Le mois d’août a été difficile pour les fabricants de machines pour la production de semiconducteurs. Pour les équipements américains, commandes et facturations ont reculé en un mois et sur un an. SEMI se console en espérant que les fondeurs et les fabricants de mémoires flash NAND tireront les investissements pour la fin de l’année et en 2014 (un optimisme partagé par Gartner). Pour les machines japonaises, les commandes ont progressé moins vite que les facturations en juillet …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,06 milliard de dollars en août 2013, soit 11,9% de moins qu’en juillet 2013, et 2,7% de moins qu’en août 2012. Les facturations ont pour leur part reculé de 10,1% en un mois, à 1080 M$, et ont été inférieures de 18,7% à celles d’août 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 0,98 en août, contre 1,00 en juillet, 1,10 en juin, 1,08 en mai, 1,08 en avril, et 1,11 en mars 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 95,652 milliards de yens en août (968 M$), en hausse de 3% par rapport à juillet 2013, et supérieures de 39,9% à celles d’août 2012. Les facturations ont, pour leur part, augmenté de 5,4% en un mois, à 82,11 milliards de yens (831 M$) et ont été inférieures de 11,6% à celles d’août 2012. Le book-to-bill japonais a reculé à 1,16 en août, contre 1,19 en juillet, 1,40 en juin, 1,17 en mai, 1,11 en avril et 0,96 en mars 2013.

A l’occasion de l’actualisation de ses prévisions de marché pour les investissements des fabricants de semiconducteurs, Gartner souligne que la production mondiale en équipements électroniques devrait croître de 2,5% cette année, à 1512 milliards de dollars, avant de progresser de 4,2% en 2014. Parallèlement, la consommation mondiale de semiconducteurs, qui a flanché de 2,6% en 2012, devrait croître de 5,2% cette année, à 315,4 milliards de dollars, puis de 5,6% en 2014 …

Ce contexte relativement positif explique l’optimisme de Gartner qui prévoit que les investissements des fabricants de semiconducteurs se ressaisiront de +14,1% en 2014, à 62,5 milliards de dollars, après un recul estimé à -6,8% pour 2013. Pour les seules dépenses en équipements de production de semiconducteurs, cela se traduit par une croissance de 15,8% l’an prochain, à 40,1 milliards de dollars, après un décrochage de 8,5% cette année, à 34,6 milliards.

Gartner estime en effet que le mauvais premier trimestre pour les ventes de semiconducteurs a freiné les ardeurs d’investissements des fabricants de puces et pointe également la faiblesse de la demande dans les téléphones mobiles qui a pénalisé les ventes d’équipements pour la fabrication en technologie 28 nm au troisième trimestre.

Pour autant, la situation devrait s’améliorer au cours des prochains mois. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production des fabricants de semiconducteurs, qui se situait entre 75% et 80% au premier semestre, devrait grimper aux alentours de 85% à partir de début 2014. Pour les circuits les plus avancés, ce taux devrait atteindre de l’ordre de 90% à la fin de l’année, une situation propice au déclenchement des investissements.

Selon IC Insights, le marché mondial des services de fonderie devrait passer de 31,7 milliards de dollars en 2012, à 36,3 milliards cette année. Pour autant, la totalité de croissance devrait concerner la production de circuits intégrés réalisés en technologie 28 nm et moins : ce segment de marché devrait en effet tripler en 2013, passant 2,7 à 8,1 milliards de dollars. En revanche, le marché de la fonderie pour les circuits aux géométries supérieures à 28 nm, devrait reculer de 3%, à 28,2 milliards, soutient le cabinet d’études …

Cette dichotomie consacre encore un peu plus la suprématie de TSMC face à ses concurrents : le premier fondeur mondial, qui a réalisé 2,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le 28 nm en 2012, devrait tripler ses ventes dans ce domaine cette année, à 6,33 milliards. Autrement dit, seulement 22% du marché des services de fonderie sera en croissance cette année, et sur cette part, 78% ira à TSMC.

Si l’on étend l’analyse aux circuits réalisés en technologies 45 nm et moins, TSMC réalisera cette année 51% de son chiffre d’affaires sur ce segment de marché, contre 50% pour Globalfoundries, 22% pour UMC et 11% pour SMIC. En millions de dollars, l’écart est encore plus criant : 10,33 milliards de dollars de CA pour TSMC en technologie 45 nm et moins, contre 2,53 milliards pour Globalfoundries, 890 M$ pour UMC et 220 M$ pour SMIC.

Cela explique pourquoi TSMC est beaucoup plus rentable que ses poursuivants et qu’il a donc infiniment plus de moyens pour investir et accroître son avance.

Selon le rapport annuel de l’association professionnelle IPC, le marché mondial des circuits imprimés a représenté près de 60 milliards de dollars en 2012, en progression de 1,7% par rapport à 2011. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Etats-Unis sont les cinq premiers pays producteurs de circuits imprimés, alors que le Vietnam fait son entrée dans le Top10 des pays producteurs avec moins de 1% de la production mondiale …

Sans surprise, l’Asie concentre l’essentiel de la production mondiale de circuits imprimés, mais sa part de marché impressionne : 90% ! Dans le détail, la Chine est de loin le premier pays producteur avec 42,8% de la production mondiale, devant le Japon, deuxième pays producteur avec une part de marché de 16%. Suivent la Corée, Taïwan et les Etats-Unis (dont la part de marché est inférieure à 5%). Le communiqué de presse de l’IPC ne détaille pas la part de l’Europe (dans son ensemble ou par pays).

Concernant les circuits imprimés les plus sophistiqués (circuits haute densité d’interconnexion (HDI) avec microvias), la domination de l’Asie est encore plus écrasante : 97% de la production mondiale, à comparer à 1,4% pour l’Amérique du Nord.

Selon ABI Research, le marché mondial des semiconducteurs devrait progresser de 3% cette année, à 298 milliards de dollars, grâce à l’amélioration de la conjoncture macro-économique. Une prévision qui se situe dans la fourchette basse des analystes du secteur dont les plus optimistes tablent plutôt sur une hausse de 6% voire davantage (voir notre article) …

Néanmoins, comme certains de ses confrères, ABI Research estime que la croissance du marché des puces ira en s’amplifiant l’an prochain pour atteindre son niveau le plus élevé fin 2014 ou début 2015.

Au 1er septembre 2013, 7 896 sites ont été autorisés pour la téléphonie mobile très haut débit (4G) tous opérateurs confondus, selon l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Ce chiffre est en hausse de plus de 25% sur un mois. Sur ce total, 2815 sites 4G sont actuellement en service. En France, trois bandes de fréquences permettent de fournir un service 4G : la bande 800 MHz ; la bande 1 800 MHz ; la bande 2,6 GHz …

1 272 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 800 MHz (+120% sur un mois). SFR a reçu une autorisation de l’Agence pour 832 sites dans cette bande. Il multiplie par 2,3 son nombre d’autorisations par rapport au 1er août dernier.

3 353 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 1 800 MHz (+37% sur un mois). Seul l’opérateur Bouygues Telecom est autorisé à utiliser cette bande pour fournir des services 4G. En deux mois, le nombre d’autorisations qu’il détient pour des sites 4G dans cette bande a presque quadruplé (913 sites autorisés au 1er juillet 2013).

Enfin, 5 382 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 2,6 GHz. L’opérateur Orange à lui seul a obtenu 2 245 autorisations pour des sites dans cette bande.

Par comparaison, le nombre total d’autorisations pour des sites de diffusion de service 3G s’établit à 37 814 au 1er septembre 2013, et apparaît ainsi globalement stable. Il s’élevait à 37 664 au 1er août dernier (+0,3% sur un mois).

Le nombre total d’autorisations pour des sites de diffusion de service 2G s’établit à 38 650 au 1er septembre 2013 contre 38 561 un mois plus tôt, soit une variation de +0,2%.