En janvier, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 7% par rapport à celles de janvier 2013, tirées par la progression des ventes des moyennes et grandes entreprises, selon les statistiques mensuelles du Zvei. Le revenu par jour ouvré a été supérieur de 19% à celui de la moyenne de 2013 …

publicité

Quant aux prises de commande, elles ont progressé de 32% par rapport à celles de janvier 2013 pour représenter un niveau jamais atteint (en dehors de 2001 et 2006). Le book-to-bill de la profession a atteint 1,14, soit, pour le troisième mois de suite, un ratio supérieur à l’unité. L’effectif de la profession a été stable par rapport à décembre 2013 et en progression de 3% par rapport à janvier 2013, souligne l’organisation professionnelle.

Les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise ont continué d’augmenter en février, tant par rapport au mois précédent que par rapport à celles de février 2013 (avec des montant nettement supérieurs). Une conjoncture qui ouvre la voie à un rebond des investissements en 2014 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,29 milliard de dollars en février 2014, soit 0,7% de plus qu’en janvier 2014 et 20,1% de mieux qu’en février 2013. Les facturations ont pour leur part progressé de 4,5% en un mois, à 1290 M$, et ont été supérieures de 32,2% à celles de février 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,00, contre 1,04 en janvier, 1,02 en décembre, 1,11 en novembre, 1,05 en octobre et 0,97 en septembre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 108,794 milliards de yens en février (1062 M$), en hausse de 8,3% par rapport à janvier 2014, et supérieures de 36,9% à celles de février 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 6,3% en un mois, à 97,487 milliards de yens (952 M$) et ont été supérieures de 42,9% à celles de février 2013. Le book-to-bill japonais est remonté à 1,12, contre 1,10 en janvier, 1,35 en décembre, 1,39 en novembre, 1,59 en octobre et 1,25 en septembre 2013.

Comme au cours des années précédentes, trois entreprises se détachent dans le classement des prévisions d’investissements dans leurs unités de production de semiconducteurs : Samsung, Intel et TSMC, qui collectivement dépenseront cette année 51,8% du total des investissements de la profession, selon IC Insights …

Cette année, six entreprises investiront plus de 2 milliards de dollars et neuf entreprises plus de 1 milliard. Alors qu’en 2013, seulement quatre des dix premiers investisseurs avaient augmenté leurs dépenses par rapport à l’année précédente, ils sont neuf sur dix à avoir l’intention de le faire cette année, selon les prévisions d’IC Insights.

Les plus fortes progressions prévues pour cette année dans ce classement qui ne comporte aucun européen concernent Sandisk (mémoires flash NAND), Micron (mémoires) et SMIC (fonderie).

Globalement, les dix premiers du classement devraient voir leurs investissements progresser de 10%, à 50,13 milliards de dollars, permettant à l’ensemble des investissements de la profession d’augmenter de 8%, à 62,23 milliards de dollars.

Le marché mondial des combo-mems –ces capteurs de type microsystèmes qui combinent plusieurs fonctions (accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres ou capteurs de pression)- pour applications grand public et mobiles devrait faire un bond de 37% cette année pour atteindre 608,2 millions de dollars, selon IHS. Si les smartphones et tablettes représentent aujourd’hui 95% des débouchés, cette part devrait baisser à 82% d’ici à 2017, pour faire place aux objets « wearables » (montres, lunettes notamment) et aux consoles de jeux vidéo …

IHS rappelle que le marché des combo-mems ne représentait qu’à peine plus de 200 M$ en 2012, progressant de 94% en 2013, à 443 M$. En 2017, ce marché devrait dépasser le milliard de dollars (1,03 milliard), soit une croissance annuelle moyenne de 23% depuis 2013.
En 2011, les comb-mems ne représentaient que 3% des ventes de mems pour capteurs de déplacement. Mais leur part a rapidement progressé, passant de 13% en 2012, à 25% en 2013, avant de représenter 33% à la fin de l’année et plus de 50% d’ici 2016, selon les projections d’IHS. Les clients OEM sont friands de ces multi-capteurs, plutôt que d’acheter séparément plusieurs mems.

Selon IHS, le premier acheteur de combo-mems est le Coréen Samsung, avec 183 M$ de dépenses en 2013, soit 41% du marché. Il devance de très loin son compatriote LG (47 M$ d’achats) et le Japonais Sony (44 M$). Huit autres acheteurs ont dépensé entre 10 M$ et 16 M$ l’an passé : Amazon, Motorola Xiaomi, Lenovo, Huawei, Coolpad, HTC et Asus.
Côté fournisseurs, STMicroelectronics, InvenSense et Bosch se sont partagés 99% de ce marché l’an passé : ST avec une part de marché de 40%, suivi de très près par Invensense avec 38% du marché. Les ventes de combo-mems de Bosch sont bien plus modestes (86 M$), mais elles ont bondi de 145% par rapport à celles de 2012.

Par type de produits, les unités de mesure inertielle 6 axes (accéléromètre 3 axes + gyroscopes 3 axes) ont dominé le marché avec 79% des ventes. Très loin derrière, représentant 85 M$, on trouve des compas 6 axes qui combinent dans un seul boîtier (magnétomètre, compas électronique et accéléromètre).

Après trois années de baisse, le marché mondial des circuits intégrés pour l’informatique personnelle (comprendre les PC, les tablettes, les netbooks et autres terminaux d’accès à Internet et au cloud) devrait renouer avec la croissance cette année, enregistrant une hausse de 6%, à 77,7 milliards de dollars, selon IC Insights. Cette hausse devrait se poursuivre en 2015 (+6%) et en 2016, où ce marché atteindra alors le montant record de 88 milliards de dollars, dépassant ainsi le précédent pic de 2010 (82,3 milliards) …

Entre 2012 et 2017, la croissance annuelle moyenne des ventes de circuits intégrés pour l’informatique personnelle devrait ainsi atteindre 2,7%.

Cette année, le marché des circuits intégrés pour l’informatique personnelle devrait rester le marché applicatif le plus important pour les ventes de circuits intégrés, représentant 27% du total. Considérant l’informatique au sens large (y compris grands systèmes, supercalculateurs, serveurs, imprimantes, moniteurs et autres périphériques) cette part de marché grimpe même à 36%.

Au cours des trois dernières années, ce sont les ventes de circuits intégrés pour PC portables et PC de bureau qui ont fait reculer le marché. Après le redressement de 27% de 2010, les ventes de circuits intégrés pour PC ont reculé de 8% en 2011, puis de 11% en 2012 et de 8% en 2013, à 58,1 milliards de dollars. Les ventes de circuits intégrés pour PC devraient se ressaisir de 3% cette année, à 59, 6 milliards de dollars, avance IC Insights.

Pendant ce temps, les ventes de circuits intégrés pour tablettes électroniques poursuivent leur marche en avant : après avoir bondi de 73% en 2012, puis de 37% en 2013, elles devraient croître de 20% cette année, à 17,6 milliards de dollars, puis de 10% en 2015.

Selon Strategy Analytics, le marché du « wearable » -ces gadgets numériques que l’on porte sur soi- devrait passer de 15 millions d’appareils en 2013, à 154 millions d’unités en 2018…

Sans surprise, ce sont les montres communicantes, les lunettes numériques et les appareils de fitness qui constitueront les trois principales branches du prêt-à-porter numérique. Selon la société d’études, des progrès devront être accomplis au niveau des accumulateurs, des afficheurs réellement adaptés à ce type d’appareils, et de l’ergonomie des applications associées, pour que le marché du « wearable » donne sa pleine mesure au cours des prochaines années.