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br> Nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon de l'actualité estivale par l'examen de la conjoncture dans l'industrie du semiconducteur, des composants passifs, des afficheurs, de la sous-traitance et de la distribution.

L’activité des sous-traitants en France continue sa progression, mais très en-deçà (environ – 50%) de la réalité des commandes, déplore le SNESE, syndicat national des fabricants d’électronique et services associés, en commentant les résultats de son indice trimestriel de conjoncture publié hier ; les entreprises voient leurs stocks de produits non finis (donc non facturés) augmenter alors que les prix et les délais de livraison des composants ne cessent de croître, souligne l’organisation professionnelle.

« Les clients refusant de croire à la réalité de cette pénurie restent encore trop nombreux, créant ainsi un climat propre aux conflits stériles mais qui pèsent sur la confiance. Cette situation, qui pèse sur le BFR (besoin en fonds de roulement) risque de mettre en sérieuse difficulté l’ensemble du secteur, comme de nombreux secteurs clients – y compris des secteurs stratégiques », met en garde le syndicat.

Le second semestre fait apparaître une augmentation significative du nombre d’entreprises en risque financier élevé, lié principalement à la prise en compte des résultats 2009. La note de solvabilité (6,2/10) est en légère baisse (0,1) alors que celle de l’ensemble des activités France accuse un retrait de 0,5 point. Elle reste néanmoins au-dessus des autres segments (5,4/10 pour l’ensemble des entreprises françaises).

Au deuxième trimestre 2010, l’indice de chiffre d’affaires des sous-traitants français en électronique a toutefois augmenté de 7,06% en trois mois, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE ; les effectifs de la profession ont progressé de 0,71% par rapport au premier trimestre , mais l’indice de confiance des sous-traitants fléchit légèrement en descendant à 52,4%, contre 53,1% trois mois plus tôt.

Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés – près de 750 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 3 milliards d’euros avec un effectif de 22 000 personnes.

Selon les statistiques de la profession dévoilées le 20 août, au deuxième trimestre 2010, les unités de production des circuits les plus avancés (aux motifs inférieurs à 60 nm), les fabs 300 mm et les usines des fondeurs étaient complètement saturées avec des taux d’utilisation des capacités de production supérieurs à 98% ; la production réelle de semiconducteurs a, pour sa part, progressé de 3,2% en trois mois, et se rapproche enfin de celle du niveau d’avant la crise de 2008.

Globalement, au deuxième trimestre, la production réelle de semiconducteurs (circuits intégrés + discrets) a progressé que de 3,2% par rapport au premier trimestre 2010, à 2,032 million de tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre). Elle reste inférieure à celle du niveau d’avant la crise (2,134 millions au 2e trimestre 2008 et 2,110 millions au 3e trimestre 2008), mais s’en rapproche enfin. Certains analystes estiment ainsi que la saturation des usines devrait aller maintenant en diminuant.

Selon le Sicas, Semiconductor International Capacity Statistics, le taux d’utilisation des capacités de production des usines de circuits intégrés dans le monde est monté à 95,6% au deuxième trimestre, contre 93,2% au premier trimestre ; en trois mois, la capacité de production installée a progressé de 0,6%, à 1,938 million de tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre), et la production réelle de circuits intégrés a progressé de 3,2%, à 1,853 million de tranches par semaine.

Pour circuits les plus avancés (motifs inférieurs à 60 nm), le taux d’utilisation des capacités de production atteint 98,6% (contre 97,2%, il y a trois mois) et la production réelle a atteint 780 500 tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre), soit 40,3% de la production totale de circuits intégrés.

Chez les fondeurs, la production réelle a progressé de 10,6% en trois mois, à 402 200 tranches en équivalent 200 mm, et leurs usines ont tourné à 98,8% au 2e trimestre 2010 contre 94,7% au 1er trimestre.

Notons également que les usines de 300 mm de diamètre ont tourné à 98,4% de leur capacité contre 96,9% au 1er trimestre ; la capacité installée en fabs 300 mm a progressé de 5,7% en trois mois (à 510 800 tranches par semaine) alors que la production réelle sur tranches de 300 mm a progressé de 7,3%, à 502 500 tranches par semaine.

Pour les discrets, le taux d’utilisation des capacités de production est redescendu à 95,2% contre 96,4% au trimestre précédent, la production réelle ayant augmenté de 2,8% en trois mois, à 317 600 tranches par semaine.

Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production de l’ensemble des semiconducteurs (circuits intégrés + discrets) a progressé de 93,5% à 95,6% en trois mois.

Statistiques complètes

L'enquête du mois de juin 2010, portant sur les facturations des fabricants de semiconducteurs installés en France et adhérents du Sitelesc, comparée à la moyenne des 3 mois précédents affiche une forte augmentation de 23,4% ; ce bon résultat provient à la fois du marché français du semiconducteur (+16,7%) mais plus encore des ventes à l’export (+41,7%).

Concernant les familles de produits, les circuits intégrés progressent de 26,3% et les semiconducteurs discrets sont en hausse de 8,4%.

L’organisation professionnelle souligne qu’il faut remonter à octobre 2008 pour retrouver des résultats semblables à ceux de ce mois de juin 2010. Soit donc un niveau d’avant-crise.

Par ailleurs, le niveau des commandes enregistrées en juin reste bien orienté avec un ratio "entrées de commandes/facturations" de 1,06.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe du premier semestre ont fait un bond de 41,7% par rapport à celles des six premiers mois de 2009, selon les statistiques mensuelles du WSTS, reprises par l’ESIA ; en juin, le marché européen du semiconducteur a représenté 2442 M€, en hausse de 2,8% en un mois et de 50% par rapport à juin 2009.

Exprimées en dollars, les ventes de juin ont Europe ont reculé de 1,2% en un mois, à 3103 M$. L’ESIA note de faibles croissances (à un chiffre) pour les ventes de discrets, de composants optoélectroniques et de capteurs par rapport à la moyenne des trois mois précédents. Les ventes de mémoires flash ont progressé de 4,1% en un mois.

Au niveau mondial, les ventes de semiconducteurs en juin ont représenté 24,93 milliards de dollars, soit 0,5% de plus qu’en mai 2010 et 42,6% de mieux qu’en juin 2009. Sur les six premiers mois de l’année, la consommation mondiale de semiconducteurs gagne ainsi 50,4% par rapport à janvier-juin 2009, à 144,6 milliards de dollars. Pour l’ensemble de 2010, la SIA table désormais sur une hausse du marché mondial de 28,4%.

Comme pour la plupart des composants électroniques, les fabricants de condensateurs doivent faire face à forte hausse de la demande, notamment pour des applications grand public, entraînant un allongement des délais de livraisons, une hausse des prix et des pénuries, analyse iSuppli, qui estime que ces complications devraient se poursuivre.

Pour les condensateurs aluminium, iSuppli estime que la conjoncture actuelle (des prix très élevés et des délais de livraison de 18 semaines en moyenne contre 10 à 12 semaines en temps normal) devrait se poursuivre au moins jusqu’au quatrième trimestre, voire même jusqu’au premier trimestre 2011. La pénurie de feuilles d’aluminium complique en effet les choses pour les fabricants de condensateurs aluminium.

Concernant les condensateurs céramique dont les délais de livraison actuels sont évalués également à 18 semaines, iSuppli estime que la hausse des capacités de production actuelle devrait conduire à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande avant la fin de l’année.

Enfin, les délais de livraison des condensateurs tantale, actuellement de 20 semaines voire davantage, devraient rester durablement élevés. La pénurie est à l’ordre du jour pour ce type de condensateurs. La cabinet d’études estime qu’une amélioration de la situation ne devrait pas intervenir avant le premier trimestre 2011, trimestre qui verrait également une stabilisation des prix, mais à un niveau élevé.

Le marché de la distribution européenne de semiconducteurs a poursuivi sa reprise au deuxième trimestre, affichant une hausse de 70%, à 1,5 milliard d’euros, par rapport au deuxième trimestre 2009 et de 11% par rapport au premier trimestre 2009 (1349 M€), selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists ; sur l’ensemble du premier semestre, ce marché affiche ainsi une hausse de 50% par rapport aux six premiers mois de 2009 ; pour autant, la France et la Grande-Bretagne restent encore à la traîne de cette forte reprise.

Pour l’organisation professionnelle, qui, rappelons-le, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC, le marché européen de la distribution devrait retrouver cette année le niveau de 2007. Toutefois, l’organisation professionnelle souligne la persistance de pénuries ponctuelles sur certains composants…

Par rapport au deuxième trimestre 2009, la progression des ventes au deuxième trimestre 20010 diffère grandement suivant les pays. Le marché français de la distribution de semiconducteurs a ainsi progressé de 51%, à 118 M€. La Grande-Bretagne fait à peine mieux (+55,5%, à 128 M€). Les autres pays font beaucoup mieux : +71,9%, à 498 M€ pour l’Allemagne ; +67,6%, à 166 M€ pour l’Italie ; +64,2%, à 130 M€ pour le marché scandinave ; +110%, à 182 M€ pour l’Europe de l’Est.

Par types de produits, les plus fortes croissances ont concerné les mémoires (+108,8%), les circuits logiques programmables (+95%), les circuits de puissance (+84,5%) dont notamment les IGBT (+118,9%), les capteurs (+84,1%), les DSP (+77,1%) et les circuits analogiques standards (+72,2%).

Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 36 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, EBV Elektronik, Future Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution.

Selon Bishop & Associates, le marché mondial des connecteurs devrait représenter 21,3 milliards de dollars au second semestre, soit une stabilité par rapport aux ventes de 21,22 milliards du premier semestre et une hausse de 12,4% par rapport au second semestre 2009 ; en fait, au troisième et au quatrième trimestre, les ventes devraient respectivement être inférieures séquentiellement de 1,8% et 2,8% par rapport au trimestre précédent.

Cet atterrissage en douceur intervient après un premier semestre de folie : des prises de commandes en hausse de 50,2% par rapport à celles du premier semestre 2009 (elles-mêmes en chute de 36,6% par rapport aux six premiers mois de 2008). Les ventes du semestre avaient, quant à elles, fait un bond de 37,5%, après une chute de 33,9% un an plus tôt.

Pour l’ensemble de 2010, Bishop & Associates s’attend ainsi à une hausse du marché des connecteurs de 23,6%, à 42,52 milliards de dollars. En Europe, la croissance devrait être de 24%, à 10,52 milliards de dollars.

Selon DisplaySearch, 170 millions d’écrans LCD de grande taille (pour téléviseurs, PC portables, moniteurs informatiques et désormais ardoises électroniques de type iPad) ont été vendus au deuxième trimestre, soit 9% de plus qu’au premier trimestre 2010 et 31% de plus qu’au second trimestre 2009 ; en valeur, ce marché a représenté 22,9 milliards de dollars, soit le deuxième meilleur trimestre de tous les temps.

Le prix moyen des grands écrans LCD a progressé de 836 dollars le m2 au premier trimestre à 849 dollars au deuxième trimestre, mais devrait retomber à 800 dollars au troisième trimestre.

En surface livrée, les téléviseurs ont absorbé 64% des livraisons du trimestre, contre 22% pour les moniteurs informatiques et 13% pour les PC portables.

En valeur, Samsung a conservé la tête des fabricant avec 26,3% des ventes du trimestre, devant LG Display (23,4%), AU Optronics (16,2%) et Chimei Innolux (15,8%).

En juin et juillet, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont continué de progresser, tant pour les machines américaines que japonaises.

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US ont en effet représenté 1,83 milliard de dollars en juillet, soit 5,9% de plus qu’en juin 2010 et 220,4% de plus que les 578,8 M$ de commandes de juillet 2009. Les facturations ont pour leur part progressé de 1,8% en un mois, à 1490 M$, et ont été supérieures de 177,6% à celles de juillet 2009. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains a grimpé à 1,23, contre 1,18 en juin et 1,13 en mai. Le book-to-bill de la profession est supérieur à l’unité depuis juillet 2009.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 125,393 milliards de yens en juillet (1470 M$), en hausse de 11,4% par rapport à juin 2010, et de 186,4% par rapport à juillet 2009. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 2,3% en un mois, à 82,168 milliards de yens (963 M$) et ont été supérieures de 155,4% à celles de juillet 2009. Le book-to-bill japonais est remonté à 1,53 (contre 1,40 en juin) et est supérieur à l’unité depuis juin 2009.