Tout comme l’Europe, le marché français de la distribution de composants a subi une forte baisse en 2012, selon les statistiques du SPDEI relayées par l’IDEA. Le marché français de la distribution aura ainsi reculé de 7% dans les semiconducteurs par rapport à 2011, et chuté de 14,7% dans les composants passifs et de 15,4% dans les composants électromécaniques …

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Pour le marché français de la distribution de l’ensemble des composants électroniques, les commandes du quatrième trimestre ont progressé de 3,2% en trois mois, mais ont été inférieures de 12,7% à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont progressé de 7,1% en trois mois et reculé de 0,9% sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de semiconducteurs, les commandes du quatrième trimestre ont reculé de 1,7% en trois mois et de 17,1% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont augmenté de 9,7% en trois mois et de 4,6% sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de composants passifs, les commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 7,7% en trois mois et ont été stables par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 6,7% en trois mois et de 6,7% également sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de composants électromécaniques, les commandes du quatrième trimestre ont progressé de 14,3% en trois mois et ont été inférieures de 7,7% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont progressé de 9,5% en trois mois et ont été inférieures de 11,5% à celles du quatrième trimestre 2011.

Le marché européen de la distribution de composants a subi une forte baisse en 2012, selon les statistiques de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Il aura ainsi chuté de 15,2% dans les semiconducteurs par rapport à 2011, de 8,6% dans les composants passifs et de 7,2% dans les composants électromécaniques. Le marché français a été également lourdement impacté par cette conjoncture défavorable (voir article dans cette édition) …

Pour autant, la situation s’améliore en Europe. Les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont ainsi rebondi de 3,2% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012, selon les statistiques trimestrielles de l’IDEA. Elles ont également augmenté de 7,5% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 7,9% en trois mois et de 5,6% sur un an.

Pour les seuls semiconducteurs, les prises de commandes en Europe ont augmenté de 6% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 ; elles ont également rebondi de 11,9% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 8,2% en trois mois et de 5,6% sur un an.

Pour les composants passifs, les prises de commandes en Europe ont reculé de 3,3% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 (+8,8% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011). Quant aux facturations trimestrielles, elles ont reculé de 7% en trois mois et de 1,4% sur un an.

Pour les composants électromécaniques, les prises de commandes en Europe ont reculé de 0,7% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 (-4,8% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011). Quant aux facturations, elles ont reculé de 7,4% en trois mois et de 8,1% sur un an.

Globalement, le book-to-bill de la profession (rapport commandes sur facturations) en Europe est remonté à 1,07, à comparer à 0,95 aux troisième et deuxième trimestres et à 0,94 au premier trimestre 2012.

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent 71% de l’activité de distribution dans leurs pays.

En janvier, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont enregistré un léger rebond par rapport à décembre pour les machines japonaises. Leur niveau reste toutefois très inférieur à celui de janvier 2012. Les facturations ont progressé un peu plus vite, faisant retomber le boo-to-bill à 1,18 …

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 74,316 milliards de yens en janvier (794 M$), en hausse de 2,8% par rapport à décembre 2012, mais restent inférieures de 25,2% par rapport à janvier 2012. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 6,8% en un mois, à 62,978 milliards de yens (673 M$) et ont été inférieures de 32,5% à celles de janvier 2012. Le book-to-bill japonais est ainsi redescendu à 1,18 en janvier, contre 1,23 en décembre, 0,89 en novembre, 0,70 en octobre, 0,65 en septembre et 0,74 en août 2012.

Le marché mondial des processeurs embarqués devrait progresser de 23% entre 2012 et 2016, pour représenter alors 47,3 milliards de dollars, selon une étude d’IDC citée par l’agence Bloomberg. En nombre d’unités, ce marché devrait passer de 2,54 milliards de pièces l’an dernier, à 3,65 millions d’unités en 2016 …

La technologie du Britannique ARM domine très largement le marché des processeurs embarqués, des circuits fabriqués par d’autres sous licence ARM (tels Texas Instruments, Freescale, Qualcomm, ST, etc.). Selon IDC, la part de marché en volume du Britannique via ses clients devrait même augmenter, passant de 60% en 2012, à 68% en 2016. Les processeurs embarqués équipent bon nombre d’applications dans l’automobile, les compteurs intelligents, l’industriel, et tous types d’équipements hors informatique que l’on veut doter de fonctions de traitement de données et de connectivité.

Intel, qui domine outrageusement le marché des processeurs pour PC, n’a pas réussi pour l’instant à entamer l’hégémonie du Britannique ARM dans l’embarqué. La part de marché de l’Américain dans les processeurs embarqués n’a pas dépassé 2% en volume en 2012 et ne devrait pas être supérieure à 5% en 2016. En valeur toutefois, à en croire Bloomberg(*), la technologie d’Intel aurait drainé 20% des revenus tirés des processeurs embarqués l’an passé, contre 30% pour les conceptions à partir de la technologie d’ARM et 50% réparties entre les autres différents fabricants finaux de processeurs embarqués.

(*) A l’heure où nous publions cet article, le communiqué de presse d’IDC n’était pas encore disponible sur son site.

Selon Strategies Unlimited, le marché des composants DEL pour des applications d’éclairage a détrôné le marché du rétro-éclairage à DEL des écrans plats de grande taille comme le principal débouché des diodes électroluminescentes en 2012. Globalement, la consommation mondiale des composants DEL, dont les onze premiers fournisseurs détiennent 72% du marché, a représenté 13,7 milliards de dollars en 2012 et devrait atteindre 15 milliards en 2017, soit une croissance annuelle moyenne de 1,8% …

A 3,11 milliards de dollars en 2012, le marché des DEL pour l’éclairage est ainsi devenu la première application des DEL. Globalement le marché de l’éclairage à DEL (qui inclut les lampes à DEL de remplacement et les luminaires) a progressé de 26% en 2012, à 11,72 milliards de dollars. Il devrait progresser de 12% par an entre 2012 et 2017.

Le marché des DEL utilisées pour le rétroéclairage des téléviseurs et des moniteurs à écran plat a également enregistré un record en 2012, atteignant 3,06 milliards de dollars. Mais la réduction du nombre de DEL dans les dispositifs de rétroéclairage et l’érosion rapide des prix devraient conduire à une baisse de ce marché à 1,7 milliard de dollars en 2017, selon Strategies Unlimited.

Le nombre de véhicules automobiles avec phares à DEL a pratiquement doublé en 2012. Quand le taux de pénétration des DEL dans l’automobile atteindra 45% en 2017, ce marché devrait alors représenter 2,1 milliards de dollars pour le DEL, contre 1,4 milliard en 2012.
La signalisation et les terminaux mobiles sont également d’importants débouchés pour les DEL (respectivement des marchés de 958 M$ et 2,4 milliards de dollars en 2017).

Globalement, 11 fournisseurs se disputent 72% du marché des DEL.
1. Nichia
2. Samsung LED
3. Osram Opto Semiconductors
4. LG Innotek
5. Seoul Semiconductor
5. Philips Lumileds
7. Cree
8. TG
9. Sharp
10. Everlight
11. Lumens

Selon IC Insights, les dépenses des fabricants de semiconducteurs en recherche et développement ont progressé de 7% en 2012, à 53 milliards de dollars, alors que le marché mondial des puces aura reculé de 1% l’an passé, à 317,66 milliards de dollars. L’industrie des semiconducteurs aura ainsi dépensé 16,7% de ses revenus dans la R&D, le plus fort ratio depuis le pic de 17,5% atteint en 2008 et 2009 …

Un ratio élevé qui aura été atteint malgré le faible taux de dépenses de R&D sur ventes du Coréen Samsung (de 25% en 2001, le ratio de Samsung est tombé à 8% en 2010 et reste stable depuis). Ce faible ratio s’explique par la nature des semiconducteurs de Samsung, essentiellement des mémoires, des produits qui réclament beaucoup d’investissements industriels mais moins d’investissements en R&D.

Intel, pour sa part, a dépensé 10,1 milliards de dollars en R&D, soit 7 fois plus que Qualcomm qui lui dispute la première capitalisation boursière en semiconducteurs, et plus d’un tiers des dépenses cumulées de 28,7 milliards de dollars des 10 premiers investisseurs dans la R&D en 2012.