Selon les prévisions du Zvei dévoilées à l’occasion du salon SMT Hybrid Packaging de Nuremberg, le marché des composants électroniques (semiconducteurs, composants passifs, électromécaniques, circuits imprimés, etc.) dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) devrait croître de 3,5% cette année, à 66,3 milliards de dollars, après avoir progressé de 3,4% en 2013. Quant au marché européen de l’assemblage des cartes électroniques (assemblées en interne ou par les sous-traitants), il devrait également progresser de 3,5%, à 102,9 milliards de dollars …

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L’étude du Zvei détaille le marché européen du circuit imprimé, qui devrait croître de 4,5% cette année, à près de 7 milliards de dollars. Le marché européen des semiconducteurs devrait, pour sa part, progresser de 4%, à 36,2 milliards de dollars.

L’étude détaille également les prévisions (en euros) de l’organisation professionnelle d’outre-Rhin pour le seul marché allemand. Outre-Rhin, le marché de l’assemblage de cartes devrait progresser cette année de 4,5%, à 26,1 milliards d’euros ; celui des composants de 4,4% à 18,07 milliards d’euros, dont +5,4%, à 11,1 milliards pour les seuls semiconducteurs et +3,9%, à 1,43 milliard d’euros pour les seuls circuits imprimés.


Prévisions du Zvei pour le marché mondial et européen en dollars.
Prévisions du Zvei pour le marché allemand en euros.

Selon Forward Concepts, le marché mondial des circuits bande de base au standard LTE est passé de 103 millions d’unités en 2012, à 219 millions de pièces en 2013. Il devrait cette année faire un bond de 47% pour atteindre 338 millions d’unités …

L’étude souligne que les smartphones ont représenté 73% du marché des terminaux LTE en 2013, contre 16% pour les tablettes.

En 2013, le marché des alimentations a progressé d’un modeste 2,4% pour représenter 20,7 milliards de dollars, selon IHS. Les dix premiers fabricants d’alimentations AC-DC et DC-DC se sont adjugé 53% du marché mondial, une part équivalente à celle de 2012 …

La liste des quatre premiers fabricants mondiaux est demeurée inchangée : le Taïwanais Delta Electronics devance l’Américain Emerson et son compatriote Lite-On Technology. Derrière ce trio, les sept autres fournisseurs ont sensiblement la même part de marché (3% chacun). On notera que les Japonais TDK-Lambda et Murata ont été pénalisés par les taux de change entre le yen et le dollar, perdant chacun trois rangs par rapport au classement précédent. Plus généralement, la demande en alimentations a reculé pour le marché des PC portables, tandis que les plus forts taux de progression ont concerné les smartphones, les tablettes et l’éclairage à DEL.

Après quatre années de croissance où la progression en valeur a été supérieure à celle en nombre d’unités, le marché mondial des écrans tactiles devrait reculer de 1% cette année en dollars, malgré une hausse des volumes de 15%, selon NPD Displaysearch …

Le cabinet d’études spécialisé dans la visualisation rappelle que, l’an passé, ce marché a progressé de 17% en volume et de 27% en valeur. Pour autant, la concurrence acharnée que se livrent les fournisseurs d’écrans tactiles conduit à une sévère chute des prix. De plus, la faiblesse de la demande de PC portables et de PC tout-en-un avec écran tactile a conduit à une surcapacité de production. Il en a résulté entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, une chute des prix moyens de 50%.

Même si la croissance des livraisons de PC portables avec écran tactile a atteint 362% en 2013, en 2014, elle ne devrait pas dépasser 22%, soutient NPD Displaysearch qui estime que seulement 15% des PC portables vendus cette année seront des modèles à écran tactile.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois d’avril un chiffre d’affaires de 61,89 milliards de dollars taïwanais (2054 M$), en hausse de 23,9% par rapport à mars 2014, et en progression de 23,6% par rapport à avril 2013. Sur les quatre premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 14,9%, à 210,1 milliards de dollars taïwanais (6971 M$) par rapport à janvier-avril 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour avril un chiffre d’affaires de 11,53 milliards de dollars taïwanais (383 M$), en hausse de 2,1% par rapport à mars 2014 et en hausse de 12,14% par rapport à avril 2013. Sur les quatre premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 13,56%, à 43,22 milliards de dollars taïwanais (1434 M$) par rapport à janvier-avril 2013.

L’EPCIA, l’association européenne de l’industrie des composants passifs vient de rendre publiques ses prévisions d’évolution du marché européen des composants passifs : après une baisse de 8% en 2012, le marché européen des composants passifs (condensateurs, résistances, composants électromagnétiques et filtres) a reculé de 4% en 2013, les bonnes performances de fin d’année n’ayant pu compenser la faiblesse de début 2013, notamment dans les pays d’Europe du Sud. Pour 2014, l’EPCIA, qui tablait à l’automne sur un rebond de 4%, anticipe désormais une progression limitée à 1%, pour un marché européen des composants passifs qui représenterait ainsi 4,1 milliards d’euros …

Le marché européen des condensateurs, qui avait chuté de 11% en 2012,
a reculé de 5% en 2013. Pour 2014, la consommation européenne de condensateurs devrait se redresser de 3%, à environ 1,6 milliard d’euros.

La consommation européenne de résistances a été stable en 2013, à 750 M€ ; elle devrait progresser de 3% en 2014, à 766 millions d’euros, soutient l’organisation professionnelle.

Quant au marché des composants électromagnétiques et des filtres RF, il avait reculé de 6% en 2012, puis de 4% en 2013, à environ 1,8 milliard d’euros.
Pour 2014, le syndicat des passifs table au mieux sur une stabilité de ce segment de marché.

Par rapport aux autres années, l’EPCIA ne donne pas de prévisions chiffrées par secteurs d’application, mais plutôt des tendances de marché. Ainsi, dans l’automobile, l’association professionnelle oppose le marché allemand qui progresse, notamment à l’export, grâce à son positionnement sur les véhicules haut de gamme, par rapport au marché des pays d’Europe du Sud (France, Italie, Espagne) qui souffre de la concurrence asiatique sur les voitures d’entrée et de milieu de gamme.

Le marché des passifs pour l’industriel,- d’une importance similaire à celui de l’automobile-, se comporte bien depuis le dernier trimestre 2013, grâce à la demande du secteur des énergies renouvelables (le photovoltaïque et l’éolien montre les premiers signes de redressement) et de l’automatisation industrielle.

Le marché européen des passifs pour les télécoms ne profite pas de l’essor des smartphones et le déploiement du LTE, du fait que les fabricants européens de téléphones mobiles et de stations de base perdent du terrain au profit de la concurrence internationale. Après la baisse de ce segment de marché en 2013, les professionnels des passifs sont peu enclins à l’optimisme pour 2014. Quant au marché européen des composants passifs pour l’électronique grand public, il devient négligeable en raison de l’effacement d’une industrie européenne des produits bruns au profit des importations coréennes et chinoises.

Enfin, le marché européen de la distribution de composants passifs s’est redressé dans la seconde moitié de 2013, après un premier semestre assez plat. Il devrait poursuivre sur cette tendance positive en 2014.