a des bureaux à Santa Clara, en Californie et dispose également de bureaux en France, à Grenoble et Rousset. L’entreprise est actionnaire avec Rusnano de Crocus Nano Electronics, une unité de production de semiconducteurs magnétiques installée en Russie.

Bon trimestre pour NXP Semiconductors : le fabricant de semiconducteurs néerlandais a réalisé un chiffre d’affaires de 1,515 milliard de dollars au troisième, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent et de 21% par rapport au troisième trimestre 2013. Concernant les ventes de sa division HPMS (High Performance Mixed Signal), elles ont progressé de 15% en trois mois et de 24% sur un an, à 1139M$, soit 75% de ses ventes totales …

Les ventes de produits standards ont, pour leur part, augmenté de 5% en trois mois et de 14% par rapport au troisième trimestre 2013, à 333 M$.

Le bénéfice net du Néerlandais a atteint 121 M$, contre 159 M$ au trimestre précédent et 159 M$ au troisième trimestre 2013.

Pour le trimestre en cours, le fabricant néerlandais vise un chiffre d’affaires compris entre 1485 M$ et 1545 M$, soit une progression séquentielle de -2% à +2%.

+ D’INFOS

L’an passé le marché des semiconducteurs pour l’automobile a progressé de 5% pour atteindre 26 milliards de dollars, selon IHS, qui souligne qu’un grand nombre de fabricants veulent monter à bord de ce secteur lucratif, dont la croissance est dopée par l’essor rapide de la demande en solutions d’info-divertissement, de fonctionnalités de communications et d’assistance à la conduite. Les récentes fusions-acquisitions, en projet ou finalisées, risquent de mettre à mal la suprématie de Renesas sur ce marché stratégique …

Ainsi le projet de rachat d’International Rectifier par Infineon constitue-t-il la plus sérieuse menace pour le fabricant japonais. L’an passé les ventes de semiconducteurs pour l’automobile d’Infineon et d’International Rectifier ont progressé respectivement de 11,7% et de 15,6%, quand, dans le même temps, le recul du yen face au dollar faisait reculer des ventes de Renesas dans l’automobile de 14,2%. L’avance de Renesas sur Infineon, qui dépassait encore 1,2 milliard de dollars en 2012, a ainsi fondu de 60%, souligne IHS. En ajoutant les ventes d’IR à celles du fabricant allemand, l’écart tombe même à 288 M$.

Autre transaction majeure, celle du fabricant d’imageurs CMOS Aptina Imaging par ON Semiconductor. Elle permet à ON de se rapprocher de la barre du milliard de dollars de ventes dans l’automobile (Aptina lui apporte 183 M$ de revenus dans l’automobile), mais surtout, elle permet à l’Américain de se positionner idéalement sur le marché des systèmes d’aide à la conduite (ADAS), très consommateur d’imageurs CMOS, un marché devrait croître, selon IHS, de plus de 10% par an en moyenne entre 2013 et 2020.

La forte présence d’International Rectifer sur le marché des IGBT, des modules de puissance et des MOSFET va renforcer les parts de marchés d’Infineon en discrets et accroître ses positions sur le marché des véhicules électriques et hybrides, commente IHS. Les commutateurs de puissance intelligents, les convertisseurs de données et les circuits spécifiques d’IR vont également compléter le portefeuille de produits d’Infineon et générer des économies d’échelle. Enfin, dans les circuits analogiques pour l’automobile, l’apport d’IR devrait permettre à Infineon de réduire l’écart avec STMicroelectronics, poursuit le cabinet d’études.

La troisième acquisition décisive concerne celle en cours du Britannique CSR par le géant américain Qualcomm. Avec cette acquisition stratégique, Qualcomm devient ainsi le quatrième fournisseur mondial d’ASIC pour l’info-divertissement automobile, avec une part de marché de 10%, avance IHS. En 2013, Qualcomm ne figurait qu’au onzième rang du secteur, avec une part de marché de 2,7%. Globalement, Qualcomm était le 43e fournisseur de semiconducteurs pour l’automobile en 2013 et CSR le 23e. Le rachat de ce dernier permet à l’Américain de figurer au 19e rang du classement 2013.