Le marché mondial des semiconducteurs aborde un nouveau cycle de croissance qui devrait s’amplifier en 2014, assure Semiconductor Intelligence à l’appui de ses propres prévisions et de la collecte des prévisions de ses confrères. Suivant les sociétés d’études, la croissance mondiale en semiconducteurs devrait s’échelonner cette année de 2,1% (selon le WSTS, l’organisme de la profession toujours mesuré) à 10%, selon Objective Analysis. Semiconductor Intelligence table, quant à lui, sur une progression de 6% qui s’amplifiera à +15% en 2014 …

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Cette année, les ventes de semiconducteurs du deuxième trimestre ont progressé de 6% par rapport à celles du premier trimestre (source WSTS), soit la plus forte croissance séquentielle depuis celle de 6,6% au deuxième trimestre 2011. Pour obtenir une croissance annuelle de 6% en 2013, les ventes mondiales de semiconducteurs devront enregistrer une croissance séquentielle moyenne de 6,4% au troisième et quatrième trimestre, souligne Semiconductor Intelligence. Au vu des propres prévisions des fabricants de semiconducteurs fournies à l’occasion de la publication de leurs résultats du deuxième trimestre, cela semble tout à fait possible, selon la société d’analyse. D’autant que les petits fournisseurs de semiconducteurs ont généralement une croissance plus rapide que les fabricants matures.

Pour 2014, Semiconductor Intelligence a relevé à 15% sa prévision de croissance, contre +12% en mai dernier. Le consensus des analystes est de 9,4% (voir illustration).

Selon Semiconductor Intelligence, la reprise de la croissance macro-économique mondiale sera le principal contributeur à l’embellie des ventes de circuits intégrés. La croissance économique mondiale devrait ainsi passer de 3,1% en 2013 à 3,8% en 2014. Elle devrait s’accélérer aux Etats-Unis (passant de 1,7% cette année, à +2,7% en 2014) et redevenir d’actualité dans la zone euro (-0,6% en 2013 ; +0,9% en 2014). La croissance de l’économie chinoise devrait continuer de tutoyer un rythme annuel de 8%.

Au deuxième trimestre 2013, le marché mondial des serveurs informatiques a représenté 11,9 milliards de dollars, en baisse de 6,2% par rapport aux ventes du deuxième trimestre 2012, selon IDC. Soit le deuxième trimestre de suite de baisse des ventes par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, du fait d’une demande qui fléchit dans pratiquement toutes les régions du monde …

En volume, ce marché a représenté 2 millions d’unités, en baisse de 1,2% par rapport au deuxième trimestre 2012, soit le troisième trimestre de baisse de suite en nombre d’unités.
Côté constructeurs, IBM est resté le premier fournisseur mondial de serveurs avec 27,9% du marché en valeur. Il devance HP (25,9%), Dell (18,8%), Oracle (6%) et Cisco (4,5%).

Après deux trimestres de récession, les prises de commandes pour l’assemblage de cartes électroniques en Allemagne (à la fois chez les sous-traitants et pour les productions en interne) ont fortement progressé au deuxième trimestre. Selon le ZVEI, les commandes ont ainsi augmenté de 6,1% par rapport au premier trimestre 2013 et de près de 10% par rapport au deuxième trimestre 2012 …

Quant aux facturations, elles ont progressé de 0,4% entre le premier et le deuxième trimestre, en dépit d’un nombre de jours ouvrés inférieur.

Les prises de commandes à l’export ont représenté 32,7% du total des prises de commande en assemblage, contre 28,2% au premier trimestre. Les facturations à l’export ont également progressé pour représenter 31,6% des ventes totales.

Globalement, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) a grimpé à 1,11. Les effectifs pour l’assemblage de cartes en Allemagne sont restés stables (-0,4%).

A la fin du premier semestre, l’industrie des écrans LCD de grande taille (pour téléviseurs, moniteurs, PC portables et tablettes) s’est retrouvée avec un excédent de stocks, qui devrait perdurer au troisième trimestre, selon IHS. Une situation qui tire les prix vers le bas …

Ainsi, 47,7 millions de m2 de LCD pour téléviseurs et l’affichage public ont été produits au premier semestre, alors que les livraisons n’ont pas dépassé 46,8 millions de m2, soit un différentiel de 2%.

Concernant les LCD pour l’informatique (moniteurs, PC portables, tablettes), 18,4 millions de m2 ont été produits et 18 millions de m2 ont été livrés. Là aussi, la production a dépassé les livraisons de 2,6%.

Cette situation incombe largement à la demande du marché chinois, moins forte que prévu, souligne IHS.

Pour faire face à cette moindre demande, les fabricants de LCD ont réduit l’utilisation de leurs capacités de production à 79% au cours du premier semestre, soit 5 points de moins que lors du deuxième semestre 2012. Malgré cette précaution, les stocks accumulés chez les fabricants de LCD pour téléviseurs ont atteint 8,7 millions de m2, soit 12% de plus qu’à la fin du deuxième semestre 2012. Pour les LCD destinés à l’informatique, les stocks accumulés ont progressé de 19%, à 2,9 millions de m2.

IHS s’attend à ce que la production continue d’excéder la demande au troisième trimestre et que l’industrie des LCD de grande taille reste pénalisée dans la seconde moitié de l’année par les excédents de stocks du premier semestre.

Pour IC Insights, il est vain de comparer le chiffre d’affaires des fondeurs à celui des fabricants de semiconducteurs qui vendent directement leurs puces aux fabricants de systèmes électroniques. Selon le cabinet d’études, 1 dollar facturé par TSMC à ses clients correspondant en moyenne à 2,33 dollars de composants facturés par ces derniers à leurs propres clients. Suivant ce coefficient multiplicateur, TSMC a ainsi dépassé pour la première fois Intel au deuxième trimestre, dans ce qu’on pourrait appeler le « chiffre d’affaires d’influence en semiconducteurs » …

Certains diront que ce raisonnement est tiré par les cheveux. Mais il a au moins le mérite de montrer l’influence réelle des fondeurs dans l’industrie des semiconducteurs, qui est, sans conteste, plus importante que la seule addition de leurs chiffres d’affaires. Seul le coefficient multiplicateur peut être sujet à caution. Pour IC Insights, il est calculé en tenant compte d’une marge brute moyenne (55% appliquée à l’ensemble des fondeurs ; 57% pour TSMC).

Ainsi, TSMC aurait réalisé un chiffre d’affaires d’influence de 11,98 milliards de dollars au deuxième trimestre 2013, contre 11,79 milliards de CA pour Intel.

Sur ces bases, IC Insights que l’influence réelle des fondeurs dans le pourcentage des ventes totales de circuits intégrés représentera 36,3% d’un marché de 271 milliards de dollars cette année, alors que leurs ventes cumulées ne devraient atteindre que 16,4% de ce marché. En 2017, leur poids pourrait ainsi atteindre 45,3% du total, soit le double de leur part d’influence de 2007 (22,6%).

Pour 2013, IC Insights prévoit que le marché des circuits intégrés progressera de 6%, quand celui des prestations de fonderie affichera une progression de 14%.

Grâce au succès des smartphones de Samsung et Apple, le marché mondial des écrans pour smartphones devrait s’envoler de 55% en 2013, à 33,3 milliards de dollars, selon NPD DisplaySearch. Cette croissance spectaculaire s’explique par la hausse du prix moyen des écrans pour smartphones, aux performances sans cesse améliorées …

Pour preuve, le marché des écrans pour téléphones mobiles de tous types devrait progresser beaucoup moins vite : « seulement » +15%, à 1,9 milliard d’unités.

Côté technologies, la technologie AMOLED (retenue par Samsung pour ses smartphones Galaxy S4) devrait représenter 37% des ventes totales d’écrans pour téléphones mobiles cette année. Elle précède la technologie basse température LCD à matrice active sur silicium polycristallin (LTPS TFT LCD) dont la part de marché atteindra 36,1% (c’est la technologie retenue par l’iPhone) et la technologie d’écrans LCD TFT sur silicium amorphe (26,5%) du marché. Cette dernière technologie devrait voir sa part de marché continuer de diminuer au cours des prochaines années, même si elle est plébiscitée par les fabricants chinois de smartphones bas coût d’entrée de gamme.