Le fondeur chinois SMIC a annoncé fin décembre sa participation à un tour de table en vue de déposer une offre de rachat pour le spécialiste des prestations d’assemblage des puces en boîtier et de test STATS ChipPAC. Le montant proposé indirectement par SMIC pour cette acquisition est d’environ 100 millions de dollars …

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L’offre de rachat est en effet déposée par SilTech Shanghai, une filiale à 100% de SMIC, ainsi que par JCET et IC Fund. Le fondeur chinois précise que le dépôt de l’offre est soumis à certaines conditions et qu’il n’est donc pas certain que l’opération puisse aboutir.

Fondé en 1994, STATS ChipPAC a son siège à Singapour. Au troisième trimestre, ses ventes ont représenté 403,8 millions de dollars, pour une perte nette de 5,3 M$.

Le conglomérat américain 3M vient d’annoncer début janvier la cession de son activité produits et solutions de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) à Desco Industries. Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés …

La division Static Control de 3M réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 45 millions de dollars. Cette activité ne présentait plus de caractère stratégique pour 3M.

Le groupe britannique Acal annonce l’acquisition du Norvégien Foss Fiberoptisk Systemsalg, un spécialiste des solutions à la demande de câblage en fibre optique. Employant une centaine de personnes, l’entreprise viendra grossir les rangs de la division Design & Manufacturing d’Acal …

Rappelons en effet qu’Acal est désormais organisé désormais en deux divisions : Custom Distribution (distribution spécialisée) et Design & Manufacturing (une activité de produits à la demande issue de différentes acquisitions récentes, Hectronic, MTC, Myrra, Noratel, RSG, Stortech et Vertec).

Foss a réalisé un chiffre d’affaires de 14 M£ en 2013, pour un bénéfice imposable de 1,5 M£. Présente en Norvège et en Slovaquie, l’entreprise va permettre de doubler le chiffre d’affaires d’Acal dans le domaine du câblage en fibre optique pour des applications industrielles et télécoms. Foss bénéficiera en outre de l’accès aux plus de 20 000 clients du groupe Acal.

Le montant initial de l’acquisition est de 10,1 M£. Il pourra atteindre 1,9 M£ de plus au cours des prochaines années, en fonction des performances commerciales de Foss, qui conservera sa marque au sein de la division conception & fabrication.

Acal a réalisé un chiffre d’affaires de 120,9 M£ pour son premier semestre fiscal clos fin septembre, en hausse de 20% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. A taux de change constants, la progression atteint 27%, réduite à 3% hors acquisitions. Le chiffre d’affaires de la division distribution a progressé de 6% à taux de change constants, à 82,3 M£, mais est resté stable sur une base comparable hors acquisitions. De son côté, la division conception & fabrication a vu ses ventes progresser de 123%, à 38,6 M£, et de 15% sur une base comparable hors acquisitions.

Présentation de la nouvelle structure d’Acal.

Numéro trois mondial des connecteurs, l’Américain Molex annonce l’acquisition, pour un montant non dévoilé, de SDP Telecom, un fournisseur canadien de composants RF et HF dans le secteur des télécommunications sans fil et filaires, ainsi qu’auprès de marchés spécialisés, comme les télécommunications par satellite et le secteur militaire …

Fondé en 1995, SDP Telecom a son siège à Montréal et possède une usine en Chine. Ses gammes de composants RF et hyper incluent des isolateurs, circulateurs et coupleurs CMS.

Le spécialiste canadien de modules M2M Sierra Wireless a conclu un accord pour acquérir la société Wireless Maingate, basée en Suède, pour 90 millions de dollars en numéraire, étendant ainsi sa position dans la chaîne de valeur M2M avec l'ajout de services de connectivité sans fil ainsi que des services à valeur ajoutée pour les clients européens …

Wireless Maingate est un fournisseur de services de connectivité entre machines (M2M) et de gestion de données basé en Suède. Fondée en 1998, Maingate a été une pionnière dans l'offre de services sans fil spécifiquement destinés au marché M2M. Maingate fournit des services gérés de connexion M2M et de gestion des informations à plus de 500 clients à travers l'Europe, couvrant une base d'abonnés de plus de 500 000 appareils connectés. L’entreprise suédoise anticipe, pour 2014, un chiffre d'affaires de plus de 19 millions de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 6 millions de dollars.

« L'acquisition de Maingate offre une forte complémentarité stratégique pour Sierra Wireless, nous aidant à accélérer notre mission « device-to-cloud » avec l'ajout de services de connectivité M2M sans fil et de services optimisés», a déclaré Jason Cohenour, président et directeur général de Sierra Wireless.

Sierra Wireless est un fournisseur de modules machine-machine (M2M) et de services sur le Cloud pour le monde connecté. Ses modules et passerelles 2G, 3G et 4G sont intégrés dans ses services M2M sécurisés sur le Cloud. Sierra Wireless compte plus de 900 employés à l'échelle mondiale et elle possède des centres de R& D en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Sierra Wireless n’est pas un inconnu en France. Rappelons que le Canadien, qui avait racheté Wavecom il y a quelques années, avait également finalisé à l’été 2012 l’acquisition de l’activité M2M de Sagemcom, dans une transaction de 44,9 millions d’euros.

L’Américain Rogers, fournisseur de matériaux techniques pour l’industrie électronique, annonce la signature d’un accord définitif pour le rachat de son compatriote Arlon, un spécialiste des matériaux pour la fabrication de circuits imprimés haute fréquence. Le montant de l’acquisition atteint 157 millions de dollars …

Au cours de son dernier exercice fiscal clos fin septembre 2014, Arlon a réalisé un chiffre d’affaires de 100,4 M$ pour un bénéfice d’exploitation de 16,7 M$. L’entreprise dont les matériaux pour circuits imprimés sont utilisés principalement pour des applications télécoms, mais également pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la défense, possède deux unités de production aux Etats-Unis et une à Suzhou, en Chine.

Pour Rogers, cette acquisition renforce ses positions et complète son offre sur le marché des matériaux pour circuits imprimés (laminés et prepegs), mais également des revêtements techniques hautes performances.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre.