Le prix moyen sous contrat des mémoires Drams a légèrement progressé au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédent, en dépit d’une baisse graduelle depuis novembre, analyse DRAMeXchange. Lees principaux fabricants de Drams ont été très actifs dans leur migration vers des procédés de fabrication plus fins (20/25 nm) et l’augmentation de leurs capacités de production a conduit à un nouveau record de ventes au quatrième trimestre …

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Ainsi, les ventes mondiales de mémoires Drams du quatrième trimestre ont progressé de 8,2%, à 13 milliards de dollars.

Cette bonne santé du marché des Drams se joue de la saisonnalité habituelle des ventes (le quatrième trimestre marque généralement un recul après un troisième trimestre qui prépare les ventes de produits finis de fin d’année). Elle permet également aux fabricants d’afficher des marges insolentes. Selon DRAMeXchange, Samsung est actuellement le plus rentable avec une marge opérationnelle de 47%, devançant SK Hynix (42%). L’Américain Micron Technology, dont la majeure partie de la production s’effectue en technologie 30 nm, aurait enregistré une marge de 29,5% au quatrième trimestre. Mais Micron vient de signer un accord de fourniture à un prix avantageux avec son partenaire taïwanais Inotera, salué cette nuit par les marchés financiers.

La conjoncture actuelle fait dire à DRAMeXchange que le marché mondial des mémoires Drams devrait progresser de 13% cette année, à 52,3 milliards de dollars, avec des bénéfices stables pour les fabricants.

Les ventes de semiconducteurs en Europe en 2014 ont représenté 28,186 milliards d’euros, selon les chiffres du WSTS relayés par l’ESIA. Exprimées en euros, les ventes ont ainsi été supérieures de 7,3% à celles de 2013 (+7,4%, à 37,459 milliards de dollars, soit 2,5 points de moins que le marché mondial) …

Pour le seul mois de décembre, le marché européen a représenté 2396 M€, en baisse de 4,7% par rapport à novembre 2014 et en hausse de 10,2% vis-à-vis de décembre 2013.

Rappelons que, pour la première fois depuis 2010, tous les grands marchés du semiconducteurs ont enregistré une croissance l’an passé (exprimée en dollars) : +12,7% pour le continent américain ; +11,4% pour la zone Asie-Pacifique et +7,4% en Europe. Même le Japon a renoué avec la croissance l’an dernier (+0,1%), ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2010.

Au quatrième trimestre 2014, l’indice trimestriel de conjoncture du SIMTEC -Syndicat de l’Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d’Energie dans le domaine de l’Electronique-, a poursuivi sa chute tombant à 929,14. « A de rares exceptions près, peu de grands projets, pas de ruptures technologiques, ont caractérisé cette année 2014 », commente l’organisation professionnelle …

Même si le quatrième trimestre a été, comme à l’accoutumée en test en mesure, le plus fort de l’année, en valeur instantanée, l’indice trimestriel ramène l’activité de la profession à des valeurs observées en 2008-2009.

Dans le domaine des radiocommunications, les investissements liés à la 5G, toujours en cours de définition, ne sont pas encore d’actualité. En revanche, concernant les réseaux LTE (4G), la profession assiste à un transfert des investissements des opérateurs vers les installateurs.

Dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, les investissements ont marqué le pas au cours du dernier trimestre 2014. « Les événements géopolitiques ne sont pas étrangers au ralentissement des investissements de nos grands donneurs d’ordre sur ce secteur », déplore le SIMTEC.

Le secteur automobile, avec une multiplicité de projets de voitures connectées et autonomes, tout comme l’arrivée prochaine de l’eCall ou du Car2Car, se porte plutôt bien tout comme le secteur de la recherche, dynamisée par les nombreux projets dans les fréquences millimétriques.

« L’année 2015 démarre sur le même faux-rythme que fin 2014 », analyse le SIMTEC qui reconnaît avoir peu de visibilité sur les investissements au-delà de trois mois.

Faisant fi de la saisonnalité des ventes, le marché européen de la distribution de semiconducteurs a réalisé un quatrième trimestre en croissance de 10,3% sur un an, à 1,57 milliard d’euros, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Les ventes annuelles auront ainsi représenté 6,34 milliards d’euros, en croissance de 7,7% par rapport à 2013, et proches du record de 2011…

Pour l’ensemble de l’année 2014, les ventes de discrets via la distribution auront progressé de 17,2%, à 363 millions d’euros ; celles de circuits de puissance de 10,5%, à 639 M€ ; celles de capteurs de 9,7%, à 137 M€ ; celles de circuits optoélectroniques de 13,4%, à 644 M€ ; celles de circuits analogiques de 9,9%, à 1,8 milliard d’euros et celles de circuits Micro MOS (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) de 8,5%, à 1,3 milliard d’euros. Les circuits qui tirent la croissance ont été les circuits RF, les MOSFET, les DEL, les mémoires flash NAND et les microcontrôleurs 32 bits.

Au chapitre des déceptions, la DMASS liste les mémoires (+0,4%, à 484 M€), les circuits logiques programmables (-3,1%, à 484 M€) et la catégorie « autres circuits logiques » (-5,9%, à 303 M€).

Ventes en France : +6,5% au quatrième trimestre

Par pays, l’Allemagne reste de loin le principal marché de la distribution de semiconducteurs en Europe représentant 32% du total et plus de 2 milliards d’euros. Pour le seul quatrième trimestre, le marché allemand a progressé de 8,5% sur un an, à 474 M€. Le marché de l’Europe de l’Est a crû de 23,7%, à 192 M€. Il devance le marché des pays nordiques (+6,8%, à 161 M€), l’Italie (+6,7%, à 139 M€), le Royaume-Uni et l’Irlande (+12,3%, à 135 M€), et le marché français (+6,5%, à 122 M€).



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 35 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus, Avnet Israel et Avnet Kopp, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Après un recul de 3% en 2012 et une stabilité en 2013, le marché mondial des microcontrôleurs a progressé de 5% en 2014 et devrait croître de 6% cette année, à 16,8 milliards de dollars, selon IC Insights. Ce nouveau record à venir est le prélude à un nouveau cycle de croissance, grâce à l’amélioration de la situation économique, à une solide demande dans l’automobile et l’électronique portable, à un rebond du marché des cartes à puces et à l’émergence de nouvelles applications pour l’Internet des objets et les produits que l’on porte sur soi (wearables) …

Entre 2014 et 2019, IC Insights estime ainsi que le marché mondial des microcontrôleurs devrait progresser en moyenne de 4,2% par an en valeur, pour représenter 19,5 milliards de dollars en 2019.

En nombre de pièces, les livraisons mondiales de microcontrôleurs devraient s’envoler de 12% cette année, établissant ainsi un nouveau record, après avoir renoué avec la croissance en 2014 (+16%, à 18,6 milliards d’unités). Entre 2014 et 2019, la croissance annuelle moyenne des livraisons en volume devrait être de 7,9%, pour un marché qui atteindra alors 27,3 milliards d’unités en 2019.
Cette croissance en volume devrait s’accompagner d’une baisse annuelle moyenne des prix de 3,5%, soit un prix moyen qui passera de 0,85 dollar en 2014 à 0,72 dollar en 2019.

Après avoir chuté de 22% en 2013, les livraisons de microcontrôleurs pour cartes à puce ont fait un bond de 25% en 2014, à 9,2 milliards d’unités. En valeur, le marché microcontrôleurs pour cartes à puces a rebondi de 16% en 2014, à 2,6 milliards de dollars, après avoir chuté de 11% en 2013. Du fait de leur faible prix unitaire, si les microcontrôleurs pour cartes à puce représentent en volume près de la moitié des ventes mondiales de microcontrôleurs, ils comptent pour moins de 20% de ce marché en valeur.

En nombre d’unités, IC Insights souligne également que les livraisons de microcontrôleurs 32 bits vont dépasser cette année celles de modèles 4/8bits. Beaucoup de microcontrôleurs 32 bits sont employés dans des applications liées à l’Internet des objets. Globalement, le nombre de microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits pour applications IoT devrait passer de 306 millions de pièces en 2014, à 1,4 milliard d’unités en 2019.

Malgré l’augmentation de leur résolution et de leur taille, les écrans des téléphones mobiles sont entraînés dans une spirale de baisse des prix, analyse IHS. Ainsi, le prix moyen d’un module d’affichage pour téléphone mobile a baissé de 14% en 2014, passant de 22 à 19 dollars. Il devrait tomber à 17 dollars cette année …

Pour les fabricants d’écrans, cette spirale baissière s’accompagne d’une augmentation des volumes de livraison : l’an passé, 2 milliards d’écrans pour téléphones mobiles ont été vendus dans le monde, établissant un nouveau record.

Selon IHS, cette tendance à la baisse des prix n’épargne aucune technologie d’écran : silicium amorphe (i-Si), Oxide, LTPS et AMOLED.