Content de vous retrouver après cette pause estivale ; pour cette rentrée, nous vous proposons aujourd’hui et demain un résumé des principales fusions-acquisitions de l'été de façon à vous donner un aperçu synthétique de l'actualité estivale. Pas de fusion-acquisition majeure cette été dans l’électronique, mais une multitude de petits rachats que nous égrainerons sur deux jours en commençant par celles de l’industrie des semiconducteurs …

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Pour vous rendre plus digeste l’actualité estivale, nous continuerons au cours de cette semaine de rentrée à décliner à partir de mercredi l'actualité de juillet-août par grandes thématiques avant de reprendre un suivi de l'actualité au quotidien…
Bonne rentrée.

Schneider Electric confirme être en discussions préliminaires avec le conseil d’administration d’Invensys pour racheter 100% de son confère britannique. Le montant de cette OPA à l’amiable serait de 3,3 milliards de livres (3,8 milliards d'euros). Le groupe français considère que cette acquisition, si elle se conclut, présenterait un intérêt stratégique et financier majeur. Cette acquisition permettrait en effet d’accroître son exposition sur le secteur en plein essor des automatismes industriels …

Le groupe ainsi renforcé bénéficierait d’un accès fortement élargi aux segments électro-intensifs pour lesquels Schneider Electric dispose de solides atouts en basse et moyenne tension ainsi qu’en gestion de l’énergie. Il atteindrait également une position de leader dans le marché en forte croissance des logiciels d’optimisation de la performance industrielle.

De plus, Schneider Electric estime que la transaction, si elle se conclut, permettrait de réaliser des synergies de coûts importantes, « grâce à une efficacité opérationnelle renforcée, ainsi que des synergies commerciales sur l’ensemble des bases de clients de Schneider Electric et d’Invensys au niveau mondial ». On tient là un des feuilletons de l’été.

Invensys a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de livres (près de 2 milliards d’euros) pour un bénéfice d’exploitation de 131 M£.

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés : régies et infrastructures, industries & constructeurs de machines, bâtiments non résidentiels, centres de données et réseaux ainsi que dans le résidentiel. Le groupe emploie plus de 140 000 personnes et a réalisé 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012.

Spécialisé dans les outils de développement et l’instrumentation embarquée, l’Américain Asset InterTech annonce l’acquisition de son compatriote Arium, pour un montant non divulgué. Arium développe des outils de débogage pour les systèmes basés sur les processeurs Intel et ARM. Les outils de débogage d’Arium seront intégrés dans la plate-forme ScanWorks d’ Asset InterTech pour le débogage, la validation et le test …

ScanWorks complète ainsi ses fonctionnalités d’ensemble d’outils logiciels non intrusifs à destination des concepteurs de puces et de cartes, des ingénieurs de test en production et du personnel de support technique. L’ensemble du personnel d’Arium rejoindra Asset et la base de clientèle d’Arium continuera d’être supportée par l’équipe de service et de support d’Arium.

Spécialisé dans les alimentations à la demande, le Finlandais Efore vient d’annoncer son intention de racheter son confrère italien Roal Electronics dans une transaction de 9,7 millions d’euros (60% en numéraire ; 40% en actions Efore). Roal Electronics va apporter permettre à Efore de doper son offre à destination du monde industriel. L’italien est notamment spécialisé dans les produits de conversion d’énergie pour l’éclairage à DEL, l’instrumentation et les murs d’affichage vidéo …

Créé en 1985, Roal, qui emploie 350 personnes, a son siège et son centre de R&D à Castelfidardo, en Italie, et son unité de production à Tunis. En 2012, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 39,5 millions d’euros, pour un bénéfice (EBIT) de 0,5 M€. Fin décembre 2012, son endettement atteignait 4,2 M€.

Pour sa part, le Finlandais Efore compte réaliser cette année un chiffre d’affaires de plus de 80 M€, contre 78,1 M€ lors du dernier exercice. Efore a son siège en Finlande avec une usine en Chine et est également implanté en Suède.

Le groupe Asgard renforce ses activités « Instrumentation & Mesures » par l’acquisition du distributeur Dimelco qui en devient une filiale à 100%. Distributeur spécialisé, Dimelco propose à ses clients depuis plus de 30 ans des instruments de test et de mesure à usage industriel et en assure la maintenance et l'étalonnage …

Avec 22 salariés, Dimelco a réalisé un chiffre d’affaire de 4,2 M€ en 2012. Son siège est à Vendeville dans la région Lilloise.

Le groupe Asgard est devenu depuis sa création en 2002 un acteur reconnu dans la mesure, ses solutions étant utilisées par plus de 40 000 clients d’une soixantaine de pays couvrant tous les secteurs de l’industrie et des laboratoires. L’acquisition de Dimelco lui permettra de renforcer ses activités en mesures et en services associés. Avec ses filiales, le pôle «Mesures» représente plus de 60% du chiffre d’affaires du groupe. AOIP étudie, fabrique et commercialise depuis plus de 100 ans des instruments de mesure. Eurotron, filiale italienne du groupe, produit et vend des équipements de mesure, en particulier des analyseurs de gaz. Sofimae propose à ses clients industriels depuis 1972 des prestations de maintenance, d’étalonnage, maintenance, et de gestion de parc réalisées sur site ou en laboratoire. Sofimae possède trois laboratoires accrédités COFRAC.

Asgard, groupe d’électronique de 160 personnes, regroupe également deux autres filiales : Noxhom & Alliansys. Noxhom conçoit et vend des produits de sécurité. Alliansys offre des prestations de fabrication électronique pour ses clients présents dans les marchés industriels. Les sièges d’Asgard, et d’Alliansys sont à Honfleur, ceux d’AOIP, de Sofimae et de Noxhom à Ris-Orangis (91) et celui d’Eurotron à Sesto San Giovanni (Milan).

L’Américain Exar, un fournisseur de composants analogiques et signaux mixtes hautes performances et de solutions de gestion des données, vient de racheter son compatriote Cadeka Microcircuits, un spécialiste des circuits intégrés analogiques pour applications industrielles et de haute fiabilité. Le montant de la transaction, qui mêle numéraire et actions atteint 29 millions de dollars …

Avec des sites à Loveland dans le Colorado, et à Shenzhen et Wuxi en Chine, Cadeka conçoit, développe et commercialise des circuits intégrés analogiques de précision pour les applications industrielles et de haute fiabilité. Cadeka fournit des amplificateurs opérationnels de précision, des amplificateurs d’instrumentation, des comparateurs, des filtres et des convertisseurs de données pour les marchés du médical, de l’aéronautique, du test et de la mesure, de la surveillance et de la commande industrielle. L’entreprise dispose d’un catalogue de plus de 400 circuits intégrés.

Gary Ross, président et CEO de Cadeka, rejoindra Exar et rendra compte directement auprès de Louis DiNardo, président et CEO d’Exar, comme vice-président et directeur général produits analogiques hautes performances.