Les 20 premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs (y compris les fondeurs et les sociétés fabless) ont vu leurs ventes progresser de 10% au premier semestre 2014 par rapport aux six premiers mois de 2013, pour un total cumulé de 123,9 milliards de dollars, selon le classement de IC Insights. C’est 1,1 point de moins que l’ensemble de l’industrie du semiconducteurs (+11,1% selon le WSTS-voir notre édition de la veille), et 3% de plus que la prévision annuelle de 7% de croissance pour le cabinet d’études américain …

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Si les six premiers du classement restent les mêmes (Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Micron+Elpida, SK Hynix), 12 entreprises ont changé de position entre la 14e et la 20e place.
La palme de la croissance revient au Taïwanais Mediatek, dont les ventes ont bondi de 38% sur un an et qui, grâce à l’acquisition de son compatriote MStar, devrait dépasser les 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

AMD (+26%), SK Hynix (+20%), Micron (+19%), Samsung et Infineon (+17%) et Freescale (+15%) font également bonne figure. A l’inverse, Toshiba et STMicroelectronics sont les deux seuls du Top20 à enregistrer un recul de leur chiffre d’affaires semestriel : -9% par rapport au premier semestre 2013. Cette contre-performance conduit le fabricant franco-italien à sortir du Top10 pour descendre à la onzième place du classement d’IC Insights.

A en croire le quotidien taïwanais DigiTimes généralement très bien informé, le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, n’aurait déjà pratiquement plus de capacités de production disponibles pour de nouvelles commandes au quatrième trimestre, alors que la situation est également déjà tendue au troisième trimestre. Selon le quotidien, cette situation conjoncturelle est en fait la résultante structurelle du fait qu’Apple soit devenu client (et bientôt le principal client) de TSMC …

Toujours selon DigiTimes, TSMC aurait même décidé d’avancer de trois mois, au premier trimestre 2015, la production de volume en technologie 16 nm. Le fondeur mettrait ainsi en place une capacité de production mensuelle de 50 000 tranches en technologie 16 nm pour faire face aux besoins d’Apple pour la production de ses processeurs A9. Initialement, cette production en 16 nm était prévue pour le deuxième trimestre 2015. Espérons que les rendements seront au rendez-vous, sinon le report des commandes d’Apple sur des technologies plus matures pourrait désorganiser toute la chaîne d’approvisionnement.

Selon le quotidien taïwanais, ce sont les capacités de production sur tranches de 200 mm de diamètre qui seront le plus tendues chez TSMC au quatrième trimestre, devant celles en 300 mm et celles en 150 mm. Cette situation plonge les « petites » sociétés fabless du pays dans la perplexité : faut-il s’inscrire sur les listes d’attente ou se tourner vers d’autres fondeurs ? Le quotidien relève que depuis 2003-2004, il est devenu rare que les clients aient des difficultés pour trouver des capacités de production en fonderie pour un quatrième trimestre. Un signe qui devrait inciter les acheteurs de composants à la plus grande vigilance.

TSMC sert de plus 440 clients à travers le monde pour produire plus de 8600 circuits différents pour couvrir les marchés de l’informatique, des télécoms et des produits grand public. Le fondeur, dont le chiffre d’affaires a atteint 20,11 milliards de dollars l’an passé, disposait en 2013 d’une capacité de production de 16,4 millions de tranches (en équivalent 200 mm), avec en propre trois fabs 300 mm, quatre fabs 200 mm et une fab 150 mm.

Spécialisé dans les solutions d’imagerie numérique et notamment les imageurs CMOS, le Californien Omnivision a annoncé avoir reçu cet été une proposition de rachat à 29 dollars par action, émanant de la part de Hua Capital Management, un fonds d’investissement chinois. Pour l’heure, la direction d’Omnivision étudie la proposition et n’a pas donné de consigne à ses actionnaires …

Le montant de l’offre d’achat valorise Omnivision à environ 1,64 milliard de dollars. L’Américain a réalisé lors de son exercice fiscal le 30 avril dernier un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, contre 1,4 milliard lors de l’exercice précédent. Son bénéfice net a représenté 95 M$, contre 42,9 M$ lors de l’exercice précédent.

Le marché mondial des imageurs CMOS aurait représenté 7,8 milliards de dollars en 2013 et devrait croître de 10% par an pour atteindre 13 milliards de dollars en 2018, selon Yole Développement.

Spécialisé dans les circuits analogiques et mixtes pour une large gamme d’applications, l’Américain Cirrus Logic vient de finaliser le rachat de Wolfson Microelectronics, le spécialiste écossais des circuits mixtes pour l’électronique grand public, notamment pour les applications audio …

Lors de l’annonce du projet en avril dernier, le montant de la transaction représentait une valeur d’entreprise de 278 millions de livres, soit environ 467 millions de dollars.

Implanté à Edimbourg, Wolfson a été fondé en 1984. L’entreprise emploie aujourd’hui 437 personnes et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 179 millions de dollars. Fondé également en 1984, le Texan Cirrus Logic emploie 751 personnes et a réalisé lors de son exercice fiscal 2014 clos fin mars un chiffre d’affaires de 714 M$.

Vendredi après-midi, le Japonais Murata a allongé la liste des fusions-acquisitions de l’été, en annonçant la signature d’un accord définitif pour le rachat de l’Américain Peregrine Semiconductor, un spécialiste des circuits RF et de la technologie SOI (silicium sur isolant) adaptée à la RF pour offrir des solutions « RF front-end » (RFFE) pour applications mobiles et analogiques. Le montant de l’acquisition en numéraire est de 471 millions de dollars (465 M$ en excluant la participation existante de Murata) …

« Cette acquisition va permettre d’allier les capacités des modules RF mobiles de Murata aux produits « RF front-end » de Peregrine », a déclaré Norio Nakajima, vice-président exécutif et directeur de l’unité commerciale Communications de Murata. « Peregrine a inventé le RF SOI, a dirigé son développement pendant 20 ans, et est à l’origine d’un grand nombre d’innovations dans le secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux depuis de nombreuses années. Leur innovation, notamment le « RF front-end » intégré entièrement en silicium, est un domaine stratégique clé pour le secteur mobile. Cette transaction va renforcer notre partenariat existant et nous positionner pour répondre aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous dans ce domaine », poursuit-il.

« Murata est le premier fournisseur mondial de modules et filtres RF et nous avons bénéficié de nos nombreuses années de partenariat avec eux. En intégrant l’équipe Murata, nous serons à même d’étendre notre partenariat existant et d’accélérer la transition du secteur vers un « RF front-end » entièrement CMOS », commente pour sa part Jim Cable, p-dg de Peregrine Semiconductor.

Les exigences des smartphones et autres appareils sans fil en matière de radio sont de plus en plus complexes. Cette complexité peut être résolue avec la technologie du silicium. Peregrine approvisionne de nombreux marchés sans fil dont les smartphones, le test et mesure, l’automobile, la radio de sécurité publique et l’infrastructure sans fil. Peregrine fournira également à Murata un solide portefeuille de droits de propriété intellectuelle couvrant l’ensemble du RF SOI front-end.

Au premier semestre, les commandes de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 5,8% par rapport à celles des six premiers mois de 2013, tandis que les facturations ont progressé dans le même temps de 3,2%, selon le Zvei. Le book-to-bill de juin (rapport commandes sur facturations) est descendu à 0,95, contre 1,04 le mois précédent …

Selon l’organisation professionnelle allemande, en juin, les facturations ont été supérieures de 0,2% à celles de juin 2013 (+6,5%, selon la moyenne à long terme). Les prises de commandes ont, pour leur part, été inférieures de 5,5% à celle de juin 2013.

L’effectif de la profession a progressé de 2,9% sur un an, en particulier grâce aux fabricants de grande taille.