Au deuxième trimestre 2014, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a progressé de 8,41% par rapport au premier trimestre 2014 et de 10,12% par rapport au deuxième trimestre 2013, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Les entreprises de moins de 100 personnes ont été les plus actives, avec une croissance de 13,6% en trois mois, souligne l’organisation professionnelle …

publicité

L’effectif de la profession a progressé de 1,36% en trois mois et de 5,24% sur un an. Pour autant, même si sous-traitance électronique reste une activité créatrice d’emplois, le pessimisme ambiant et la réduction des commandes sur la période considérée ont fait chuter l’indice de confiance à 53,4%, contre 58,9% au premier trimestre.

Les perspectives d’investissement (indice 0,20, contre 0,7 il y a trois mois) sont elles aussi affectées par ce climat maussade alors que, selon la Banque de France, au deuxième trimestre, 89% des entreprises obtiennent (en totalité ou a plus de 75%) les financements souhaités, commente le SNESE.

Spécialisé dans les prestations de sous-traitance, les alimentations, les interfaces homme-machine et les écrans, le groupe d’électronique britannique Stadium ajoute une nouvelle corde à son arc avec le rachat de son compatriote United Wireless. Ce dernier est spécialisé dans la conception et la production d’équipements pour le secteur du M2M (machine-to-machine) …

United Wireless emploie 40 personnes et a réalisé au cours des 9 derniers mois un chiffre d’affaires de 6 M£ pour un bénéfice (EBIT) de 0,9 M£. Le montant de l’acquisition est de 8M£ en numéraire et en actions.

Selon Berg Insight Research, la croissance du marché du M2M devrait atteindre 24% par an au cours des cinq prochaines années et le nombre de connexions M2M par réseau cellulaire devrait représenter 490 millions d’abonnements en 2018.

Avec cette acquisition, Stadium ajoute une expertise en connectivité sans fil à sa palette de prestations pour offrir à ses clients des solutions électroniques intégrées.

Le Japonais Panasonic, qui a revendu ses unités de production de semiconducteurs au fondeur israélien TowerJazz, vient de choisir Intel, comme fondeur pour ses circuits les plus avancés. Le numéro un mondial fabriquera en effet pour Panasonic des circuits de type système sur une puce en technologie tri-gate 14 nm …

Ces circuits de prochaine génération seront destinés aux équipements audio-vidéo du géant japonais. Pour Intel, il s’agit du sixième client pour ses prestations de fonderie après Altera, Achronix Semiconductor, Tabula, Netronome et Microsemi.

Il y a quelques mois, Panasonic avait apporté ses trois usines japonaises de fabrication de semiconducteurs sur tranches de 200 mm et 300 mm de diamètre (Uozu, Tonami and Arai) à une société commune contrôlée par TowerJazz (51%) et dont il a conservé 49% du capital. Cet accord a permis à TowerJazz d’augmenter sa capacité de production de 800 000 tranches par an (en équivalent 200 mm). Panasonic s’est engagé à faire produire des semiconducteurs par la société commune pour une durée d’au moins cinq ans (mais pour des technologies moins avancées que le process 14 nm d’Intel, aujourd’hui pratiquement sans équivalent). Panasonic est ainsi devenu le principal client du fondeur israélien.

Le sous-traitant Asteelflash vient de signer un accord de production avec le groupe slovène Iskraemeco, spécialisé dans la conception de compteurs électroniques intelligents, pour produire en France le compteur Linky, dans la mesure où Iskraemeco serait retenu par ERDF pour une quote-part du marché. Iskraemeco est un fabricant européen de compteurs électriques, fournisseur d'ERDF, et contribue depuis plus de 5 ans au projet pilote Linky …

« ERDF devrait annoncer son choix d'ici la fin de l'été. Nous mobilisons toutes nos forces pour ce déploiement. Fort du succès du projet pilote Linky, Iskraemeco a déjà investi de façon considérable dans le développement de ses compteurs. Nous sommes impatients de franchir la prochaine étape en investissant dans nos moyens de production afin qu'ils soient opérationnels en temps et en heure pour satisfaire notre client » explique Dieter Brunner, directeur général du Groupe Iskraemeco et président d'Iskraemeco France.

« Pour répondre à ce projet, Iskraemeco et Asteelflash étudient depuis 3 mois la solution optimale pour fabriquer ce produit en France », poursuit Gilles Benhamou, président du Groupe Asteelflash.

Dans ce contexte, Asteelflash sera amené à produire la carte électronique sur le site de Langon et à assembler le compteur à Redon : soit la création d'une centaine d'emplois nets en Bretagne en fonction du nombre de compteurs à fabriquer.

De plus, cette première alliance marque le début d'une coopération entre Iskraemeco et Asteelflash qui envisagent déjà de répondre à d'autres projets dans des domaines liés aux compteurs intelligents en France et en Europe.
Cette alliance s'inscrit dans la stratégie du français Asteelflash de participer à un mécanisme de réindustrialisation nationale.

Fondée en 1999, Asteelflash compte 18 sites de production basés sur quatre continents (Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord) avec plus de 5 700 collaborateurs. Classé parmi les 20 premiers sosus-traitants mondiaux, Asteelflash a réalisé un chiffre d'affaires de 805 millions de dollars en 2012.

Pour son premier semestre fiscal clos fin mars, le groupe Lacroix publie un chiffre d’affaires de 171,8 millions d’euros, en progression de 9,5% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, pour un bénéfice net (part du groupe) de 4,3 M€ contre 1,1 M€, un an plus tôt …

Sa division Electronique a enregistré une forte croissance de l'activité (+26,8%), notamment en Pologne. Bien que pénalisé par les résultats de l'Allemagne et de son activité études, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) de Lacroix Electronics est en nette amélioration et cette tendance devrait se confirmer au cours du second semestre, selon l’avis financier du groupe.

En Télégestion, la forte progression du CA (+21,2%) est due notamment au décalage d'affaires initiées l'exercice précédent, qui s'est logiquement accompagnée du hausse important du résultat (+45% comparé au S1 2013). Le second semestre, ne bénéficiant plus de ces reports, restera cependant bien orienté avec un CA et un résultat supérieur à celui de l'exercice précédent.

En Signalisation, la baisse du CA est principalement liée à la non récurrence du marché Ecotaxes (8 M€ en S1 2012-2013) et à un attentisme des collectivités, pénalisant le résultat. Malgré un contexte restant très difficile, le résultat du second semestre devrait s'afficher en hausse par rapport au S1.

L'ensemble de ces éléments permet au groupe Lacroix de confirmer sa prévision sur l'exercice, à savoir une hausse modérée de chiffre d'affaires et plus significative de son résultat.

Bruno Racault, président du groupe de sous-traitance All Circuits implanté à Meung-sur-Loire, Bayonne et en Tunisie, a présenté à l’occasion de la JTE qui s’est tenue à Paris à la mi-juin (voir notre compte-rendu) une vision à contre-courant du métier de sous-traitant. Loin des gémissements habituels sur les distorsions de concurrence avec la Chine, le dirigeant développe un discours volontairement offensif vis-à-vis de la mondialisation …

All Circuits, l’alliance née en 2012 du regroupement des sous-traitants BMS Circuits (Bayonne), MSL Circuits (Meung-Sur-Loire) et TIS Circuits (Tunis), a réalisé un 2013 un chiffre d’affaires de 296 millions d’euros, en croissance de plus de 22% par rapport à 2012, avec un effectif de 1550 salariés. Disposant de 20 lignes de production CMS, le groupe français est classé sixième sous-traitant européen et 33e mondial. Encore très orienté automobile (l’usine de Meung-sur-Loire rachetée à Jabil en 2009 état à l’origine une unité de production de Valeo), All Circuits réalise 42% de son chiffre d’affaires dans ce domaine, mais accentue sa diversification vers d’autres marchés, tels l’énergie et l’industriel (27% du CA), les produits connectés (17%), l’électroménager (7%), les télécoms (5M) et le médical (2%).

Surtout, si 50% de son chiffre d’affaires est livré à des usines en France, 30% concernent des clients dans d’autre pays européens, 10% aux Etats-Unis et même 10% en Chine.
La recette de ce succès, outre un service achats et logistique en liens directs avec les fabricants de composants : produire les grandes séries en France, confier les petites et les moyennes séries à son implantation tunisienne et ne pas hésiter, quand c’est nécessaire, à effectuer la conception en Chine de produits grand public (tablettes Android notamment) qui seront fabriqués en France.

Pour tenir cet équilibre, le sous-traitant a choisi d’automatiser au maximum sa production en France, pour s’affranchir du différentiel du coût de main-d’œuvre.

« En France, le coût de la main-d’œuvre représente environ 6% du coût de fabrication d’une carte ; en Chine c’est 0,6% ou plutôt 1,2% car, du fait de leur avantage concurrentiel de coût de main-d’œuvre, les fabricants chinois n’hésitent pas à doubler les équipes par rapport à ce qui se pratique en Europe. Nous avons donc un écart de coût d’environ 5% en notre défaveur pour des grandes séries produites dans l’Hexagone. A nous de convaincre les donneurs d’ordre que ce surcoût est acceptable, en regard des avantages en terme de « time-to-market », de qualité, de réactivité et de respect de l’environnement dont ils bénéficieront », explique le dirigeant.

Rien d’étonnant donc que pour des séries moins importantes, où le coût de la main-d’œuvre peut représenter 20% du coût de production, la fabrication soit réalisée en Tunisie.
Quant à la conception en Chine de cartes pour tablettes Android, elle s’explique par la proximité des fournisseurs de composants. « Pour avoir accès au dernier jeu de circuits de MediaTek ou Qualcomm, mieux vaut être sur place en Chine, là où tout se décide », explique Bruno Racault.

Concernant la mise en place d’un service de conception en France, pour des produits moins grand public, le p-dg avoue qu’il n’a pas encore d’opinion tranchée entre les avantages d’un tel service et le fait de ne pas vouloir concurrencer les clients. Quoi qu’il en soit, All Circuits a récemment déjà augmenté sa palette de prestations à l’autre bout de la chaîne en s’alliant avec le groupe de réparation et de SAV Anovo, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits électroniques (voir notre article).