Une demande de PC à la traîne et des capacités de production surdimensionnées chez les fabricants de mémoires ont conduit le marché mondial des Drams à reculer depuis 2010. Mais selon IHS iSuppli, l’heure est peut-être enfin venue à une inversion de tendance cette année. Le cabinet d’études prévoit en effet pour 2013 une hausse de 14% de la consommation mondiale de Drams, à 30 milliards de dollars. Un regain sur le marché des PC grâce aux ultrabooks tactiles sous Windows 8 et une consolidation des fabricants de Drams seraient les deux moteurs de ce renouveau …

publicité

Après un recul des ventes de PC en 2012, - le premier depuis onze ans-, le marché des PC pourrait croître de 8% cette année, avance IHS. Néanmoins, une incertitude demeure : les consommateurs ne seront-ils pas rebutés par le prix élevé des ultrabooks tactiles sous Windows 8 ? Si les livraisons de PC étaient amenées à reculer de 2% cette année, l’industrie des Drams resterait en situation de surcapacité de production tout au long de l’année, avertit IHS. Le prix des Drams reculerait alors de 29% au lieu d’une baisse de 16% envisagée dans le scénario optimiste d’une hausse de 8% des livraisons de PC. Il s’en suivrait alors un recul de 7% du marché des Drams, à 24,6 milliards de dollars.

Concernant la consolidation de l’industrie des Drams, les certitudes sont plus solides. Micron devrait s’emparer du Japonais Elpida cette année, réduisant la production de l’ensemble (en y incluant Rexchip) dans la seconde moitié de 2013. Les Taïwanais Promos et Powerchip pourraient trouver un acquéreur cette année. Si leurs usines étaient vendues, cela pourrait aider à résorber la surcapacité de production. Enfin, Samsung et Hynix, dans leur course technologique, devraient convertir 60% de leurs productions dans des process inférieurs à 30 nm à la fin de l’année. Cela conduira à soutenir les prix, même si en nombre de bits leurs productions devraient croître de 30% à 35%.

Le fondeur LFoundry, qui exploite l’ancienne usine d’Atmel a Rousset, ne devrait plus dépendre d'actionnaires allemands d’ici l’été, croit savoir l’Usine Nouvelle. Le fonds souverain saoudien TAQNIA étudierait une acquisition majoritaire du fabricant de semiconducteurs analogiques et mixtes, et pourrait mettre une cinquantaine de millions d'euros sur la table dont la moitié pour investir dans la R&D et l'innovation, poursuit l’hebdomadaire …

L’usine emploie 700 personnes, sans compter 300 emplois indirects chez les sous-traitants. Un changement d’actionnaires aiderait à pérenniser LFoundry Rousset, qui devra également s’attacher à prolonger son contrat de fonderie avec Atmel au-delà de juillet 2013. Car la confiance est rompue entre les salariés de Rousset et la holding allemande, suite à la crise de septembre dernier (voir notre article). Rappelons que les syndicats avaient publié à la mi-septembre un communiqué pointant les difficultés de l’entreprise et une plainte avait été déposé en février 2012 pour abus de bien social concernant le transfert vers le siège allemand de 20 M€.

L’usine de LFoundry à Rousset dispose d’une capacité d'environ 20 000 tranches de 200 mm de diamètre par mois.

Les ventes mondiales de semiconducteurs auront finalement reculé de 2,7% en 2012, à 291,6 milliards de dollars, selon le bilan annuel du WSTS. Les ventes de semiconducteurs auront ainsi reculé dans toutes régions du monde, les plus faibles baisses concernant la zone Asie-Pacifique (-0,6%) et le marché américain (-1,5%). En décembre, les ventes mondiales ont représenté 24,7 milliards, en baisse de 3% par rapport à novembre 2012, mais en hausse de 3,8% par rapport à décembre 2011. Le seul quatrième trimestre affiche ainsi une hausse de 3,8% par rapport au quatrième trimestre 2011, à 74,2 milliards de dollars …

Malgré ce recul, 2012 aura été néanmoins la troisième meilleure année de l’industrie des semiconducteurs. Les circuits logiques auront représenté la catégorie de semiconducteurs la plus importante, progressant de 3,7%, à 81,7 milliards de dollars. Les processeurs MOS (60,2 milliards de dollars) et les mémoires (57 milliards) représentent les deux familles suivantes, mais avec des ventes en recul par rapport à 2011. L’an passé, la plus forte hausse a concerné les circuits optoélectroniques dont les ventes ont bondi de 13,4%, à 26,2 milliards de dollars. Le WSTS note également la croissance de 4,1% des ventes de mémoires flash, à 25,4 milliards de dollars, soit la deuxième croissance de l’année.

En décembre, le marché américain a une fois encore enregistré la plus forte croissance : +13,4% comparé à décembre 2011 et plus 12% en ramenant la moyenne mensuelle des trois mois du quatrième trimestre à celle des trois mois du troisième trimestre 2012. En décembre, les ventes exprimées en dollars dans la zone Asie-Pacifique ont également progressé de 6,7% par rapport à décembre 2011, alors qu’elles ont reculé de 5,5% en Europe et de 11,2% au Japon. A ce jour, les statistiques mensuelles du WSTS exprimées en euros par l’ESIA n’ont pas encore été publiées.

Le fabricant de semiconducteurs allemand Infineon a publié hier un chiffre d’affaires trimestriel de 851 millions d’euros pour son premier trimestre fiscal clos fin décembre, en baisse de 13% par rapport au trimestre précédent et de 10% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Son bénéfice net est tombé à 19 M€, contre 138 M€ il y a trois mois et 96 M€, un an plus tôt …

Pour son deuxième trimestre fiscal, Infineon table sur un chiffre d’affaires en hausse séquentielle aux alentours de 5%. Pour l’ensemble de son exercice, Infineon prévoit en revanche un recul de son chiffre d’affaires annuel compris entre 5% et 10%.

Le Japonais Murata vient de signer un accord avec son compatriote NEC qui va lui transférer son activité capteurs magnéto-résistifs pour compléter son offre de technologies dans ce domaine. L’opération devrait être finalisée au premier juin 2013 …

Les capteurs magnéto-résistifs de NEC sont utilisés pour la détection de l’ouverture et de la fermeture des PC portables et des téléphones mobiles et pour détecteur les volumes de fluide dans les compteurs d’eau et de gaz notamment. Murata dispose d’une offre de capteurs magnétiques pour différentes applications dans l’industrie, la bureautique, l’automobile et le grand public.

Les deux partenaires soulignent que la transaction aura une incidence limitée sur leurs résultats financiers.

Au moment où STMicroelectronics s’apprête à tourner la page de ST-Ericsson, l’heure est à la revitalisation du fabricant de semiconducteurs pour 2013. La conjoncture marque ses premiers signes d’amélioration et ST veut se donner les moyens de croître plus vite que le marché qu’il adresse désormais, soit une progression de ses ventes de plus de 4,3% pour 2013. La distribution, les capteurs d’images, les circuits analogiques et les mems, ainsi que les microcontrôleurs seront les moteurs de ce retour à la croissance, de même que la technologie 28 nm FD-SOI dont Crolles est le fer de lance …

Les usines de STMicroelectronics sont encore aujourd’hui singulièrement sous-chargées. Au quatrième trimestre, elles ont tourné à 67% de leur capacité de production conduisant à une charge de 172 M$, a admis hier Carlo Bozotti, p-dg de ST, lors de la présentation des résultats du groupe. Un taux très faible qui avait conduit à des mesures de chômage partiel dans les usines du groupe. Des mesures qui ont pris fin à Crolles, au Rousset et sont en passe de l’être à Tours. Car la conjoncture s’améliore. ST note en effet depuis la fin de l’année une augmentation de ses ventes auprès des distributeurs, dont le niveau des stocks lui semble aujourd’hui être redevenu « normal » et donc propice à un regain d’activité pour le fabricant de semiconducteurs. Carlo Bozotti note en effet un potentiel de progression des ventes important pour revenir au niveau du premier semestre 2011. Plus globalement, les prises de commandes (y compris celles des clients OEM) ont tendance à augmenter. Il est encore toutefois difficile de déceler si ce phénomène est lié à une augmentation tangible de la demande finale où à une augmentation pour se prémunir de l’allongement des délais de livraison en cas de franche reprise. Quoi qu’il en soit, le taux d’utilisation des capacités de production de ST devrait remonter à entre 78% et 82% au premier trimestre, nous a déclaré Jean-Marc Chéry, Executive Vice-Président, directeur de production et technique (CTO) et directeur général du secteur numérique de STMicroelectronics. Un taux qui est encore loin de la normale (plus de 90%). Mais pour charger ses usines, ST doit réaliser (sans ST-Ericsson) un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 2 milliards de dollars.

La stratégie de production de ST s’appuie également sur la flexibilité pour confier une partie de ses besoins à des fondeurs (ST fait appel à TSMC, Globalfoundries, Samsung et UMC). En période de conjoncture normale, ST souhaite faire sous-traiter 20% de ses besoins de production en volume en équivalent 200 mm. Mais en 2012, pour charger ses usines, ST a rapatrié des productions en interne, faisant tomber le ratio à 10% en volume (mais représentant 20% en valeur). Cette stratégie permet au fabricant de limiter le montant de ses investissements industriels dans une fourchette «idéale » de 10% des ventes. L’an passé, ils ont franchement décroché, les « capex » tombant à 476 M$, contre 1,26 milliard en 2011. Cette année, les investissements devraient se situer entre 500 M$ et 600 M$.
L’an passé, les investissements ont surtout concerné le développement d’une filière opérationnelle en technologie 28 nm FD-SOI à Crolles. La technologie totalement « déplétée » sur silicium sur isolant (FD-SOI - Fully Depleted-Silicon on Insulator) permet des gains jusqu’ 50% en consommation et 30% en vitesse par rapport à des procédés équivalents sur silicium massif et peut surtout être adaptée sur des infrastructures de production existantes. C’est le cas de l’unité de production sur tranches de 300 mm de diamètre de Crolles, seule usine du groupe à implémenter la technologie FD-SOI.

Actuellement, l’usine est prête pour être équipée d’une capacité de production de 300 à 500 tranches par semaine en technologie FD-SOI, qui sera portée à 1000 tranches par semaine à la fin de l’année. En 2014, ST disposera ainsi en interne d’une capacité interne de 1000 tranches par semaine en FD-SOI, sans compter la fonderie. En juin dernier, ST avait passé un accord avec Globalfoundries dans ce domaine (voir notre article). Cette année, ST va investir dans le développement d’une technologie FD-SOI 14 nm, en vue de la livraison des premiers échantillons à la mi-2014. D’ici 2 à 3 ans, la technologie FD-SOI devrait représenter 1/3 de la production à Crolles.

En 2012, en excluant ST-Ericsson, qui coûtera encore cette année 300 M$ à 500 M$ à STMicroelectronics, le fabricant franco-italien adressait un marché de 134 milliards de dollars (soit 46% du marché total). Selon les prévisions, ce marché devrait progresser de 4,3%. ST compte progresser plus vite, grâce aux mems dont ses ventes ont progressé de 22% l’an passé (1 milliard de pièces vendues en 2012 et plus de 3 milliards depuis le démarrage de l’activité), les composants d’imagerie, notamment pour une diversification des applications dans l’automobile en complément du débouché traditionnel des téléphones mobiles, ainsi que les microcontrôleurs. Arrivé tard sur ce marché, en six ans, ST, qui fait appel aux cœurs ARM, aura fait passer sa part de marché de 2,8% à plus de 6% pour les microcontrôleurs d’usage général et de 10% à 15% pour les microcontrôleurs pour applications sécurisées type carte à puce. Globalement, Carlo Bozotti est pressé de revenir au niveau d’activité du premier semestre 2011 (hors ST-Ericsson), soit environ 2,15 milliards de dollars de CA par trimestre, contre 1,8 milliard au quatrième trimestre 2012.