Après un recul séquentiel de 6,79% au troisième trimestre 2012, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a reculé de 1,12% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2012, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Pour autant, la profession termine l’année 2012 sur une progression d’activité de 7,32% par rapport à 2011, chaque trimestre de 2012 ayant été meilleur que le trimestre correspondant de 2011. La croissance de l’activité a permis le quasi maintien du nombre de salariés (-0,48% en 2012) …

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« Malgré un contexte économique difficile, la sous-traitance électronique française enregistre ainsi une progression constante de son activité depuis 2006, hormis un recul en 2009. L’année 2012 confirme ainsi la bonne tenue des secteurs des équipements industriels et de l’aéronautique et la place stratégique qu’occupe cette profession dans la chaîne de production de biens complexes », se félicite l’organisation professionnelle. Rappelons que l’activité des sous-traitants français avait progressé de 7,91% en 2011, de 17,25% en 2010 après la chute de 7,88% de 2009, de 1,23% en 2008, de 6,07% en 2007 et de 14,95% en 2006.

Le SNESE souligne par ailleurs la baisse de la part des composants posés manuellement au profit de l’insertion automatique, gage de gains de productivité. « Sous peine de ne pas pouvoir faire face aux investissements nécessaires pour suivre l’évolution technologique et le recours croissant à la sous-traitance, nos entreprises doivent améliorer leurs marges. Elles sont trop faibles aujourd’hui », déplore Michel de Nonancourt, président du SNESE.
Pour aider les entreprises dans cette démarche, le SNESE a présenté lors de son assemblée générale du 23 avril dernier un dispositif d’accompagnement qui sera mis très prochainement à la disposition de ses adhérents. Il s’agit d’abord d’un logiciel de calcul des taux horaires – directs et indirects, d’assemblage, de test, etc. Suivra une formation spécifique à la maitrise des coûts de structure, compétence indispensable pour établir des offres de prix réalistes et mener une négociation équilibrée avec les clients. Ce dispositif sera ultérieurement mis à la disposition des entreprises non-adhérentes.

Au quatrième trimestre 2012, l’activité de la profession a décroché de 1,12% par rapport au trimestre précédent, comme en témoigne l’indice de l’évolution du carnet de commande (-0,03) et s’effectue avec un effectif en baisse (-0,37% en trois mois). L’indice de confiance de la profession remonte légèrement (49,2% contre 48,5% trois mois plus tôt), mais reste sous la barre des 50%.



Le Snese représente les fabricants d'électronique et services associés – environ 550 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 4300 M € avec un effectif de 23 000 personnes.

Le groupe toulousain Agora Industries poursuit sa croissance externe en rachetant le sous-traitant Arck Electronique, à Segula Technologies, groupe international de conseil en innovation et d’ingénierie. Forte d’un effectif de 49 salariés ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 M€ en 2012, Arck Electronique intervient en sous-traitance de réalisation dans les métiers électroniques du câblage de cartes, d’intégration et tests de cartes et d’équipements et de réalisation de câblages filaires, pour une clientèle principalement constituée de grands donneurs d’ordres régionaux …

Une nouvelle structure juridique « Arck Electronique » constitue ainsi la cinquième filiale opérationnelle du groupe Agora Industries, en société sœur des sociétés Comat, Microtec, Anthea et SNL.

La société Arck Electronique, implantée à Ramonville-Saint-Agne (31520), sera présidée par Christian Saubion, également président de la société Microtec, implantée à Labège (31670). « Outre les activités de conception et de réalisation de banc de tests et de maquettes, spécialités de Microtec, Arck Electronique apporte des savoir-faire de maintenance aéronautique et de production en série dont nous ne disposions pas. Le rapprochement de ces deux sociétés au sein du groupe Agora Industries leur sera mutuellement bénéfique de par les synergies techniques et commerciales qu’il génère » a déclaré Christian Saubion.

La société Arck Electronique a initialement été filiale dans les années 2000 du groupe Arck Ingénierie, groupe cédé par Benoit Moulas au groupe Segula Technologies en 2007. Rejoindre le groupe Agora industries est donc un retour aux sources pour ses anciens employés.

Cette acquisition porte le groupe Agora Industries à un effectif de plus de 200 personnes, pour un chiffre d’affaires 2013 prévsiionnel d’environ 18 M€ pour 2013.

Deuxième sous-traitant mondial, Flextronics annonce l’ouverture d’un centre de conception et d’industrialisation dédié au médical, à Milan. Certifié ISO 13485, ce centre italien de 5000 m2 emploie environ 200 ingénieurs…

Le centre de développement médical milanais abrite des machines de prototypage rapide, un laboratoire d’introduction de nouveaux produits pour le développement de process, une petite unité d’assemblage pour les pré-séries sous atmosphère contrôlée, des laboratoires d’ingénierie et une aire de test et de métrologie.

Pour le premier trimestre, le sous-traitant américain Sanmina publie un chiffre d’affaires de 1,43 milliard de dollars, en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent et de 2% par rapport au premier trimestre 2012. Son bénéfice d’exploitation trimestriel atteint 45,8 M$, soit une marge opérationnelle de 3,2% des ventes, contre 30,2 M$, il y a un an …

Son bénéfice net trimestriel atteint ainsi 21,2 M$, contre une perte de 1,4M$, un an plus tôt. Pour le trimestre en cours, Sanmina prévoit un CA compris entre 1450 M$ et 1500 M$.

Deuxième sous-traitant mondial, Flextronics vient de finaliser l’acquisition de deux unités de production appartenant à Motorola Mobility, la filiale téléphones mobiles de Google. Les actifs et les personnels des usines de Tianjin, en Chine et de Jaguariuna, au brésil, ont ainsi été transférés chez le sous-traitant …

L’accord se double d’un contrat de sous-traitance de production et de services pour les produits Motorola. Flextronics détaillera le 30 avril prochain l’impact financier de cette transaction, à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

La lettre spécialisée Manufacturing Market Insider (MMI) vient de publier le classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux en 2012. Alors que figuraient 13 sous-traitants européens dans le classement de 2011, ne subsistent cette année que 11 Européens dont toujours trois groupes français : AsteelFlash Group classé à la 19e place, Eolane (25e) et Lacroix Electronics (49e)…

Globalement, les 50 premiers sous-traitants mondiaux ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 223,9 milliards de dollars en 2012, en hausse de 4,8% par rapport à 2011, selon le classement annuel établi par Manufacturing Market Insider (MMI). En excluant le Taïwanais Hon Hai Fonxconn, premier sous-traitant mondial qui pèse 59% du CA du Top50, les ventes cumulées des 49 autres ont néanmoins reculé de 5%.

Derrière Hon Hai Fonxconn suivent dans le classement Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Celestica, Sanmina-SCI, Shenzhen Kaifa Technology, Benchmark Electronics, Plexus et Universal Scientific Industrial. Les 10 premiers sous-traitants mondiaux sont donc les mêmes que ceux de 2011 et pratiquement dans le même ordre : seuls Celestica et New Kinpo Group ont interchangé leur rang au profit du Taïwanais qui est ainsi devenu le quatrième sous-traitant mondial en 2012.

Il fallait un minimum de 2110 M$ de chiffre d’affaires pour faire partie du Top10 l’an dernier, contre un minimum de 1970 M$ en 2011. Pour faire partie du Top50, il fallait un CA minimum de 210 M$ en 2012, contre 208 M$ en 2011.

Rang des Européens dans le classement mondial des 50 premiers sous-traitants en 2012 (source MMI)

Zollner Elektronik Group -- Zandt, Germany (13)
Asteelflash -- Paris, France (19)
Enics -- Zürich, Switzerland (24)
éolane -- Le Fresne sur Loire, France (25)
VIDEOTON Holding -- Székesfehérvár, Hungary (28)
Neways Electronics International -- Son, The Netherlands (35)
PartnerTech -- Vellinge, Sweden (38)
Kitron -- Billingstad, Norway (40)
Selcom Elettronica -- Castel Maggiore, Bologna, Italy (43)
Scanfil EMS -- Sievi, Finland (47)
LACROIX Electronics -- Vern-sur-Seiche, France (49)

Le classement complet est disponible ici : les cinquante premiers sous-traitants mondiaux